Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Redigera pris- och villkorsuppgifter i redigeringsverktyget för linjeposter

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har skapat produkter i produktbiblioteket kan du associera instanser av produkterna som poster till dina affärsposter. Du kan sedan anpassa pris- och villkorsuppgifterna för posterna i redigeringsverktyget för posterna. Användare med behörigheter förkontoåtkomst

kan också ange ett standardbelopp för affären som ska representera affärsvärdet när användare lägger till poster i affärer.

Om du associerar poster med dina affärer kan durapportera om dina poster med hjälp av rapportkonstruktören i rapportverktyget.Du kan också använda utlösaren för registrering av arbetsflöde för linjeposter

för att registrera affärer baserat på deras associerade linjeposter.

Observera: Alla användare kan visa och redigera posterna i en affär eller offert, men du måste ha behörighetenSkapa anpassade poster . för att skapa nya anpassade poster.

För att skapa, redigera och visa produkter i produktbiblioteket måste du vara en användare med behörighetenHantera produktbibliotek på ett Professional- eller Enterprise-konto . Läs mer om hur du använder produktbiblioteket.

Ange ett standardbelopp för en affär

Välj vilken beräkning som ska representera affärsvärdet när du associerar poster till affärsposter.
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Objekt > Avtal i menyn i vänster sidofält till objekt > Avtal.
  • Om du vill välja det avtalsbelopp som ska visas på avtalsposten när användare lägger till poster i sina avtal på fliken Inställningar klickar du på rullgardinsmenyn Standardavtalsbelopp. Du kan välja en av följande beräkningar:
    • Totalt kontraktsvärde (TCV): Det totala värdet av affären, baserat på posterna. som är kopplade till avtalet, inklusive återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp.
    • Årligt kontraktsvärde (ACV ): Värdet av avtalet under en tolvmånadersperiod.
    • Årlig återkommande intäkt (ARR ): Den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptiden och värdena för de återkommande poster som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount .
    • Återkommande månadsintäkter (MRR ):Återkommande intäkter varje månad för det här avtalet. Detta beräknas utifrån värdena och löptiden för de återkommande poster som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapenAmount.
    • Manuell inmatning: Om du lägger till eller tar bort poster ändras inte värdet i egenskapen Belopp för affären. Du måste uppdatera avtalsbeloppet manuellt.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Ändringarna sparas automatiskt och affärsvärdet visas i det valda beloppet.

Associera poster med en affärspost

När du har skapat produkter kan du koppla dem till dina affärsposter för att hjälpa dig att spåra vad du säljer och hur mycket intäkter du får från dina affärer.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka på namnet på din affärspost.
  • Klicka på Lägg till i den högra panelen i avsnittet Linjeposter .

add-line-items-to-deal-record

  • Om du har behörighetenSkapa anpassade poster kan du skapa en ny post som är unik för den enskilda affären.Poster som skapas i redigeringsverktyget för poster läggsinte till i produktbiblioteket.
    • Om du vill skapa en ny post specifikt för den här affären klickar du på Skapa anpassad post.
    • Ange uppgifterna för den nya posten i panelen till höger och klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en annan post.
  • Om du är en användare i en Försäljningscentralen Professional eller Enterprise -konto kan du lägga till befintliga poster från produktbiblioteket.
    • Om du vill lägga till befintliga poster klickar duVälj från produktbiblioteket.
    • I panelen Lägg till post väljer du de poster som du vill koppla till affären och klickar sedan på Lägg till.

Observera: Shopify-produkter som synkroniseras till HubSpot genom Shopify-integrationen kan inte kopplas till erbjudanden manuellt.

  • Om du lägger till produkter till ett avtal uppdateras avtalsbeloppet automatiskt. Avtalsbeloppet kommer att beräknas utifrån det standardavtalsbelopp som du valde i dina inställningar. I dialogrutan granskar du det nya totala beloppet för affären och klickar sedan på Uppdatera affärskostnad.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • Du kommer tillbaka till redigeringsverktyget för poster. Klicka på Tillbaka till affären uppe till vänster för att navigera tillbaka till affärsposten.

De poster som är kopplade till affären listas i avsnittet Poster i affärsposten. Om du använder flera valutor i ditt konto kan du läsa mer om hur du använder flera valutor med dina poster.

Redigera posterna på en affärspost

När du har associerat poster med en affärspost kan du redigera produktinformationen i redigeringsverktyget för poster, inklusive uppdatering av term, enhetspris, kvantitet eller rabattvärde

.
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka på namnet på en affär.
  • Klicka på Redigera på kortet Linjeposter i den högra panelen.
edit-line-items-on-deal-record
  • Visa olika avtalsberäkningar för avtalsbeloppet högst upp i redigeringsverktyget för linjeposter. Marginalen och Avtalsbeloppet visas baserat på det standardavtalsbelopp som valts i dina kontoinställningar.

view-global-terms-in-line-items

  • Som standard visas följande pris- och villkoregenskaper, som du kan redigera direkt från redigeringsverktyget för postnummer:
    • Startdatum: Klicka på rullgardinsmenyn och välj om du vill starta avtalet vid betalningstillfället eller på ett anpassat datum.
    • Term (månader ): Ange en terminslängd i månader.
    • Återkommande faktureringsfrekvens: Välj hur ofta du fakturerar för dina poster.
    • Kvantitet: Ange ett värde för det antal poster som ingår.
    • Enhetspris: Ange kostnaden per post.
    • Enhetskostnad: Ange den totala kostnaden för att producera produkten eller tjänsten.
    • Enhetsrabatt: Ange ett rabattvärde. Du kan ange ett rabattvärde som antingen ett fast belopp eller en procentsats.

Observera att

du inte kan ange ett negativt värde för priset på en post.

edit-deal-line-items

  • Om du vill tillämpa samma termvärde på alla poster klickar du på Redigera globala villkor uppe till höger.
    • I den högra panelen kan du redigera värdet för de globala villkoren Startdatum, Villkor (månader), Rabatt % eller Faktureringsfrekvens .
    • Om du vill tillämpa de globala villkoren på posterna klickar du på knappen ON bredvid villkoren.
    • Klicka på Uppdatera globala villkor.

update-global-terms

  • Om du vill redigera de kolumner som visas i redigeringsverktyget för radposter klickar du på Redigera kolumner i övre högra hörnet.

Observera att

redigering av kolumnerna som visas i redigeringsverktyget för poster inte uppdaterar den information om posten som visas på själva offerten.
    • I dialogrutan söker eller bläddrar du bland egenskaperna till vänster. Du kan visa information om linjeelement, pris och villkor.
      • Markera kryssrutanbredvid en egenskap för att lägga till den i de valda kolumnerna.
      • Om du vill ta bort kolumner klickar du på X:et till höger om egenskapen i avsnittet Valda kolumner.
      • Om du vill ändra ordningen på kolumnerna drar du och släpper egenskaperna i avsnittet Valda kolumner.
      • Klicka på Spara.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du lägga till befintliga poster till avtalet eller skapa nya poster från redigeringsverktyget för poster:

    • Om du är användare i ett Professional- eller Enterprise-konto kan du lägga till befintliga poster frånproduktbiblioteket genom att klicka pårullgardinsmenynLägg till posteroch välja Välj frånproduktbiblioteket.

    • Om du har behörighetenSkapa anpassade poster för att skapa en ny post som är specifik för den här affären klickar du pårullgardinsmenyn Lägg till post ochväljer Skapa anpassad post. Dessa poster kommer inte att läggas tilli produktbiblioteket.

  • När du är klar med ändringarna i dina poster granskar du dina summor och avgifter längst ner och klickar sedan på Spara.

Affärsbeloppet i affären kommer att uppdateras för att återspegla de ändringar som gjorts i pris och villkor i redigeringsverktyget för postposter. Beloppet kommer att visas i det standardbelopp för affären som valts i dina inställningar.

Observera: I rapporter kommer valutan för postens enhetspris att matcha avtalsbeloppets valuta.