Sök i ditt CRM

När du är på en CRM-indexsida kan du söka efter specifika poster. Detta finns i övre vänstra hörnet av dina objektsindexsidor .CRM-sökningen fungerar endast med vissa egenskaper och reagerar olika beroende på vilka söktermer du använder.

Informationen nedan gäller för CRM-sökningen och inte för den globala sökningen i övre högra hörnet av ditt HubSpot-konto.. Läs mer om den globala sökningen.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen genomsöker endast följande egenskapsvärden i objektindexsidorna för att ge sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen kommer inte att dyka upp. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration och du har ställt in att vissa anpassade egenskaper ska vara sökbara, kommer dessa egenskaper endast att sökas när du använder den globala sökningen.

Om du vill söka efter poster med vissa värden för andra egenskaper kan du filtrera poster och spara vyer istället.

Kontakter

• Förnamn
• Efternamn
• Primärt e-postmeddelande
• Sekundär e-postadress
• Telefonnummer
• ID för registrering
• Företagets namn

Företag

• Namn
• Telefonnummer
• Webbplatsens URL
• Företagets domännamn

Affär

• Namn på Deal
• Pipeline (uppräkningsobjekt)
• Deal Stage (uppräkningsegenskap)
• Deal Type (uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av affären

Biljett

• Biljettens namn
• ID för registrering
• Biljettstatus (uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av biljetten
• Kategori (uppräkningsegenskap)

Förstå dina CRM-söktermer och sökresultat

De söktermer du använder i CRM-sökningen kanske inte ger dig de sökresultat du förväntade dig. I sådana fall kanske du vill använda en sparad vy i stället. Nedan lär du dig mer om det förväntade CRM-sökbeteendet.

Egenskaper för uppräkning

Uppräkningsegenskaper har förutbestämda alternativ som ställs in för en post via kryssrutor, en rullgardinsmeny eller radioknappar. Uppräkningsvärden är skiftlägeskänsliga, så för att söka efter ett värde måste du inkludera sökbegreppet inom dubbla citattecken (t.ex. "värde") och använd internt värde för alternativet. Om du till exempel vill söka efter affärer som befinner sig i skedet " Appointment scheduled deal" ska du söka med " appointmentscheduled". Lär dig hur du hittar intervallvärdena för egenskapsalternativ, affärssteg eller biljettstatus.

Om du inte känner till en egenskaps interna värden kan du i stället ange filter för egenskapen , vilket kommer att fylla i poster baserat på de kriterier som du har angett (t.ex. filtrera efter affärssteg och välj sedan är någon av möten schemalagda).

Specialtecken i sökbegreppet

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understrykningar och streck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka termerna separat. Om du till exempel söker på hedge-fund blir det samma sak som att söka på hedge och fund som två separata termer i samma sökning.

CRM-sökningen har inte heller stöd för vissa tecken, t.ex. UTF-8-utrymme utan brytning.

"OR" i sökbegreppet

Den versala frasen OR kan användas som en "eller"-operator i en sökterm. Till exempel:

• Du vill söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing.com.
• Din sökterm ska vara website.com ELLER landing.com.
• Söktermen website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatören OR måste skrivas med versaler.

Söktermen finns i mitten av en sträng

CRM-sökningen söker endast efter ord som är separerade med en avgränsare, t.ex. ett mellanslag. Den kan inte söka efter en sträng som ligger mitt i en annan sträng. Till exempel:

• Kontaktpersonen har e-postadressen myemail@website.com.
• Om du söker på myemail i CRM-sökningen får du fram kontakten.
• Om du söker på website.com i CRM-sökningen får du fram kontakten.
• Om du söker på email i CRM-sökningen kommer kontakten inte fram.
• Om du söker på site.com i CRM-sökningen visas inte kontakten.

Samma term eller tecken i sökordet

Om samma term ingår två eller flera gånger i sökbegreppet kommer CRM-sökningen endast att söka efter ett exemplar av den. Till exempel:

• Du vill söka efter kontakter med företagsnamnet Dance Dance Dance Dance.
• Om sökordet är Dance Dance Dance Dance kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance och inte specifikt Dance Dance Dance Dance.
• Resultatet kommer att innehålla kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance.

Siffror i sökordet

Endast de första 10 siffrorna i en siffersträng används som sökbegrepp. Till exempel:

• Du vill söka efter en kontakt med telefonnummer 111111111111234.
• När du söker på 111111111111234 kommer CRM-sökningen endast att söka på de första tio siffrorna, dvs. 11111111111111.
• Resultatet kommer att innehålla kontakter med telefonnummer 11111111111111555 och 111111111111888.