Senast uppdaterad: maj 16, 2022
Du kan samla in betalningar från dina kunder med hjälp av en offert som är integrerad med betalningsverktyget. Med betalningsverktyget kopplat till dina offerter kan du hantera dina intäkter från CRM, utan att behöva använda en extern e-handels- eller bokföringsprogramvara.
Observera: Endast användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub kan samla in betalningar på offerter.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
- Klicka på i det övre högra hörnet på Skapa offert.
- När du kommer till Signatur och betalning väljer du alternativet HubSpot Betalningar .
- Markera kryssrutorna bredvid den typ av betalning som du accepterar. Du kan samla in betalning via kredit- eller betalkort eller automatisk clearing house (ACH).
- Om du vill samla in en faktureringsadress för att minska sannolikheten för att bedrägeri, markerar du kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsinköp . Det rekommenderas att samla in en faktureringsadress.
- Om du vill samla in kundens leveransadress markerar du kryssrutan Samla in leveransadress .
- Markera kryssrutorna bredvid den typ av betalning som du accepterar. Du kan samla in betalning via kredit- eller betalkort eller automatisk clearing house (ACH).
Observera:Du kan inte koppla betalningsverktyget till en offert som har en rabatt tillämpad på offertsumman. Du kan dock ansluta betalningsverktyget till en offert som innehåller rabatterade enskilda poster.
- Klicka på Nästa och avsluta sedan inställningen av offerten.
När du delar en offert med en kund kommer offerten att innehålla en sammanfattning av deras beställning, inklusive eventuella rabatter som tillämpas på posterna. När de har granskat sin beställning kan de starta utcheckningsprocessen direkt från offerten.
När kunden klickar på Check out visas sidan för utcheckning och kunden kan ange sina betalningsuppgifter. Om betalningen behandlas framgångsrikt kommer kunden tillbaka till offerten som nu är markerad som Betald.
På instrumentpanelen för offerter kommer du att se den betalda offerten listad. Betalningar av ACH-offerter visas till en början som väntande och det kan ta upp till fem arbetsdagar innan statusen uppdateras om betalningen misslyckas. Anbudet kommer också att markeras som betalningsbearbetning på anbudens webbsida. Läs mer om att samla in betalningar i HubSpot.
