Konfigurera och använda taggning av partneranställda

Partners kan märka och spåra partneranställdas aktiviteter i kundernas HubSpot-konton. Partnerna kan sedan hantera sina partneranställda på klientens konto med hjälp av sin partnerinstrumentpanel.

Markera användare som partneranställda

Tilldela behörigheter för partneranställda till en användare så att du kan spåra deras aktiviteter i HubSpot.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Klicka på Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på användarens namn .

• I den högra panelen klickar du på fliken Partnerprogram.
• Klicka för att slå på knappen Partnermedarbetare för att aktivera den.

Observera: För att få kredit för din hanterade MRR ska alla användare som får tillgång till och arbetar på kundkonton markeras som partneranställda.

Hantera partneranställdas åtkomst till klientkonton

Du kan hantera dina partneranställdas åtkomst till dina klientkonton från partnerinstrumentpanelen eller klientlistan.

Tilldela kunder till partneranställda

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Instrumentpanaler.}
• Navigera till fliken Partneranställda.

• Klicka på en partneranställds namn för att visa en detaljerad översikt över dennes klient i den högra panelen.
• Om du vill tilldela nya klienter till en partneranställd klickar du på + Tilldela klienter.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj klienter eller ange HubID och väljer antingen de klienter som anges eller anger det HubID som ska tilldelas användaren.
• Klicka på Bekräfta. När en ny kund tilldelas en partneranställd får partneranställd inte automatiskt tillgång till kundens portal. Du måste ta kontakt med kunden och begära tillgång till kundens portal för din partneranställda eller frilansare. Den partneranställde måste läggas till som användare i kundens portal.

• Om du vill ta bort en partneranställds åtkomst till ett klientkonto håller du muspekaren över klientens namn och klickar på Ta bort åtkomst.
• I dialogrutan skriver du REMOVE för att bekräfta att du vill ta bort den partneranställde från klienten och klickar sedan på Ta bort åtkomst.

Ta bort partneranställdas åtkomst till klienter

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Instrumentpanaler.
• Klicka på fliken Partneranställda.
• Håll muspekaren över den specifika användaren och klicka på Åtgärder > Visa detaljer om den anställde.
• I den högra panelen håller du muspekaren över den klient som du vill ta bort åtkomst för och klickar på Ta bort åtkomst.

• Ange REMOVE i popup-rutan och klicka på Ta bort åtkomst.
  

När en partneranställd tas bort från ditt partnerkonto återkallas åtkomsten för den här användaren automatiskt på alla klientkonton.

Felsöka fel i åtkomst till partneranställda

Om du ser meddelandet Deras e-postadress är redan kopplad till en annan partnerpost för den här klienten betyder det att det finns en annan partner som också har den här användaren listad som partneranställd för samma klient. Den andra partnern som försöker lägga till den här användaren med samma e-postadress till sitt partnerkonto kommer inte att få managed credit.

För att lösa det här felet kan du antingen:

1. Begär att den första partnern tar bort den användarens åtkomst från kunden i sitt partnerkonto.
2. Skapa en ny e-postadress för den här användaren med hjälp av partnerens e-postdomän och lägg till den här e-postadressen som partneranställd.
3. Begära en annan e-postadress från användaren.