Sök i ditt CRM-system

När du är på en CRM-indexsida kan du söka efter specifika poster. Detta finns längst upp till vänster på dina objektindexsidor. CRM-sökningen fungerar bara med vissa egenskaper och reagerar olika beroende på vilka söktermer du använder.

Informationen nedan gäller för CRM-sökningen och gäller inte för den globala sökningen i det övre högra hörnet av ditt HubSpot-konto. Läs mer om den globala sökningen.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen skannar endast följande egenskapsvärden på objektindexsidorna för att ge sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen kommer inte att visas. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration och du har ställt in att vissa anpassade egenskaper ska vara sökbara, kommer dessa egenskaper endast att sökas när du använder den globala sökningen.

Om du vill söka efter poster med vissa värden för andra egenskaper kan du filtrera poster och spara vyer istället.

Kontakter

• Förnamn
• Efternamn
• Primär e-postadress
• Sekundär e-postadress (skiftlägeskänslig)
• Telefonnummer
• Företagets namn

Företagets

• Företagsnamn
• Telefonnummer
• URL till webbplats
• Företagets domännamn

Avtal

• Avtalets namn
• Pipeline(Uppräkningsegenskap)
• Deal Stage(Uppräkningsegenskap)
• Typ av affär(Uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av affär

Biljett

• Biljettnamn
• ID för registrering
• Biljettstatus(Uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av biljett
• Kategori(Uppräkningsegenskap)

Förstå dina CRM-söktermer och sökresultat

De sökord du använder i CRM-sökningen kanske inte ger dig de sökresultat du förväntade dig. I sådana fall kanske du vill använda en sparad vy istället. Nedan kan du läsa mer om det förväntade sökbeteendet i CRM.

Uppräkningsegenskaper

Uppräkningsegenskaper har förbestämda alternativ som ställs in för en post via kryssrutor, en rullgardinsmeny eller radioknappar. Uppräkningsvärden är skiftlägeskänsliga, så för att söka efter ett värde måste du inkluderadin sökterm i dubbla citattecken (t.ex. "värde") och använda det interna värdet för alternativet. Om du t.ex. vill söka efter avtal i avtalsstadiet Mötesplanerade avtal ska sökordet vara "mötesplanerade". Lär dig hur du hittar intervallvärden för egenskapsalternativ, affärsstadier eller ärendestatus.

Om du inte känner till en egenskaps interna värden kan du ställa in filter för egenskapen istället, vilket kommer att fylla i poster baserat på de kriterier du anger (t.ex. filtrera efter Affärsstadium och välj sedan är någon av Möte schemalagt).

Specialtecken i söktermen

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understreck och bindestreck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka i termerna separat. Om du till exempel söker på hedge-fund kommer det att vara samma sak som att söka på hedge och fund som två separata termer i samma fråga.

CRM-sökningen stöder inte heller vissa tecken, t.ex. UTF-8 icke-brytande mellanslag.

Icke-alfanumeriska språktecken

Om du söker på ett språk med icke-latinska tecken kan vissa tecken resultera i olika sökresultat.

För japanska tecken förväntas följande beteende:

• Varje Kanji- och Hiragana-tecken behandlas som en enskild sökterm, så du får sökresultat med värden som innehåller tecknen i valfri ordning (t.ex. やまだ söker efter や,ま, och だ i valfri ordning). Om du vill söka efter en specifik sekvens av tecken rekommenderar vi att du istället anger ett contains exactly-filter och inkluderar värdet inom dubbla citationstecken (t.ex. ""やまだ").
• För Katakana-tecken betraktas en obruten sekvens av tecken som en sökterm. Om du vill söka efter delar av texten separat inkluderar du ett icke-Katakana-tecken som avgränsare, t.ex. ett mellanslag, Hiragana-tecken eller en siffra. För att söka efter partiella träffar (t.ex. inkludera 山田シンタロウ i sökresultaten när du söker efter タロウ), lägg till ett *-jokertecken före söktermen (t.ex. *タロウ).

"OR" i söktermen

Den versala frasen OR kan användas som en "eller"-operator i en sökterm. Till exempel:

• Du vill söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing.com.
• Din sökterm ska vara webbplats.com ELLER landning.com.
• Sökordet website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatorn OR måste ha stor bokstav.

Söktermen är i mitten av en sträng

CRM-sökningen söker bara efter ord som är separerade med en avgränsare, t.ex. ett mellanslag. Det går inte att söka efter en sträng som är i mitten av en annan sträng. Till exempel:

• Kontakten har e-postadressen myemail@website.com.
• Om du söker på myemail i CRM-sökningen får du fram kontakten.
• Om du söker på website.com i CRM-sökningen får du upp kontakten.
• Om du söker på email i CRM-sökningen får du inte upp kontakten.
• Om du söker på site.com i CRM-sökningen får du inte fram kontakten.

Samma term eller tecken i söktermen

Om samma term ingår två gånger eller fler i din sökterm kommer CRM-sökningen endast att söka efter en förekomst av den. Till exempel:

• Du vill söka efter kontakter med företagsnamnet Dance Dance Dance.
• När din sökterm är Dance Dance Dance, kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance, och inte specifikt Dance Dance Dance.
• Dina resultat kommer att innehålla kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance.

Siffror i söktermen

Endast de första 10 siffrorna i en siffersträng används som sökord. Exempel:

• Du vill söka efter en kontakt med telefonnumret 11111111234.
• När du söker 1111111111234 kommer CRM-sökningen endast att söka efter de första tio siffrorna, dvs. 1111111111.
• Dina resultat kommer att innehålla kontakter med telefonnumren 11111111555 och 11111111888.