Migrera äldre offertmallar till Revenue Hub-offertmallar

Om du använder äldre offertmallar kan du migrera dem till Revenue Hub -offertmallar, vilket gör att du slipper skapa dem från grunden. Migreringsverktyget skapar nya redigerbara offertmallar och genererar en migreringsrapport som visar vilket innehåll och vilka egenskaper som har migrerats framgångsrikt.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår kraven och begränsningarna för mallen för migrering av mallar fullt ut.

Förstå begränsningar och överväganden

• Vissa äldre mallelement kan behöva granskas manuellt efter migreringen.
• Vissa äldre funktioner stöds kanske inte i Revenue Hubs offertmallar.
• Granska migreringsrapporten efter migreringen innan du använder den nya mallen i offerter.

Migrera en äldre offertmall

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Offertmallar högst upp.
5. Klicka på Öppna mallbiblioteket.
6. I vänster sidomeny klickar du på Äldre offertmallar.
   
   
   
7. Under Dina anpassade offertmallar, håll muspekaren över en mall, klicka på Åtgärder och välj sedan Migrera mall.
   
   
   
8. Klicka på " Migrera" i dialogrutan.
9. När migreringen är klar kan du granska sammanfattningsrapporten för migreringen i dialogrutan. Migreringsrapporten innehåller följande kategorier:
   • Mappad: innehåll och egenskaper som har migrerats till den nya mallen.
   • Behöver granskas: innehåll som har migrerats utan problem men som kräver manuella uppdateringar.
   • Stöds inte: äldre funktioner som inte finns tillgängliga i offertmallarna.
     
     
     
10. Klicka på Öppna mall för att granska och redigera den migrerade mallen. Granska alla migrerade avsnitt innan du publicerar mallen. Var särskilt uppmärksam på följande:
    • Dubbla rubriker eller föråldrat platshållarinnehåll.
    • Avsnitt som i migreringsrapporten är markerade som i behov av granskning.
    • Avsnitt som inte stöds och som måste skapas manuellt i den nya mallredigeraren.
    • Formateringsskillnader mellan den gamla mallen och den migrerade mallen.

Nästa steg

• Läs mer om skillnaderna mellan gamla offerter och offerter i Revenue Hub.
• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.