Prioritera affärer i styrelsevyn med färgade affärstaggar (BETA)

För att hjälpa dina team att snabbt identifiera och prioritera de viktigaste affärerna i dina pipelines kan du skapa färgade affärstaggar baserat på vissa kriterier. Du kan till exempel skapa en grön affärsmärkning som heter Stor affär och tilldela den till alla affärer med ett beloppsvärde som är större än 10 000 dollar.

Varje konto kan ha upp till 10 affärstaggar, och en användare måste ha superadministratör behörighet för att kunna skapa eller redigera affärstaggar. Konton med en Sales Hub Starter-prenumeration kan konfigurera affärstaggar som gäller för alla affärspipelines, medan konton med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan skapa affärstaggar för enskilda pipelines.

Skapa affärstaggar

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera tillObjects > Deals i den vänstra sidobarmen.
• Klicka på Pipelinesfliken.
• Klicka på Anpassa affärstaggar.
• Klicka på Lägg till tagg om du vill skapa en ny affärstagg.

• I den högra panelen ställer du in dina inställningar för affärstaggen:
  • Ange ett namn och en valfri beskrivning för affärstaggen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Färg och välj sedan färgtilldelning för dealtaggen.
  • Som standard gäller en avtalstagg för alla pipelines. Om du vill tilldela en affärskod till endast en pipeline (Försäljningscentralen Professional eller Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Pipeline och väljer sedan en pipeline.
• Klicka på Nästa: Lägg till filter.
• Ange filter för när affärstaggen ska visas på ett affärskort:
  • Klicka på +Add filter för att lägga till din första filtergrupp.
  • Sök efter och välj en affäregenskap och ställ sedan in kriterierna baserat på den egenskapen.
  • Inom en grupp klickar du på +Add filter för att lägga till ytterligare kriterier som måste uppfyllas för dealtaggen. AND-logiken gäller inom en grupp, vilket innebär att alla filterkriterier måste vara uppfyllda inom den gruppen för att affärstaggen ska visas.
  • Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på +Add filter group (Lägg till filtergrupp) och ställer sedan in dina filter och kriterier. OR-logik gäller för alla grupper, vilket innebär att alla filterkriterier i minst en grupp måste uppfyllas för att erbjudandet ska visas.
  • Dina ändringar tillämpas automatiskt. Klicka på Förkasta ändringar om du vill ångra ändringarna. För nya affärstaggar rensar detta alla filter. För befintliga deal taggar återgår du till de tidigare inställda filtren.

• Klicka på Nästa: Granska taggen.
• Visa en förhandsgranskning av hur avtalstaggen kommer att visas på ett avtalskort, samt avtalstaggens inställningar och filter.
• När du är klar klickar du på Spara.

När de har skapats visas deal-taggar på tillämpliga deal-kort i styrelsevyn. Användare kan redigera sina individuella vyer så att de endast visar erbjudanden med specifika deal-taggar genom att filtrera sina erbjudanden medegenskapen Deal-taggar .

Redigera eller ta bort deal-taggar

I dina inställningar för deal taggar kan du också hantera eller ta bort befintliga deal taggar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objects> Deals i menyn på vänster sida.
• Klicka påPipelinesfliken.
• Klicka på Anpassa affärstaggar.

• Som standard visas affärstaggar för alla pipelines. Om du bara vill visa vissa pipelines klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och väljer pipelines.
• Om du vill redigera vilken pipeline en befintlig affärstagg visas i (endastSales Hub Professional och Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Pipeline Assignment och väljer sedan Alla pipelines eller en enskild pipeline. Klicka på Spara för att bekräfta.
• Om du vill redigera inställningar och filter för en befintlig affärskod, för du muspekaren över affärskoden och klickar sedan på Redigera.
• Om du vill ta bort en befintlig affärsmärkning, för du muspekaren över märkningen och klickar sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort taggen för att bekräfta.
  

Läs mer om hur du anpassar affärspipelines.