Använd HubSpots verktyg för intäktsgenerering i ditt företag

Använd HubSpots verktyg för intäktshantering för att hantera betalningsprocessen från offert till inkasso direkt i HubSpot. Läs mer om hur du kan använda verktygen i din verksamhet.

Enskild företagare: ta emot engångsbetalningar

Affärsscenario: du säljer enskilda tjänster eller små projekt (till exempel som frilansande designer eller konsult) och vill ha ett snabbt sätt att ta emot onlinebetalningar utan att behöva hantera separata faktureringsverktyg eller komplexa prenumerationer.

Användbara intäktsverktyg och processer

• Betalningslänkar: skapa återanvändbara betalningslänkar för dina vanliga erbjudanden (till exempel en timmes konsultation eller webbplatsgranskning). Dela dem via e-post, på din webbplats eller i uppföljningar efter möten.
• Fakturor: använd fakturor när en kund behöver ett formellt dokument för sin bokföring eller för att matcha en inköpsorder. Dela den direkt från HubSpot.
• Register: betalningar och fakturor synkroniseras tillbaka till CRM-systemet, så att du kan se betalningsstatus för alla kunder på ett och samma ställe.
• Rapporter: använd betalnings- och fakturarapporter för att kontrollera vilka kunder som har betalat den här veckan eller månaden och följ upp med alla som är försenade med betalningen.

Denna konfiguration gör faktureringsprocessen smidig, samtidigt som du får en tydlig översikt över intäkter och kundhistorik i HubSpot.

Litet serviceteam: hantera fasta avtal och pågående arbete

Affärsscenario: du driver en liten byrå eller ett serviceteam med löpande avtal (till exempel månatliga marknadsföringstjänster eller IT-support). Du behöver förutsägbar, återkommande fakturering som erbjuder kunderna olika betalningsalternativ.

Användbara verktyg och processer för intäkter

• Offert: skapa en offert för en lead som listar tjänsterna och faktureringsfrekvensen (till exempel månadsvis).
• Fakturor och prenumerationer: när den potentiella kunden undertecknar och betalar den första fakturan från offerten skapar HubSpot en prenumeration som fakturerar dem varje månad, antingen genom att:
  • Debiterar deras sparade betalningsmetod automatiskt.
  • Skicka återkommande fakturor som de kan betala online.

Observera: om inställningen Skapa kontrakt automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments hanteras löpande fakturering via kontrakt. Läs mer om inställningen.

• Poster: Övervaka aktiva, avbrutna eller förfallna prenumerationer och betalningar i HubSpot.
• Rapporter: Använd intäktsanalysrapporter för att spåra månatliga återkommande intäkter (MRR), kommande förnyelser och avslutade prenumerationer för att följa upp i tid och undvika nedgraderingar eller avbokningar.

Denna konfiguration minskar det manuella faktureringsarbetet för ditt team och gör intäkterna mer förutsägbara, samtidigt som kundernas betalningspreferenser tillgodoses.

Större organisation: standardisera processen från offert till betalning i hela säljteamet

Affärsscenario: Du har ett växande säljteam som säljer affärer eller paket med flera delar (till exempel programvara plus tjänster). Du vill ha en konsekvent process från offert till betalning med godkännanden, tydliga villkor och tillförlitlig rapportering av fakturor, betalningar och prenumerationer.

Användbara verktyg och processer för intäkter

• Offert: säljare skapar offerter från affärer med hjälp av färdiga mallar som innehåller företagets standardvillkor, varumärkesprofil och produktposter från produktbiblioteket.
• Kontrakt: en kontraktspost skapas från en accepterad offert. Kontrakt är den centrala källan till sanningen för bekräftade intäkter i HubSpot.
• Fakturor, betalningar och prenumerationer: för enkla, engångsaffärer samlar offerten in en enda betalning och skapar automatiskt en faktura och en betalningspost i HubSpot. För flerfasiga eller återkommande affärer genererar offerter engångsfakturor (t.ex. för implementering) och prenumerationer (t.ex. för löpande licenser eller förskottsbetalningar).

Observera: om inställningen Skapa kontrakt automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments hanteras löpande fakturering via kontrakt. Läs mer om inställningen.

• Godkännande av offerter: om en offert innehåller en stor rabatt eller ovanliga villkor utlöses ett godkännande av offerten innan den skickas, vilket säkerställer att den granskas av ekonomiavdelningen eller säljledningen.
• Intäktsverktyg: koppla offerter till betalningar, fakturor och prenumerationer för att möjliggöra processen från offert till betalning i HubSpot.
• Rapporter: kombinera rapporter om betalningar, fakturor, offerter och prenumerationer för att förstå hur din säljpipeline omvandlas till faktisk intäkt.
• Intäktsanalys: intäkts- och ekonomiavdelningarna kan använda intäktsanalys för att jämföra nyckeltal, såsom skickade offerter jämfört med accepterade, fakturerade intäkter jämfört med inkasserade intäkter samt nya prenumerationer jämfört med uppsagda prenumerationer över tid.

Detta ger dig en enda, konsekvent process från skapandet av offerten till betalningsinkasseringen. Det ger också tydligare insikter i hur avslutade affärer genererar faktisk intäkt.