Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Visa och redigera individuella poster

Senast uppdaterad: december 12, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Genom att skapa poster i HubSpot kan ditt team registrera och hämta information om dina affärsrelationer och processer och upprätthålla enhetlighet i hela din organisation. När du har skapat en post kan du lagra information om en kontakt, ett företag, en affär, ett ärende eller ett anpassat objekt genom att interagera med deras post.

Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du arbetar med poster i HubSpots mobilapp.

Det finns tre huvudavsnitt på en skiva:

Visa en post

  • Navigera till dina register:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag:
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.
  • Leta upp den post du vill arbeta med på postindexsidan och klicka på namnet.

Åtgärder och egenskaper

Det vänstra sidofältet visar de åtgärder du kan vidta på posten, samt postens egenskaper. Läs om hur en användare med åtkomstbehörighetenKonto kan anpassa det vänstra sidofältet för alla användare och team.

Åtgärder

Överst i det vänstra sidofältet kan du:

  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder:
    • Följ: klicka för att följa posten. Som standard följer du alla poster du äger. Genom att följa en post får du aviseringar om uppdateringar av posten.
    • Visa alla egenskaper: klicka för att visa alla egenskaper för posten.
    • Visa fastighetshistorik: klicka för att visa historiken för postens fastighetsvärden.
    • Visa föreningshistorik: klicka för att visa historiken för postens associerade poster och engagemang.
    • Sök i Google: för kontakter och företag, klicka för att söka efter postens namn på Google.
    • Välj bort e-post: för kontakter, klicka för att inaktivera e-postkommunikation med kontaktens e-postadress.
    • Återställ aktivitet: klicka för att visa och återställa associerade engagemang som har raderats under de senaste 90 dagarna.
    • Slå samman: klicka för att slå samman posten med en annan.
    • Ta bort: klicka för att ta bort posten. Läs mer om vilka data som går förlorade vid en radering.
    • Exportera kontaktdata: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.
  • Visa de primära egenskaperna för posten. Du kan klicka på pennikonen edit för att redigera postens namn.
    • För kontaktposter:
      • Klicka på kontaktbilden för att uppdatera kontaktens bild.
      • Klicka på duplicate kopieringsikonen till höger om kontaktens e-postadress för att kopiera e-postadressen till urklipp.
    • För företagsregister:
      • Klicka på företagsbilden för att uppdatera bilden av företaget.
      • Klicka på duplicate kopieringsikonen till höger om företagets domän eller telefonnummer för att kopiera det till urklipp.
Notera: Postbilder används internt för att identifiera kontakter eller företag i ditt HubSpot-konto. Dina kontakter och företag kan inte se inspelningsbilder.

    • För avtalsregister:
      • Klicka på kalendern Stängningsdatum för att välja ett nytt stängningsdatum.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Stadium för att uppdatera dealens stadium.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som affären befinner sig i.
    • För registrering av ärenden:
      • Klicka på rullgardinsmenyn Status för att välja en ny status.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som ärendet befinner sig i.
activity-buttons-record
  • Ändra ordningen på aktivitetsikonerna:
    • Klicka på ellipse···ellipserna och välj sedan Ordna om aktivitetsknapparna.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja i vilken ordning ikonerna ska visas på alla poster. Du kan också välja Tom om du vill ta bort vissa ikoner.
    • Klicka på Spara.

reorder-activity-buttons

Egenskaper

Du kan visa och redigera postens egenskapsvärden i avsnittet Om denna [post] . Lär dig hur du redigerar egenskaperna som visas i det här avsnittet för dig. Användare med Superadministratörsbehörighet kan också anpassa avsnittet för användarna i HubSpot-kontot.
  • För att redigera ett egenskapsvärde, håll muspekaren över egenskapen och klicka på edit penna-ikonen.
  • Om du vill visa historiken för en specifik egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Detaljer. Du kan också rulla ner och klicka på Visa egenskap shistorik för att se historiken för alla ändringar av egenskapen.
  • Om du vill visa alla egenskaper klickar du på Visa alla egenskaper.

Kommunikationsabonnemang och webbplatsaktivitet

I det vänstra sidofältet i en kontaktpost finns ytterligare avsnitt:

Tidslinje för aktivitet

Den mittersta panelen visar aktiviteter relaterade till posten kronologiskt, med kommande aktiviteter överst.

Så här öppnar du översikten över aktivitetstidslinjen:

  • Klicka på fliken Aktiviteter i den mellersta kolumnen. Första gången du visar en post kommer du som standard till fliken Översikt. Framöver kommer du till den flik som du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

activities-tab-record

På aktivitetstidslinjen kan du visa och filtrera aktiviteter på följande sätt:

  • Klicka på Expandera alla eller Dölj alla högst upp i posten för att expandera eller dölja detaljerna för alla aktiviteter på tidslinjen.

    expand-or-collapse-all
  • Klicka på flikarna högst upp för att snabbt filtrera aktiviteter efter typ.

activity-types-contact-record-2

  • På fliken Aktivitet kan du filtrera mer specifika aktiviteter med hjälp av rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .

  • Om du vill filtrera aktiviteter som ägs av en viss användare eller ett visst team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team.

  • Om du vill söka efter en specifik aktivitet klickar du på sökikonen search längst upp till höger. De resultat som returneras baseras på sökning av termer i följande aktivitetsfält:

    • Uppgiftens ämne

    • Uppgiftens brödtext

    • Anteckning

    • Samtalets brödtext

    • Ämne för e-post

    • Möte brödtext

  • På fliken E-post kan du logga och skicka ett personligt e-postmeddelande, eller granska tidigare skickade och mottagna personliga e-postmeddelanden. Marknadsföringsmeddelanden visas inte på fliken E-post.
    • Klicka på Tråda e-postsvar för att samla e-postsvaren i en enda tråd, där det senaste meddelandet visas överst i tråden.
    • Klicka på Visa alla e-postsvar för att expandera varje enskilt e-postmeddelande på tidslinjen.
  • Om du vill minska informationen om en viss aktivitet klickar du på nedåtpilen down längst upp till vänster om aktiviteten.

  • Om du vill expandera detaljerna för en aktivitet och redigera klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om aktiviteten.

  • Om det finns kommentarer till en aktivitet klickar du på comments kommentarikonen längst upp för att expandera aktiviteten och dess kommentarer.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Håll muspekaren över en aktivitet, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan ett alternativ för att göra något av följande:

Översikt över poster

I mittenpanelen visas även en översikt över postens information, inklusive viktiga egenskaper, senaste aktiviteter och associationer.

Du öppnar postöversikten genom att klicka på fliken Översikt i den mittersta kolumnen. Första gången du visar en post kommer du till fliken Översikt som standard. Framöver kommer du till den flik som du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

overview-tab-record

Läs mer om hur du anpassar den mittersta kolumnen med poster för varje objekt.

Associerade poster och bilagor

I det högra sidofältet för en post kan du se förhandsvisningar av postens associerade poster och bilagor. Du kan ordna om avsnitten genom att dra dem, eller kollapsa ett avsnitt genom att klicka på nedåtpilen down.

Associerade poster

Postassociationer visas som förhandsgranskningskort under respektive postavsnitt i det högra sidofältet (t.ex. Företag, Affärer, Biljetter). Om ditt konto har en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du anpassa de egenskaper som visas i förhandsgranskningskorten för associationer. Läs mer om att associera poster.

  • Om du vill visa alla postens associationer för ett specifikt objekt klickar du på Visa [X] [objekt] i det relevanta objektavsnittet. Du kommer till en indexsida som visar alla associerade poster för det objektet.

view-x-tickets

  • Om du vill associera din post med en annan post klickar du på Lägg till i det relevanta avsnittet.

  • Du kan antingen skapa en ny post att associera med posten, eller associera en befintlig post.
    • Om du vill skapa en ny post att associera posten med anger du information i fälten på fliken Skapa en ny [post] och klickar på Skapa.
    • Om du vill associera en befintlig post klickar du på fliken Lägg till befintlig [post], söker efter posten och markerar kryssrutan bredvid posten i sökresultaten. Klicka på Spara.

Bilagor

Du kan bifoga filer till posten. Du kan också visa bilagor som skickas som en del av ett loggat e-postmeddelande till en kontakt.

Ytterligare verktyg

I det högra sidofältet för en post kan du också visa och interagera med ytterligare verktyg som är kopplade till dina poster. Du kan ordna om verktygssektionerna genom att dra dem, eller kollapsa en sektion genom att klicka på nedåtpilen down.

Vilka verktyg som visas i det högra sidofältet beror på vilka objekt du arbetar med, vilket anges för varje verktyg i listan nedan.

Kontoöversikt

Kontoöversikt visas i det högra sidofältet för företagsposter för att visa en sammanfattning på hög nivå av företaget. Översikten innehåller om företaget är ett målkonto, antalet kontakter som är kopplade till företaget, information om deras köparroller samt senaste engagemang och senaste kontakt med företagsposten baserat på dess standardföretagsegenskaper.

account-overview-in-company-record

Om du har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats klickar du på Visa kontouppgifter för att se följande i den högra panelen:

Attributionsrapporter( endastMarketing Hub eller CMS Hub Professional och Enterprise )

Attributionsrapporter visas i det högra sidofältet för kontaktposter och affärsposter. I avsnittet Attribuering kan du visa befintliga eller skapa attribueringsrapporter för flera kontaktytor. Om du har skapat en attributionsrapport för kontaktskapande med flera kontakter kan du visa en rapport över kontaktens interaktioner med ditt företag baserat på när kontakterna skapades.

  • Om du vill redigera vilken attributionsmodell som visas i rapporten klickar du på rullgardinsmenyn Attributionsmodell och väljer den typ av modell du vill visa.
  • Klicka affärsposter för att visa en rapport med antingen Innehåll eller Interaktioner relaterade till kontaktaktiviteten som är associerad med affären.
  • Klicka på Visa alla interaktioner för att visa information om alla interaktioner som är kopplade till kontakten.
  • Klicka på Öppna rapportbyggare för attribution för att visa och redigera rapporten direkt i rapportbyggaren.

Konversationer

Konversationer visas i det högra sidofältet i ärendeposter, om ärendet är kopplat till en tråd i inkorgen för konversationer. Om du vill navigera direkt till konversationen i inkorgen klickar du på konversationens namn . Konversationen öppnas i en annan webbläsarflik där du kan granska tråden eller följa upp vid behov.

Läs mer om hur du arbetar med ärenden i din inkorg.

Artikelrader

Radobjekt visas i det högra sidofältet för affärsposter. Du kan associera radobjekt, från produktbiblioteket eller nyskapade, till affären. Detta hjälper användarna att förstå vad som säljs i affären och för hur mycket.

  • Om det inte finns några artikelrader kopplade till affärsposten klickar du på Lägg till artikelrader. Om det finns befintliga produkter som är kopplade till affärsposten men du vill ändra dem klickar du på Redigera artiklar.
  • Om du vill associera produkter som redan skapats i produktbiblioteket klickar du på Lägg till från bibliotek.
  • Om du vill associera en ny produkt klickar du på Skapa radobjekt, anger detaljerna i den högra panelen och klickar på Spara.
  • Ange antal för varje associerad produkt.
  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du använder produkter och artikelrader.

Medlemskap i listor och arbetsflöden

Medlemskap i listor och arbetsflöden visas i det högra sidofältet för kontaktposter. I postens avsnitt Listmedlemskap och Arbetsflödesmedlemskap ( endastProfessional och Enterprise ) visas antalet listor och arbetsflöden som kontakten finns med i.

Spelböcker( endastSales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise )

Spelböcker visas i det högra sidofältet för alla poster inom Sales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise-konton. När du interagerar med en post kan du klicka på en spelbok för att visa vissa föreskrivna frågor eller steg för att vägleda konversationen.

Citat

Citat visas i det högra sidofältet för affärsposter. När en försäljning avslutas kan du skapa ett offertdokument som du kan skicka till kontakter som är associerade med affären. Om du vill skapa en offert med information om postens radposter klickar du på Skapa offert i affärsposten.

Salesforce-synkronisering( endastProfessional och Enterprise )

Salesforce Sync visas på alla poster inom Professional- och Enterprise-konton om posten synkroniseras med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Om posten inte synkroniseras med Salesforce eller om du vill se till att posten förblir synkroniserad med Salesforce-posten klickar du på Synkronisera nu.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.