Synkronisera företag mellan HubSpot och Salesforce

Aktivera ytterligare synkroniseringsfunktioner för företag för att synkronisera företag utan tillhörande kontakter och konfigurera deduplicering av företag, synkronisering av kopplingar, sammanslagning av företag och selektiv synkronisering.

Om till exempel två företagsposter representerar samma organisation men inte har några tillhörande kontakter kan de matchas och synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. Detta bidrar till att upprätthålla enhetliga företagsdata på båda plattformarna.

Innan du börjar

Innan du använder företagssynkroniseringen bör du beakta följande:

• Salesforce-integrationen måste vara ansluten till ditt HubSpot-konto.
• Om du använder standardsynkroniseringen för företag kan du inte återgå till den tidigare synkroniseringsupplevelsen när du väl har aktiverat den utökade synkroniseringsfunktionen för företag. Vi rekommenderar att du testar synkroniseringen av företag i ett testkonto för utvecklare eller ett sandlådekonto innan du aktiverar den i ett produktionskonto.
• När du aktiverar företagssynkroniseringen kan detta tillfälligt öka användningen av Salesforce-API:et medan den nya synkroniseringen indexerar poster. När indexeringen är klar återgår API-användningen till det normala.
• Företagssammanslagningar i HubSpot slår inte samman poster i Salesforce.

Aktivera företagssynkroniseringen

Så här aktiverar du företagssynkroniseringen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.

2. Sök efter och välj Salesforce.

3. Klicka på fliken Funktionsöversikt.

4. Klicka på Aktivera på kortet Ny företagssynkronisering.

När synkroniseringen har aktiverats börjar företagsposterna synkroniseras.

Förstå hur företagssynkroniseringen fungerar

Företagssynkroniseringen har samma grundläggande synkroniseringsbeteende som den vanliga företagssynkroniseringen. Den stöder även ytterligare funktioner för synkronisering av företag utan tillhörande kontakter, deduplicering av företag, synkronisering av kopplingar, regler för synkroniseringskonflikter, sammanslagning av företag och selektiv synkronisering.

Kopplade kontakter

Företagsposter kan synkroniseras även om de inte är kopplade till några kontakter.

Synkronisering av kopplingar

Synkronisera företagskopplingar baserat på Salesforce-uppslagsfält. Du kan även synkronisera kopplingsetiketter och välja önskad synkroniseringsriktning (tvåvägssynkronisering, endast från Salesforce till HubSpot eller endast från HubSpot till Salesforce).

Avduplicering av företag

Företag avdupliceras baserat på mappade fältvärden. För att poster ska matcha måste de mappade fältvärdena vara identiska i både HubSpot och Salesforce.

Om till exempel egenskapen Företagets domännamn är mappad mellan HubSpot och Salesforce kan företagsposter med samma domänvärde matchas och synkroniseras.

Befintliga matchade poster påverkas inte av dedupliceringslogiken. Dedupliceringslogiken gäller endast nya företag och konton framöver, efter att företagssynkroniseringen har aktiverats.

Läs mer om hur du konfigurerar deduplicering med hjälp av fältmappning.

Regel för synkroniseringskonflikter

När poster matchar mellan HubSpot och Salesforce kan du ange vilken datakälla som ska användas när det är oklart vilken som har den mest uppdaterade informationen. Denna regel påverkar endast poster när de synkroniseras för första gången.

Synkroniseringsregel för fältmappning av företag

Befintliga synkroniseringsregler från standardsynkroniseringen av företag förblir tillgängliga. En ytterligare synkroniseringsregel för fältmappning, Använd alltid HubSpot, låter dig synkronisera data från HubSpot till Salesforce för en fältmappning.

Observera: funktionen för synkroniseringsregler gäller endast när du använder en tvåvägs synkroniseringsregel på objektnivå. Om en envägs synkroniseringsregel på objektnivå väljs, åsidosätts värdet i den envägsriktningen.

Företagsfusioner

Företagsammanslagningar stöds i HubSpot.

När två HubSpot-företagsposter slås samman:

• Fortsätter den resulterande HubSpot-posten att synkroniseras med sin associerade Salesforce-post.

• Salesforce-poster slås inte samman automatiskt.

Selektiv synkronisering

Använd selektiv synkronisering för att styra vilka Salesforce-konton som ska synkroniseras från Salesforce till HubSpot. Endast Salesforce-konton som uppfyller filterkriterierna kommer att synkroniseras till HubSpot.

Så här ställer du in selektiv synkronisering för företagsposter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Sök efter och välj Salesforce.
3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
4. Klicka på Företag > Synkroniseringsregler.
5. I avsnittet Selektiv synkronisering kan du styra vilka Salesforce-konton som ska synkroniseras med HubSpot.
6. Klicka på Lägg till filter.
7. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Fält och väljer ett filter.
8. Klicka sedan på Spara och tillämpa filter. Lägg till fler filter efter behov. Flera filter kombineras med OCH-logik.
9. Slå på knappen för selektiv synkronisering.
10. Klicka på Spara.