Senast uppdaterad: januari 31, 2023
Du kan anpassa vilka egenskaper som visas eller krävs för varje pipeline när du manuellt skapar affärer, biljetter eller poster för anpassade objekt. När du konfigurerar pipeline-logik visas eller krävs vissa egenskaper när pipelinen väljs, utöver de som ingår i standardformuläret för skapare av poster .
Pipeline-logik är användbart om vissa egenskaper är relevanta i en eller några av dina pipelines, men inte i alla pipelines. Om det finns egenskaper som du vill ska ingå i alla pipelines bör du lägga till dem i standardformuläret för skapande av poster i stället.
Observera: Det anpassade formuläret för att skapa poster stöds inte i HubSpot-mobilappen.
Användare måste ha behörigheter för Konto för att kunna lägga till eller redigera pipeline-logik.
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.}
-
I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du tillObjekt,och välj sedanobjekt med den pipeline som du vill ställa in skapelseegenskaper för. Endast affärer, biljetter och anpassade objekt har pipelines.
-
Klicka påAnpassa formuläret "Skapa [affär/biljett/anpassat objekt]".
- I den vänstra panelen klickar du på fliken Lägg till pipeline-logik .
- Så här lägger du till ny pipeline-logik:
-
- Klicka på +Add logic.
- Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline och välj sedan den pipeline du vill lägga till logik för.
- Klicka på rullgardinsmenyn Egenskaper och markera sedan kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska ingå i skapandeformuläret för den aktuella pipelinen.
-
- Om du vill kräva en egenskap markerar du kryssrutan Required (Krävs ). Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post i den pipelinen förrän de har angett ett värde för egenskapen.
- Klicka på Lägg till.
- Om du vill redigera befintlig pipeline-logik klickar du på ikonen för redigeringspenna i den vänstra panelen. Redigera de egenskaper som visas eller krävs och klicka sedan på Uppdatera.
- Om du vill ta bort befintlig pipeline-logik klickar du i den vänstra panelen på ikonen för dering. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta.
- Du kan visa en förhandsgranskning av formuläret i den högra panelen. Pipeline-logik som du har ställt in visas automatiskt under egenskapen Pipeline i formuläret. Klicka på [Hide/Show] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas under redigering.
- Om du vill granska formuläret ur ett användarperspektiv klickar du på Förhandsgranskning längst upp till höger. Du kan välja ett Pipeline-värde för att testa pipeline-logiken. Om du har angett steg- eller statusegenskaper i dina pipelineinställningar visas dessa också i förhandsgranskningen.
- När du är klar klickar du på Spara längst upp till höger.