Lägga till samarbetspartners till en affär

Om flera användare på ditt HubSpot-konto arbetar tillsammans med en affär kan du lägga till dem som samarbetspartners för att hålla reda på vilka som är inblandade. När en användare har angetts som samarbetspartner för en affär kan de visa, redigera eller ta bort affären. Varje samarbetspartner kan också få tillgång till en standardvy som listar alla affärer som de ingår i.

Samarbetspartners för affärer får inte kredit för affärens belopp, så om någon samarbetspartner behöver kredit för pengar bör du lägga till dem i en uppdelning av affären (Försäljning Hub Enterprise endast). Användare kan inkluderas både i en delad affär och som samarbetspartner för samma affär.

Aktivera samarbetspartners för affärer

Användare med Superadministratörsrättigheter kan aktivera avtalssamarbete i avtalsinställningarna.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• I menyn i vänster sidofält, navigera till Objekt > Affärer.
• Välj Tillåt användare att lägga till samarbetspartners kryssrutan.

Lägga till medarbetare till en affär

När samarbete i affärer har aktiverats i dina inställningar kan användare med Redigera affären kan lägga till samarbetspartners till en affär. Användare får automatiskt åtkomst till att visa, redigera och ta bort alla avtal där de har angetts som samarbetspartner.

Observera att du inte kan redigera samarbetspartners för affärer i HubSpot-mobilappen.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på affären som du vill lägga till en samarbetspartner till.
• Klicka på Lägg till i vänster sidofält i avsnittet Samarbetspartners i den vänstra sidofältet.
• I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn och markerar sedan kryssrutorna bredvid de användare du vill lägga till.
• Klicka på Lägg till medarbetare för att bekräfta.

• Om du vill redigera en befintlig lista över samarbetspartners klickar du på rutan som innehåller samarbetspartnerna. Lägg till eller ta bort medarbetare i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera medarbetare.

• Om du vill ta bort alla befintliga samarbetspartners håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort medarbetare för att bekräfta.

Visa affärer som du samarbetar med

När du har lagts till som samarbetspartner för affärer kan du få tillgång till en standardvy som innehåller alla affärer som du arbetar med. Så här kommer du åt vyn:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
• I tabellvyn klickar du på fliken Affärer som jag samarbetar med. Om den här vyn inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Affärer jag samarbetar med i rullgardinsmenyn.

• I tabellen kan du granska listan över alla affärer som du har angetts som samarbetspartner för.

Läs mer om att filtrera poster och spara vyer.