Lägg till och redigera kontovalutor

Du kan uppdatera ditt HubSpot-konto så att det använder ditt företags primära valuta. Om du gör affärer i flera olika valutor kan du lägga till valutor till ditt konto och ställa in en växelkurs jämfört med ditt företags primära valuta för att mer exakt spåra beloppet för dina affärer.

Innan du börjar

• Alla kontotyper kan redigera kontots företagsvaluta.
• Konton med en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration har olika gränser för hur många valutor de kan ha. Se HubSpot Product & Services Catalog för mer information om dessa begränsningar.

• I konton med flera valutor:
  • Endast Super Admins kan lägga till och redigera valutor.
  • Nyligen skapade affärer kommer att använda Företagets valutasom standard för avtalet Belopp. Om du vill ändra den valuta som visas i en avtals egenskap Amount redigerar du egenskapen Currency i avtalsposten. Anpassade valutaegenskaper kommer alltid att återspegla företagets valutainställning.
  • Varje användare kan ställa in sin egen föredragna valuta för att visa avtalsbelopp i styrelsevyn.

Hantera befintliga valutor

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Kontoinställningar i menyn i vänster sidofält till Kontoinställningar.
• Klicka på fliken Valutor.
• Överst ser du företagets valuta. Detta är den valuta som används i totalbeloppen för affärer och i alla rapporter om affärer. Detta är också standardvalutan när du skapar nya affärer.
  • Om du vill uppdatera kontots standardvaluta, för du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedanRedigera företagsvaluta. Välj sedan en ny valuta från rullgardinsmenyn. Ange valutans växelkurs i fältet Växelkurs och klicka sedan på Spara.

• Om du har lagt till flera valutor (endastStarter, Professional och Enterprise ) visas en tabell med de valutor du har lagt till och deras växelkurser.
  
  • Om du vill redigera valutakursen håller du muspekaren över valutan och klickar på Redigera.
  • Om du vill ta bort en valuta från ditt konto håller du muspekaren över valutan och klickar på Arkiv.
  • Om du vill visa historiska växelkurser håller du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder . Välj sedan Visa valutahistorik.
  • Om du vill redigera eller återställa historiska växelkurser håller du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder . Välj sedan Visa valutahistorik. På fliken Växelkurshistorik håller du muspekaren över valutan, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Redigera eller Återställ.

Lägg till en ny valuta (endastStarter, Professional och Enterprise )

Så här lägger du till en ny valuta:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Kontoställningar i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Valutor och sedan på Lägg till valuta.
• Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj din nya valuta.
• I fältet Växelkurs anger du den växelkurs som omvandlar din nya valuta till företagets valuta.
• Klicka på Spara.

Använd flera valutor med erbjudanden (endastStarter, Professional och Enterprise ).

När du har ställt in flera valutor kan du ställa in valutan för varje specifikt avtal, och användarna kan ställa in den valuta de föredrar när de tittar på avtal i styrelsevyn.

Valutaegenskaper på erbjudanden

Du kan ställa in valutan för affärer med hjälp av egenskapen Valuta på dina affärsposter. Beloppet visas då i den valda valutan. Baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan kommer beloppet sedan att konverteras till företagets valuta i egenskapen Belopp i företagets valuta . Den här egenskapen beräknas på följande sätt:

• Om en affär har en avslutad status och ett angivet stängningsdatum, kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid det angivna stängningsdatumet. Om ingen växelkurs var i kraft vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den växelkurs som var i kraft vid en tidpunkt som ligger närmast stängningsdatumet. Om stängningsdatumet ligger i framtiden kommer egenskapen att uppdateras för att återspegla nya växelkurser när stängningsdatumet närmar sig.
• Om en affär har status som avslutad men inget avslutningsdatum har angetts, kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid den tidpunkt då affären markerades som avslutad. Om ingen växelkurs var i kraft vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den växelkurs som var i kraft vid den tidpunkt som ligger närmast efter den tidpunkt då affären markerades som avslutad.

Ange en önskad valuta för beloppen i affärssteget i styrningsvyn

När du tittar på affärer i styrelsen visas som standard beloppen i affärssteget som visas längst ner på styrelsen i företagets valuta. Om ditt konto har flera valutor kan varje användare välja en valuta för att visa beloppen i sin favoritvaluta istället.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Håll muspekaren över beloppen längst ner på tavlan och klicka sedan på Visa i önskad valuta.
• Välj din valuta i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Beloppen visas nu i den valda valutan.

• Om du vill visa beloppen i företagets valuta i stället, för du muspekaren över detotala och viktade beloppen och visar företagets valuta i popup-rutan.
• Om du vill välja en annan valuta eller återgå till företagets valuta klickar du på rullgardinsmenynBoard Actions och väljer sedan Edit board. I den högra panelen väljer du en valuta och klickar sedan på Spara.

Redigera en postens valuta (Försäljningscentralen Endast Professional och Enterprise )

Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och associerar produkter med dina affärer måste du redigera postens valuta så att den matchar affärens.

• I affärsposten hittar du kortet Linjeposter. Det kommer att finnas en varning "Missing currency" bredvid varje post som behöver uppdateras. Klicka på Redigera.

• Klicka på Uppdatera priser i varningen Dina poster saknar ett VEF-pris. i varningen Dina poster saknar ett VEF-pris.

• Välj ett uppdaterat valutaalternativ i panelen Uppdatera pris för linjeposter .

• Klicka på Bekräfta.
• Klicka på Spara och navigera sedan tillbaka till affärsposten. Linjepostens valuta bör nu överensstämma med affärens valuta.