Skapa och använda anpassade offertmallar

Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du anpassa offertmallar enligt följande:

• I Sales Hub Professional- och Enterprise-konton kan användare med Super admin-behörighet skapa och redigera anpassade offertmallar som sedan kan användas när du skapar offerter. Med redigerbara moduler kan du ändra mallens design och innehåll för att matcha dina affärsbehov.
• Med HubSpots kostnadsfria verktyg eller Sales Hub Starter-verktyg kan du redigera temainställningarna för de standardoffertmallar som ingår i ditt konto, men du kan inte skapa anpassade offertmallar.
• Inom alla HubSpot-prenumerationsplaner kan du använda designhanteraren för att skapa och redigera offertmallar. Det krävs dock en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration för att kunna använda mallarna för att skapa offerter. Läs mer om hur du utvecklar ett anpassat CMS-tema för offerter i HubSpots dokumentation för utvecklare.

Skapa en anpassad offertmall( endast Sales HubProfessional eller Enterprise )

HubSpot tillhandahåller en uppsättning med tre standardmallar för offerter som du kan använda som de är eller skapa nya mallar från. När du skapar en anpassad offertmall sparas den som en ny mall, medan standardmallen behålls i sitt ursprungliga skick.

Innan du fortsätter ska du se till att användaren som skapar en anpassad offert har behörigheten Superadministratör . Skapa sedan en ny mall för anpassad offert:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Offerter.
• Klicka på fliken Offertmallar .
• Klicka på Anpassa offertmall.
• Håll muspekaren över den mall du vill börja med och klicka sedan på Välj.

• Överst klickar du påpennikonen edit och anger ett namn för offertmallen.
• För att redigera modulinnehållet klickar du på en modul i den vänstra panelen och redigerar modulinnehållet.

Observera: När du använder personaliseringstoken i en offert kommer HubSpot inte att rendera dem dynamiskt. Istället återges tokenet när offerten publiceras och uppdateras inte vid signering. Av denna anledning bör du inte använda personaliseringstoken för egenskaper som uppdateras efter att en offert har publicerats, inklusive: Betalningsstatus, Betalningsdatum, Underteckningsdatum och Undertecknade signaturer.

• Om du vill redigera tabellen med poster klickar du på modulen Tabell med poster :
  • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna för artikelrader drar du och släpper egenskaperna till en annan position.
  • Om du inte vill att delsummor, avgifter eller totalsummor ska visas i offerten avmarkerar du kryssrutorna bredvid värdet.

• Fortsätt att navigera i de redigerbara modulerna i den vänstra panelen och gör ändringar i bilder, text och rubriker som ingår i offertmallen. Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina ändringar.

Observera: När du redigerar modulen Kommentarer eller Villkor får du inte ta bort tokens för Villkor eller Kommentarer till köpare som visas i dessa moduler. Om tokens raderas kommer all text som dina användare inkluderar i dessa moduler i offertredigeraren inte att fyllas i på den publicerade offerten.

• Klicka på fliken Inställningar .
• Om du vill ange en standarddomän för offertmallen klickar du på rullgardinsmenyn Domän .
• Om du vill välja ett standardspråk för modultitlar och etiketter i mallen klickar du på rullgardinsmenyn Språk. Tänk på att allt anpassat innehåll som du redan har inkluderat i mallen kommer att tas bort när du ändrar språket. Klicka på Ta bort innehåll i dialogrutan.

Observera: Innehåll som läggs till i offertmallen i en rikstextmodul kommer inte att översättas automatiskt. Exempel på data kommer inte heller att översättas i förhandsgranskningen av mallen.

• Beroende på vilket språk du väljer kan du också ställa in standardspråk för att formatera datum och adresser i. Klicka på rullgardinsmenyn Språk och välj ett språk.

• Klicka på Redigera temainställningar om du vill redigera färger, teckensnitt, knappar och banners.
  • Om du vill redigera de globala färger som används i offerttemat klickar du på för att expandera avsnittet Globala färger . Du kan också redigera knappfärger eller bannertextfärger genom att klicka för att expandera avsnittet Knappinställningar eller Bannerinställningar . Ställ in din färg genom att ange ett hexadecimalt värde eller genom att klicka på färgväljaren.
  • Om du vill redigera det globala teckensnitt som används i offerttemat klickar du för att expandera avsnittet Globala teckensnitt och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att välja ett teckensnitt.
• Klicka på Redigera CMS-mall för att redigera mallen i designhanteraren.
• När du är klar med att anpassa offertmallen klickar du på Spara.

Ditt team kan nu välja den anpassade offertmallen när de skapar en offert. När du har publicerat din offert kan du lära dig hur du delar den med dina kontakter.

Hantera offertmallar

Superadministratörer kan hantera befintliga standardiserade och anpassade offertmallar i inställningarna för offertmallar, inklusive kloning, borttagning och skapande av nya offerter från en mall.

Om du använder HubSpots kostnadsfria eller Sales Hub Starter kan superadministratörer redigera temainställningarna för de standardoffertmallar som ingår i kontot. Om du använder Sales Hub Professional eller Enterprise kan superadministratörer redigera standardoffertmallarna och de anpassade offertmallarna i kontot:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Offerter.
• Klicka på flikenOffertmallar .

I avsnittet Standardmallar för offert kan du hantera de tre mallar som ingår i ditt konto. Om du vill visa mallalternativ håller du muspekaren över standardmallen, klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer ett alternativ:

• Förhandsgranska: visa hur en offert som skapats från mallen skulle se ut.
• Redigera tema: redigera mallens tema. Standardmallarna använder samma tema, så alla ändringar som görs kommer att påverka alla tre mallarna.
• Använd mall: skapa ett nytt citat från mallen.
• Dölj i citat: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar ett nytt citat. Du kan senare ändra tillbaka detta genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.

• Redigera: redig era offertmallen. I mallredigeraren kan du även redigera mallens tema på fliken Inställningar.
• Klona: skapa en kopia av offertmallen.
• Använd mall: skapa ett nytt citat från mallen.
• Dölj i citat: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar ett nytt citat. Du kan senare återställa detta genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.
• Ta bort: ta bort mallen.