Skapa ett område för kundframgång i kundportalen

Området ”Customer Success” i kundportalen är en samarbetsyta som delas med kunderna. Området är kopplat till ett projekt och utgör en samlad plats där kunderna kan:

• Se och slutföra tilldelade uppgifter.
• Skicka in formulär.
• Följa uppdateringar om projektets status.

Du kommer åt Customer Success Spaces via dinCustomer Success-portal.

Observera: Informationen iden här artikeln är endast avsedd för deltagare i området för kundframgång i betaversionen av kundportalen.

Skapa en kundframgångsportal

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidopanel navigerar du till Kundframgång.

3. Klicka på fliken Kundframgångsportalen.

4. Klicka på Konfigurera Customer Success-portalen.
   
   

5. Ange följande information i popup-rutan:
   • I fältet Visningsnamn anger du det namn som ska visas för dina kunder i portalen (t.ex. Supportportal).
   • I fältet Portalnamn anger du det namn som kommer att visas för dig och ditt team (t.ex. Kundärendeportal v2).
   • Klicka på rullgardinsmenyn Domännamn och välj den domän där Customer Success Portal är hostad (t.ex. zenplant.com)
   • I fältet Slug anger du en slug som visas i slutet av din URL (t.ex. support).
   • Klicka på rullgardinsmenyn Portaltyp och välj den typ av portal som ska skapas (t.ex. Kundframgångsportal).
6. Klicka på Skapa portal. Du omdirigeras till inställningarna för kundframgångsportalen för att fortsätta konfigurationen.

Konfigurera inställningarna för kundframgångsportalen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Portaler i menyn till vänster.
3. Håll muspekaren över kundsupportportalen och klicka på Konfigurera.
   
   
   
4. Om du vill ändra portalens namn redigerar du namnet i fältet Portalnamn . Det namnet kommer att visas för dig och ditt team (t.ex. Kundsupportportal v2).
5. Om du vill redigera domänen som portalen ligger på klickar du på rullgardinsmenyn Domännamn och väljer en domän ( t.ex. zenplant.com).
6. I fältet Slug anger du en slug som visas i slutet av din URL (t.ex. support)
7. För att ge specifika kontakter åtkomst till portalen klickar du på fliken Åtkomst.
8. Markera kryssrutan Aktivera medlemskap i åtkomstgrupp .
9. Klicka på rullgardinsmenyn Åtkomstgrupp(er) och väljåtkomstgrupper. Om du inte tilldelar en åtkomstgrupp hanteras åtkomsten via CRM-kopplingar. Kontakter som är kopplade till den relevanta företags- eller projektposten kommer fortfarande att kunna komma åt sitt utrymme.
   
10. Om du har oregistrerade kontakter kommer du att ombes att godkänna de transaktionsmeddelanden som skickas till dem. Registreringsmeddelanden skickas endast till kontakter som ännu inte har fått något.
    
    

Redigera portalens globala tema

Anpassa portalens tema, inklusive stil, teckensnitt och färger.

Observera: alla portaler på samma domän delar samma tema.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Portaler i menyn i vänster sidfält.
   
3. I dialogrutan väljer du ett utrymme för att öppna temaredigeraren. Klicka sedan på Öppna temaredigeraren.
4. I temaförhandsgranskaren kan du använda stilalternativen för att se till att supportportalens utseende stämmer överens med resten av din webbplats. Läs mer om hur du redigerar inställningarna för temastil.

Om du gör ändringar i temastilarna kommer dessa ändringar att gälla för alla sidor i kundportalen.

Aktivera utrymmet för kundframgång

När du är klar med att konfigurera din kundframgångsportal aktiverar du den:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Portaler i menyn i vänster sidfält.
3. Klicka på kund framgångsområdet.
4. Längst upp till höger aktiverar du omkopplaren Utrymmet är inaktivt.
5. Klicka på Aktivera i dialogrutan

Använda utrymmen för kundframgång

Ett kundframgångsområde skapas automatiskt i arbetsområdet för kundframgång när ett projekt med egenskapenTyp inställd på Service – Onboarding skapas. Du kan ställa in detta när du skapar ett projekt från projektsöksidan eller på flikenProjekt i arbetsområdet för kundframgång.

• När ett utrymme skapas får användare och kunder åtkomstmeddelanden ochkunderna guidas till att ställa in inloggningsuppgifter.

• Varje utrymme innehåller projektposter med uppgiftslistor.
• Endast uppgifter som tilldelats kunder visas i området för kundframgång.

• Externa användare kan se och slutföra tilldelade uppgifter samt se uppdateringar av projektstatus.

• När kunder slutför uppgifter i arbetsytan synkroniseras dessa slutföranden tillbaka till HubSpot och visas i objektet ”Projects ”.
  

Åtkomst till utrymmet för kundframgång

HubSpot-användare och kunder får ett e-postmeddelande med åtkomstinformation när ett utrymme skapas. De uppmanas att skapa ett lösenord och slutföra registreringen. Därefter kan de komma åt utrymmet via de uppgifter som anges i e-postmeddelandet.

Så här kommer du åt Customer Success Space från HubSpot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Klicka på Kundframgång i menyn i vänster sidfält.
3. Klicka på fliken Kundframgångsportalen.
4. Klicka på namnet på supportportalen. Du omdirigeras till din Customer Success-portal, där du kan se och komma åt alla skapade Customer Success-utrymmen.