Sök i ditt CRM

När du är i dina CRM-hem kan du söka efter specifika poster. Detta finns vanligtvis i övre vänstra hörnet av dina hemsidor:

• En guide till dina kontakter
• En guide till din företagshemsida
• En guide till dina affärer
• En guide till din biljetthemsida.
• Använd anpassade objekt

CRM-sökningen fungerar endast med vissa objekt och reagerar olika beroende på vilka söktermer du använder.

Informationen här gäller endast CRM-sökningen och inte den globala sökningen i övre högra hörnet av ditt HubSpot-konto. Läs mer om den globala sökningen.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen skannar endast följande egenskapsvärden i CRM-hemmet för att ge sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen kommer inte att dyka upp.

Om du har en Enterprise-prenumeration och har ställt in vissa anpassade egenskaper som ska vara sökbara kommer dessa egenskaper endast att sökas när du använder den globala sökningen.

Om du vill söka i andra egenskaper kan du använda en sparad vy i stället.

Kontakter

• Förnamn
• Efternamn
• Primär e-post
• Sekundär e-postadress
• Telefonnummer
• Kontakt-ID
• Företagets namn

Företag

• Namn
• Telefonnummer
• Webbplatsens URL
• Företagets domännamn

Affär

• Namn på Deal
• Pipeline
• Affärsstadium
• Typ av affär
• Beskrivning av affären

Biljett

• Biljettens namn
• ID för biljetten
• Status för biljetten
• Beskrivning av biljetten
• Kategori

Förstå dina CRM-söktermer och sökresultat

Söktermerna du använder i CRM-sökningen kanske inte ger dig de sökresultat du förväntade dig. I sådana fall kanske du vill använda en sparad vy i stället.

Informationen nedanför CRM-sökbeteendet med specifika söktermer kan förklara de sökresultat du får.

Specialtecken i sökbegreppet

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understrykningar och streck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka termerna separat. Om du till exempel söker på hedge-fund blir det samma sak som att söka på hedge och fund som två separata termer i samma sökning.

CRM-sökningen har inte heller stöd för vissa tecken, t.ex. UTF-8-utrymme utan brytning.

"OR" i sökbegreppet

Den versala frasen OR kan användas som en "eller"-operator i en sökterm. Till exempel:

• Du vill söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing.com.
• Din sökterm ska vara website.com ELLER landing.com.
• Söktermen website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatören OR måste skrivas med versaler.

Söktermen finns i mitten av en sträng

CRM-sökningen söker endast efter ord som är separerade med en avgränsare, t.ex. ett mellanslag. Den kan inte söka efter en sträng som ligger mitt i en annan sträng. Till exempel:

• Kontaktpersonen har e-postadressen myemail@website.com.
• Om du söker på myemail i CRM-sökningen får du fram kontakten.
• Om du söker på website.com i CRM-sökningen får du fram kontakten.
• Om du söker på email i CRM-sökningen visas inte kontakten.
• Om du söker på site.com i CRM-sökningen visas inte kontakten.

Samma term eller tecken i sökordet

Om samma term ingår två eller flera gånger i sökbegreppet kommer CRM-sökningen endast att söka efter ett exemplar av den. Till exempel:

• Du vill söka efter kontakter med företagsnamnet Dance Dance Dance Dance.
• Om sökordet är Dance Dance Dance Dance kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance och inte specifikt Dance Dance Dance Dance.
• Därför kommer dina resultat att innehålla kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance Inc.

Siffror i sökordet

Endast de första 10 siffrorna i en siffersträng används som sökbegrepp. Till exempel:

• Du vill söka efter en kontakt med telefonnummer 111111111111234.
• När du söker på111111111111234 kommer CRM-sökningen endast att söka efter de första tio siffrorna, dvs. 11111111111111.
• Resultatet omfattar alltså kontakter med telefonnummer 11111111111111555 och 111111111111888.