TestversionFörbered, följ upp och utvärdera möten i försäljningsarbetsytan

Gå igenom informationen inför mötet för att förbereda dig inför dina möten i försäljningsarbetsytan. Efter mötet kan du sedan gå igenom sammanfattningarna för att lyfta fram de viktigaste punkterna från samtalet. Du kan också se dina föreslagna aktiviteter som hjälper dig att följa upp med nästa steg utifrån samtalet.

Observera: om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till betaversionen av Notetaker med Smart Deal Progression.

Förbered dig inför mötet

Användare kan förbereda sig inför samtal med insikter inför mötet. Se deltagarnas bekräftelsestatus, hantera mötesdetaljer och ta del av insikter innan du inleder mötet.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Schemalägg.
3. Klicka på ett möte.
4. På fliken Info & insikter:
   • I avsnittet Mötesdetaljer klickar du på fältet för att redigera mötets titel eller beskrivningen av deltagarna. Klicka sedan på Spara.
   • Klicka på rullgardinsmenyerna Startdatum, Starttid och Sluttid för att justera datum eller tid.
   • I avsnittet Deltagare klickar du på rullgardinsmenyn Hantera för att söka efter kontakter som du vill lägga till i mötet.
     • Markera kryssrutan bredvid kontaktens namn för att lägga till dem i mötet.
     • Avmarkera kryssrutan bredvid en kontakts namn för att ta bort personen från mötet.
   • I avsnittet Interna anteckningar:
     • Gör anteckningar för interna användare i dina konton.
     • Klicka på ikonerna för att formatera texten eller infoga ett utdrag, en länk eller en bild.
   • I avsnittet ”Uppdateringar från prospekteringsagenten ” kan du, om mötet bokades via prospekteringsagenten, se agentens interaktionshistorik.
   • I avsnittet ”Problemområden” kan du se problemområden som har upptäckts i tidigare e-postmeddelanden, anteckningar, samtal och transkriptioner med kontakterna i mötet. För varje problemområde som har upptäckts kan du se ett tips om hur du kan hantera problemet. Om kontakterna inte har några tidigare interaktioner i ditt CRM-system är det möjligt att inga problemområden upptäcks.
   • I avsnittet ”Webbsidesbesök” kan du se vilka webbsidor dina prospekt nyligen har besökt. Detta kan hjälpa dig att förstå vad de kan vara intresserade av.
   • I avsnittet ”Senaste aktivitet ” kan du granska deltagarens fem senaste interaktioner och sammanfattningar så att du är uppdaterad om de senaste kontakterna.

Granska inspelningar och transkriptioner

Efter ett inspelat möte kan du granska mötesdetaljerna (genererade av Breeze, HubSpots AI) i försäljningsarbetsytan.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken ”Schema ”.
3. Klicka på mötet.
4. Klicka på fliken Inspelning och transkript .
5. I avsnittet Nästa steg kan du se förslag på nästa steg.
   • Klicka på ”Uppföljning” för att skicka ett e-postmeddelande med dina mötesanteckningar.
   • Klicka på " Skapa en uppgift " för att skapa en uppföljningsuppgift.
6. I avsnittet Mötesanteckningar kan du granska en sammanfattning av mötet, viktiga anteckningar och ämnen som diskuterades under mötet.
7. I avsnittet ”Transkript” kan du, om du använder mötesanteckningsfunktionen (BETA), egna samtal, Zoom-integrationen, Google Meet-integrationen eller Microsoft Teams-integrationen, granska en video av mötet och transkriptet.
   • För att starta inspelningen, klicka på playerPlay Spela upp. Du kan använda kontrollerna för att playerFastForward hoppa över, playerRewind spola tillbaka eller playerPause pausa.
   • För att justera volymen klickar du på volumeDown volymreglaget.
   • För att justera uppspelningshastigheten klickar du på Hastighet 1x och väljer sedan önskad uppspelningshastighet.
   • För att se dina deltagare, klicka på Deltagare.
   • För att söka efter nyckelord i dina transkriptioner, ange nyckelorden i fältet Sök i transkription.
8. För att dela din inspelning klickar du på Dela inspelning längst upp till höger share.

Du kan också granska inspelningar genom att gå till en deltagares kontaktpost och klicka på möteskortet på fliken Aktiviteter.

Redigera mötesresultat eller kopplingar

Du kan när som helst redigera mötets resultat eller kopplingar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på ett möte.
4. För att redigera mötets resultat klickar du längst upp till vänster på rullgardinsmenyn Resultat och väljer ett resultat.
5. För att visa och redigera dina kopplingar klickar du på Alla kopplingar längst upp till vänster.
   • I den högra panelen kan du visa associerade samtal och objekt.
   • För att lägga till ett associerat samtal eller objekt, klicka på + Lägg till.

Nästa steg

Lär dig hur du använder Notetaker för att spela in möten och få rekommenderade uppföljningsåtgärder.