Senast uppdaterad: 28 september 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
HubSpot-krediter krävs för vissa funktioner
Ge kundtjänstmedarbetaren möjlighet att komma åt och uppdatera CRM-data för att kunna föra personligt anpassade samtal och hjälpa till med kundernas frågor eller förfrågningar. Genom att bevilja åtkomst till specifika CRM-uppgifter kan medarbetaren tillhandahålla korrekt information i realtid under kontakterna och uppdatera CRM-poster utifrån vad kunderna delar med sig av. Detta bidrar till att effektivisera supportarbetsflödena och gör det möjligt för ditt team att fokusera på mer komplexa uppgifter.
Du kan till exempel ge kundtjänstmedarbetaren åtkomst till CRM-data för följande användningsfall:
- Hämta information: du kan ge kundtjänstmedarbetaren åtkomst till egenskaper som ”Kontaktägare ” eller en anpassad egenskap som ”Ordernummer”. Om en kund ber om denna information under en chatt kan kundtjänstmedarbetaren hämta och tillhandahålla den omedelbart.
- Uppdatera poster: när en kontakt lämnar uppdaterad information, till exempel en ny adress, kan kundtjänstmedarbetaren automatiskt uppdatera motsvarande egenskap i CRM-systemet.
Du kan också ställa in när kundtjänstmedarbetaren ska be om kundens e-postadress i meddelandekanaler.
Observera: Om du har konfigurerat röstfunktionen för kundagenten kan du ställa in den så att den får åtkomst till och kan uppdatera CRM-data för samtalskanaler. Om du är superadministratör kan du läsa om hur du anmäler ditt konto till betaversionen av ”Samtal via kundagenten utför nu åtgärder ”.
Behörigheter krävs Behörigheten ”Customer Agent Editor” krävs för att skapa, redigera och hantera kundagenten.
Profiler krävs En tilldelad plats krävs för att skapa, redigera och hantera kundagenten.
Lägg till CRM-data
Konfigurera vilka CRM-egenskaper kundagenten kan komma åt eller uppdatera.
Observera:
- Kundtjänstmedarbetaren kan för närvarande endast komma åt eller uppdatera kontaktattribut.
- Du kan lägga till högst 10 egenskaper som kundtjänstmedarbetaren kan komma åt eller uppdatera.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundagent.
- Klicka på Definiera > Behörigheter i menyn till vänster .
- Klicka på ” ” CRM-data.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn för CRM-egenskaper och väljer en egenskap.
- Aktivera knappen Visa egenskap för att ge agenten åtkomst till denna egenskap.
- Ställ in verifieringsnivån innan du delar data genom att klicka på rullgardinsmenyn Dataskyddsnivå och välja ett alternativ:
- Matcha e-post: agenten ber om kundens e-postadress eller telefonnummer och verifierar att det stämmer överens med kontaktuppgifterna.
- Verifiera e-postadress: agenten skickar en verifieringslänk till kundens e-postadress för att bekräfta kundens identitet.
- I fältet ”Instruktioner” lägger du till vägledning om när och hur agenten ska använda dessa uppgifter. Exempel: Om en kund säger att hen inte har fått sin faktura, dela kundens faktureringsadress för att bekräfta att den är korrekt.
- För att låta agenten uppdatera CRM-poster, till exempel ändra en kunds faktureringsadress, klickar du på Redigera inställningar för att expandera avsnittet.
- Slå på reglaget Redigera egenskap.
- Konfigurera din dataskyddsnivå och dina instruktioner.
- Klicka på Spara längst ned till höger.
Lär dig hur du skalar upp supporten dygnet runt för att skapa effektivare supportprocesser med AI.
