Hantera betalda platser och behörigheter

Om du är superadministratör för ditt HubSpot-konto kan du tilldela platser för att ange en användares åtkomstnivå. Detta gör att du kan ge gratis, endast visningsåtkomst till användare som bara behöver synlighet i dina data och tillgångar; och betald, fullständig åtkomst till användare som regelbundet kommer att arbeta i HubSpot. Du kan sedan anpassa varje användares behörigheter för att ge detaljerad åtkomst till specifika verktyg och funktioner.

Din prenumerationsnivå avgör standardantalet platser du har tillgängliga att tilldela. Nedan kan du läsa om hur du skapar nya användare med tilldelade platser, hanterar platser för befintliga användare, köper ytterligare platser och uppgraderar din prenumerationsnivå.

Observera: den här artikeln är avsedd för användare som deltar i Australien-Nya Zeelands pilotprojekt för HubSpots nya prismodell.

Lägga till och hantera användare

Användare med både Lägg till och redigera användare och Ändra faktureringsbehörighet kan ge andra användare åtkomst till betalfunktioner som ingår i din prenumeration. Varje gång du ger åtkomst till en användare tilldelar du en plats.

Lägg till användare

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på Skapa användare längst upp till höger.
• Du kan lägga till användare på några olika sätt:
  • Ange e-postadresserna i fältet Lägg till e-postadress(er). Om du lägger till flera användare samtidigt bör du separera e-postadresserna med ett kommatecken eller mellanslag.
  • Importera användare från en CSV-fil. I Excel lägger du till en kolumn E-post med e-postadresserna till dina användare och sparar filen i CSV-format. Klicka på En CSV-fil och dra och släpp sedan din .csv-fil, eller klicka på Välj fil för att bläddra bland filer på din dator.
  • Om du har aktiverat Salesforce-integrering( endastProfessional och Enterprise ) kan du importera användare från Salesforce. Klicka på Salesforce-poster. Som standard kommer alla dina Salesforce-användare att väljas för import. Avmarkera kryssrutorna bredvid de användare som du inte vill importera.

• Klicka på Nästa.
• Klicka på Tilldela en plats på sidan Ställ in användarnas åtkomstnivåer för att expandera avsnittet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Seat assignment för att välja rätt sätestyp för användaren:
  • Core Seat: ger användaren tillgång till funktionerna och verktygen i alla ägda Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter eller delade plattformsfunktioner. Kärnplatser är betalda platser och nivån på åtkomst som de ger beror på den högsta nivån av Hub som du äger.
  • View-only Seat: ger användaren möjlighet att visa vissa verktyg i ditt HubSpot-konto. Eftersom View-only seats inte är betalda platser kan användaren inte skapa, publicera, redigera, spara eller radera någon information i ditt konto, och de kan inte ha kontoåtkomstbehörigheter eller superadministratörsbehörigheter. Denna typ av plats kan vara lämplig för någon som bara behöver tillfällig tillgång till HubSpot för att visa rapporter, samla in data och utföra administrativa uppgifter.
  • Sälj- eller serviceplats ( endastSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ): ger användaren tillgång till funktionerna och verktygen i en kärnplats och ytterligare sälj- och serviceverktyg som underlättar en-till-en-kundkommunikation.
  • Partner Seat: ger kvalificerade partner- och leverantörsanställda tillgång till alla funktioner i en kunds konto. Detta är en gratis plats och är endast tillgänglig när du lägger till Solutions Partner eller leverantörsanställda.
    • Användare med en partnerplats kan tilldelas behörighetsmallen Partner Admin under behörighetskonfigurationen. Denna behörighetsmall innehåller alla viktiga funktioner i behörighetsmallen Super Admin med ytterligare funktioner för hantering av anställda med flera konton. Klicka här om du vill veta mer om hur du migrerar en anställd hos en lösningspartner eller leverantör från superadministratör till partneradministratör.
    • Om en Solutions Partner förblir superadministratör kommer de att behandlas som en vanlig kund i ditt HubSpot-konto. Detta innebär att de inte kommer att kunna göra anspråk på unika partnerförmåner med partnersätet, till exempel tillgång till Sales Hub & Service Hub-funktionalitet.

• Klicka sedan på Välj hur åtkomsten ska begränsas för att expandera avsnittet. Välj ett av följande alternativ för behörighetsinställningar:

• • Begränsa inte åtkomsten: användarna kommer att ha HubSpots standardbehörigheter baserat på den plats du valt.
  • Börja med en mall: användare kan tilldelas en mall för behörighetsuppsättning baserat på användarens jobbfunktion.
    
    • Klicka på Begränsa åtkomst med en standardbehörighetsuppsättning för att expandera avsnittet för val av mall.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj mall för att välja en standardbehörighetsuppsättning.
    • Klicka på Begränsad åtkomst med behör igheter för att expandera avsnittet om behörighetsanpassning för den mall du valde. Anpassa behörighetsuppsättningarna ytterligare efter behov.
  • Börja från början: granska den fullständiga fördelningen av HubSpots behörigheter och anpassa åtkomsten för dina nya användare.

• Klicka på Review access för att expandera granskningsavsnittet. Gå tillbaka till tidigare avsnitt om ytterligare ändringar krävs.
• Klicka på Nästa.
• Som standard skickar HubSpot ett inbjudningsmejl till nya användare med en länk för att ställa in deras lösenord. Om användaren redan har ställt in ett HubSpot-lösenord för ett annat konto kan du hoppa över att skicka välkomstmeddelandet genom att klicka på kryssrutan Skicka inte en e-postinbjudan när den här användaren läggs till i HubSpot.
• Granska behörigheterna och klicka sedan på Skapa användare.
• Du kan fortsätta att konfigurera dina användare genom att skicka en inbjudningslänk, lägga till dina användare i ett team eller konfigurera användare med förinställda inställningar:
  • Klicka på Kopiera inbjudningslänk för att skicka en inbjudningslänk till den nya användaren. När de konfigurerar sitt konto måste e-postmeddelandet matcha det som lades till under användarinställningen.
  • För att lägga till den nya användaren i ett team, använd rullgardinsmenyerna under Lägg till dina användare i ett team.
  • Om du vill konfigurera den nya användaren med förinställda inställningar klickar du på Konfigurera användare med förinställningar under Konfigurera användare med förinställningar och klickar sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar. Läs mer om hur du skapar förinställningar.

Den nya användaren kommer att få ett välkomstmejl där han eller hon kan ange sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får ett välkomstmejl inom fem minuter kan du läsa dessa felsökningssteg. Observera att användaren inte kommer att skickas ett e-postmeddelande om du markerade kryssrutan Skicka inte en e-postinbjudan när den här användaren läggs till i HubSpot under skapandeprocessen.

När en användare har lagts till i ett konto och har angett sitt lösenord är de berättigade att ta emot aviseringar, t.ex. aviseringar om lead-tilldelning. Användaren kan hantera sina aviseringar genom att logga in och ställa in sin aviseringsprofil och sina preferenser.

Hantera befintliga användare

Du kan hantera platser och behörigheter för befintliga användare för att ändra eller ta bort deras åtkomst till verktyg i ditt konto.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• På fliken Användare hittar du en lista över dina användare, deras team, deras åtkomstnivå och sätestyp samt deras senaste aktiva datum. Om du vill redigera en användares åtkomstinställningar klickar du på användarens namn.
• Gör ändringar i användarens inställningar efter behov:
  • Lägg till eller ta bort en användare från ett team eller en förinställning genom att klicka på rullgardinsmenyerna under användarens namn.
  • Om du vill visa användarens behörighetshistorik, återställa en användares lösenord, ta bort användaren som superadministratör, inaktivera användaren eller ta bort användaren från ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på den åtgärd du vill vidta.

• • Om du vill ändra användarens platstilldelning klickar du på Tilldela en plats för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenyn Platstilldelning för att ändra platsen. Om du vill ta bort en plats helt klickar du på Visa endast plats. Läs mer om hur du köper eller tar bort ytterligare platser för din prenumeration.

• Klicka på Spara.

Hantera fakturering av platser

Lägg till eller ta bort betalda platser

Användare med behörigheten Ändra fakturering kan lägga till eller ta bort betalda platser för att ändra antalet tillgängliga platser som kan tilldelas användare. När en betald plats tas bort kommer din fakturering att justeras efter ditt förnyelsedatum i början av nästa prenumerationsperiod. Platser som för närvarande är tilldelade användare kan inte tas bort från ditt konto. Läs mer om hur du tar bort betalda platser.

Läs mer om hur fakturering och betalning påverkas när du lägger till eller tar bort platser. För ytterligare information, kontakta HubSpots säljteam.

Lägg till eller ta bort användarplatser:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på fliken Platser i den övre menyn. Här kan du granska platstilldelningar, inbjudningsstatus och senast aktiva datum för användare i ditt konto. Använd sökfältet och filtren längst upp i tabellen för att visa specifika användare.

• För att lägga till ytterligare platser:
  • Klicka på Lägg till platser under den typ av plats du vill köpa.
  • Klicka på uppåtpilarna på sidan Köp platser för att öka antalet platser och klicka sedan på Köp nu.

• Ta bort otilldelade platser från ditt konto:
  • Klicka på Ta bort otilldelade platser för att komma till fliken Prenumerationer på skärmen Konto & fakturering.
  • Klicka på Ta bort otilldelade platser bredvid abonnemangsnamnet eller platstypen.

• • Använd pilarna i dialogrutan för att ange hur många odelade betalda platser du vill ta bort. I Aktuellt abonn emang visas det antal du har för närvarande och i rutan Automatisk förnyelse visas den faktureringsjustering som kommer att gälla i början av nästa abonnemangsperiod.

• • Klicka på Ta bort [#] säten för att bekräfta ändringen.
  • En bekräftelse visas som visar ändringen. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan.
  • När du har schemalagt borttagningen av platser visas en bekräftelse bredvid prenumerationen. Klicka på Avbryt denna borttagning för att avbryta borttagningen. Bekräfta annulleringen av denna borttagning genom att klicka på Avbryt denna borttagning.

Observera: Ombokning av avbokade betalda platser före det datum då nedgraderingen träder i kraft innebär att nedgraderingen annulleras.

Köpa eller uppgradera abonnemang

Du kan besöka HubSpot-prissidan för att se den fullständiga listan över erbjudanden för varje prenumerationsnivå, starta produkttester och uppgradera ditt konto.

Observera: Om du vill gå med i ett befintligt konto ber du teamets superadministratör att lägga till dig i teamet.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på ditt kontonamn längst upp till höger och sedan på Prissättning och funktioner för att se uppgraderingsalternativ inom ditt konto. Om du inte har ett HubSpot-konto kan du besöka HubSpot Pricing-sidan.
• För att se prisalternativ för separata plattformslösningar och produkter, klicka på flikarna till vänster för att utforska dina alternativ.
• Om du vill köpa en enskild prenumeration eller uppgradera din prenumeration klickar du på Köp nu eller Prata med säljavdelningen.

• Om du vill köpa eller uppgradera prenumerationspaket och produkttillägg för Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub och Operations Hub klickar du på kryssrutan bredvid varje produkt och tillägg på fliken Skapa ett paket. Du kan sedan påbörja köpprocessen genom att klicka på Köp nu eller Prata med säljavdelningen.

• När du har klickat på Köp nu kommer du till kassan. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet. Om du klickade på Prata med säljare kan du ringa eller skicka ett meddelande till en HubSpot-försäljare om prenumerationen.

Observera: ditt kreditkort kommer att debiteras enligt din faktureringsperiod under prenumerationsperioden, och du måste ha ett aktivt kort i registret. Efter köpet kan du uppdatera dina kreditkortsuppgifter i dina kontoinställningar.