HubSpots standardegenskaper för avtal

HubSpot har ett antal standardavtalsegenskaper som hjälper dig att spåra och hantera dina avtal. Du kan också skapa anpassade avtal segenskaper för att fånga den information som är mest relevant för dina affärsbehov.

Läs mer om HubSpots standardkontaktegenskaper, standardföretagsegenskaper, standardärendeegenskaper och hur du hanterar dina egenskaper, inklusive visning av deras interna namn och skapande av nya anpassade egenskaper.

Information om affären

• Belopp: det totala värdet av affären i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Belopp i företagets valuta: det totala värdet av affären i din valda företagsvaluta, när ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
  • Detta värde beräknas baserat på de växelkurser som anges i ditt HubSpot-konto.
  • Ändringar av den angivna växelkursen uppdaterar värdet tills affären är i ett stängt-vunnet eller stängt-förlorat skede.

• Årligt kontraktsvärde (ACV): avtalets värde under en 12-månadersperiod i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Årlig återkommande intäkt (ARR): det totala intäktsbeloppet som årligen genereras för denna affär. Detta beräknas baserat på löptiden och värdena för de återkommande posterna som är kopplade till affären. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egendomen. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Affärsenheter: de affärsenheter som affären är tilldelad.
• Stängningsdatum: den dag då affären förväntas stängas, eller stängdes. Som standard kommer avslutsdatumet att ställas in till den sista dagen i den månad den skapades, men du kan ställa in ett standardavslutsdatum för nyskapade affärer i skrivbordsappen. En deals avslutsdatum sätts eller uppdateras automatiskt av HubSpot när:
  • En användare skapar en öppen deal och inte manuellt väljer ett slutdatum.
  • En användare flyttar en deal till ett avslutat vinnande eller avslutat förlorat deal-stadium. Detta inkluderar att flytta en deal som redan var i ett closed-won deal-stadium till ett closed-lost deal-stadium, eller från ett closed-lost deal-stadium till ett closed-won deal-stadium. Om du inte vill att avslutsdatumet ska uppdateras när det flyttas till ett avslutat stadium kan du stänga av automatiseringen i inställningarna för din deal pipeline.

• Closed lost reason: anledningen till att affären förlorades. Läs mer om hur du anpassar alternativ för Closed lost reason.
• Closed won reason: anledningen till att affären vann.
• Skapa datum: det datum då affären skapades. Denna egenskap ställs in automatiskt av HubSpot.
• Skapad av användar-ID: användaren som skapade affären. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot och kan inte ändras.
• Valuta: den valuta som det totala värdet av affären anges i. Den här egenskapen visas endast om du har ställt in flera valutor i ditt konto ( endastStarter, Professional och Enterprise ).
• Datum för senaste möte bokat i mötesverktyget: datumet för det senaste mötet som en associerad kontakt har bokat via mötesverktyget. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en kontakt bokar ett möte via en mötesbokningssida och det mötet är associerat med en öppen affär. Endast en kontakts fem senaste öppna affärer associeras automatiskt med möten.
• Samarbetspartner: de användare som är involverade i affären. Detta värde ställs in baserat på affärens samarbetspartners.
• Beskrivning av affären: en kort beskrivning av affären.
• Avtaletsnamn: det namn du har gett detta avtal.
• Avtalsägare: den användare från ditt team som avtalet är tilldelat. Du kan tilldela ytterligare användare till en avtalspost genom att skapa en anpassad HubSpot-användaregenskap.
• Sannolikhet för affär: sannolikheten för att affären kommer att avslutas. Den här egenskapen uppdateras automatiskt av HubSpot när en användare flyttar en affär till ett nytt steg baserat på den vinstsannolikhet som angetts för varje steg i pipelineinställningarna. Om du redigerar en deals sannolikhet manuellt kommer egenskapen inte längre att uppdateras automatiskt baserat på pipelinens öppna stadier. Manuella uppdateringar inkluderar uppdatering av ett värde på en post, massredigering av poster, import av poster och ändringar som görs via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Sannolikheten för affären ställs bara in automatiskt igen om affären flyttas till ett Closed Won-stadie (100 %) eller ett Closed Lost-stadie (0 %), vilket kan ställas in i bulk via ett arbetsflöde.
• Affärsstadium: Med hjälp av affärsstadier kan du kategorisera och följa utvecklingen av de affärer som du arbetar med. Läs mer om hur du ställer in och anpassar dina affärsstadier.
• Affärstyp: Med affärstyper kan du kategorisera dina affärer. Standardalternativen som skapats av HubSpot är New Business eller Existing Business, men du kan redigera eller lägga till nya affärstyper i dina inställningar för affärsegenskaper.
• Växelkurs: för konton som använder flera valutor, den växelkurs som används för att konvertera affärsbeloppet till ditt företags valuta. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på den växelkurs du har angett för valutan. Läs mer om hur den här egenskapen uppdateras.
• Prognosbelopp: affär sbeloppet multiplicerat med den prognostiserade sannolikheten. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport. För att visa förväntade intäkter i prognosverktyget eller när du visar en enskild affärspost rekommenderas att du använder egenskapen Viktat belopp .
• Prognoskategori: sannolikheten för att affären avslutas, kategoriserad som Utelämna, Pipeline, Bästa fall, Mest troligt, Åta sig eller Avslutad. Du kan också skapa och använda anpassade kategorier för att prognostisera dina affärsintäkter. Om du har aktiverat inställningenAutomatisera prognoskategorier uppdateras den här egenskapen automatiskt av HubSpot när en affär flyttas till ett nytt steg.
• Prognos sannolikhet: den anpassade procentuella sannolikheten för att affären kommer att avslutas. För att anpassa och automatiskt beräkna denna egenskap måste du skapa ett arbetsflöde med åtgärdenAnge ett egenskapsvärde ( endastProfessional och Enterprise ).
• HubSpot-team: det team som tilldelats affärsägaren för affären. Läs mer om hur du skapar team i HubSpot.
• Sista aktivitetsdatum: det senaste datumet och tiden då en anteckning, ett samtal, ett spårad och loggat säljmejl, ett möte, ett LinkedIn/SMS/WhatsApp-meddelande, en uppgift eller en chatt loggades på affärsposten. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste datumet/tiden som ställts in för en aktivitet. Om en användare till exempel loggar ett samtal och anger att det inträffade dagen innan, kommer egenskapen Datum för senaste aktivitet att visa gårdagens datum.
• Senastkontaktad: senaste gången en chattkonversation, ett samtal, ett säljmejl, ett möte eller ett meddelande loggades för den här affären. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användaråtgärder.
• Senast ändrat datum: det senaste datumet som någon egenskap på en affär uppdaterades. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• ID för sammanslagna affärer: Record-ID för de affärer som slagits samman till en affärspost. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en sammanslagning av affärer har slutförts.
• Månatlig återkommande intäkt (MRR): den återkommande intäkten varje månad för denna affär. Detta beräknas med hjälp av värdena och löptiden för de återkommande posterna som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i fastigheten Belopp. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Datum för nästaaktivitet: datum et för nästa kommande aktivitet för en affär. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användaråtgärder. Detta inkluderar loggning av ett framtida samtal, säljmejl eller möte med hjälp av funktionen Logga , samt skapande av en framtida uppgift eller schemaläggning av ett framtida möte.
• Nästa steg: de nästa steg som du eller en annan användare kommer att vidta för att öka sannolikheten för att affären slutförs. Du kan redigera denna egenskap i prognosverktyget och värdet kommer att uppdateras i affärsposten.
• Antal associerade kontakter: antalet kontakter som är associerade med denna affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Antal säljaktiviteter: det totala antalet säljaktiviteter som loggats för en affär. Försäljningsaktiviteter inkluderar ett samtal, chattkonversation, LinkedIn-meddelande, post, möte, anteckning, försäljningsmail, SMS, uppgift eller WhatsApp-meddelande. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten. Läs mer om loggning av aktiviteter.
• Antal gånger kontaktad: det totala antalet aktiviteter som är kopplade till affären. Möjliga aktiviteter inkluderar samtal, chattkonversationer, LinkedIn-meddelanden, post, möten, säljmejl, SMS eller WhatsApp-meddelanden. Till skillnad från egenskapen Antal säljaktiviteter ingår inte uppgifter och anteckningar i denna egenskap. Den ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten.
• Datum för tilldelning avägare: det datum då den senaste ägaren tilldelades en affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Pipeline: den pipeline som en affär befinner sig i och som avgör vilka steg affären kommer att gå igenom. Här kan du läsa mer om hur du ställer in dina affärspipelines och affärsfaser.
• Prioritet: den nivå av uppmärksamhet som krävs för affären.
• Record ID: den unika identifieraren för affären. Detta fält anges automatiskt och kan inte redigeras. Detta kan användas vid uppdatering av avtal genom import eller via API.
• Record Source: hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 1: den första detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 2: den andra detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 3: den tredje nivån av detaljer om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Totalt kontraktsvärde (TCV): det totala värdet av affären, baserat på de poster som är kopplade till affären, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount. Detta är i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för affären. Detta kan användas som standardbelopp i prognosverktyget eller i en anpassad rapport för ett enskilt objekt. Vi rekommenderar att du använder den här egenskapen istället för Prognosbelopp när du granskar förväntade intäkter på en enskild affärspost.

Historik för Analytics

• Senaste källa: källa för den kontakt, eller företag om ingen kontakt, som är associerad med den senaste sessionsaktiviteten för affären. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste associerade Latest source-kontakt- eller företagsegenskapsvärdet.
• Senaste källdata 1: ytterligare källdata från den senaste sessionen som tillskrivs kontakter, eller företag om inga kontakter finns, i samband med affären.
• Senaste källdata 2: ytterligare källdata från den senaste sessionen som tillskrivs kontakter, eller företag om inga kontakter finns, i samband med affären.
• Tidsstämpel för senaste källa: tidsstämpel för när den senaste källan inträffade för en associerad kontakt, eller företag om inga kontakter finns.
• Data om ursprunglig källa 1: ytterligare information om den ursprungliga källan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Tidpunkt då den först sågs.
• Data om ursprunglig källa 2: ytterligare information om den ursprungliga källan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Tidpunkt då den först sågs.
• Typ av ursprunglig källa: den ursprungliga källan till den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med den tidigaste aktiviteten för affären. Läs mer om ursprungliga källvärden för kontakter.

Affärer Beräknad information

Dessa egenskaper används endast som mått eller filter i anpassade rapporter och kommer inte att visas i dina egenskapsinställningar eller på enskilda affärsposter.

• Deal Status: grupperar dina affärer i Won, Lost eller Open (inkluderar alla andra stadier) och kan användas när du skapar en anpassad rapport för att visa ett antal affärer i varje stadietyp.
• Avslutat belopp: Beloppsvärdet för affärer markerade som Avslutade Won i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för enskilda objekt.
• Dagar till stängning: tiden mellan skapandedatum ochstängningsdatum. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
• Datum för inträde i skede[Skede-ID]: det datum då affären trädde in i skedet.
• Datum föravslutat skede [Skede-ID]: det datum då affären avslutades.
• Tid i fas [Fas-ID]: beräknas för en affär efter att den lämnar en viss fas. Detta beräknas inte för ett avtals aktuella skede. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.

Observera: i slutet av mars 2024 kommer egenskaperna Steg in, Steg ut och Tid i steg att ersättas i rapporterna av nya beräknade egenskaper för affärsstegen: Datum in [steg-ID], Datum ut [steg-ID] och Senaste tid i [steg-ID]. De nya egenskaperna är tillgängliga för konton med Professional- eller Enterprise-prenumerationer och kan användas i anpassade rapporter och arbetsflöden. Läs mer om de nya beräknade egenskaperna för affärsstadiet.

Information om återkommande intäkter( endastSales Hub och Service Hub Enterprise )

Dessa egenskaper genereras automatiskt när du ställer in spårning av återkommande intäkter i ditt konto.

• Återkommande intäktsbelopp: det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till en affär.
• Typ av avtal för återkommande intäkter: avtal styp. De tillgängliga värdena för denna egenskap är Ny affär,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
• Datum för återkommandeintäkter: det datum då återkommande intäkter för denna affär inte längre samlas in.
• Inaktiv anledning till återkommande intäkter: anledningen till att återkommande intäkter inte längre samlas in. De tillgängliga värdena är Churned, Renewal, Upgrade och Downgrade.