Koppla betalningar till offertverktyget

Du kan samla in betalningar från dina kunder med hjälp av enoffert som är integrerad med betalningsverktyget. Med betalningsverktyget kopplat till dina offerter kan du hantera dina intäkter från CRM utan att behöva använda ett externt e-handels- eller bokföringsprogram.

Observera: Endast användare medtilldelade betalda platser iSales Hub kan samla in betalningar på offerter.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
• Klicka påSkapa offert.
• När du når stegetSignatur och betalningväljer du alternativetHubSpot Payments.
  • Markerakryssrutornabredvid den typ av betalning som du accepterar. Du kan samla in betalning via kreditkort eller betalkort, eller automatisk clearing house (ACH) för engångsbetalningar.
    
  • Om du vill samla in en faktureringsadress för att minska sannolikheten för attbedrägeri, markerar du kryssrutanSamla in faktureringsadress för kreditkortsinköp. Det rekommenderas att samla in en faktureringsadress.
    
  • Om du vill samla in kundens leveransadress markerar du kryssrutanSamla in leveransadress.

• Klicka påNästa och avsluta sedaninställningen av din offert.

När du delar ett kostnadsförslag med en kund kan de starta utcheckningsprocessen direkt från kostnadsförslaget.

När en kund klickar påCheck out visas sidan Check out och kunden kan ange sina betalningsuppgifter. Om betalningen behandlas framgångsrikt kommer kunden tillbaka till offerten som nu är markerad somBetald. Om du dessutom lägger till poster med återkommande fakturering till en offert skapas enprenumerationspostför kunden som kopplas till kontakt- och affärsposten.

På din instrumentpanel för offerter ser du den betalda offerten i listan. ACH-betalningar för offerter visas först som väntande och det kan ta upp till fem arbetsdagar innan statusen uppdateras om betalningen misslyckas. Offerten kommer också att markeras som betalningsbehandling på offertwebbplatsen.