Slå ihop erbjudanden

I ditt HubSpot-konto kan du slå ihop två affärer till en enda post. Innan du slår ihop dina affärer ska du förstå vad som händer med uppgifterna i affärsposterna.

Observera: För konton med partnerverktyg stöds för närvarande inte sammanslagning av egenskapsvärden mellan delade partneravtal. För att behålla korrekta data rekommenderas inte att slå ihop delade partneraffärer.

Slå ihop affärer

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Leta upp och klicka på detavtalsnamnsom du vill ska vara den primära avtalsposten.
• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Slå samman.

Observera: När du har slagit ihop två avtalsposter är det inte möjligt att återkalla sammanslagningen.

• Sök efter den affär som du vill slå ihop med den primära affären. När du har valt densekundära affären klickar du påSlå samman.

Observera: Om du slår ihop affärer medan du är i ett samtal kommer samtalet att kopplas bort automatiskt.

• Du kommer att få ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan taupp till 30 minuter innan alla affärsverksamheter synkroniseras.

Om sammanslagningen misslyckas kan det bero på en sammanslagningsgräns. Du kan inte slå ihop affärer om de har ingått i sammanlagt 250+ sammanslagningar (t.ex. affär A och affär B har ingått i 130 sammanslagningar vardera). När gränsen har uppnåtts måste du antingen skapa en ny affär eller manuellt redigera affärsposten i stället för att slå ihop den.

Vad händer när jag slår ihop två affärer?

När du slår ihop två affärer skapas en ny affärspost med ett unikt affärs-ID.

Affärsegenskaper

När du slår ihop två affärer kommer den nya affärsposten att anta egenskapsvärdena för den primära affären. Följande egenskaper är undantag:

• Skapandedatum: Värdet för den äldsta affären behålls.
• Affärs-ID : Den resulterande affären kommer att ha ett helt nytt värde.

Kopplingar och åtaganden

Alla associerade objekt och tidslinjeaktiviteter i båda posterna slås samman och visas i den nya affärskorgen.

Inskrivningar i arbetsflöden (Försäljningscentral Professional och Enterprise )

• Alla primära och sekundära affärer som är inskrivna i arbetsflöden före en sammanslagning kommer att avregistreras efter sammanslagningen.
• Den resulterande affären kommer inte att vara inskriven i de arbetsflöden som de primära och sekundära affärerna var inskrivna i som ett resultat av sammanslagningen.
• Den resulterande affären kommer inte att registreras automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen.
• I framtiden kan den resulterande affären registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.

Kan jag ta bort sammanslagningen av affärer?

Det är inte möjligt att ta bort sammanslagningar, men du kan använda egenskapenSammanslagningsavtals-ID för att se vilka poster som tidigare har slagits samman i en befintlig post för ett avtal.