Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Anpassa formuläret för att skapa poster för varje pipeline (BETA)

Senast uppdaterad: januari 31, 2023

I beta

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Du kan anpassa vilka egenskaper som visas eller krävs för varje pipeline när du manuellt skapar affärer, biljetter eller poster för anpassade objekt. När du konfigurerar pipeline-logik visas eller krävs vissa egenskaper när pipelinen väljs, utöver de som ingår i standardformuläret för skapare av poster .

Pipeline-logik är användbart om vissa egenskaper är relevanta i en eller några av dina pipelines, men inte i alla pipelines. Om det finns egenskaper som du vill ska ingå i alla pipelines bör du lägga till dem i standardformuläret för skapande av poster i stället.

Observera: Det anpassade formuläret för att skapa poster stöds inte i HubSpot-mobilappen.

Användare måste ha behörigheter för Konto för att kunna lägga till eller redigera pipeline-logik.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

  • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du tillObjekt,och välj sedanobjekt med den pipeline som du vill ställa in skapelseegenskaper för. Endast affärer, biljetter och anpassade objekt har pipelines.

  • Klicka påAnpassa formuläret "Skapa [affär/biljett/anpassat objekt]".

  • I den vänstra panelen klickar du på fliken Lägg till pipeline-logik .
  • Så här lägger du till ny pipeline-logik:
    • Klicka på +Add logic.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline och välj sedan den pipeline du vill lägga till logik för.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskaper och markera sedan kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska ingå i skapandeformuläret för den aktuella pipelinen.
    • Om du vill kräva en egenskap markerar du kryssrutan Required (Krävs ). Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post i den pipelinen förrän de har angett ett värde för egenskapen.
    • Klicka på Lägg till.

pipeline-logic-tab

  • Om du vill redigera befintlig pipeline-logik klickar du på ikonen för redigeringspenna i den vänstra panelen. Redigera de egenskaper som visas eller krävs och klicka sedan på Uppdatera.
  • Om du vill ta bort befintlig pipeline-logik klickar du i den vänstra panelen på ikonen för radering av ra dering. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta.
  • Du kan visa en förhandsgranskning av formuläret i den högra panelen. Pipeline-logik som du har ställt in visas automatiskt under egenskapen Pipeline i formuläret. Klicka på [Hide/Show] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas under redigering.

show-conditional-properties-pipeline-logic

  • Om du vill granska formuläret ur ett användarperspektiv klickar du på Förhandsgranskning längst upp till höger. Du kan välja ett Pipeline-värde för att testa pipeline-logiken. Om du har angett steg- eller statusegenskaper i dina pipelineinställningar visas dessa också i förhandsgranskningen.
  • När du är klar klickar du på Spara längst upp till höger.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.