Prioritera affärer och biljetter i vyer med färgade objekttaggar

För att hjälpa dina team att snabbt identifiera och prioritera de viktigaste affärerna och biljetterna i dina pipelines kan du ställa in färgade objekttaggar baserat på vissa kriterier. Du kan till exempel skapa en grön objektmarkering som heter Stor affär och tilldela den till alla affärer med ett beloppsvärde som är större än 10 000 dollar.

Varje konto kan ha upp till 10 taggar för varje objekt, och en användare måste ha superadministratör för att kunna skapa eller redigera objekttaggar.

Skapa objekttaggar

Ditt konto måste ha en Sales Hub-prenumeration för att skapa affärstaggar eller en Service Hub-prenumeration för att skapa biljetttaggar. Konton med en Starter-prenumeration kan skapa taggar som gäller för alla pipelines, medan konton med en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan skapa taggar för enskilda pipelines.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Objects > Deals ( objekt > affärer ) eller Objects > Tickets (objekt > biljetter) i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på Anpassa taggar för [affärer/biljetter].

• Om du vill skapa en ny objekttagg klickar du på Lägg till tagg.

• I den högra panelen ställer du in inställningarna för objekttaggarna:
  • Ange ett namn och en valfri beskrivning för objektmärket.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Färg och välj sedan färgtilldelningen för objekttaggens.
  • Som standard gäller en objektmarkering för alla rörledningar. Om du vill tilldela en objektmarkering till vissa rörledningar( endastProfessional eller Enterprise ) väljer du Specifika rörledningar och markerar sedan i rullgardinsmenyn kryssrutorna för de rörledningar som du vill att objektmarkeringen ska visas på.
• Klicka på Nästa: Lägg till filter.
• Ange filter för när objekttaggen ska visas på en affär eller ett biljettkort:
  • Klicka på +Add filter för att lägga till din första filtergrupp.
  • Sök efter och välj ett objekt och ställ sedan in kriterierna baserat på det objektet.

Observera: Du kan för närvarande inte ställa in kriterier baserat på egenskaperna Deal stage eller Ticket status. Objekttaggar kommer att visas på tillämpliga poster i alla pipeline-steg, men du kan ställa in filter baserat på avslutade affärssteg med hjälp av egenskapen Är affären avslutad? Om du vill utesluta avslutade affärer ställer du in kriterierna för den här egenskapen som är lika med: Falsk.

• • I en grupp klickar du på +Add filter för att lägga till ytterligare kriterier som måste uppfyllas för objekttaggen. AND-logiken gäller inom en grupp, vilket innebär att alla filterkriterier måste uppfyllas inom den gruppen för att objekttaggningen ska visas.
  • Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på +Add filter group (Lägg till filtergrupp) och ställer sedan in dina filter och kriterier. OR-logiken gäller för alla grupper, vilket innebär att alla filterkriterier i minst en grupp måste vara uppfyllda för att objektmärket ska visas.
  • Dina ändringar tillämpas automatiskt. Klicka på Avvisa ändringar om du vill ångra ändringarna. För nya objekttaggar rensas alla filter. För befintliga objekttaggar återgår du till de tidigare inställda filtren.

• Klicka på Nästa: Granska taggen.
• Visa en förhandsgranskning av hur objekttaggen kommer att visas på en affär eller ett biljettkort, samt objekttaggens inställningar och filter.
• När du är klar klickar du på Spara.

När objekttaggar har skapats kommer de att visas på tillämpliga affärs- eller biljettkort i styrelsevyn och kan läggas till som en kolumn i listvyn. Användare kan redigera sina individuella vyer för att visa endast erbjudanden eller biljetter med specifika objekttaggar genom att filtrera sina poster efter[Deal/biljett]-taggar, eller kan välja att visa eller dölja alla objekttaggar i en vy.

Redigera eller ta bort objekttaggar

I inställningarna för objekttaggar kan du hantera eller ta bort befintliga objekttaggar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Objects > Deals eller Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på Anpassa taggar [affär/biljett].

• Som standard visas objekttaggar för alla pipelines. Om du vill visa endast vissa pipelines klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutorna för de pipelines du vill visa.
• I kolumnen Pipeline Assignment visas vilken pipeline en befintlig objekttagg visas i, antingen Alla pipelines eller specifika pipelines (endastProfessional och Enterprise ).
• Om du vill redigera en befintlig objekttaggs inställningar och filter håller du muspekaren över objekttaggen och klickar sedan på Redigera.
• Om du vill ta bort en befintlig objektmarkering håller du muspekaren över objektmarkeringen och klickar sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort taggen för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar affärspipelines eller biljettpipelines.

Visa eller dölja objekttaggar i en vy

När du har skapat objekttaggar visas de som standard på affärs- eller biljettkort i styrelsevyn, men du måste manuellt lägga till objekttaggar som en kolumn i listvyn. Du kan när som helst välja att dölja eller visa objekttaggar i dina vyer.

• Navigera till dina erbjudanden eller biljetter:
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.}
• I listView listvy, för att inkludera eller ta bort objekttaggar som en kolumn:
  • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
  • Sök efter [Deal/Ticket]-taggar på vänster sida i dialogrutan.
  • Markera kryssrutan [Deal/Ticket] Tags för att visa objekttaggar. Till höger klickar du på och drar [Deal/Ticket] Tags till önskad position i kolumnordningen, eller klickar på Flytta till toppen för att ställa in den som den andra kolumnen efter ett postnamn.
  • Om du vill dölja objektmarkeringar avmarkerar du kryssrutan [Deal/Ticket] Tags. Objekttaggarna kommer inte längre att visas som en kolumn i din vy.
  • Klicka på Tillämpa.

• Igridvyn för att visa eller dölja objektmarkeringar på kort på bordet:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Board Actions och välj sedan Edit cards.
  • Om du vill visa objektmarkeringar på dina kort markerar du kryssrutan Visa markeringar .
  • Om du vill dölja objektmarkeringar på dina kort på tavlan avmarkerar du kryssrutan Visa markeringar.
  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i listvyn och redigerar kortens utseende i brädvyn.