Skapa och använd anpassade offertmallar

Du kan skapa en anpassad offertmall som ditt team kan välja när de skapar offerter som ska skickas till potentiella kunder. Med redigerbara moduler kan du ändra mallens utformning och innehåll så att det passar ditt företags behov.

Om du behöver mer anpassning kan användare i ett konto för Marketing Hub Professional eller Enterprise eller CMS Hub Starter, Professional eller Enterprise använda designhanteraren för att skapa mallar från grunden eller göra ändringar i den kodade mallen. Det rekommenderas att du samarbetar med en designer i ditt team eller någon som är kunnig i HTML, CSS och JavaScript för att göra ändringar. För ytterligare resurser, se HubSpot's utvecklardokumentation om CMS-kvoteringstemani HubSpot.

Observera: För att skapa och redigera anpassade offertmallar måste du ha följande. super admin behörigheter.

Om du använde betaversionen av förslag måste du migrera till offertmallar i designhanteraren. Läs mer om hur du migrerar i HubSpots dokumentation för utvecklare.

Skapa en anpassad offertmall

Så här skapar du en ny offertmall:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objekt > Citat i menyn på vänster sidofält i sidofältet.
• Klicka på fliken Anpassade offertmallar .
• Klicka på Anpassa offertmall.
• Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka på Välj.

• Klicka högst upp påikonen för redigering avpennan och ange ett namn för offertmallen.
• Om du vill redigera modulernas innehåll klickar du på en modul i den vänstra panelen och redigerar modulens innehåll.
• Om du vill redigera de rader som visas klickar du på tabellmodulen Rader för rader :
  • Om du vill ändra ordningen på radposterna drar och släpper du radposterna till en annan position.
  • Om du inte vill att subtotaler, avgifter eller totaler ska visas på offerten avmarkerar du kryssrutorna bredvid värdet.

• Fortsätt att navigera i de redigerbara modulerna i den vänstra panelen och gör ändringar i bilder, text och rubriker som ingår i offertmallen. Till höger får du tillgång till en förhandsgranskning av dina ändringar.

Observera: När du redigerar modulen Kommentarer eller Villkor får du inte radera de villkor eller kommentarer till köpare som visas i dessa moduler. Om symbolerna tas bort kommer all text som dina användare inkluderar i dessa moduler i offertredigeraren inte att visas i den publicerade offerten.

• Klicka på fliken Inställningar .
• Om du vill ange en standarddomän för offertmallen klickar du på rullgardinsmenyn Domän .
• Om du vill välja ett standardspråk för modultitlar och etiketter i mallen klickar du på rullgardinsmenyn Språk. Tänk på att allt anpassat innehåll som du redan har inkluderat i mallen tas bort när du ändrar språket. Klicka på Ta bort innehåll i dialogrutan.

Observera: Innehåll som läggs till i offertmallen i en rik textmodul översätts inte automatiskt. Exempeluppgifter kommer inte heller att översättas i förhandsgranskningen av mallen.

• Beroende på vilket språk du väljer kan du också ställa in standardlokalen för att formatera datum och adresser i. Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en lokal.

• Om du vill redigera temainställningarna för CMS-kvoter klickar du på Redigera temainställningar.
• Om du vill redigera mallen i designhanteraren klickar du på Redigera CMS-mall.
• När du är klar med anpassningen av offertmallen klickar du på Spara.

Ditt team kan nu välja den anpassade offertmallen när de skapar en offert. När du har publicerat din offert får du veta hur du delar offertenmed dina kontakter.

Hantera anpassade offerter

När du har skapat anpassade offertmallar kan du ta bort och klona mallarna i dina inställningar. Du kan också dölja standardmallarna för offerter så att endast dina anpassade offertmallar visas i rullgardinsmenyn när en användare skapar en offert.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objekt > Produkter och offerter i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Anpassadeoffertmallar .
• Om du vill klona eller ta bort den anpassade offertmallen håller du muspekaren över mallen och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Klona eller Ta bort.
• Om du vill dölja en mall i avsnittet Standardmallar för offerter håller du muspekaren över standardmallarna och klickar på Dölj i offerter.

När en användare skapar en offert visas endast de anpassade citaten och de standardmallar för offerter som inte är dolda.