Upprepa en tidigare import

Om du regelbundet importerar poster eller aktiviteter med samma egenskaper kan du använda en tidigare genomförd import som mall för att importera nya data. När du använder en import som mall kopieras den tidigare importens inställningar, inklusive egenskapsmappningar, för att påskynda importprocessen och se till att data importeras korrekt.

Ditt team kan till exempel behöva importera nya kontakter varje vecka. Om du tidigare har importerat en kontaktfil med de nödvändiga kolumnerna kan användarna upprepa den importen för att ladda upp nya kontakter i färre steg och för att automatiskt mappa filkolumnerna till rätt kontaktegenskaper.

Observera: din nya fil måste matcha mallfilen exakt. Filen måste innehålla samma kolumnrubriker i samma ordning och med samma formatering (dvs. inga saknade eller ytterligare kolumner, matchande versaler). Om en mallfil till exempel innehåller kolumnerna Förnamn, Efternamn, E-post och du försöker importera en fil med kolumnerna E-post, Förnamn, Efternamn, kommer den inte att accepteras på grund av felaktig ordning och kapitalisering.

Upprepa en tidigare import:

• Klicka på Importera högst upp till höger på varje objektindexsida.
• Klicka på Starta en import på sidan Importera på sidan Importera.
• Klicka på Upprepa en tidigare import och klicka sedan på Nästa.
• I tabellen håller du muspekaren över den import du vill upprepa och klickar sedan på Använd som mall. Om den import du vill upprepa inte finns med i tabellen:
  • Navigera tillbaka till sidan Importer.
  • Håll muspekaren över importen i Tidigare importer och klicka sedan på Mer.
  • Välj Använd som mall för ny import i rullgardinsmenyn. Importer som slutfördes för mer än sex månader sedan och import av undantagslistor kan inte användas som mallar.
• Om du vill bekräfta de kolumner som krävs för din fil klickar du på [x] kolumner som förväntas i avsnittet Krav för importmall. Kolumnerna i din fil måste vara i samma ordning och ha samma kapitalisering som visas i listan över förväntade kolumner. Om filen inte stämmer överens redigerar du filen eller startar en ny import som inte är baserad på en mall.
• Klicka på välj en fil och välj en fil för varje objekt/aktivitet som du importerar. Filen du väljer måste matcha mallfilen exakt, inklusive ordningen och formateringen av kolumnrubrikerna.

• När du har valt matchande fil(er) klickar du på Nästa.
• Kontrollera att kolumnerna mappas till rätt egenskaper och klicka sedan på Nästa.
• När du har valt alternativen för din import klickar du på Slutför import.

Läs mer om att importera poster och aktiviteter.