Redigera pris- och villkorsuppgifter i redigeringsverktyget för linjeposter
Senast uppdaterad: mars 21, 2022
Gäller för:
Alla produkter och planer |
När du har skapat produkter i produktbiblioteket kan du associera instanser av produkterna som poster till dina affärsposter. Du kan sedan anpassa pris- och villkorsuppgifterna för posterna i redigeringsverktyget för posterna. Användare med behörigheter förkontoåtkomst
kan också ange ett standardbelopp för affären som ska representera affärsvärdet när användare lägger till poster i affärer.Om du associerar poster med dina affärer kan durapportera om dina poster med hjälp av rapportkonstruktören i rapportverktyget .Du kan också använda utlösaren för registrering av arbetsflöde för linjeposter
för att registrera affärer baserat på deras associerade linjeposter.Observera: Du måste dock ha behörighetenSkapa anpassade poster . för att skapa nya anpassade poster.
För att skapa och redigera produkter i produktbiblioteket måste du vara en användare med behörighetenHantera produktbibliotek på ett Professional- eller Enterprise-konto . Läs mer om hur du använder produktbiblioteket.
Ange ett standardbelopp för affären
Välj vilken beräkning som ska representera affärsvärdet när du associerar poster till affärsposter.- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
- Navigera till Objects > Deals i menyn på vänster sida.
- Om du vill välja det avtalsbelopp som ska visas på avtalsposten när användare lägger till poster i sina avtal, klickar du på rullgardinsmenyn Standardbelopp för avtal för att välja det belopp som ska visas på avtalsposten. Du kan välja en av följande beräkningar:
- Totalt kontraktsvärde (TCV): Det totala värdet av affären, baserat på posterna. som är kopplade till avtalet, inklusive återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp.
- Årligt kontraktsvärde (ACV ): Värdet av avtalet under en tolvmånadersperiod.
- Årlig återkommande intäkt (ARR ): Den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptiden och värdena för de återkommande poster som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount .
- Återkommande månadsintäkter (MRR ):Återkommande intäkter varje månad för det här avtalet. Detta beräknas utifrån värdena och löptiden för de återkommande poster som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapenAmount.
- Manuell inmatning: Om du lägger till eller tar bort poster ändras inte värdet i egenskapen Belopp för affären. Du måste uppdatera avtalsbeloppet manuellt.
Ändringarna sparas automatiskt och värdet på affären visas i det valda beloppet.
Associera poster med en affärspost
När du har skapat produkter kan du koppla dem till dina affärsposter för att hjälpa dig att spåra vad du säljer och hur mycket intäkter du får från dina affärer. Du kan också associera poster till affärer i bulk via en import.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Klicka på namnet på din affärspost.
- Klicka på Lägg till i den högra panelen i avsnittet Linjeposter .
- Om du har behörighetenSkapa anpassade poster kan du skapa en ny post som är unik för den enskilda affären.Linjeposter som skapas från redigeringsverktyget för linjeposter läggsinte till i produktbiblioteket.
- Om du vill skapa en ny post specifikt för den här affären klickar du på Skapa anpassad post.
- Ange uppgifterna för den nya posten i panelen till höger och klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en annan post.
- Om du är en användare i en Försäljningscentralen Professional eller Enterprise -konto kan du lägga till befintliga poster från produktbiblioteket. Detta inkluderar poster som skapats medHubSpot-Shopify-integrationen eller poster som skapats med appar som bygger på API:et för e-handelsbryggan.
- Om du vill lägga till befintliga poster klickar du på Välj från produktbiblioteket.
- I panelen Lägg till post väljer du de poster som du vill koppla till affären och klickar sedan på Lägg till.
- Om du lägger till produkter till en affär uppdateras automatiskt affärsbeloppet. Avtalsbeloppet beräknas utifrån det standardbelopp som du har valt i dina inställningar. Granska det nya totalbeloppet för affären i dialogrutan och klicka sedan på Uppdatera affärsbelopp.
-
Du kommer tillbaka till redigeringsverktyget för poster. Klicka på Tillbaka till affären uppe till vänster för att navigera tillbaka till affärsposten.
De poster som är kopplade till affären listas i avsnittet Poster i affärsposten. Om du använder flera valutor i ditt konto kan du läsa mer om hur du använder flera valutor med dina poster.
Redigera posterna på en affärspost
När du har associerat poster med en affärspost kan du redigera produktinformationen i redigeringsverktyget för poster, inklusive uppdatering av term, enhetspris, kvantitet eller rabattvärde
.Observera:Du kan inte redigera eller ta bort poster som synkroniseras med en e-handelsprogramvara.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Klicka på namnet på ett erbjudande.
- Klicka på Redigera på kortet Linjeposter i den högra panelen.

- Visa olika avtalsberäkningar för avtalsbeloppet högst upp i redigeraren för linjeposter. Marginalen och Avtalsbeloppet visas baserat på det standardavtalsbelopp som valts i dina kontoinställningar.
- Som standard visas följande egenskaper för pris och villkor, som du kan redigera direkt från redigeringsverktyget för postnummer:
- Startdatum: Klicka på rullgardinsmenyn och välj om du vill starta avtalet vid betalningstillfället eller på ett anpassat datum.
- Term (månader ): Ange en terminslängd i månader.
- Återkommande faktureringsfrekvens: Välj hur ofta du fakturerar för dina poster.
- Kvantitet: Ange ett värde för det antal poster som ingår.
- Enhetspris: Ange kostnaden per post.
- Enhetskostnad: Ange den totala kostnaden för att producera produkten eller tjänsten.
- Enhetsrabatt: Ange ett rabattvärde. Du kan ange ett rabattvärde som antingen ett fast belopp eller en procentsats.
Observera att
du inte kan ange ett negativt värde för priset på en post.- Om du vill tillämpa samma termvärde på alla poster klickar du på Redigera globala villkor uppe till höger.
- I den högra panelen kan du redigera värdet för de globala villkoren Startdatum, Villkor (månader), Rabatt % eller Faktureringsfrekvens .
- Om du vill tillämpa de globala villkoren på posterna klickar du på knappen ON bredvid villkoren.
- Klicka på Uppdatera globala villkor.
- Om du vill redigera de kolumner som visas i redigeringsverktyget för radposter klickar du på Redigera kolumner i övre högra hörnet.
Observera att
redigering av kolumnerna som visas i redigeringsverktyget för poster inte uppdaterar den information om posten som visas på själva offerten.-
- I dialogrutan söker eller bläddrar du bland egenskaperna till vänster. Du kan visa information om linjeelement, pris och villkor.
- Markera kryssrutanbredvid en egenskap för att lägga till den i de valda kolumnerna.
- Om du vill ta bort kolumner klickar du på X:et till höger om egenskapen i avsnittet Valda kolumner.
- Om du vill ändra ordningen på kolumnerna drar du och släpper egenskaperna i avsnittet Valda kolumner.
- Klicka på Spara.
- I dialogrutan söker eller bläddrar du bland egenskaperna till vänster. Du kan visa information om linjeelement, pris och villkor.
-
Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du lägga till befintliga poster till avtalet eller skapa nya poster från redigeringsverktyget för poster:
-
Om du är användare i ett Professional- eller Enterprise-konto kan du lägga till befintliga poster frånproduktbiblioteket genom att klicka pårullgardinsmenynLägg till posteroch välja Välj frånproduktbiblioteket.
-
Om du har behörighetenSkapa anpassade poster för att skapa en ny post som är specifik för den här affären klickar du pårullgardinsmenyn Lägg till post ochväljer Skapa anpassad post. Dessa poster kommer inte att läggas tilli produktbiblioteket.
-
-
När du är klar med ändringarna i dina poster granskar du dina summor och avgifter längst ner och klickar sedan på Spara.
Affärsbeloppet i affären kommer att uppdateras för att återspegla de ändringar som gjorts i pris och villkor i redigeringsverktyget för postposter. Beloppet kommer att visas i det standardbelopp för affären som valts i dina inställningar.
Observera: I rapporter kommer valutan för postens enhetspris att matcha avtalsbeloppets valuta.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Relaterat innehåll
-
Skapa och använd anpassade offertmallar
Om du är en Försäljningshubb Professionell ellerEnterprise-användaremedsuperadministratörsrättigheter kan du ...
Kunskapsbas -
Skapa och dela citat
Du kan skapa citat som du kan dela med kontakter som är intresserade av att köpa en produkt eller tjänst från...
Kunskapsbas -
Skapa och redigera egenskaper
Egenskaper är fält som lagrar information om HubSpot-poster. Du kan till exempel använda företagsegenskapen ...
Kunskapsbas