Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Flytta en affär från en pipeline till en annan

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Försäljning Hub Professional, Enterprise

I din HubSpot Försäljningshubben Professional- eller Enterprise-kontot kan du använda flera affärspipelines för att anpassa dig till din försäljningsprocess.

Det kan hända att du vill ändra vilken pipeline en befintlig affär visas i. Du kan flytta en enskild affär eller flytta flera affärer samtidigt till en annan pipeline.

Flytta en affär

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka på namnet på den affär du vill ändra.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline längst upp till vänster och välj enpipeline.change-deal-pipeline
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Stage (steg) och väljer ett steg för affären.
  • Klicka på Spara.

Du kan också ändra affärens pipeline genom att redigera affärens egenskap Pipeline :

  • Klicka på Visa alla egenskaper på kortet Om till vänster om affärsposten på Visa alla egenskaper.
  • Sök efter egenskapen Pipeline och klicka sedan på pennikonen redigera.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att välja en ny pipeline och ett nytt affärssteg och klicka sedan på Spara.

Flytta flera affärer

Om du vill flytta flera affärer till en ny pipeline samtidigt:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på Table.
  • Markerakryssrutorna bredvid de affärsnamn vars pipelines du vill redigera .
  • Klicka på Redigera redig ering i den övre menyn.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap som ska uppdateras och väljer Pipeline.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline och välj vilken pipeline du vill flytta affärerna till.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Affärssteg för att välja ett affärssteg för de affärer du flyttar.
  • Klicka på Uppdatera.