Visa en modell av dina CRM-objekt och aktivitetsrelationer

I HubSpot CRM representerar objekt affärsrelationer och processer (t.ex. kontakter, affärer). Varje objekt har individuella poster som kan associeras med poster för andra objekt (t.ex. Lorelai Gilmore är en kontakt som är associerad med företaget The Dragonfly Inn). På varje post lagras information i egenskaper och interaktioner spåras genom aktiviteter. Varje HubSpot-konto innehåller vissa objekt, egenskaper och aktiviteter som standard, men beroende på din prenumeration kan du också skapa anpassade egenskaper och anpassade objekt.

Datamodellöversikten visar relationerna mellan ditt kontos unika objekt, egenskaper och aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att bättre konfigurera import, rapporter och automatisering framöver.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Datahantering > Datamodell.
• Som standard visas alla objekt och aktiviteter första gången du visar datamodellöversikten.
• Om du vill hantera vilka objekt och aktiviteter som inkluderas klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter:
  • Visa eller dölj ett enskilt objekt/aktivitet genom att markera eller avmarkera dess kryssruta.
  • Om du vill visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, Anpassade objekt, Aktiviteter).

• Håll muspekaren över eller klicka på ett objekt- eller aktivitetskort för att visa dess relationer. När du klickar på ett kort kommer följande att inträffa baserat på objektets associationer:
  • Om det valda objektet/aktiviteten har befintliga kopplingar till ett annat objekt eller en annan aktivitet, markeras det associerade kortet och linjer visas för att visa kopplingen.
  • Om det valda objektet/aktiviteten inte har några befintliga associationer med ett objekt eller en aktivitet är det associerade kortet suddigt och det finns ingen anslutningslinje.

• För objekt, anrop och uppgifter kan du klicka på [x] poster på kortet för att navigera till en indexsida med alla objektets poster.
  

• Om du vill visa mer information om ett objekts eller en aktivitets egenskaper och associationer klickar du på Visa detaljer. I den högra panelen:
  • För objekt:

• • • Visa alla objektets egenskaper på fliken Egenskaper. Klicka på numret i kolumnen Används i för att se var egenskapen används för närvarande. Om du vill hantera egenskaperna klickar du på Visa [objektets] egenskapsinställningar.
    • Klicka på fliken Associationer för att visa objektets definierade associationer och associationsetiketter. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer för att uppdatera den specifika objektrelation som du visar. Om du vill hantera associationer klickar du på Visa associationsinställningar.

• • För aktiviteter kan du se hur många aktiviteter av den typen som har skapats och granska aktivitetens egenskaper.

När du är bekant med din datamodell kan du lära dig hur du hanterar din CRM-databas. Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du även använda kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka din datakvalitet .