Använd den nya företagssynkroniseringen mellan HubSpot och Salesforce

Uppgradera din företagssynkronisering mellan HubSpot och Salesforce till den senaste versionen. Efter uppgraderingen kommer företagsposter att synkroniseras med förbättrad deduplicering och stöd för sammanslagning av företag.

Den uppgraderade företagssynkroniseringen hjälper till att upprätthålla konsekventa företagsdata över båda plattformarna. Företag kan synkroniseras utan att kräva en associerad kontakt, och duplicerade företag kan matchas med hjälp av mappade fältvärden.

Om till exempel två företagsposter representerar samma organisation men inte har några associerade kontakter, kan de fortfarande matchas och synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.

Innan du kommer igång

Innan du uppgraderar din företagssynkronisering bör du notera följande:

• Du måste ha kopplat Salesforce-integrationen till ditt HubSpot-konto. Läs mer om hur du ansluter Salesforce till HubSpot.

• När du har uppgraderat till den nya företagssynkroniseringen kan denna ändring inte återställas. Vi rekommenderar att du testar den uppgraderade företagssynkroniseringen i ett testkonto för utvecklare eller ett sandlådekonto innan du uppgraderar ditt produktionskonto.

• Uppgradering till den nya företagssynkroniseringen kan tillfälligt öka Salesforce API-användningen när den nya synkroniseringen indexerar poster. När indexeringen är klar kommer API-användningen att återgå till det normala.

• Företagssammanslagningar i HubSpot slår inte samman poster i Salesforce.

Uppgradera till den nya företagssynkroniseringen

För att slå på den nya företagssynkroniseringen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.

2. Sök efter och välj Salesforce.

3. Klicka på fliken Feature discovery.

4. På kortet Uppgraderad företagssynkronisering klickar du på Uppgradera.

Efter uppgraderingen synkroniseras företagsposter med den uppgraderade synkroniseringen.

Förstå hur den nya företagssynkroniseringen fungerar

Den uppgraderade företagssynkroniseringen behåller samma allmänna kärnfunktionalitet som standardföretagssynkroniseringen. Den introducerar dock flera förbättringar av hur företagsposter synkroniseras och matchas mellan HubSpot och Salesforce.

Företag kräver inte längre associerade kontakter

Med standardföretagssynkroniseringen krävdes det att ett företag hade minst en associerad kontakt innan det kunde synkroniseras med Salesforce.

Med den uppgraderade företagssynkroniseringen kan företag synkroniseras utan några associerade kontakter. Detta gör att företagsposter kan synkroniseras även om de inte är associerade med några kontakter.

Synkronisering av associationer

Med den uppgraderade företagssynkroniseringen kan du synkronisera företagsassociationer baserat på uppslagsfält i Salesforce.

Du kan också synkronisera associationsetiketter och välja önskad synkroniseringsriktning(tvåvägssynkronisering, endast Salesforce till HubSpot eller endast HubSpot till Salesforce).

Förbättrad deduplicering av företag

Med den uppgraderade företagssynkroniseringen avdubbleras företag baserat på mappade fältvärden istället för associerade kontakter. För att poster ska matcha måste de mappade fältvärdena vara identiska i både HubSpot och Salesforce.

Om till exempel egenskapen Företagets domännamn mappas mellan HubSpot och Salesforce kan företagsposter med samma domänvärde matchas och synkroniseras.

Befintliga matchade poster kommer inte att påverkas av den uppdaterade logiken för deduplicering. Den förbättrade dedupliceringen av företag kommer endast att gälla för nya företag och konton framöver, efter att synkroniseringen av nya företag har slagits på.

Läs mer om hur du konfigurerar deduplicering med hjälp av fältmappning.

Lösa regel för synkroniseringskonflikt

När poster matchas mellan HubSpot och Salesforce kan du ställa in vilken datakälla som ska användas när det är oklart vilken som har den mest uppdaterade informationen. Den här regeln påverkar bara poster när de synkroniseras första gången.

Synkroniseringsregel för mappning av företagsfält

Med den uppgraderade företagssynkroniseringen förblir befintliga synkroniseringsregler tillgängliga. Med en ny synkroniseringsregel för fältmappning, Använd alltid HubSpot, kan du synkronisera data från HubSpot till Salesforce för en fältmappning.

Observera: Synkroniseringsregelfunktionen gäller endast när du använder en tvåvägs synkroniseringsregel på objektnivå. Om en enkelriktad synkroniseringsregel på objektnivå väljs åsidosätts värdet i enkelriktad riktning.

Sammanslagningar av företag

Med den uppgraderade företagssynkroniseringen stöds företagssammanslagningar i HubSpot.

När två HubSpot-företagsposter slås samman:

• Den resulterande HubSpot-posten fortsätter att synkroniseras med sin associerade Salesforce-post.

• Salesforce-poster slås inte samman automatiskt.