Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Senast uppdaterad: januari 22, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365 kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Detta gör att du kan visa information från en HubSpot-kontakt, företags- eller affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

Det här fönstret visar HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är registrerad i, postegenskaper och innehåller också en länk till HubSpot-posten.

HubSpot Embed måste vara aktiverat i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.

Aktivera HubSpot Embed

  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på fliken Funktionsupptäckt > klicka på Installera HubSpot Embed.
  • Klicka på Installera i dialogrutan.
  • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
  • När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
  • När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Observera: För att se HubSpot Embed-fönstret på en Microsoft Dynamics 365-post måste du vara användare i både Microsoft Dynamics 365 och HubSpot, och inloggad på det senare systemet. Användare kommer att behöva Visa poster behör igheter i HubSpot.



Bädda in HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan Mina appar.
  • I sökfältet söker du efter den app du vill bädda in HubSpot i.
  • I den app du har valt klickar du på ... och väljer Öppna i App Designer.

dynamics-apps

  • När appen är öppen klickar du på ... i det övre vänstra hörnet och klickar på Byt till klassisk.

md365-switch-to-classic

  • I avsnittet Kontakt/företag/möjlighet klickar du på Formulär.
  • På höger sida väljer du det formulär som du vill bädda in HubSpot i.
  • Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
  • I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.

md365-1-column-tab

  • På höger sida anger du en etikett och ett namn för fliken.
  • Klicka på HTML-webbresurs under fliken Visa.

md365-1-column-tab

  • I dialogrutan söker du efter och väljer hubspot_HubSpotEmbed. Klicka på Lägg till.

md365-hs-embed

  • Ange ett unikt namn och en etikett för webbresursen på höger sida.
  • Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna live.
  • När ändringarna har sparats kan du navigera till en kontakt-, företags- eller deal-post i Microsoft Dynamics 365 och klicka på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.

Utforska funktionerna i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

  • Visa postens tidslinje och alla associerade objekt i Microsoft Dynamics 365.
  • Registrera posten i ett arbetsflöde och visa alla tidigare registreringar i arbetsflödet.
  • Visa postens egenskaper och egenskapshistorik.
  • Boka möten direkt i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
  • Registrera kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.

dynamics-embed

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.