Lär dig hur man fakturerar köpare

Använd faktureringsfunktionen för att begära engångsbetalningar eller återkommande betalningar från köpare. Beroende på ditt abonnemang, din kontoinställning och vilket verktyg du använder kan faktureringsfunktionen skapa fakturor, abonnemang, avtal eller betalningsscheman. Vid återkommande fakturering kan betalningarna dras in automatiskt, eller så kan köparna behöva betala varje faktura manuellt. Den här artikeln förklarar hur fakturering fungerar med fakturor, betalningslänkar, offerter, avtal och abonnemang, så att du kan hitta det alternativ som passar din försäljningsprocess.

Alternativ för faktureringsfrekvens

Faktureringsfrekvensen avgör om du begär betalning en gång eller enligt ett återkommande schema. Använd engångsbetalningar för enskilda transaktioner eller återkommande betalningar för löpande fakturering.

• Fakturera en köpare en gång: begär en engångsbetalning med hjälp av fakturor, betalningslänkar eller offerter.

• Fakturera en köpare upprepade gånger: skicka återkommande fakturor till köpare för att begära betalning. Betalningarna kan göras av köparen vid varje faktureringsdatum eller dras in automatiskt.

Engångsfakturering

Använd engångsfakturering när en köpare ska debiteras en gång istället för enligt ett återkommande schema. Använd det till exempel för en fristående produkt eller tjänst, en engångsavgift eller ett enskilt köp som inte kräver framtida betalningar.

För engångsavgifter kan du använda något av följande verktyg beroende på din försäljningsprocess:

• Avtal (BETA): skapa ett avtal för en köpare och fakturera denne via avtalet. Godkända offerter kan också leda till att avtal skapas.
• Fakturor: fakturera en köpare direkt för en engångskostnad. Skapa och skicka en faktura för att begära betalning. Välj Engångsfaktura när du skapar fakturan.
• Betalningslänkar: ta emot en engångsbetalning utan att skapa en faktura för att begära betalning. En faktura skickas till köparen först när betalningen är genomförd.
• Offert och äldre offerter: skicka en offert för att begära eller ta emot betalning.

Läs mer om hur du skapar fakturor, skapar betalningslänkar,skapar offerter och skapar äldre offerter.

Återkommande fakturering med avtal

Använd återkommande fakturering med avtal när faktureringen är kopplad till ett pågående avtal med en köpare. Med det här alternativet kan avtalet definiera de enskilda posterna, faktureringens startdatum, betalningsvillkor och inställningar för betalningsinkassering som används för att fakturera köparen.

Faktureringen kan konfigureras på kontonivå i faktureringsinställningarna eller individuellt när du skapar ett avtal direkt (BETA). Godkända offerter kan också skapa avtal. 

Läs mer om avtal.

Återkommande fakturering med fakturor

Använd återkommande fakturering med fakturor när du vill skapa en prenumeration direkt från en faktura. Med det här alternativet kan du definiera återkommande avgifter och välja om betalningarna ska dras automatiskt eller begäras från köparen vid varje faktureringsdatum.

När du skapar en faktura väljer du Skapa återkommande fakturor för att ställa in ett abonnemang som fakturerar köpare löpande. Abonnemang kan ställas in så att betalningar dras automatiskt vid varje faktureringsdatum, så att betalning begärs från köparen vid varje faktureringsdatum, eller så att onlinebetalningar inte är tillgängliga för att möjliggöra betalning via andra metoder (fakturor kan i dessa fall markeras manuellt som betalda).

Läs mer om hur du skapar prenumerationer.

Återkommande fakturering med betalningslänkar

Använd återkommande fakturering med betalningslänkar när du vill att köpare ska starta ett abonnemang via en kassa. Det här alternativet är användbart när du behöver dela en länk som tar emot den första betalningen och ställer in automatiska debiteringar för framtida faktureringsdatum.

När du skapar en betalningslänk lägger du till återkommande poster för att skapa en prenumeration som fakturerar köparna löpande. När en köpare gör den första betalningen via betalningslänken debiteras samma betalningsmetod automatiskt vid varje faktureringsdatum under prenumerationens giltighetstid.

Läs mer om hur du skapar och delar betalningslänkar.

Återkommande fakturering med hjälp av offerter

Använd återkommande fakturering med offerter när faktureringen inleds som en del av en försäljningsprocess som kräver köparens godkännande. När offerten har godkänts avgör din kontokonfiguration om HubSpot skapar ett avtal, fakturor, en prenumeration eller ett betalningsschema.

Fakturering kan konfigureras på kontonivå i faktureringsinställningarna eller individuellt när du skapar en offert eller en äldre offert. När fakturering är aktiverad används offertens radposter, faktureringsstartdatum, betalningsvillkor och inställningar för betalningsuppbörd för att avgöra vad som händer efter att en offert har godkänts.

Ansluten CPQ, fakturering och betalningar

Om du är registrerad i beta-versionen av Connected CPQ, Billing och Paymentskan du hantera processen från offert till betalning i HubSpot, från godkännande av offert till fakturering och betalningsinkassering. Läs mer om hur fakturering fungerar med och utan betaversionen.

Fakturering med anslutna CPQ-, fakturerings- och betalningsfunktioner

Om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, fakturering och betalningar skapas ett avtal automatiskt när en köpare accepterar en offert.

Kontraktet hanterar löpande fakturering, fakturaskapande och betalningsinkassering. Betalningen inkasseras via fakturor istället för direkt via offerten. För offertermed radposter med återkommande faktureringsfrekvens, till exempel månadsvis fakturering, baseras betalningsinkasseringen på den inkasseringsprocess som är inställd i dina faktureringsinställningar:

• Automatisk inkassering: fakturorna debiteras automatiskt med köparens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
• Manuell inkassering: fakturor skickas ut vid varje faktureringsdatum. Köparen måste betala varje faktura manuellt.

Om du vill använda prenumerationer för återkommande fakturering istället för avtal aktiverar du inställningen inställningen ”Skapa avtal automatiskt från accepterade offerter” av.

Läs mer om att hantera intäkter från början till slut i HubSpot.

Fakturering utan Connected CPQ, Billing och Payments

Om du inte deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments förblir betalningsinkasseringen kopplad till det direkt skapade avtalet (BETA), offerten eller den äldre offerten. Läs mer om återkommande fakturering med avtal.

Offert: om inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är avstängd skapas fakturor och prenumerationer automatiskt när offerten accepteras. Den betalningsmetod som angavs vid utcheckningen debiteras automatiskt vid varje faktureringsdatum. Om inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är aktiverad kan fakturering inte aktiveras.

Äldre offerter:Föråterkommande poster skapas automatiskt ett abonnemang som fakturerar köparen löpande. Abonnemang kan ställas in så att betalningar dras automatiskt vid varje faktureringsdatum, så att köparen ombeds betala vid varje faktureringsdatum, eller så att onlinebetalningar inte är tillgängliga för att möjliggöra betalning via andra metoder (i dessa fall kan fakturor markeras manuellt som betalda). För engångsposter skapas en separat faktura.

Läs mer om hur du hanterar prenumerationer.

Faktureringsalternativ

Följande faktureringsalternativ avgör när köpare debiteras och när fakturor förfaller.

Faktureringsscheman och framtida betalningar

Faktureringsstartdatum avgör när köpare debiteras för enskilda poster. Som standard börjar faktureringen på ikraftträdandedatumet för betalningslänken, offerten eller prenumerationen. Du kan också ange ett anpassat faktureringsstartdatum eller skjuta upp faktureringen med ett visst antal dagar eller månader.

Sammanfattningen av betalningslänken, offerten eller prenumerationen visar hur köparen kommer att debiteras:

• Delsumma: omfattar endast poster som ska betalas vid utcheckningen.
• Framtida betalningar: inkluderar varor som debiteras vid ett senare tillfälle.
• Totalt: inkluderar alla poster, oavsett förfallodatum.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren avgör när fakturorna förfaller. Fakturor kan förfalla vid mottagandet eller enligt nettobetalningsvillkor. Om nettobetalningsvillkor väljs förfaller varje faktura ett fastställt antal dagar efter fakturadatumet.

Nästa steg

• Läs mer om hur du visar och hanterar avtal.
• Läs mer om hur du hanterar fakturor.
• Läs mer om hur du skapar och delar betalningslänkar.
• Läs mer om hur du visar och hanterar prenumerationer.