Hantera betalda platser och behörigheter

Om du är superadministratör på ditt HubSpot-konto kan du tilldela platser för att fastställa en användares åtkomstnivå. På så sätt kan du ge kostnadsfri åtkomst med enbart visning till användare som bara behöver insyn i dina data och tillgångar, och betald full åtkomst till användare som regelbundet kommer att arbeta i HubSpot. Du kan sedan anpassa varje användares behörigheter för att ge granulär åtkomst till specifika verktyg och funktioner.

Din prenumerationsnivå bestämmer standardantalet platser som du kan tilldela. Nedan beskrivs hur du skapar nya användare med platstilldelning, hanterar platser för befintliga användare, köper ytterligare platser och uppgraderar din prenumerationsnivå.

Observera att den här artikeln är avsedd för användare som deltar i pilotprojektet för HubSpots nya prismodell i Australien och Nya Zeeland.

Lägg till och hantera användare

Användare med både behörigheternaLägg till och redigera användare och Ändra fakturering kan ge andra användare tillgång till betalfunktioner som ingår i din prenumeration. Varje gång du ger åtkomst till en användare tilldelar du en plats.

Lägg till användare

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Användare och team i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Skapa användare i övre högra hörnet.
• Du kan lägga till användare på några olika sätt:
  • Ange e-postadresserna i fältet Lägg till e-postadress(er). Om du lägger till flera användare samtidigt ska du skilja e-postadresserna åt med ett kommatecken eller ett mellanslag.
  • Importera användare från en CSV-fil. I Excel lägger du till en kolumn E-post med användarnas e-postadresser och sparar filen i CSV-format. Klicka på En CSV-fil och dra och släpp sedan din .csv-fil eller klicka på Välj fil för att bläddra bland filer på din dator.
  • Om du har aktiverat Salesforce-integrationen (endastProfessional och Enterprise ) kan du importera användare från Salesforce. Klicka på Salesforce-poster. Som standard väljs alla dina Salesforce-användare för import. Rensa kryssrutorna bredvid de användare som du inte vill importera.

• Klicka på Nästa.
• På sidan Konfigurera användarnas åtkomstnivåer klickar du på Tilldela en plats för att expandera avsnittet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Platstilldelning för att välja rätt typ av plats för användaren:
  • Core Seat: ger användaren tillgång till funktionerna och verktygen i alla ägda Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter eller delade plattformsfunktioner. Core seats är betalda platser och den nivå av åtkomst som de ger beror på den högsta nivån av Hub som du äger.
  • View-only Seat: ger användaren möjlighet att visa vissa verktyg i ditt HubSpot-konto. Eftersom View-only platser inte är betalda platser kan användaren inte skapa, publicera, redigera, spara eller radera någon information på ditt konto och de kan inte ha superadministratörsbehörigheter. Den här typen av plats kan vara lämplig för någon som bara behöver tillfällig åtkomst till HubSpot för att visa rapporter, samla in data och utföra administrativa uppgifter.
  • Sälj- eller serviceplats (endastSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ): ger användaren tillgång till funktionerna och verktygen i en huvudplats och ytterligare försäljnings- och serviceverktyg som underlättar kundkommunikation från en till en.
  • Partner Seat: ger berättigade partneranställda tillgång till alla funktioner i ett klientkonto. Detta är en kostnadsfri plats och är endast tillgänglig när du lägger till Solutions Partner-anställda.

• Klicka sedan på Välj hur du vill begränsa åtkomsten för att utöka avsnittet. Välj ett av följande alternativ för behörighetsinställningar:

• • Begränsa inte åtkomsten: användarna kommer att ha HubSpot-standardbehörigheter baserade på den plats du valt.
  • Börja med en mall: Användare kan tilldelas en mallbaserad behörighetsuppsättning baserad på användarens arbetsfunktion.
    
    • Klicka på Begränsad åtkomst med en standardiserad behörighetsuppsättning för att utöka avsnittet för val av mall.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj mall för att välja en standardbehörighetsuppsättning.
    • Klicka på Smal åtkomst med behörigheter för att expandera avsnittet för anpassning av behörigheter för den mall du valde. Anpassa behörighetsuppsättningar ytterligare vid behov.
  • Börjafrån början: Se en fullständig uppdelning av HubSpot-behörigheter och anpassa åtkomsten för dina nya användare.

• Klicka på Tillgång till granskning för att utöka granskningsavsnittet. Återgå till tidigare avsnitt om ytterligare ändringar krävs.
• Klicka på Nästa.
• Som standard skickar HubSpot ett inbjudningsmeddelande till nya användare med en länk för att ange lösenordet. Om användaren redan har skapat ett HubSpot-lösenord för ett annat konto kan du hoppa över välkomstmeddelandet genom att klicka på kryssrutan Skicka ingen inbjudningsmejl när den här användaren läggs till i HubSpot.
• Granska behörigheterna och klicka sedan på Skapa användare.
• Du kan fortsätta att konfigurera användarna genom att skicka en inbjudningslänk, lägga till användarna i ett team eller konfigurera användare med förinställda inställningar:
  • Om du vill skicka en inbjudningslänk till den nya användaren klickar du på Kopiera inbjudningslänk. När de konfigurerar sitt konto måste e-postadressen matcha den som lades till under användarinställningen.
  • Om du vill lägga till den nya användaren i ett team använder du rullgardinsmenyerna under Lägg till dina användare i ett team.
  • Om du vill konfigurera den nya användaren med förinställningar klickar du på Konfigurera användare med förinställningar under Konfigurera användare med förinställningar och klickar sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar. Läs mer om att skapa förinställningar.

Den nya användaren kommer att få ett välkomstmeddelande där de kan ange sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får ett välkomstmeddelande inom fem minuter kan du läsa de här stegen för felsökning. Observera att användaren inte får något e-postmeddelande om du markerade kryssrutan Skicka ingen e-postinbjudan när den här användaren läggs till i HubSpot under skapandeprocessen.

När en användare har lagts till på ett konto och har skapat sitt lösenord kan han eller hon ta emot meddelanden, t.ex. meddelanden om ledningsuppdrag. Användaren kan hantera sina meddelanden genom att logga in och ställa in sin meddelandeprofil och sina preferenser.

Hantera befintliga användare

Du kan hantera platser och behörigheter för befintliga användare för att ändra eller ta bort deras åtkomst till verktygen på ditt konto.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Användare och team i den vänstra sidofältets meny.
• På fliken Användare hittar du en lista över dina användare, deras team, deras åtkomstnivå och plats typ samt deras senaste aktiva datum. Om du vill redigera en användares åtkomstinställningar klickar du på användarens namn.
• Gör ändringar i användarens inställningar vid behov:
  • Om du vill lägga till eller ta bort en användare från ett team eller en förinställning klickar du på rullgardinsmenyerna under användarens namn.
  • Om du vill visa användarens behörighetshistorik, återställa användarens lösenord, ta bort användaren som superadministratör, inaktivera användaren eller ta bort användaren från ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på den åtgärd du vill vidta.

• • Om du vill ändra användarens platstilldelning klickar du på Tilldela en plats för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenyn Platstilldelning för att ändra platsen. Om du vill ta bort tilldelningen av en plats helt och hållet klickar du på Visa endast plats. Lär dig hur du köper eller tar bort ytterligare platser för din prenumeration.

• Klicka på Spara.

Hantera fakturering av platser

Lägg till eller ta bort betalda platser

Användare med behörigheten Ändra fakturering kan lägga till eller ta bort betalda platser för att ändra antalet tillgängliga platser som kan tilldelas användare. När en betald plats tas bort kommer din fakturering att justeras efter ditt förnyelsedatum i början av nästa prenumerationsperiod. Platser som för närvarande är tilldelade användare kan inte tas bort från ditt konto. Läs mer om hur du tar bort tilldelningen av betalda platser.

Läs mer om hur fakturering och betalning påverkas när du lägger till eller tar bort platser. Kontakta HubSpot-försäljningsteamet för mer information.

Om du vill lägga till eller ta bort användarplatser:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Användare och team i den vänstra sidofältets meny.
• Klicka på fliken Platser i den övre menyn. Här kan du granska platstilldelning, status för inbjudningar och senaste aktiva datum för användare i ditt konto. Använd sökfältet och filtren högst upp i tabellen för att visa specifika användare.

• Om du vill lägga till ytterligare platser:
  • Klicka på Lägg till platser under den typ av plats du vill köpa.
  • På sidan för köp av platser klickar du på pilarna uppåt för att öka antalet platser och klickar sedan på Köp nu.

• Om du vill ta bort otilldelade platser från ditt konto:
  • Klicka på Ta bort ej tilldelade platser för att komma till fliken Abonnemang på skärmen Konto och fakturering.
  • Klicka på Ta bort ej tilldelade platser bredvid prenumerationsnamnet eller platsens typ.

• • Använd pilarna i dialogrutan för att ange hur många otilldelade betalda platser du vill ta bort. I rutan Aktuell prenumeration visas det antal platser som du för närvarande har, och i rutan Automatisk förnyelse visas den faktureringsjustering som kommer att träda i kraft i början av nästa prenumerationsperiod.

• • Bekräfta ändringen genom att klicka på Ta bort [#] platser.
  • En bekräftelse visas som visar ändringen. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan.
  • När du har planerat borttagningen av platser visas en bekräftelse bredvid abonnemanget. Om du vill avbryta borttagningen av platserna klickar du på Avbryt borttagningen. Bekräfta annulleringen av denna borttagning genom att klicka på Cancel this removal (Avbryt denna borttagning).

Observera att om du omfördelar avbokade betalda platser före det datum då nedgraderingen träder i kraft kommer nedgraderingen att annulleras.

Köpa eller uppgradera abonnemang

Du kan besöka HubSpot-prissidan för att se den fullständiga listan över erbjudanden för varje prenumerationsnivå, starta produkttester och uppgradera ditt konto.

Observera: Om du vill ansluta dig till ett befintligt konto ska du be teamets superadministratör att lägga till dig i teamet.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på ditt kontonamn längst upp till höger och sedan på Priser och funktioner för att se uppgraderingsalternativ i ditt konto. Om du inte har ett HubSpot-konto kan du besöka HubSpot Prissättningssida.
• Om du vill se prisalternativ för separata plattformslösningar och produkter klickar du på flikarna till vänster i navigationen för att utforska dina alternativ.
• Om du vill köpa en enskild prenumeration eller uppgradera din prenumeration klickar du på Köp nu eller Prata med säljare.

• Om du vill köpa eller uppgradera prenumerationspaket och produkttillägg för Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub och Operations Hub klickar du på kryssrutan bredvid varje produkt och tillägg på fliken Skapa ett paket. Du kan sedan påbörja köpprocessen genom att klicka på Köp nu eller Prata med försäljning.

• När du har klickat på Köp nu börjar kassaprocessen. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet. Om du klickade på Prata med försäljning kan du ringa eller skicka ett meddelande till en HubSpot-försäljare om prenumerationen.

Observera: ditt kreditkort kommer att debiteras enligt din faktureringsperiod under prenumerationsperioden och du måste ha ett aktivt kort i registret. Efter köpet kan du uppdatera din kreditkortsinformation i dina kontoinställningar.