Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
BETA

Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Senast uppdaterad: december 2, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har kopplad HubSpot och Microsoft Dynamics 365kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt-, företags- eller affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

I det här fönstret visas HubSpot-aktiviteter i tidslinjen, t.ex. loggade e-postmeddelanden och arbetsflöden som posten är registrerad i, och det finns även en länk till HubSpot-posten.

Timeline embed måste vara aktiverad i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.

Aktivera tidslinjeinbäddning

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på Kom igång i avsnittet Timeline Embed.
  • Klicka på Installera i dialogrutan.
  • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
  • När timeline embed har installerats klickar du på Stäng.
  • När du har installerat timeline embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Inbädda HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan Mina appar.
  • Sök efter den app du vill bädda in HubSpot i i sökfältet.
  • I den app du har valt klickar du på ... och väljer Öppna i App Designer.

dynamics-apps

  • När appen är öppen klickar du på ... i det övre vänstra hörnet och klickar på Växla till klassiker.

md365-switch-to-classic

  • Klicka på Formulär i avsnittet Kontakt/Företag/Möjlighet .
  • På höger sida väljer du det formulär som du vill bädda in HubSpot i.
  • Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
  • I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.

md365-1-column-tab

  • På höger sida anger du en etikett och ett namn för fliken.
  • Under fliken Visning klickar du på HTML-webbresurs.

md365-1-column-tab

  • Sök efter och välj hubspot_HubSpotEmbed i dialogrutan. Klicka på Lägg till.

md365-hs-embed

  • Ange ett unikt namn och en etikett för webbresursen på höger sida.
  • Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna i bruk.
  • När ändringarna har sparats navigerar du till en kontakt-, företags- eller affärspost i Microsoft Dynamics 365 och klickar på fliken HubSpot för att visa HubSpot-postens tidslinje.

md365-embed

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.