Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Connected Email

Spåra och logga e-postmeddelanden med HubSpot Sales Outlook-tillägget för skrivbordet

Senast uppdaterad: januari 7, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

AnvändSpåraochLoggafunktionerna i HubSpot Sales Outlook-tillägget för attövervakaoch föra register över dina kontaktpersoners engagemang i dina e-postmeddelanden..Med spårningsfunktionen aktiverad kan du få realtidsmeddelanden när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande.. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet i kontaktpersonens register i HubSpot för atthålla ett register över all tidigare kommunikation så att ditt team kan referera till den..

Du kan granska information om öppnade och klickade e-postmeddelanden i aktivitetsflödet; loggade e-postmeddelanden sparas i enskilda kontaktposter och derastillhörande poster.

Observera: om du har har aktiverat funktionalitet för GDPR (General Data Protection Regulation) på ditt kontoär ditt juridiska team den bästa resursen för att avgöra hur ditt företag använder loggning och spårning av e-post. Du kan också anpassa dina tilläggsinställningar för att inaktivera den här funktionaliteten för ett specifikt meddelande eller för specifika kontakter eller e-postdomäner. Alla befintliga kontakter som inte har beviljat en laglig grund för databehandling kommer att spåras anonymt.

Innan du börjar, ska du notera skillnaden mellan ett spårat e-postmeddelande och ett loggat e-postmeddelande:

tracked-email-chrome-extension

  • Loggbok:Använd loggfunktionen för att logga en kopia av ett e-postmeddelande till en post i HubSpot. Eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet loggas också till kontaktens post. Logga dina e-postmeddelanden för att hålla en dokumentation av tidigare kommunikation. Loggade e-postmeddelanden ger dig ingen information om öppning eller klick.

logged-email-example

Tänk på att du kan skicka ett e-postmeddelande som både spåras och loggas. På så sätt har du en dokumentation av e-postkommunikationen och information om öppnade e-postmeddelanden i HubSpot.

Den här artikeln handlar om spårning och loggning av e-post med HubSpot Sales Outlook-tillägget. IOm du använder Office 365-tillägget får du veta hur du spårar och loggar e-post med Office 365-tillägget i den här guiden: Spåra och logga e-post med Office 365-tillägget.

Observera: Outlook-tillägget kommer att visas i alla e-postadresser som du har ställt in i ditt Outlook-konto. Därför kommer e-postmeddelanden som skickas från någon av dessa e-postadresser att spåras om spårning är aktiverat. E-postmeddelanden som skickas från ytterligare en e-postadress kommer endast att logga till HubSpot när loggning är aktiverad om e-postadressen är ansluten till HubSpot eller läggs till som ett alias i din profil och dina inställningar.

Spårning av e-postmeddelanden

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Outlook desktop add-in från ditt Outlook desktop-konto på en dator:

  • Logga in på ditt Outlook-konto.
  • Skapa ett nytt e-postmeddelande.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Markera kryssrutan Spårning av e-postmeddelanden i meddelandebandet och klicka sedan på Skicka.
HubSpot Help article screenshot

Visa det spårade e-postmeddelandets status

Innan din kontakt öppnar e-postmeddelandet visas e-postens ämnesrad och mottagare i dittaktivitetsflödei HubSpot somSkickat.

activity-feed-sent-email-activity

När mottagaren öppnar e-postmeddelandet får du ett popup-meddelande i realtid på ditt skrivbord och e-postmeddelandet markeras somÖppeti ditt aktivitetsflöde.Klicka pårullgardinsmenynunder kontaktnamnet för att se när mottagaren öppnade ditt e-postmeddelande. Du ser också en historik över kontaktpersonens aktiviteter som listas i rullgardinsmenyn.

Observera: realtidsmeddelanden visas när du skickar spårade e-postmeddelanden med hjälp av Office 365-tillägget och om du har installeratHubSpot Sales Chrome-tillägget ellerHubSpot Sales for Windows tray-appen(endast Windows). Om inte kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot-aktivitetsflöde.

activity-feed-open-email-notification

Du kan också se hur dina kontakter använder dina spårade e-postmeddelanden i Chrome-tillägget eller i Windows-appen. Om du vill komma åt ditt aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar duHubSpot-ikonen sprocketsprocketi detövre högra hörnet av Chrome-browsern.Om du har installeratHubSpot Sales för WindowsklickarduHubSpot-ikonen sprocketsprocketi Windows-brickan.

Läs mer omspårning av e-postochförsäljningsmeddelandenochhur du inaktiverar spårning.

Loggning av e-postmeddelanden

Om du vill logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste den e-postadress du skickar från i din e-postklient vara en av följande:

Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-postmeddelanden för iinställningarna för dittHubSpot-konto . Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i dina tilläggsinställningar.

Observera: E-postbilagor som är större än 50 MB kommer inte att loggas in i HubSpot. E-postmeddelandet kommer fortfarande att levereras till kontakten och loggas in i CRM, men utan bilaga.

Skicka ett loggat e-postmeddelande med hjälp av Outlook desktop add-in från ditt Outlook desktop-konto på en dator:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • VäljLogga till CRM i meddelandefältet. Din BCC-adress fylls automatiskt i fältet BCC .
HubSpot Help article screenshot
  • Du kan välja att logga e-postmeddelandet till e-postmottagarnas associerade poster. Som standard väljer tilläggsmodulen automatiskt kontaktpersonenstre första associerade affärsposter att logga e-postmeddelanden till. Om du vill välja vilka associerade poster som e-postmeddelandet ska loggas till:
    • Under kryssrutan Logga till CRMklickar du på rullgardinsmenyn förposter .
    • Markera kryssrutornabredvid de poster som e-postmeddelandet ska loggas till.

      select-email-associations-outlook-add-in
    • Om du skickar e-postmeddelandet till en mottagare som inte finns som kontakt i CRM skapas en ny kontaktpost. Du kommer att se kontaktpersonens e-post som listas när du redigerar föreningarna. Rensakryssrutanom du inte vill att e-postmeddelandet ska loggas till den nya kontaktposten. Läs mer om hur du loggar e-post endast till befintliga kontakter.
  • Klicka på Skicka.

Du kan anpassa vilka associerade poster som dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till iinställningarna för Outlook-tillägget. Om du använder marknadsföringskontakter kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att anges som icke marknadsföringsrelaterad.

Visa det loggade e-postmeddelandet i HubSpot

E-post som loggas till HubSpot med hjälp av Outlook-tillägget för skrivbordet kopplas automatiskt till de poster som du angav innan du skickade e-postmeddelandet. Du kan se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

För att se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina poster:
    • Kontaktpersoner:I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag:I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden:I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter:I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på -namnet för posten.
  • Leta upp det loggade e-postmeddelandet på tidslinjen. Från e-postmeddelandet kan du göra följande:
    1. Tillhörande poster: klicka för att redigera de tillhörande posterna.
    2. Fäst: Klicka för att fästa e-postmeddelandet högst upp i tidslinjen.
    3. Ta bort: Klicka för att ta bort e-postaktiviteten från tidslinjen.
    4. Detaljer: Klicka för att se specifik information om e-postmeddelandet.
    5. Expandera: klicka för att se hela e-postmeddelandet. Om det pågår en e-postkonversation klickar du på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
    6. Bilagor: Klicka för att öppna bilagor som är kopplade till det här specifika e-postmeddelandet.
    7. Svara: Klicka på Reply för att skicka ett e-postsvar till kontakten från HubSpot. Logged-email-contact-record

Observera: För att skicka e-postsvar från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.