Lägg till medarbetare i en affär

Om flera användare i ditt HubSpot-konto arbetar tillsammans på en affär kan du lägga till dem som samarbetspartners för att hålla reda på vilka som är inblandade. Varje medarbetare kan komma åt en standardvy som listar alla affärer som de är inkluderade i.

Samarbetspartners får inte kredit för affärsbeloppet, så om någon samarbetspartner behöver monetär kredit bör du lägga till dem i en affärssplit(endastSales Hub Enterprise ). Användare kan inkluderas både i en deal split och som samarbetspartner för samma deal.

Aktivera samarbetspartners för affärer

Användare med Super admin-behörighet kan aktivera avtalssamarbete i avtalsinställningarna.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Markera kryssrutan Tillåt användare att lägga till samarbet spartners.

Lägga till medarbetare i en deal

När deal-samarbete har aktiverats i dina inställningar kan användare med behörigheten Redigera deal lägga till samarbetspartners i en deal. Användare får automatiskt visnings- och redigeringsåtkomst för alla avtal där de har angetts som samarbetspartner. För att ta bort samarbetspartners eller ta bort avtal måste användare även ha behörigheten Ta bort avtal.

Du kan också importera för att lägga till medarbetare i en deal med hjälp av egenskapen Deal collaborator.

Observera: du kan inte redigera medarbetare i HubSpot-mobilappen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på den deal du vill lägga till en medarbetare till.
• Klicka på Lägg till i det vänstra sidofältet i avsnittet Samarbetspartners.
• Klicka på rullgardinsmenyn i den högra panelen och markera sedan kryssrutorna bredvid de användare som du vill lägga till.
• Klicka på Lägg till medarbetare för att bekräfta.

• Om du vill redigera en befintlig lista över medarbetare klickar du på rutan med medarbetarna. Lägg till eller ta bort medarbetare i den högra panelen och klicka sedan på Uppdatera medarbetare.

• Om du vill ta bort alla befintliga medarbetare håller du muspekaren över rutan och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort medarbetare för att bekräfta.

Visa erbjudanden som du samarbetar med

När du har lagts till som samarbetspartner för avtal kan du komma åt en standardvy som innehåller alla avtal du arbetar med. Så här kommer du åt vyn:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• I tabellvyn klickar du på fliken Affärer jag samarbet ar med. Om den här vyn inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Affärer jag samarbet ar med i rullgardinsmenyn.

• I tabellen kan du granska listan över alla affärer som du har angetts som samarbetspartner för.

Läs mer om att filtrera poster och spara vyer.