Anpassa den högra sidofältet för poster

På den högra sidofältet för en post finns kort som visar information på hög nivå om associationer, bilagor och data från HubSpot-verktyg, t.ex. listor eller rapporter. Du kan anpassa en standard höger sidofält för varje objekt genom att välja vilken information som ska ingå och i vilken ordning korten ska visas. Om ditt konto har team kan du också skapa unika höger sidofönster för varje team.

Användare måste ha åtkomstbehörighet för Konto för att kunna anpassa kontots standardsidebar eller specifika teamsidebarer.

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

• Anpassa deegenskaper som visas i posternas vänstra sidofält.
• Välja de egenskaper som visas påregisterassocieringskorten.
• Välja de egenskaper som visas påposter i styrelsevyn.

Anpassa standardiserade högra sidofält för hela kontot.

När en höger standardsidebar har ställts in visas sidobaren på alla poster för det objektet. Sidofältet gäller för alla användare på kontot, men beroende på en användares behörigheter kan vissa kort vara dolda. Alla nya kort som skapas av integrationer eller via API kommer automatiskt att läggas till i sidofältet. Om en användare ingår i ett team med en anpassad sidobarvy kommer teamets sidobar att åsidosätta standardinställningen.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill redigera den högra sidofältet för.
• Klicka på Anpassning av register fliken.
• Klicka på Anpassa den högra sidofältet.
• Klicka på Redigera standardvyn i den högra panelen.
• De objekt och verktyg som för närvarande visas i den högra sidofältet visas. Du kan redigera korten och deras ordning:
  • Om du vill ta bort ett kort klickar du på Ta bort.
  • Om du vill lägga till ett kort klickar du på Lägg till kortoch välj sedan ett alternativ från rullgardinsmenyn. De tillgängliga alternativen beror på din HubSpot-prenumeration och de integrationer som är anslutna till ditt konto.
  • Om du vill ändra ordningen på sektionerna klickar du på ett kort och dra det till en ny position.

• • När du är klar klickar du på Spara längst ner på panelen.

• När du har sparat kommer de valda korten att visas i den angivna ordningen på alla poster i objektet. Användare kan inte justera ordningen på korten i en enskild post.

Skapa och redigera standard höger sidofält för specifika lag.

Om du har konfigurerat team i ditt HubSpot-konto kan du skapa vyer i höger sidofält för att visa nödvändig information för specifika team. När du har konfigurerat en anpassad teamsidebar kommer den att åsidosätta den kontobaserade standardvyn och uppdatera rekordsidebaren för de primära medlemmarna i de tilldelade teamen.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• I den vänstra sidofältets meny navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt för vilket du vill skapa eller redigera teamets högra sidofält.
• Klicka på Anpassning av poster fliken.
• Klicka på Anpassa den högra sidofältet.
• I den högra panelen:
  • Om du vill skapa en ny gruppsidebar klickar du på Skapa gruppvy.
  • Om du vill redigera en befintlig sidofältare klickar du på namnet på sidofältet.
  • Om du vill ta bort en sidofältare klickar du på ikonen Radera Radera. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta.
• Ange namnet på sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelade team och välj de team som ska visa sidofältet. För befintliga sidofält klickar du på X: et bredvid ett team för att ta bort teamet från åtkomsten till sidofältet.

• Om du vill lägga till kort klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till kort och väljer sedan ett alternativ i rullgardinsmenyn. De tillgängliga alternativen beror på din HubSpot-prenumeration.
• Om du vill ändra ordningen på korten klickar du på och drar ett kort för att ändra dess position.
• Om du vill ta bort ett kort från sidofältet klickar du på Ta bort.
• När du är klar klickar du på Spara längst ner i panelen.