Prioritera affärer och ärenden i vyer med färgade objekttaggar

För att hjälpa dina team att snabbt identifiera och prioritera de viktigaste affärerna och ärendena i dina pipelines kan du ställa in färgade objekttaggar baserat på vissa kriterier. Du kan t.ex. skapa en grön tagg som heter Stor affär och tilldela den till alla affärer med ett Beloppsvärde på mer än 10 000 USD.

När du har ställt in objekttaggar kan du använda egenskaperna Deal Tags och Ticket Tags i andra HubSpot-verktyg, t.ex. sparade vyer, rapporter, arbetsflöden och listor.

Skapa objekttaggar

Ditt konto måste ha en Sales Hub-prenumeration för att skapa affärstaggar, eller en Service Hub-prenumeration för att skapa ärendetaggar. Konton med en Starter-prenumeration kan ställa in taggar som gäller för alla pipelines, medan konton med en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan skapa taggar för enskilda pipelines.

Varje konto kan ha upp till 10 taggar för varje objekt, och en användare måste hasuperadministratörsbehörighet för att kunna skapa eller redigera objekttaggar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer eller Objekt > Biljetter.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på Anpassa [deal/ticket]-taggar.

• Klicka på Lägg till tagg om du vill skapa en ny objekttagg. För deal-taggar kan du välja en förinställd tagg eller klicka på Skapa från grunden för att anpassa en egen tagg.

• I den högra panelen anger du dina inställningar för objekttaggen:
  • Ange ett namn och en valfri beskrivning för objekttaggen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Färg och välj sedan färgtilldelning för objekttaggen.
  • Som standard gäller en objekttagg för alla pipelines. Om du vill tilldela en objekttagg till vissa pipelines( endastProfessional eller Enterprise ) väljer du Specifika pipelines och markerar sedan kryssrutorna för de pipelines som du vill att objekttaggen ska visas på i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Nästa: Lägg till filter.
• Ställ in filter för när objekttaggen ska visas på ett deal- eller ticket-kort:
  • Klicka på +Lägg till filter för att lägga till din första filtergrupp.
  • Som standard filtrerar taggen på det aktuella objektet (t.ex. Deals för en deal-tagg). Om du vill filtrera baserat på ett associerat objekt klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera på och väljer sedan det objekt som kriterierna ska baseras på (t.ex. en avtalstagg baserat på avtalens associerade kontakter).
  • Välj filterkategori (t.ex. objektegenskaper, medlemskap i en lista/import).
  • Sök efter och markera en egenskap eller lista/import och ställ sedan in dina kriterier.

Observera: Du kan för närvarande inte ange kriterier baserade på egenskaperna Deal stage eller Ticket status. Objekttaggar visas på tillämpliga poster i alla pipelinefaser, men du kan ställa in filter baserat på stängda affärsfaser med hjälp av egenskapen Är affären stängd? Om du vill utesluta stängda affärer anger du kriteriet för den här egenskapen som är lika med: Falskt.

• • I en grupp klickar du på +Lägg till filter för att lägga till ytterligare kriterier som måste uppfyllas för objekttaggen. AND-logik gäller inom en grupp, vilket innebär att alla filterkriterier måste uppfyllas inom den gruppen för att objekttaggen ska visas.
  • Om du vill lägga till en ytterligare filtergrupp klickar du på +Lägg till filtergrupp och anger sedan dina filter och kriterier. OR-logiken gäller över grupper, vilket innebär att alla filterkriterier i minst en grupp måste uppfyllas för att objekttaggen ska visas.
  • Dina ändringar tillämpas automatiskt. Klicka på Förkasta ändringar för att ångra ändringarna. För nya objekttaggar rensas alla filter. För befintliga objekttaggar återställs de tidigare inställda filtren.

• Klicka på Nästa: Granska tagg.
• Visa en förhandsgranskning av hur objekttaggen kommer att visas på ett deal- eller ticket-kort, samt objekttaggens inställningar och filter.
• När du är klar klickar du på Spara.

När objekttaggar har skapats kommer de att visas på tillämpliga deal- eller ticket-kort i styrelsevyn och på enskilda deal- och ticket-poster. För en användares individuella vyer kan de filtrera sina poster efter[Deal/ticket]-taggar för att endast visa deals eller tickets med specifika objekttaggar, eller kan välja att visa eller dölja alla objekttaggar i en vy.

Redigera eller ta bort objekttaggar

I dina inställningar för objekttaggar kan du hantera eller ta bort befintliga objekttaggar. Användare måste hasuperadministratörsbehörighet för att kunna redigera eller ta bort objekttaggar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer eller Objekt > Biljetter.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på Anpassa [deal/ticket]-taggar.

• Som standard visas objekttaggar för alla pipelines. Om du bara vill visa vissa pipelines klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutorna för de pipelines du vill visa.
• I kolumnen Pipeline-tilldelning kan du se vilken pipeline en befintlig objekttagg visas i, antingen Alla pipelines eller specifika pipelines( endastProfessional och Enterprise ).
• Om du vill redigera en befintlig objekttaggs inställningar och filter håller du muspekaren över objekttaggen och klickar sedan på Redigera.
• Om du vill ta bort en befintlig objekttagg håller du muspekaren över objekttaggen och klickar sedan på Ta bort. Klicka på Ta bort tagg i dialogrutan för att bekräfta.

Läs mer om att anpassa affärspipelines eller ärendepipelines.

Visa eller dölja objekttaggar i en vy

När du har skapat objekttaggar visas de som standard på deal- eller ticket-kort i kortvyn, men du måste manuellt lägga till objekttaggar som en kolumn i listvyn. Du kan när som helst välja att dölja eller visa objekttaggar i dina vyer.

• Navigera till dina givar eller biljetter:
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• I listView listvy, för att inkludera eller ta bort objekttaggar som en kolumn:
  • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
  • På vänster sida i dialogrutan söker du efter [Deal/Ticket]-taggar.
  • Om du vill visa objekttaggar markerar du kryssrutan [Deal/Ticket] -taggar . Klicka och dra [Deal/Ticket] -taggar till höger till önskad position i kolumnordningen, eller klicka på Flytta till toppen för att ställa in den som den andra kolumnen efter en posts namn.
  • Om du vill dölja objekttaggar avmarkerar du kryssrutan [Deal/Ticket] -taggar. Objekttaggarna kommer inte längre att visas som en kolumn i din vy.
  • Klicka på Verkställ.

• I grid brädvy, för att visa eller dölja objekttaggar på brädkort:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Board Actions och välj sedan Redigera kort.
  • Om du vill visa objekttaggar på dina kort markerar du kryssrutan Visa tag gar.
  • Om du vill dölja objekttaggar på korten avmarkerar du kryssrutan Visa taggar.
  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i listvyn och redigerar utseendet på kort i brädvyn.