Använd Mobile Notetaker för att spela in möten med HubSpots mobilapp

Om du spelar in möten med HubSpots mobilapp kan du starta inspelningen med ett enda tryck från startskärmen eller från befintliga mötesbokningar. Användare kan spela in när de är offline och koppla inspelningen till motsvarande möte och CRM-post när de är online igen. Efter inspelningen kan du granska transkriptioner, AI-sammanfattningar och rekommendationer för nästa steg direkt i mobilappen.

Observera: Notetaker är inte en tjänst som omfattas av bestämmelserna om känsliga uppgifter och kan inte hantera skyddad hälsoinformation (PHI). Om du är intresserad av att hantera PHI kan du anmäla dig till Notetaker Bot för HIPAA beta.

Konfigurera inspelning med ett tryck i HubSpot-mobilappen

För att spela in fysiska möten med HubSpot-mobilappen gör du följande från din HubSpot-datorvy:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Inspelning och transkriptionunderVerktyg till vänster.
   • Slå på knappen för samtalsinspelning.
   • Slå på knappen för transkription och analys.
3. Klicka påAI till vänster underKontohantering.
   • Slå på knappenGe användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner.
   • Slå på knappen förCRM-data.
   • Slå på knappenKundkonversationsdata.
4. Klicka påDatainsamling underDatahantering till vänster.
   • Markera kryssrutan”Använd smart datainsamling ” högst upp.
   • Konfigurera inställningarna för automatiska rekommendationer för Notetaker.

Spela in möten

1. ÖppnaHubSpot-appen på din mobila enhet.
2. Så här startar du inspelningen frånstartskärmen:
   • Om din startsida är inställd på försäljningsupplevelsen trycker du påmikrofonikonen uppe till höger.
   • Om dinstarts ida inte är inställd på försäl jningsupplevelsen:
     • Tryck på ikonen (horisontell meny ) längst upp till vänster.
     • Tryck på”Valda upplevelser” högst upp. Tryck sedan på”Försäljning”.
     • Påstart skärmen trycker du påmikrofon ikonenlängst upp till höger.
3. Så här startar du en inspelning från ett befintligt möte:
   • Påstarts idan trycker du påmenyikonen längst upp till vänster.
   • Tryck på Möten i vänster sidofält.
   • Tryck påmötets namn.
   • På mötesöversikten trycker du påSpela in bredvidMobil anteckningsapp.
4. Så här startar du en inspelning från en kopplad CRM-post:
   • Påstartskärmen trycker du på menyikonen längst upp till vänster.
   • Tryck på objekttypen (t.ex. Kontakter) i vänster sidofält.
   • Använd sökfältet för att hitta posten och tryck sedan påpostens namn.
   • I posten letar du upp mötet under flikenAktivitet. Tryck sedan påSpela in bredvidMobile Notetaker.
5. Om det är första gången du spelar in ett samtal trycker du påTillåt i dialogrutan för att ge HubSpot åtkomst till din mikrofon.
6. Notetaker börjar spela in omedelbart.

7. Så här väljer du om du vill spara inspelningen och skapa ett transkript för mötet:
   • Tryck påSpara inspelning högst upp.
   • Om du vill logga ett möte utan att spara ljudinspelningen eller skapa en transkription stänger du av reglagetSpara inspelning.
   • För att spara ljudinspelningen och skapa en transkription, slå på knappenSpara inspelning.
   • Mobile Notetaker kommer ihåg ditt senaste val för alternativet Spara inspelning och behåller det valet som standard för framtida möten.

Observera: när knappen Spara inspelning är avstängd kommer Mobile Notetaker endast att generera en AI-sammanfattning av mötet. Den kommer inte att spara ljudinspelningen, generera ett transkript, rekommendera uppföljningsåtgärder eller föreslå CRM-uppdateringar.

8. Om du vill pausa inspelningen trycker du påpausknappen längst ned.
9. Om du vill återuppta inspelningen trycker du på knappenÅteruppta längst ned.
10. För att radera inspelningen trycker du pådeleteIconRadera längst ned. Tryck sedan påRadera i dialogrutan.
11. För att avsluta inspelningen trycker du på knappenAvsluta längst ned.

Redigera inspelningsdetaljer och kopplingar

När en inspelning är klar kan du redigera namnet och andra detaljer för mötesinspelningen och koppla den till CRM-poster.

Observera: om du spelade in mötet offline kan du lyssna på inspelningen och redigera mötets namn medan du fortfarande är offline. Du måste ansluta till internet innan du kan koppla mötet till några CRM-poster.

1. För att lyssna på inspelningen trycker du på knappenSpela ned längst ned.
2. Så här redigerar du inspelningens namn:
   • Tryck på ikonenverticalMenude tre vertikala punkterna till höger om inspelningen.
   • Ange sedan ettnamni dialogrutan och tryck påSpara.
3. Så här kopplar du inspelningen till ett befintligt, schemalagt möte:
   • Tryck på ikonen ( mer) längst ned till höger. Tryck sedan påVälj ett schemalagt möte.
   • Tryck på ett befintligtschemalagt möte i kalendern.
   • För att kunna väljas måste det schemalagda mötet ha skapats direkt via HubSpot (dvs. inte synkroniserats från en kalender från tredje part).
   • Redigera detaljerna och kopplingarna för det schemalagda mötet.
4. Så här registrerar du inspelningen som ett nytt möte:
   • Tryck på ikonen ( mer) längst ned till höger. Tryck sedan påRegistrera ett möte.
   • Redigera uppgifterna och kopplingarna för den nya mötesposten.

Redigera mötesuppgifter och kopplingar

När du har kopplat en inspelning till ett schemalagt möte eller loggat ett nytt möte kan du justera mötesinspelningens detaljer. Du kan till exempel lägga till en beskrivning, välja ett mötesresultat eller koppla mötesinspelningen till CRM-poster.

1. För att lägga till en mötesbeskrivning trycker du på fältetBeskriv mötet... och skriver intext.
   • För att lägga till en bild trycker du på kameraikonen. Välj sedanvar bildenfinns och välj bilden.
   • För att lägga till en bilaga trycker du på ikonen attachen bilaga. Välj sedanvarifrån bilagan skahämtas och väljfilen.
   • För att nämna specifika användare trycker du på ikonen mentionett &-tecken och väljer en användare.
2. För att skapa en uppföljningsuppgift för mötet trycker du på knappen”Uppföljningsuppgift ”.
   • För att justera tidpunkten för uppföljningen trycker du på ”Följ upp den” och gör sedan dina val.
   • Tryck påSpara längst upp till höger.
3. Tryck på knapparnaMötes typ ochMötesresultat för att välja en typ och ett resultat för det inspelade mötet.
4. Tryck på knapparnaVaraktighet ochDatum/tid för att justera de specifika tidsuppgifterna som ska sparas för det inspelade mötet.
5. Så här kopplar du mötet till CRM-poster:
   • Tryck på knappen Koppla till längst ned.
   • Tryck på posttypen och markera sedankryssrutorna bredvid de poster du vill koppla samman. Tryck sedan påKlar längst upp till höger.
   • Du kan koppla inspelningen till flera poster av olika typer.
   • När du är klar med att välja poster att koppla till trycker du på”Tillämpa” längst upp till höger.
6. När du är klar med att redigera mötesuppgifterna trycker du på Spara längst upp till höger.

Granska befintliga inspelningar

Så här kommer du åt de inspelningar du har gjort med mobilappen:

1. ÖppnaHubSpot-appen på din mobila enhet.
2. Tryck påmenyikonen uppe till vänster.
3. Tryck på Mobil anteckningsapp till vänster.
4. Från listan över inspelningar kan du granska och redigera enskilda inspelningar genom att följa anvisningarna ovan.

Granska inspelningar och rekommenderade åtgärder

När du har registrerat inspelningen som ett möte bearbetar Mobile Notetaker ljudet för att skapa ett transkript och rekommendationer för nästa steg. När mötes sammanfattningen är klar kan du få en push-notis med en länk till fliken för mötes sammanfattningen. Läs mer om hur du hanterar dina mobilnotiser.

Så här granskar du mötet, transkriptet och de genererade rekommendationerna för nästa steg:

1. ÖppnaHubSpot-appen på din mobila enhet.
2. Tryck på menyik onen längst upp till vänster.
3. Till vänster trycker du på Mobil anteckningsfunktion.
4. Längst ner i den specifika inspelningen trycker du på Loggat möte skapat.
5. Från det inspelade mötet kan du:
   • Granska och redigera mötesuppgifter.
   • Granska mötesutskriften.
   • Vidta rekommenderade uppföljningsåtgärder.
6. Så här redigerar du mötesbeskrivningen eller justerar möteskopplingarna:
   • Tryck på ikonenverticalMenutre vertikala punkter längst upp till höger. Tryck sedan påRedigera.
   • Justera mötesuppgifterna efter behov.
   • När du är klar med att redigera mötesuppgifterna trycker du påSpara längst upp till höger.
7. För att dela den loggade mötesrapporten trycker du på ikonenverticalMenutre vertikala punkter längst upp till höger. Tryck sedan påDela.
8. Så här tar du bort den sparade mötesrapporten:
   • Tryck på ikonenverticalMenutre vertikala punkter längst upp till höger. Tryck sedan påTa bort.
   • Tryck påTa bort i dialogrutan.

Granska och redigera mötesdetaljer

1. I det loggade mötet trycker du påDetaljer högst upp.

2. För att ändra mötestyp eller mötesresultat, tryck påMötestyp ellerMötesresultat och välj sedan önskat värde.
3. Så här granskar du detaljerna för en kopplad post:
   • Tryck påposten under Kopplingar.
   • Om du vill återgå till det loggade mötet trycker du påStäng längst upp till vänster.
4. Så här lägger du till interna kommentarer till mötesposten:
   • Tryck på Lägg till en kommentar längst ned.
   • Skriv dinkommentar i textrutan. Tryck påikonen förattnämnanågon(&) och tryck på enanvändare för att nämna den. Tryck påikonenför att skicka för att lägga till din kommentar.
   • När du är klar med att lägga till kommentarer trycker du påStäng längst upp till vänster.

Granska inspelningen och transkriptet

1. Tryck påGranska högst upp i det loggade mötet.

2. Använduppspelningskontrollerna högst upp för att lyssna på det inspelade mötet.
3. Granska en AI-genererad mötesammanfattning underMötesanteckningar. När du visar sammanfattningen kan du dela den via e-post eller genom att kopiera den:
   • Om du vill dela sammanfattningen via e-post trycker du på E-post. Sammanfattningen läggs till i e-postmeddelandets brödtext.
   • Om du vill kopiera texten i sammanfattningen trycker du på Kopiera.
4. Granska transkriptet under”Transkript”.

Vidta rekommenderade uppföljningsåtgärder

1. Tryck påÅtgärder högst upp i det loggade mötet.

2. UnderGranska åtgärdspunkter kan du granska föreslagna uppföljningsuppgifter.
3. UnderUppdatera CRM-egenskaper kan du granska föreslagna uppdateringar av CRM-egenskaper för relevanta kopplade poster. Läs mer om hur du konfigurerar inställningarna för automatiska rekommendationer i Notetaker.

Observera: Förslag på uppdateringar av CRM-egenskaper visas endast för inspelningar som är längre än tio sekunder.