Skapa och använd anpassade offertmallar (BETA)

Du kan skapa en anpassad offertmall som ditt team kan välja när de skapar offerter som ska skickas till potentiella kunder. Med redigerbara moduler kan du anpassa mallens utformning och innehåll så att det passar företagets behov.

Om du behöver mer anpassning kan användare i ett konto förMarketing HubProfessional eller Enterprise eller CMS Hub Starter, Professional eller Enterprise använda designhanteraren för att skapa mallar från grunden eller göra ändringar i den kodade mallen. Det rekommenderas att du samarbetar med en designer i ditt team eller någon som är kunnig i HTML, CSS och JavaScript för att göra ändringar. För ytterligare resurser, se HubSpot's utvecklardokumentation om CMS-kvoteringsteman i HubSpot.

Observera: För att kunna använda anpassade offertmallar måste du ha super admin behörigheter.

Om du använde betaversionen av förslag måste du migrera till offertmallar i designhanteraren. Läs mer om hur du migrerar i HubSpots dokumentation för utvecklare.

Skapa en anpassad offertmall

Så här skapar du en ny offertmall:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objekt > Produkter och offerter i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på flikenAnpassade offertmallar .
• Klicka på Anpassa offertmall.
• Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka på Välj.

• Klicka högst upp påikonen för redigering avpennan och ange ett namn för offertmallen.
• Om du vill redigera modulernas innehåll klickar du på en modul i den vänstra panelen och redigerar modulens innehåll.
• Om du vill redigera de rader som visas klickar du påtabellmodulen Rader för rader:
  • Om du vill ändra ordningen på radposterna drar och släpper du radposterna till en annan position.
  • Om du inte vill att subtotaler, avgifter eller totaler ska visas på offerten avmarkerar dukryssrutornabredvid värdet.

• Fortsätt att navigera i de redigerbara modulerna i den vänstra panelen och gör ändringar i bilder, text och rubriker som ingår i offertmallen. Till höger får du tillgång till en förhandsgranskning av dina ändringar.

• Om du vill redigera domänen, temainställningarna eller mallen klickar du på fliken Inställningar .
  • Om du vill ange en standarddomän för offertmallen klickar du på rullgardinsmenyn Domän.
  • Om du vill redigera temainställningarna för CMS-offerter klickar du på Redigera temainställningar.
  • Om du vill redigera mallen i designhanteraren klickar du påRedigera CMS-mall.
• När du är klar med anpassningen av offertmallen klickar du på Spara.

Använd den anpassade mallen för att skapa en offert

Ditt team kan nu välja den anpassade offertmallen när de skapar en offert.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.}
• Klicka på Skapa offert uppe till höger.
• Klicka på rullgardinsmenyn Associera med ett avtal och välj ett avtal.
• Klicka på Nästa.
• Klicka på rullgardinsmenyn Citatmall och välj den anpassade citatmallen.
• Offrets domän fastställs av den offertmall som du har valt. Som standard använder innehållssluggen ett unikt datum och citat-ID och behöver inte anpassas, men du kan redigera sidans slug i textfältet Content slugom det behövs.

• Slutför konfigurationen av ditt citat.

När du har publicerat ditt citat får du veta hur du delar citatet med dina kontakter.

Hantera anpassade citat

När du har skapat anpassade citat kan du ta bort och klona mallarna i dina inställningar. Du kan också dölja standardmallarna för offerter så att endast dina anpassade offertemallar visas i rullgardinsmenyn när en användare skapar en offert.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objekt > Produkter och offerter i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Anpassadeoffertmallar .
• Om du vill klona eller ta bort den anpassade offertmallen håller du muspekaren över mallen och klickar på rullgardinsmenynÅtgärderoch väljer sedanKlonaellerTa bort.
• Om du vill dölja en mall i avsnittet Standardmallar för offerter håller du muspekaren över standardmallarna och klickar på Dölj i offerter.

När en användare skapar en offert visas endast de anpassade citaten och de standardmallar för offerter som inte är dolda.