Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Du kan samla in betalningar från dina kunder med hjälp av en offert som är integrerad med betalningsverktyget. Med betalningsverktyget kopplat till dina offerter kan du hantera dina intäkter från CRM, utan att behöva förlita dig på ett externt e-handels- eller bokföringsprogram.
Observera: Endast användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub kan samla in betalningar på offerter.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
- Klicka på i det övre högra hörnet på Skapa offert.
- När du kommer till Signatur och betalning väljer du alternativet HubSpot-betalningar .
- Markera kryssrutorna bredvid den typ av betalning som du accepterar. Du kan samla in betalning via kredit- eller betalkort eller automatisk clearing house (ACH). Lär dig hur du anger standardbetalningsmetod för betalningslänkar och offerter i dina inställningar.
- Om du vill samla in en faktureringsadress för att minska sannolikheten för att bedrägeri, markerar du kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsinköp (rekommenderas). När den är markerad läggs faktureringsadressen till i betalningsposten.
- Om du vill lägga till kundens leveransadress i betalningsposten markerar du kryssrutan Samla leveransadress . För att använda den här funktionen måste du först aktivera frakt i betalningsinställningarna.
- Markera kryssrutorna bredvid den typ av betalning som du accepterar. Du kan samla in betalning via kredit- eller betalkort eller automatisk clearing house (ACH). Lär dig hur du anger standardbetalningsmetod för betalningslänkar och offerter i dina inställningar.
Observera: Du kan inte ansluta betalningsverktyget till en offert som har en rabatt tillämpad på offertens totalsumma. Du kan dock ansluta betalningsverktyget till en offert som innehåller rabatterade enskilda poster.
- Klicka på Nästa och avsluta sedan inställningen av ditt kostnadsförslag.
När du delar en offert med en kund kommer offerten att innehålla en sammanfattning av deras beställning, inklusive eventuella rabatter som tillämpats. När de har granskat sin beställning kan de starta utcheckningsprocessen direkt från offerten.
När kunden klickar på Check out visas sidan för utcheckning och kunden kan ange sina betalningsuppgifter. Om betalningen behandlas framgångsrikt kommer kunden tillbaka till offerten som nu är markerad som Betald.
I HubSpot skapas sedan en kontaktpost med den e-postadress som köparen angav på kassasidan, om det inte redan finns en post med den e-postadressen. Om din prenumeration innehåller marknadsföringskontakter kommer kontakten automatiskt att ställas in som en marknadsföringskontakt. Lär dig hur du ställer in kontakter som icke-marknadsföringskontakter, inklusive hur du skapar ett arbetsflöde för att automatisera den processen.
På instrumentpanelen för offerter ser du den betalda offerten i listan. ACH-betalningar av offerter visas först som väntande, och det kan ta upp till fem arbetsdagar innan statusen uppdateras om betalningen misslyckas. Anbudet kommer också att markeras som betalningsbearbetning på anbudets webbsida. Läs mer om att samla in betalningar i HubSpot.
