Senast uppdaterad: juli 12, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Du kan samla in betalningar från dina kunder med hjälp av en offert som är integrerad med betalningsverktyget. Med betalningsverktyget kopplat till dina offerter kan du hantera dina intäkter från CRM-systemet, utan att behöva förlita dig på ett externt e-handels- eller bokföringsprogram.
Observera: När du tar emot betalningar på en offert med betalningsverktyget bör du ha följande i åtanke:
- Du kan inte samla in betalningar via HubSpot betalningsverktyg på en offert som har en rabatt som tillämpas på offertens totala belopp. Du kan dock inkludera rabatterade enskilda radposter.
- Betalningsverktyget kräver att minst 0,50 USD betalas i kassan. Om din offert endast innehåller poster med fördröjd betalning kan du överväga att paketera dem med ytterligare produkter eller kräva en deposition.
Så här ställer du in en offert för att samla in betalningar via HubSpots betalningsverktyg:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
- Klicka på Skapa offert längst upp till höger.
- När du kommer till steget Signatur och betalning väljer du alternativet HubSpot-betalningar .
- Markera kryssrutorna bredvid den typ av betalning som du accepterar. Du kan ta emot betalning via kreditkort, betalkort eller automatisk clearing (ACH). Lär dig hur du ställer in standardbetalningsmetoden för betalningslänkar och offerter i dina inställningar.
- Om du vill samla in en faktureringsadress för att minska risken för bedrägeri markerar du kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsinköp (rekommenderas). När den är markerad kommer faktureringsadressen att läggas till i betalningsposten.
- Om du vill lägga till kundens leveransadress i betalningsposten markerar du kryssrutan Samla in leveransadress . För att kunna använda den här funktionen måste du först aktivera frakt i dina betalningsinställningar.
- Klicka på Nästa och avsluta sedan konfigurationen av din offert.
När du delar en offert med en kund kommer offerten att innehålla en sammanfattning av deras beställning, inklusive eventuella rabatter. När kunden har granskat sin beställning kan han eller hon påbörja utcheckningen direkt från offerten.
När en kund klickar på Checka ut visas utcheckningssidan och kunden kan ange sina betalningsuppgifter. Om betalningen behandlas framgångsrikt kommer kunden tillbaka till offerten som nu är markerad som Betald.
I HubSpot skapas sedan en kontaktpost med den e-postadress som köparen angav på utcheckningssidan, om det inte redan finns en post med den e-postadressen. Om din prenumeration innehåller marknadsföringskontakter kommer kontakten automatiskt att ställas in som en marknadsföringskontakt. Läs om hur du ställer in kontakter som icke-marknadsföring, inklusive att skapa ett arbetsflöde för att automatisera den processen.
På instrumentpanelen för offerter ser du den betalda offerten listad. ACH-betalningar för offerter visas initialt som väntande, och det kan ta upp till fem arbetsdagar innan statusen uppdateras om betalningen misslyckas. Offerten kommer också att markeras som betalningshantering på offertwebbsidan. Läs mer om att samla in betalningar i HubSpot.
