Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Spåra och logga e-postmeddelanden med HubSpot Sales Outlook-tillägget för skrivbordet

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd funktionerna Spåra och Logga i HubSpot Sales Outlook-tillägget för att övervaka och registrera dina kontaktpersoners engagemang i dina e-postmeddelanden. När funktionen Spåra är aktiverad kan du få meddelanden i realtid när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande. Du kan också välja att logga e-postmeddelandet i kontaktpersonens register i HubSpot för att hålla en dokumentation av all tidigare kommunikation så att ditt team kan referera till den.

Du kan granska information om öppnade och klickade e-postmeddelanden i aktivitetsflödet; loggade e-postmeddelanden sparas i enskilda kontaktposter och deras tillhörande poster.

Observera:- Omdu har aktiverat GDPR-funktionen (General Data Protection Regulation) i ditt konto är ditt juridiska team den bästa resursen för att avgöra hur ditt företag använder loggning och spårning av e-post. Du kan också anpassa dina tilläggsinställningar för att inaktivera den här funktionaliteten för ett specifikt meddelande eller för specifika kontakter eller e-postdomäner. Alla befintliga kontakter som inte har beviljat en laglig grund för databehandling kommer att spåras anonymt.

Innan du börjar, ska du notera skillnaden mellan ett spårat e-postmeddelande och ett loggat e-postmeddelande:

tracked-email-chrome-extension

  • Logga: Använd loggfunktionen för att logga en kopia av ett e-postmeddelande till en post i HubSpot. Eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet loggas också till kontaktens post. Logga dina e-postmeddelanden för att hålla en dokumentation av tidigare kommunikation. Loggade e-postmeddelanden ger dig ingen information om öppning eller klick.

logged-email-example

Tänk på att du kan skicka ett e-postmeddelande som både spåras och loggas. På så sätt har du en dokumentation av e-postkommunikationen och information om öppnade e-postmeddelanden i HubSpot.

Den här artikeln handlar om spårning och loggning av e-postmeddelanden med HubSpot Sales Outlook-tillägget.Om du använder Office 365-tillägget får du veta hur du spårar och loggar e-postmeddelanden med Office 365-tillägget i den här guiden: Spåra och logga e-post med Office 365-tillägget.

Observera: Outlook-tillägget kommer att visas på alla e-postadresser som du har ställt in i ditt Outlook-konto. Därför kommer e-postmeddelanden som skickas från någon av dessa e-postadresser att spåras om spårning är aktiverat. E-postmeddelanden som skickas från ytterligare en e-postadress kommer endast att logga till HubSpot när loggning är aktiverad om e-postadressen är ansluten till HubSpot eller läggs till som ett alias i din profil och dina inställningar.

Spårning av e-postmeddelanden

Skicka ett spårat e-postmeddelande med hjälp av Outlook desktop add-in från ditt Outlook desktop-konto på en dator:

  • Logga in på ditt Outlook-konto.
  • Skapa ett nytt e-postmeddelande.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Markera kryssrutan Spåra e-post i meddelandebandet och klicka sedan på Skicka.
HubSpot Help article screenshot

Visa det spårade e-postmeddelandets status

Innan din kontakt öppnar e-postmeddelandet visas e-postens ämnesrad och mottagare i ditt aktivitetsflöde i HubSpot som Skickat.

activity-feed-sent-email-activity

När mottagaren öppnar e-postmeddelandet får du ett popup-meddelande i realtid på ditt skrivbord och e-postmeddelandet markeras som Öppet i ditt aktivitetsflöde.Klicka på rullgardinsmenyn under kontaktnamnet för att se när mottagaren öppnade ditt e-postmeddelande. Du ser också en historik över kontaktpersonens aktiviteter som listas i rullgardinsmenyn.

Observera: realtidsmeddelanden visas när du skickar spårade e-postmeddelanden med hjälp av Office 365-tillägget och om du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget eller HubSpot Sales for Windows tray-appen (endast Windows). Om inte kommer du bara att se aktivitet i ditt HubSpot-aktivitetsflöde.

activity-feed-open-email-notification

Du kan också se hur dina kontakter tar emot dina spårade e-postmeddelanden via Chrome-tillägget eller Windows-appen. Om du vill komma åt ditt aktivitetsflöde från Chrome-tillägget klickar du HubSpot-ikonen sprocketsprocket i detövre högra hörnet av Chrome-browsern. Om du har installerat HubSpot Sales för Windowsklickar du HubSpot-ikonen sprocket sprocketi Windows-brickan.

Läs mer om spårning av e-post och försäljningsmeddelanden och hur du inaktiverar spårning.

Loggning av e-postmeddelanden

Om du vill logga ett e-postmeddelande och lägga till nya kontakter i HubSpot från ett loggat e-postmeddelande måste den e-postadress du skickar från i din e-postklient vara en av följande:

Du kan ange e-postadresser och domäner som du aldrig vill logga e-postmeddelanden för iinställningarna för dittHubSpot-konto på . Eller så kan du lägga till dessa e-postadresser och domäner i dina tilläggsinställningar.

Observera att e-postbilagor som är större än 50 MB inte kommer att loggas in i HubSpot .E-postmeddelandet kommer fortfarande att levereras till kontakten och loggas in i CRM, men utan bilaga.

Skicka ett loggat e-postmeddelande med hjälp av Outlook desktop add-in från ditt Outlook desktop-konto på en dator:

  • Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
  • Ange e-postmottagare, ämnesrad och e-posttext.
  • Välj Logga till CRM i meddelandefältet. Din BCC-adress fylls automatiskt i fältet BCC .
HubSpot Help article screenshot
  • Du kan välja att logga e-postmeddelandet till e-postmottagarnas associerade poster. Som standard väljer tilläggsmodulen automatiskt kontaktpersonens tre första associerade affärs- eller biljettposter att logga e-postmeddelanden till . Om du vill välja vilka associerade poster som e-postmeddelandet ska loggas till:
    • Under kryssrutan Logga till CRM klickar du på rullgardinsmenyn för poster .
    • Markera kryssrutorna bredvid de poster som e-postmeddelandet ska loggas till.

      select-email-associations-outlook-add-in
    • Om du skickar e-postmeddelandet till en mottagare som inte finns som kontakt i ditt CRM skapas en ny kontaktpost. Du kommer att se kontaktpersonens e-postadress när du redigerar föreningarna. Avmarkera kryssrutanom du inte vill att e-postmeddelandet ska loggas in i den nya kontaktposten. Läs mer om hur du loggar e-post endast till befintliga kontakter.
  • Klicka på Skicka.

Du kan anpassa vilka associerade poster som dina e-postmeddelanden automatiskt loggas till i inställningarna för Outlook-tillägget. Om du använder marknadsföringskontakter kommer en ny kontakt som skapas av ett loggat e-postmeddelande att anges som icke marknadsföringsrelaterad.

Observera: Om en ny kontakt skapas genom ett loggat e-postmeddelande kommer den HubSpot-användare som skickade e-postmeddelandet automatiskt att tilldelas som ägare till kontakten , så länge ingen tidigare ägare har tilldelats.

Visa det loggade e-postmeddelandet i HubSpot

E-post som loggas till HubSpot med hjälp av Outlook-tillägget för skrivbordet kopplas automatiskt till de poster som du angav innan du skickade e-postmeddelandet. Du kan se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

För att se det loggade e-postmeddelandet i HubSpot:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på -namnet för posten.
  • Leta upp det loggade e-postmeddelandet på tidslinjen. Från e-postmeddelandet kan du göra följande:
    1. Tillhörande poster: klicka för att redigera de tillhörande posterna.
    2. Fäst: Klicka för att fästa e-postmeddelandet högst upp i tidslinjen.
    3. Ta bort: Klicka för att ta bort e-postaktiviteten från tidslinjen.
    4. Detaljer: Klicka för att se specifik information om e-postmeddelandet.
    5. Expandera: klicka för att se hela e-postmeddelandet. Om det pågår en e-postkonversation klickar du på Visa tråd för att se alla e-postmeddelanden i tråden.
    6. Bilagor: Klicka för att öppna bilagor som är kopplade till det här specifika e-postmeddelandet.
    7. Svara: Klicka på Reply för att skicka ett e-postsvar till kontakten från HubSpot. Logged-email-contact-record

Observera: För att skicka e-postsvar från HubSpot och logga inkommande svar till HubSpot måste du ha en ansluten inkorg.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.