Visa och anpassa registeröversikter

I den mellersta kolumnen för en post kan du få tillgång till en tidslinje för postens aktiviteter och en sammanfattning av postinformationen på fliken Översikt. Konton med Professional- och Enterprise-prenumerationer kan anpassa fliken Översikt genom att välja vilka data som visas för varje objekt och på varje kort eller skapa anpassade vyer för specifika team.

Visa en översikt över en post

Få tillgång till översiktsinformation om en post:

• Navigera till dina register:
  • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.

• • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.
• Klicka på fliken Översikt i den mellersta kolumnen. Första gången du visar en post kommer du som standard till fliken Översikt. Framöver kommer du till den flik som du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

• Visa egenskaper som ger information på hög nivå om posten på kortet med datahänvisningar. Som standard visas följande egenskaper på kortet: Skapa datum, Datum för senaste aktivitet, Livscykelstadium (Kontakter och företag), Affärsstadium (Affärer) och Biljettstatus (Biljetter).
• På kortet Senaste kommunikationer kan du se de senaste samtalen, e-postmeddelandena eller mötena som loggats i posten. Klicka på en aktivitet för att visa mer information om interaktionen. Högst fem aktiviteter visas på kortet.
• På varje objekts associationskort kan du visa information om postens associationer. I tabellen kan du göra följande:
  • Om du vill lägga till en ny koppling klickar du på +Add, och i den högra panelen skapar du en post eller kopplar till en befintlig post.
  • Om du vill visa förhandsgranskningsinformation om en associerad post håller du muspekaren över raden och klickar sedan på Förhandsgranska.
  • Om du vill ta bort en association eller redigera postens associationsetiketter håller du muspekaren över raden, klickar på Åtgärder och väljer sedan antingen Redigera associationsetiketter eller Ta bort association.
  • Om du vill navigera till en associerad post klickar du på postens namn.
  • Om du vill sortera posterna utifrån egenskapsvärdena i kolumnen klickar du på en kolumnrubrik.

• Om du vill redigera konfigurationen för fliken Översikt (endastProfessional och Enterprise ) klickar du på Inställningar Anpassa den här fliken. Du kommer till inställningarna för anpassning av posten, där du kan anpassa de kort som visas på fliken för det objektet.
• Om du vill redigera informationen som visas på ett visst kort( endastProfessional och Enterprise ) klickar du på ikonen för inställ ningsinställningar längst upp till höger på kortet. Du kommer till inställningarna för anpassning av posten, där du kan anpassa datahöjdpunkterna kortet eller associationstabellerna för det objektet.

Anpassa registeröversikter (endastProfessional och Enterprise )

På konton med Professional- och Enterprise-prenumerationer kan du välja den information som visas som kort på fliken Översikt och ändra ordningen i vilken korten visas. Du kan också bestämma vilka egenskaper som ska visas i korten för datahighlights och ställa in de egenskaper som visas i korten för associationstabeller. De här komponenterna kan ställas in för alla användare i kontot och för medlemmar i specifika team.

Användare måste ha åtkomstbehörighet för Konto för att kunna anpassa konfigurationer och kort på fliken Översikt.

Anpassa korten som visas i registeröversikterna

Du kan välja vilka datakort du vill visa på registeröversikten för varje objekt. Du kan skapa en kontobaserad standardvy som visas för alla användare eller skapa anpassade vyer för specifika team.

• Klicka på inställningar Anpassa den här fliken på en post eller navigera till dina inställningar:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Objekt i denvänstra sidofältets meny och välj sedan det objekt somdu vill redigera översikten för.
  • Klicka på flikenRekordanpassning.
  • Klicka på Anpassa fliken Översikt.
• Så här anpassar du fliken Översikt över hela kontot för objektet:
  • Klicka på Redigera standardvyn i den högra panelen.
  • De kort som för närvarande visas på fliken Översikt visas. Du kan redigera korten och deras ordning:
    • Omdu vill ta bort ett kort klickar du på Ta bort.
    • Omdu vill lägga till ett kort klickar du på Lägg till kort och väljer sedan ett alternativ i rullgardinsmenyn.
    • Omdu vill ändra ordningen på korten klickar du på ett kort och drar det till en ny position.
  • När du är klar klickar du på Spara längst ned i panelen. Fältkonfigurationen kommer nu att visas för alla användare på kontot, om de inte har tilldelats en anpassad lagvy.

• Anpassa en översiktsfliksvy för specifika team:
  • Klicka på Skapa teamvy i den högra panelen.
  • Ange ett namn för vyn.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelade team och välj sedan de team som ska ha tillgång till vyn.
  • Redigera korten och deras ordning:
    
    • Omdu vill lägga till ett kort klickar du på Lägg till kort och väljer sedan ett alternativ från rullgardinsmenyn.
    • Omdu vill ändra ordningen på korten klickar du på ett kort och drar det till en ny position.
    • Omdu vill ta bort ett kort klickar du på Ta bort.
    • När du är klar klickar du på Spara längst ner i panelen. Primära medlemmar i de valda teamen har nu tillgång till den anpassade vyn.

• Om du vill redigera en befintlig gruppvy klickar du på vyns namn, redigerar namnet och kortkonfigurationen och klickar sedan på Spara.
• Om du vill ta bort en befintlig gruppvy klickar du på ikonen Radera Radera bredvid vyn. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta.

Anpassa de egenskaper som visas på kort med datahighlights

Som standard finns det högst upp på fliken Översikt ett kort som visar information om egenskaper på hög nivå för posten. Om du väljer att inkludera kortet med höjdpunkter på en översiktsflik kan du redigera vilka egenskaper som visas för alla användare eller för medlemmar i specifika team.

• Klicka på ikonen för inställningar för inställningar på kortet för datahighlights på en post, eller navigera till dina inställningar:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Objekti menyn på vänster sida och välj sedan det objekt för vilket du vill redigera datahighlights-kortet.
  • Klicka på flikenAnpassning av register.
  • Klicka på Anpassa datahärdar.

• Anpassa den kontobaserade vyn för objektets datahöjdpunkter för hela kontot:
  • Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen.
  • Du kommer till kortredigeraren. I den högra panelen i redigeraren kan du se en förhandsgranskning av kortet med datahöjdpunkter.
  • I den vänstra panelen i redigeringsverktyget:
    • Klicka på rullgardinsmenyerna och välj de egenskaper du vill visa.
    • Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap från rullgardinsmenyn. Du kan inkludera upp till fyra egenskaper.
    • Omdu vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen Radera Radera.
    • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position.
  • När du är klar klickar du på Spara ändringar längst upp till höger. Konfigurationen för datahighlights visas nu för alla användare på kontot, om de inte har tilldelats en anpassad gruppvy.

• Om du vill skapa en anpassad vy för datahöjdpunkter för specifika team:
  • Klicka på Skapa gruppvy i den högra panelen.
  • Du kommer till kortredigeraren. I den högra panelen i redigeraren kan du se en förhandsgranskning av kortet med datahöjdpunkter.
  • Ange ett namn för vyn högst upp i redigeringsverktyget.
  • I den vänstra panelen i redigeraren:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelade team och välj de team som du vill tilldela det anpassade kortet.
    • Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap i rullgardinsmenyn. Du kan inkludera upp till fyra egenskaper.
    • Omdu vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen Radera Radera.
    • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar en egenskap till en ny position.
  • När du är klar klickar du på Publicera uppe till höger. Deprimära medlemmarna i de utvalda teamen har nu tillgång till det anpassade kortet med datahöjdpunkter.
• Om du vill redigera en befintlig gruppvy klickar du på namnet på vyn, redigerar namnet och egenskaperna och klickar sedan på Spara ändringar.
• Om du vill ta bort en befintlig gruppvy klickar du på ikonen Radera Radera i tabellen. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta.

Anpassa de kolumner som visas i tabellerna för registerassociation

Som standard finns det kort på fliken Översikt som visar information om postens associationer. Dessa kort är separerade per objekt och visar kolumner med egenskapsinformation för varje associerad post för det objektet. Om du väljer att inkludera korten med associationstabeller i dina översikter kan du välja vilka egenskaper som ska visas i kolumnerna för alla användare eller för specifika team.

• Klicka på ikonen för inställningar på tabellkortet i en post eller navigera till dina inställningar:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• • Navigeratill Objekt i denvänstra sidofältets meny ochvälj sedan det objekt som du vill redigera tabellkortet för föreningen för. För det objekt du väljer anpassar du hur dess associationstabell ska visas i poster för andra objekt (om du väljer kontakter anpassar du vilka egenskaper som visas för kontakter på fliken Översikt i associerade poster för företag, affärer, biljetter eller anpassade objekt).
  • Klicka på fliken Anpassning av poster.
  • Klicka på Anpassa associationstabeller.
• Anpassa den kontobaserade associationstabellen för objektet:
  • Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen.
  • Du kommer till kortredigeraren. I den högra panelen i redigeraren kan du se en förhandsgranskning av associationstabellen.
  • I den vänstra panelen i redigeringsverktyget:
    • Klicka på rullgardinsmenyerna och välj de egenskaper du vill visa.
    • Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap från rullgardinsmenyn. Du kan lägga till upp till tio egenskaper.
    • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen Radera Radera.
    • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position.
  • När du är klar klickar du på Spara ändringar längst upp till höger. Associeringstabellen kommer nu att visas för alla användare på kontot, om de inte har tilldelats en anpassad gruppvy.
• Skapa en anpassad tabellvy för föreningar för specifika team:
  • Klicka på Skapa gruppvy i den högra panelen.
  • Du kommer till kortredigeraren. I den högra panelen i redigeraren kan du se en förhandsgranskning av associationstabellen.
  • Ange ett namn för vyn högst upp i redigeringsverktyget.
  • I den vänstra panelen i redigeraren:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelade team och välj de team som du vill tilldela det anpassade kortet.
    • Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan en egenskap i rullgardinsmenyn. Du kan inkludera upp till tio egenskaper.
    • Omdu vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen Radera Radera. Vissa egenskaper (t.ex. förnamn, efternamn för kontakter) krävs som standard och kan inte tas bort.
    • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar en egenskap till en ny position.
  • När du är klar klickar du på Publicera uppe till höger. Deprimära medlemmarna i de valda teamen har nu tillgång till den anpassade föreningstabellen.

• Om du vill redigera en befintlig gruppvy klickar du på namnet på vyn, redigerar namnet och egenskaperna och klickar sedan på Spara ändringar.
• Om du vill ta bort en befintlig gruppvy klickar du på ikonen Radera Radera i tabellen. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta.