Gå igenom rekommenderade nästa steg för affärerna

Granska de rekommendationer som HubSpot genererar automatiskt för att effektivisera hanteringen av affärsmöjligheterna i din pipeline. HubSpot kan analysera mötes- och samtalsprotokoll samt relaterad information om affärsmöjligheterna för att föreslå uppdateringar i CRM-systemet. När det gäller möten kan HubSpot skapa utkast till uppföljningsmejl och lyfta fram värdefulla nästa steg. Säljarna kan sedan granska och tillämpa dessa rekommendationer, vilket underlättar hanteringen av affärsmöjligheterna i deras pipeline.

Observera: om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till betaversionen av Meeting Notetaker med Smart Deal Progression.

Innan du börjar

Innan du börjar använda den här funktionen bör du läsa igenom följande krav och information om kreditförbrukning.

Krav

För att kunna granska och tillämpa rekommendationer för affärer måste användarna:

• Ha en tilldelad försäljnings- eller servicelicens.
• Ha en ansluten kalender.
• Ha HubSpot Notetaker eller en transkriptionsintegration från tredje part installerad.

Observera: Undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina inmatningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla tillförlitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår information om HubSpot AI:s integritet och säkerhet.

HubSpot-krediter

Från och med den 14 april 2026 förbrukar anpassade egenskaper i dina inställningar för smart datainsamling 10 krediter per anpassad egenskap per transkriptionskörning, som drivs av Data Agent. Till exempel:

• Om en transkription körs på en anpassad egenskap förbrukas 10 krediter .
• Om fem transkriptioner körs på fem anpassade egenskaper vardera förbrukas 250 krediter.

Standardegenskaper som används i inställningarna för smart datainsamling förbrukar inga krediter.

Konfigurera inställningarna för automatiska rekommendationer

Superadministratörer kan ange vilka egenskaper som är berättigade till förslag på uppdateringar av CRM-egenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. Klicka sedan på Datainsamling i vänster sidomeny under Datahantering.
2. Markera kryssrutan Använd smart datainsamling.
3. För att lägga till eller ta bort egenskaper som kan omfattas av uppdateringsförslag använder du rullgardinsmenyn för att välja önskad objekttyp.

4. För att lägga till en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn ”Lägg till [objekt]-egenskap” uppe till höger och väljer sedan egenskapen.
5. För varje egenskap kan du välja att låta förslag från smart datainsamling godkännas automatiskt eller kräva manuell granskning för godkännande.
   • Om du vill godkänna förslag för en egenskap automatiskt markerar du kryssrutan Automatisk bredvid den egenskapen.
   • Om du vill att förslag för en egenskap ska granskas manuellt avmarkerar du kryssrutan ”Automatisk” bredvid den egenskapen.

6. • Som standard är kryssrutan Automatisk markerad för egenskaperna Samtalsresultat och Mötesresultat. Om du vill kräva manuellt godkännande för dessa egenskaper avmarkerar du kryssrutan Automatisk.

6. Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ”Ta bort” till höger om egenskapsnamnet.
7. När du har gjort dina ändringar klickar du på ”Spara” längst ned.

Visa rekommendationer för nästa steg

Rekommendationer för nästa steg blir tillgängliga strax efter att ett möte eller samtal har avslutats. Du hittar dessa rekommendationer i automatiska aviseringar eller genom att gå till den tillhörande affären.

CRM-förslag visas när ett samtal eller möte uppfyller alla följande kriterier:

• Inspelningen är inte ett röstmeddelande.

• Inspelningen är minst 60 sekunder lång. (Gäller inte mobilinspelningar vid personliga möten.)

• Det finns minst två talare i inspelningen. (Gäller inte inspelningar som görs med mobilen vid personliga möten.)

Åtgärdsförslag visas när ett samtal eller möte varar i minst 30 sekunder (med undantag för inspelningar som görs med mobilen vid personliga möten, vilka kan ha valfri längd).

Få meddelanden om rekommendationer

HubSpot skickar automatiskt följande meddelanden till aktivitetsägaren med rekommenderade nästa steg:

Så här granskar du rekommendationerna från dessa meddelanden:

• Klicka på Granska nästa steg i e-postmeddelandet.
• Från meddelandet i appen:
  • Klicka på meddelandeikonen( notification ) längst upp till höger på ditt konto.
  • Klicka på meddelandet i din lista över meddelanden.
  • I popup-rutan klickar du på ”Granska nästa steg ” eller ”Granska uppdateringar”.

Visa rekommendationer på sidan med affärsöversikten

• Så här visar du rekommendationer i bulk:
  • Klicka på Åtgärder längst upp till höger på sidan med affärsöversikten.
  • Klicka sedan på Granska X dataförslag.
• Så här visar du rekommendationer för specifika affärer:
• På indexsidan för affärer, håll muspekaren över Breeze AI-ikonen ” breezeSingleStar ” bredvid affärens namn.
• Klicka på Granska transkript och inspelning i popup-rutan.

Visa rekommendationer i affärsregistret

Om det finns nya rekommendationer relaterade till en affärspost kan du se ett meddelande i det övre vänstra kortet med utvalda poster, där det står ” artificialIntelligenceEnhanced X data changes found”. Klicka på ”Granska” för att granska dessa ändringar.

Så här visar du rekommendationer som gäller en enskild aktivitet i en affär:

• Klicka på fliken ”Aktiviteter ” högst upp i affärsposterna.
• I aktivitetslinjen, under aktivitetsnamnet, klickar du på ” breezeSingleStar ” ( Granska transkript och nästa steg).

Granska och tillämpa rekommendationer

För möten visas rekommendationerna på fliken ”Inspelning och transkript ” i mötesrapporten, under avsnittet ”Nästa steg ”:

För samtal är rekommendationerna begränsade till förslag på uppdateringar i CRM-systemet.

Gå igenom åtgärdspunkter efter möten

I avsnittet ”Granska åtgärdspunkter” kan du granska, redigera, godkänna eller avvisa de rekommenderade åtgärdspunkterna.

För varje rekommenderad åtgärd:

• Håll muspekaren över ”Källa” för att se det ställe i transkriptet som ledde till den rekommenderade åtgärden.
• Klicka på redigeringsikonen ” edit ” för att redigera texten för den åtgärden.
• Klicka på ikonen ” add ” för att lägga till en uppgift för åtgärden.
• Klicka på ikonen ” remove ” för att ta bort en rekommendation.

För att spara alla åtgärdspunkter som en enda uppgift, klicka på ”Spara som en uppgift”.

Skicka uppföljningsmejl efter möten

Så här skapar du ett uppföljningsmejl:

1. Klicka på Skapa uppföljningsmejl under Granska åtgärdspunkter.
2. I popup-fönstret för e-postredigeraren till höger kan du granska det genererade e-postmeddelandet och göra nödvändiga ändringar av:
   
   • Mottagaradress
   • CC- och BCC-adresser
   • Ämnesraden
   • Innehållet i meddelandet
3. Så här kopplar du e-postmeddelandet till ytterligare poster:
   • Längst ner i e-postredigeraren klickar du på rullgardinsmenyn Kopplat till [x] poster.
   • Markera kryssrutorna bredvid ytterligare poster.
4. När du har granskat och justerat innehållet efter behov klickar du på ” breezeSingleStar ” och sedan på ”Send” för att skicka e-postmeddelandet.

Godkänn förslag på CRM-uppdateringar

Efter ett möte eller samtal kan du granska, redigera, godkänna eller avvisa de föreslagna uppdateringarna av CRM-egenskaper.

• Håll muspekaren över Källa för att se den del av transkriptet som ligger till grund för den rekommenderade uppdateringen.
• För att godkänna ett förslag klickar du på ikonen för godkännande( success ).
• För att avvisa ett förslag klickar du på ikonen för avvisning i remove.
• För att redigera värdet på en egenskap innan du godkänner, klicka på fältet under egenskapsnamnet och ange önskat värde.

Nästa steg

Lär dig hur du kan optimera din rutin efter samtalet med hjälp av råd från HubSpot Academy.