Anpassa fliken ”Sammanfattning” i arbetsytan för kundframgång

På fliken ”Sammanfattning” i arbetsytan för kundframgång kan du följa framstegen i de dagliga uppgifterna, kundvisningar, sammanfattningar av hälsopoäng, scheman och viktiga rapporteringsmått.

Administratörer kan anpassa standardlayouten för fliken Sammanfattning så att den stämmer överens med teamets prioriteringar genom att lägga till, ta bort, ordna om och ändra storlek på kort från kortbiblioteket. Enskilda användare kan anpassa kortens placering och storlek i sin egen vy utan att det påverkar standardkonfigurationen.

Anpassa fliken Sammanfattning

Lägg till kort på fliken Sammanfattning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundframgång. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundframgång.
2. På fliken Sammanfattning väljer du standardvyn genom att klicka på användarmenyn längst upp på sidan och välja ditt namn.
3. Klicka på Mina kunder längst upp till vänster.
4. Klicka på Inställningar uppe till höger. Klicka sedan på Anpassa fliken Sammanfattning.
5. Klicka på settings Hantera kort längst upp till höger.
6. I den högra panelen klickar du på + Lägg till kort för att lägga till ett befintligt kort.
7. Så här skapar du ett nytt kort:

• • Klicka på ” ” på fliken ”Skapa kort ”.
  • Klicka på Skapa kort bredvid den korttyp du vill skapa.
  • Ange kortuppgifterna.
  • Klicka på Skapa.
  • På fliken Hantera kortbibliotek klickar du på + Lägg till kort bredvid det nyskapade kortet.
    
    
    

4. För att ta bort ett kort, håll muspekaren över kortet och klicka på de tre vertikala punkterna. Välj sedan Ta bort kort.
5. När du är klar klickar du på Spara längst upp till höger.
6. Klicka på Spara ändringar i dialogrutan.

Alla kort som läggs till i standardvyn läggs till på fliken Sammanfattning för varje användare.

Redigera kort på fliken Sammanfattning

Ordna om och ändra storlek på korten på fliken Sammanfattning för att anpassa din vy. Dessa ändringar påverkar endast din egen layout och ändrar inte standardkonfigurationen för arbetsytan.

Observera: Superadministratörer eller användare med behörigheten Hantera inställningar för kundframgång kan välja en annan användare i rullgardinsmenyn för att visa eller redigera den användarens flik Sammanfattning. Läs mer om hur du redigerar en annan användares flik Sammanfattning.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Service > Kundframgång. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Service > Kundframgång.

2. På fliken Sammanfattning klickar du på vyn Mina kunder .

3. Klicka på Inställningar längst upp till höger. Klicka sedan på Anpassa fliken Sammanfattning.

4. För att ändra ordningen på korten klickar du på ett kort och drar det till en ny plats.

5. Om du vill ändra storlek på ett kort klickar du i kortets nedre högra hörn och drar det.
   
   

   

6. Klicka på Spara längst upp till höger.