Samla in återkommande betalningar med prenumerationer

När du konfigurerar en betalningslänk eller offert för att samla in återkommande betalningar, spårar HubSpot dessa återkommande betalningar genom en prenumerationspost i CRM. Och eftersom HubSpot automatiskt fakturerar köparen baserat på det schema du anger i betalningslänken eller offerten, behöver du inte skapa separata betalningslänkar för att samla in regelbundna betalningar.

• Hur prenumerationer fungerar
• Hur du kan visa, redigera eller avbryta prenumerationer
• Hur du aktiverar e-postmeddelanden med betalningspåminnelser
• Arbeta med prenumerationer i andra HubSpot-verktyg.

Hur prenumerationer fungerar

För att samla in prenumerationsbetalningar via betalningslänkar och offerter måste du konfigurera en av följande betalningsbehandlare:

• HubSpot-betalningar: konfigurera HubSpot-betalningar, HubSpots inbyggda betalningsprocessor, som är tillgänglig för Starter-, Professional- och Enterprise-konton.
• Stripe betalningshantering: anslut ditt befintliga Stripe-konto för att använda Stripe för betalningshantering, vilket är tillgängligt för alla prenumerationer.

Observera: när du har gjort transaktioner med HubSpot Payments är det för närvarande inte möjligt att flytta från HubSpot Payments till Stripe-betalningshantering. På samma sätt är det för närvarande inte möjligt att ansluta ett alternativt Stripe-konto eller konfigurera HubSpot Payments när du har genomfört en transaktion med Stripe-betalningshantering med ditt anslutna Stripe-konto. Om du inte har genomfört någon transaktion och vill byta, vänligen kontakta supporten.

När en köpare använder en betalningslänk eller offert för att köpa en artikel med en regelbunden faktureringsfrekvens (även känd som en återkommande artikel), skapar HubSpot en prenumeration för att automatiskt debitera köparen vid den angivna frekvensen. Detta innebär att du inte behöver skapa flera betalningslänkar för att debitera en köpare för produkter eller tjänster som förnyas regelbundet.

När en köpare köper en återkommande artikel händer följande:

• Du och köparen får ett betalningsmeddelande för den första prenumerationsbetalningen.
  
  

  Köparens kvitto	Handlarens kvitto

• HubSpot skapar en prenumerationspost för att spåra återkommande betalningar. Prenumerationsposten associeras automatiskt med den kontakt som matchar e-postadressen som skickades in under utcheckningen. Den kommer också automatiskt att associeras med kontaktens associerade företag, affär och betalningspost.
  • Artikelrader med samma faktureringsfrekvens, faktureringsvillkor, faktureringens startdatum och antal betalningar spåras på samma prenumerationspost, eftersom de kan faktureras tillsammans.
  • Artikelrader med olika faktureringsfrekvenser, faktureringsvillkor, startdatum för fakturering och antal betalningar spåras på separata prenumerationsposter. Om en betalningslänk t.ex. innehåller två återkommande poster, en månadsvis och en årsvis, skapas två prenumerationsposter. På samma sätt, om en betalningslänk innehåller två återkommande poster med olika faktureringsvillkor, kommer två abonnemangsposter att skapas.
  • Om en återkommande betalning görs via banköverföring, t.ex. ACH, skapas en prenumerationspost när betalningen har godkänts och skickats, även om betalningen fortfarande är väntande.

• Om du har valt Förnyas automatiskt tills den avbryts i rullgardinsmenyn Faktureringsvillkor för din radpost, kommer det inte att finnas ett slutdatum associerat med prenumerationen. För att ange ett slutdatum väljer du Fast antal betalningar i rullgardinsmenyn Faktureringsvillkor och väljer det antal betalningar som prenumerationen ska ha i rullgardinsmenyn Antal betalningar. HubSpot ställer automatiskt in slutdatumet baserat på det antal betalningar som ställts in. Till exempel, om betalningslänken användes den 1 mars och rullgardinsmenyn Antal betalningar var inställd på 6, skulle slutdatumet automatiskt ställas in som den 1 september.

Observera: Om du använder den äldre HubSpot-Stripe-integrationen för offerter kommer HubSpot inte att skapa prenumerationsposter för återkommande poster när Stripe är den valda betalningsmetoden. Detta gäller endast den äldre integrationen. Om du istället har anslutit Stripe som betalningsprocessor kommer HubSpot att skapa prenumerationsposter för återkommande rader.

• När nästa förfallodag kommer, debiterar HubSpot automatiskt köparen med den betalningsmetod de ursprungligen köpte med. Om kunden behöver uppdatera denna betalningsmetod kan du skicka dem en länk för att uppdatera den.
• För varje debitering skickar HubSpot ett kvitto till köparen och egenskaperna på prenumerationsposten i HubSpot kommer att uppdateras. Du kan också aktivera påminnelsemeddelanden för att meddela köparen 14 dagar före nästa prenumerationsbetalning.
• HubSpot skickar e-postmeddelanden till kontoadministratörerna när en prenumerationsbetalning görs eller misslyckas. Du kan stänga av dessa aviseringar i dina aviseringsinställningar.

Visa prenumerationer

Du kan visa prenumerationer antingen från prenumerationsindexsidan eller från en prenumerations associerade kontakt-, företags-, affärs- och betalningsposter. Du kan kontrollera statusen för en prenumeration, redigera prenumerationen eller skicka en länk till köparen för att uppdatera dennes betalningsmetod.

Visa prenumerationer på indexsidan för prenumerationer

Använd indexsidan för prenumerationer för att visa alla prenumerationer, skapa och använda sparade vyer för att filtrera prenumerationer efter specifika kriterier. Om du vill visa indexsidan går du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.

• Indexsidan för prenumerationer innehåller två standardvyer, som du kan komma åt genom att klicka på flikarna Obetalda och Schemalagda ovanför tabellen. Dessa vyer filtrerar prenumerationer baserat på egenskapen Status. Läs mer om status för prenumerationer.
• Använd rullgardinsmenyerna Status och Nästa förfallodatum för betalning för att snabbt filtrera alla prenumerationer efter dessa attribut. Du kan även klicka på Avancerade filter för att ställa in ytterligare filterkriterier.
• Om du vill spara en vy för framtida användning klickar du på Spara-ikonen längst upp till höger i tabellen.
• Om du vill visa fullständig information om en prenumeration eller redigera prenumerationen klickar du på prenumerationens namn.

Läs mer om att visa och filtrera poster på indexsidan.

Visa prenumerationer på associerade CRM-poster

Så här visar du en prenumeration från en av dess associerade poster:

• Navigera till dina poster:
• Klicka på namnet på den post som är associerad med prenumerationen.
• I det högra sidofältet kan du navigera tillkortet Prenumerationer för att visa prenumerationsstatus och startdatum.

• För mer information, håll muspekaren över prenumerationen och klicka på Förhandsgranska.

• I den högra panelen kan du granska prenumerationens detaljer och redigera prenumerationen efter behov.

Status för prenumerationer

Nedan kan du läsa mer om vad varje prenumeration innebär:

• Aktiv: alla schemalagda betalningar har behandlats framgångsrikt.
• Obetald: den schemalagda betalningen för den aktuella faktureringscykeln misslyckades. Ett e-postmeddelande skickas till köparen med en begäran om att uppdatera sin betalningsinformation. Läs mer om hur du hanterar misslyckade prenumerationsbetalningar.
• Annullerad: prenumerationen har annullerats före löptidens slut. Köpare debiteras inte för avbrutna prenumerationer.
• Förfallen: köparen har debiterats enligt den ursprungliga faktureringsperioden och inga ytterligare debiteringar förväntas. Köparen debiteras inte för utgångna abonnemang.
• Schemalagd: abonnemangets fakturering har fördröjts för att starta i framtiden, vilket visas i egenskapen Startdatum.

Redigera en prenumeration

Om du behöver uppdatera en befintlig prenumeration, till exempel dess poster, nästa förfallodatum, betalningsmetod och tillhörande kontakt:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
• Klicka på prenumerationens namn på indexsidan för prenumerationen.
• Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan ett av följande alternativ:
  • Redigera prenumeration: redigera prenumerationens listobjekt, inklusive pris, antal och rabatter.
  • Uppdatera betalningsmetod:uppdatera betalningsmetoden som används för abonnemangsfakturering.
  • Redigera nästa betalningsdatum: schemalägg nästa förfallodatum för betalningen till ett annat datum.
    
    
  • Du kan också bläddra till avsnittet Kontakter i prenumerationen och sedan klicka på + Lägg till för att uppdatera den associerade kontakten.

Alternativt kan du komma åt sidopanelen för prenumerationen från någon av dess associerade CRM-poster.

Avsluta en prenumeration

Om en köpare ber om att få avbryta sin prenumeration kan du avbryta prenumerationen via prenumerationsposten i HubSpot. Prenumerationen avslutas omedelbart och kunden kommer inte längre att debiteras. Du kan vänta med att avbryta till slutet av faktureringsperioden, eller avbryta prenumerationen och utfärda en återbetalning för de oanvända servicedagarna. Om du säger upp en prenumeration som har en väntande banköverföring, till exempel ACH, kommer den väntande betalningen inte att automatiskt annulleras och återbetalas, så du måste också utfärda en återbetalning för den väntande betalningen.

Observera: Om du inte har någon återbetalningspolicy rekommenderar vi att du avbryter närmare faktureringsdatumet.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.

• Från prenumerationsindexsidan klickar du på prenumerationens namn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger i panelen och välj sedan Avbryt prenumeration.
• I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag förstår att kunden inte kommer att debiteras igen .
• Klicka på Avbryt prenumeration.

Kunden kommer att få ett e-postmeddelande om uppsägning av prenumerationen.

Om du avslutade prenumerationen före faktureringsperiodens slut kan du läsa mer om hur du utfärdar en åter betalning från din instrumentpanel för betalningar. Du kan också skapa ett prenumerationsbaserat arbetsflöde för att skicka ett meddelande till ditt team när en kunds nästa betalning förfaller för att påminna dem om att säga upp prenumerationen.

Aktivera e-postmeddelanden med betalningspåminnelser

Du kan skicka ett e-postmeddelande med betalningspåminnelse till dina köpare 14 dagar innan deras nästa prenumerationsbetalning förfaller.

Observera: för prenumerationer som kräver betalning via SEPA-direktdebitering skickas den kommande betalningspåminnelsen automatiskt två dagar före fakturadatumet för efterlevnadsändamål.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Betalningar.
• Klicka på fliken Aviseringar.
• Klicka för att slå på påminnelse om kommande betalning.

• Klicka på Spara.

I fortsättningen kommer en e-postpåminnelse att skickas till en köpare före nästa betalning. Du kan också använda arbetsflöden för att skicka aviseringar om en kommande prenumerationsbetalning.

Använda prenumerationer i andra HubSpot-verktyg

Du kan använda prenumerationsdata i andra HubSpot-verktyg, inklusive arbetsflöden, listor och rapporter.

• Skapa prenumerationsbaserade arbetsflöden för att automatisera åtgärder baserade på prenumerationsinformation. Du kan till exempel skicka ett internt meddelande till ditt team när en prenumerations status är förfallen eller automatiskt uppdatera prenumerationsägaren. Läs mer om triggers för prenumerationsregistrering.
• Spåra återkommande intäkter i analysverktyget för prenumerationer eller skapa en anpassad rapport baserad på prenumerationsdata. När du skapar en anpassad rapport måste du välja Prenumerationer som datakälla, eller det enskilda objekt et om du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
  
• Segmentera dina kontakter eller företag i listor baserat på prenumerationsegenskaper. Du kan t.ex. skapa en lista över kontakter med ett känt slutdatum för prenumerationen och sedan skicka ett e-postmeddelande till listan med kontakter för att uppmana dem att förnya.