Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Visa och anpassa översikter över poster

Senast uppdaterad: augusti 23, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

I den mittersta kolumnen i en post kan du se en tidslinje över postens aktiviteter och en sammanfattning av postinformationen på fliken Översikt. Konton med Professional- och Enterprise-prenumerationer kan anpassa fliken Översikt genom att välja vilka data som ska visas för varje objekt och på varje kort, eller skapa anpassade vyer för specifika team.

Visa en översikt över poster

För att få tillgång till översiktlig information om en post:

Navigera till dina register:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
- Företag:
- Erbjudanden:

- Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.
Klicka på fliken Översikt i den mittersta kolumnen. Första gången du visar en post kommer du som standard till fliken Översikt. I fortsättningen kommer du till den flik du har besökt senast, antingen Aktiviteter eller Översikt.

overview-tab-record

På kortet för datahöjdpunkter kan du visa egenskaper som ger högnivåinformation om posten. Som standard visar detta kort följande egenskaper: Skapandedatum, Datum för senaste aktivitet, Livscykelstadium (Kontakter och Företag), Affärsstadium (Affärer) och Ärendestatus (Ärenden).
På kortet Senaste kommunikationer kan du se de senaste samtalen, e-postmeddelandena eller mötena som loggats på posten. Klicka på en aktivitet för att visa mer information om interaktionen. Högst fem aktiviteter visas på kortet.
På varje objekts associationskort visas information om postens associationer. I tabellen kan du göra följande:
- Om du vill filtrera de associerade posterna klickar du på standardegenskapens rullgardinsmenyer ovanför tabellen (t.ex. Företagsägare, Ledningsstatus, Datum för senaste aktivitet, Skapandedatum för företag) och väljer filterkriterier . Klicka på Rensa alla för att ta bort alla filter.
- För att söka efter specifika associerade poster, ange text i sökfältet.
- Om du vill sortera posterna baserat på egenskapsvärdena i en kolumn klickar du på kolumnrubriken.

- Om du vill lägga till en ny association klickar du på +Add och skapar sedan en post eller associerar en befintlig post i den högra panelen.
- Om du vill visa förhandsgranskningsinformation om en associerad post håller du muspekaren över raden och klickar sedan på Förhandsgranska.
- Om du vill redigera eller ta bort associationen håller du muspekaren över raden, klickar på Åtgärder och väljer sedan Redigera associationsetiketter eller Ta bort association. Om du redigerar företagskopplingar väljer du Ange som primär för att göra det företaget till postens primära företag.
- Om du vill navigera till en associerad post klickar du på postens namn.

use-association-table

Om du vill redigera informationen som visas på ett specifikt kort( endastProfessional och Enterprise ) klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger på kortet. Du kommer till inställningarna för anpassning av poster, där du kan anpassa datahöjdpunktskortet eller associationstabellerna för det objektet.
Om du vill redigera konfigurationen för fliken Översikt( endastProfessional och Enterprise ) klickar du på settings Anpassa den här fliken. Du kommer till inställningarna för anpassning av poster, där du kan anpassa korten som visas på f liken för det objektet.

Anpassa översikter över poster( endastProfessional och Enterprise )

I konton med Professional- och Enterprise-abonnemang kan du välja vilken information som ska visas som kort på fliken Översikt och redigera i vilken ordning k orten ska visas. Du kan också bestämma vilka egenskaper som ska visas i korten med datahöjdpunkter och konfigurera de egenskaper som visas på korten med associationstabeller. Dessa komponenter kan ställas in för alla användare på kontot och för medlemmar i specifika team.

Användare måste ha åtkomstbehörigheten Konto för att kunna anpassa konfigurationer och kort på fliken Översikt.

Observera: Om ditt konto har tillgång till betaversionen av redigeraren för CRM-postsidor, se denna artikel för de mest uppdaterade instruktionerna om hur du anpassar postens mittkolumn.

Anpassa korten som visas på översiktsbilder

Du kan välja vilka datakort du vill visa i registeröversikten för varje objekt. Du kan ställa in en kontotäckande standardvy som visas för alla användare, eller skapa anpassade vyer för specifika team.

Klicka på settings Anpassa denna flik på en post, eller navigera till dina inställningar:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera översikten för.
- Klicka på fliken Anpassning av poster.
- Klicka på Anpassa fliken Översikt.
Anpassa den kontogemensamma översiktsfliken för objektet:
- Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen.
- De kort som för närvarande visas på fliken Översikt visas. Du kan redigera korten och deras ordning:
  - Klicka på Ta bort om du vill ta bort ett kort.
  - Om du vill lägga till ett kort klickar du på Lägg till kort och väljer sedan ett alternativ i rullgardinsmenyn.
  - Om du vill ändra ordningen på korten klickar du på ett kort och drar det till en ny position.
- När du är klar klickar du på Spara längst ned i panelen. Flikens konfiguration visas nu för alla användare i kontot, såvida de inte har tilldelats en anpassad teamvy.

default-overview-tab

Anpassa en flikvy Översikt för specifika team:
- Klicka på Skapa teamvy i den högra panelen.
- Ange ett namn för vyn.
- Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelade team och välj sedan de team som ska ha åtkomst till vyn.
- Redigera korten och deras ordning:
  - Om du vill lägga till ett kort klickar du på Lägg till kort och väljer sedan ett alternativ i rullgardinsmenyn.
  - Om du vill ändra ordningen på korten klickar du på ett kort och drar det till en ny position.
  - Klicka på Ta bort för att ta bort ett kort.
  - När du är klar klickar du på Spara längst ner i panelen. Primära medlemmar i de valda teamen har nu tillgång till den anpassade vyn.

team-overview-tab

Om du vill redigera en befintlig teamvy klickar du på namnet på vyn, redigerar namnet och kortkonfigurationen och klickar sedan på Spara.
Om du vill ta bort en befintlig teamvy klickar du på ikonen delete Ta bort bredvid vyn. Klicka på Ta bort vy i dialogrutan för att bekräfta.

Anpassa egenskaperna som visas på datahöjdpunktskort

Överst på fliken Översikt finns som standard ett kort som visar övergripande egenskapsinformation för posten. Om du väljer att inkludera höjdpunktskortet på fliken Översikt kan du redigera vilka egenskaper som ska visas för alla användare eller för medlemmar i specifika team.

data-highlights-card-updated

Klicka på settings inställningar ikonen på data highlights kortet på en post, eller navigera till dina inställningar:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera datahöjdpunktskortet för.
- Klicka på fliken Anpassning av inspelning.
- Klicka på Anpassa datahöjdpunkter.

För att anpassa den kontotäckande datahöjdpunktsvyn för objektet:
- Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen.
- Du kommer till kortredigeraren. I redigerarens högra panel kan du se en förhandsgranskning av datahöjdpunktskortet.
- I den vänstra panelen i redigeraren:
  - Klicka på rullgardinsmenyerna och välj de egenskaper du vill visa.
  - Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap i rullgardinsmenyn. Du kan inkludera upp till fyra egenskaper.
  - Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete Ta bort.
  - Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position.
- När du är klar klickar du på Spara ändringar längst upp till höger. Konfigurationen för datahöjdpunkter visas nu för alla användare i kontot, såvida de inte har tilldelats en anpassad teamvy.

edit-properties-data-highlights-card

Skapa en anpassad vy för datahöjdpunkter för specifika team:
- Klicka på Skapa teamvy i den högra panelen.
- Du kommer till kortredigeraren. I den högra panelen i redigeraren kan du se en förhandsgranskning av datahöjdpunktskortet.
- Överst i redigeraren anger du ett namn för vyn.
- I den vänstra panelen i redigeraren:
  - Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelade team och välj de team som du vill tilldela det anpassade kortet.
  - Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap i rullgardinsmenyn. Du kan inkludera upp till fyra egenskaper.
  - Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete Ta bort.
  - Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position.
- När du är klar klickar du på Publicera längst upp till höger. De primära medlemmarna i de valda teamen har nu tillgång till det anpassade kortet med datahöjdpunkter.
Om du vill redigera en befintlig teamvy klickar du på namnet på vyn, redigerar namnet och egenskaperna och klickar sedan på Spara ändringar.
Om du vill ta bort en befintlig teamvy klickar du på ikonen delete Ta bort i tabellen. Klicka på Ta bort vy i dialogrutan för att bekräfta.

Anpassa kolumnerna som visas i tabeller för rekordassociationer

Som standard finns det kort på fliken Översikt som visar information om postens associationer. Dessa kort är uppdelade efter objekt och visar kolumner med egenskapsinformation för varje associerad post för det objektet. Om du väljer att inkludera associationstabellkort i dina översikter kan du välja vilka egenskaper som ska visas i kolumnerna för alla användare eller för specifika team.

association-table-with-filters

Klicka på ikonen settings inställningar på tabellkortet för en post, eller navigera till dina inställningar:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt för vilket du vill redigera associationstabellkortet. För det objekt du väljer anpassar du hur dess associationstabell ska visas i poster för andra objekt (om du t.ex. väljer kontakter anpassar du vilka egenskaper som ska visas för kontakter på fliken Översikt i poster för associerade företag, avtal, biljetter eller anpassade objekt).
- Klicka på fliken Anpassning av inspelning.
- Klicka på Anpassa associationstabeller.
Anpassa den kontogemensamma associationstabellen för objektet:
- Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen.
- Du kommer till kortredigeraren. I redigerarens högra panel kan du se en förhandsgranskning av associationstabellen.
- I den vänstra panelen i redigeraren:
  - Klicka på rullgardinsmenyerna och välj de egenskaper du vill visa.
  - Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap i rullgardinsmenyn. Du kan inkludera upp till tio egenskaper.
  - Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete Ta bort.
  - Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position.
- När du är klar klickar du på Spara ändringar längst upp till höger. Associationstabellen visas nu för alla användare i kontot, såvida de inte har tilldelats en anpassad teamvy.
Skapa en anpassad tabellvy för associationer för specifika team:
- Klicka på Skapa lagvy i den högra panelen.
- Du kommer till kortredigeraren. I den högra panelen i redigeraren kan du se en förhandsgranskning av associationstabellen.
- Överst i redigeraren anger du ett namn för vyn.
- I den vänstra panelen i redigeraren:
  - Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelade team och välj de team som du vill tilldela det anpassade kortet.
  - Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap i rullgardinsmenyn. Du kan inkludera upp till tio egenskaper.
  - Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete Ta bort. Vissa egenskaper (t.ex. Förnamn, Efternamn för kontakter) är obligatoriska som standard och kan inte tas bort.
  - Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position.
- När du är klar klickar du på Publicera längst upp till höger. Primära medlemmar i de valda teamen har nu åtkomst till den anpassade associationstabellen.

team-association-table

Om du vill redigera en befintlig teamvy klickar du på namnet på vyn, redigerar namnet och egenskaperna och klickar sedan på Spara ändringar.
Om du vill ta bort en befintlig teamvy klickar du på ikonen delete Ta bort i tabellen. Klicka på Ta bort vy i dialogrutan för att bekräfta.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.