Hantera inställningar för databerikning

Använd inställningarna för databerikning för att styra hur kontakt- och företagsposter berikas i ditt konto. Konfigurera automatisk och kontinuerlig berikning, definiera hur överskrivningar ska hanteras, anpassa egenskapstilldelningar och granska berikningsaktiviteten. Läs mer om hur du kommer igång med databerikning.

Du kan till exempel aktivera automatisk berikning för nya poster som skapas via formulär eller integrationer, eller kontinuerligt uppdatera befintliga poster när nya data blir tillgängliga.

Innan du börjar

Hantera användarbehörigheter för berikning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Användare och team i menyn till vänster.
3. Håll muspekaren över en användare i användartabellen och klicka sedan på Redigera behörigheter.
4. I menyn i vänster sidopanel klickar du på Datahantering.
5. Slå på eller stäng av åtkomstknappen för dataanrikning.

Konfigurera inställningarna för berikning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet” ” i ”Datahantering”, klickar du på ”Dataförbättring”.
3. På fliken Inställningar konfigurerar du följande:

• • Berika nya poster automatiskt: berika automatiskt nyskapade poster (t.ex. från formulär, integrationer eller manuell skapande).
  • Berika befintliga poster kontinuerligt: uppdatera tidigare berikade poster varje månad när nya data blir tillgängliga.
  • Skriv över felaktiga berikningsvärden: ersätt tidigare berikade värden med null-värden när källdata är felaktiga.
    • Det här alternativet är endast tillgängligt om Kontinuerligt berika befintliga poster är aktiverat.
    • Värden som ställts in manuellt, via arbetsflöden eller genom integrationer kommer inte att skrivas över.
  • Berika automatiskt kontakter och företag som nyligen varit aktiva: berika poster med nyligen inträffad aktivitet (t.ex. e-postmeddelanden, möten eller aktiviteter som uppdaterar egenskapen”Senaste kontaktdatum”).
  • Avaktivera automatisk berikning av företagsnamn: förhindra automatisk ifyllning av standardegenskapen ”Företagsnamn” för nya företagsposter.

För att avstå från att HubSpot använder dina data för att avgöra e-postleveransbarhet, stäng av AI-modellträning i dina AI-inställningar.

Anpassa mappningen av berikningsegenskaper

Styr vilka egenskaper som ska få berikningsdata och definiera hur överskrivning ska hanteras. Ändringar i mappningsinställningarna gäller endast framtida berikning och uppdaterar inte tidigare berikade poster.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Databerikning.
3. Klicka på fliken Mappning.
4. Välj ett objekt (kontakter eller företag) längst upp till höger i tabellen.
5. Konfigurera varje egenskap:

• I kolumnen HubSpot-egenskap väljer du en egenskap som matchar berikningsfältets typ (t.ex. text Stad till anpassad text Stad).
• I kolumnen ”Överskrivningsregel ” väljer du ett alternativ:
  • Fyll endast i tomma värden: uppdatera egenskaper endast när de är tomma. Använd till exempel detta alternativ för Förnamn och Efternamn för att skydda manuellt inmatade kontaktnamn.
  • Fyll i tomma värden och skriv över befintliga värden: uppdatera både tomma och befintliga värden. Använd till exempel detta alternativ för ”Jobbtitel” och ”Anställningstid” för att hålla uppgifterna aktuella
  • Fyll inte i några värden: förhindra berikning för egenskapen.

6. För att ångra ändringarna klickar du på återställningsikonen ” refresh ”.

Observera: deöverskrivningsregler som konfigurerats i kolumnen ”Överskrivningsregel” gäller inte för alla berikningsmetoder. Konversationsberikning och åtgärden ”Berika post ” i arbetsflöden kan skriva över egenskaper oavsett vilka överskrivningsregler som konfigurerats i kolumnen ”Överskrivningsregel ”. Om du till exempel har ställt in regeln på ”Fyll endast i tomma värden”, men arbetsflödesåtgärden ”Berika post” har ställts in på att skriva över befintliga data, kommer alla befintliga data för registrerade poster i det arbetsflödet att skrivas över.

Exempel: konfigurera berikningsmappning för att använda en anpassad bransch-egenskap

Anrikning med anpassade rullgardinsmenyer kräver exakt matchning mellan egenskapsalternativens etiketter och de interna namnen. Läs om hur du konfigurerar en anpassad branschegenskap så att den passar dina affärsbehov.

Så här ställer du in den anpassade egenskapen:

1. Skapa en ny egenskap för kontakt eller företag med rullgardinsmeny.
2. Klicka på Ladda alternativ på fliken Fälttyp.
3. Konfigurera följande i popup-rutan:
   • Klicka på Från egenskap.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Objekttyp och välj Företag.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att kopiera alternativ från och välj Bransch.
   • Klicka på Ladda alternativ.
4. Klicka på Spara längst upp till höger.

Så här konfigurerar du den anpassade berikningsmappningen:

1. Gå till berikningsinställningarna.
2. Klicka på fliken Företag .
3. Klicka på rullgardinsmenyn Bransch och välj det anpassade egenskapsnamnet i rullgardinsmenyn.

Använd loggen över berikningsaktiviteter

Använd loggen för berikningsaktiviteter för att granska en kronologisk översikt över berikningshändelser i ditt konto. Detta hjälper dig att spåra vem som har berikat poster, när berikningen ägde rum och hur den utlöstes. Automatiska och kontinuerliga berikningshändelser grupperas i tre timmars tidsblock. Aktivitetsloggen uppdateras automatiskt när berikning sker. Du kan också använda aktivitetsloggen för att återställa ändringar i berikningsdata till deras ursprungliga värden.

Visa aktivitetsloggen för berikning

Så här visar du aktivitetsloggen för berikning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Datautökning.
3. Klicka på fliken Aktivitet.
4. Granska berikningsdata:
   • Tidsstämpel: granska datum och tidpunkt för när berikningen ägde rum.
   • Källa: granska källan till berikningen (t.ex. kontinuerlig, manuell).
   • Användare: granska vilken användare som utlöste berikningen. Detta kan visas som HubSpot-systemet om berikningen skedde automatiskt.
   • Poster: visar antalet poster som berikats under det angivna datumet och klockslaget. Om det finns tillgängliga visas URL-länkar till posterna.
   • Typ: visar det berikade objektet (kontakt eller företag).
   • Detaljer: klicka på knappen för att se utökade detaljer i en panel. Om en användare till exempel har utlöst en massberikning visas varje post och resultatet av berikningen i panelen.

Återställ ändringar i berikningsdata

Så här återställer du ändringar i berikningsdata:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Dataanrikning.
3. Klicka på fliken Aktivitet.
4. I aktivitetsloggen klickar du på Detaljer bredvid en berikningsaktivitet.
5. I den högra panelen markerar du kryssrutorna bredvid de berikningsändringar du vill ångra. För att markera alla klickar du på Välj alla [objekt].
6. Klicka på Återställ berikning. Berikningsdata återställs till sitt ursprungliga värde och listas i aktivitetsloggen för berikning.

Nästa steg

• Lär dig hur du berikar poster enskilt eller i bulk.
• Lär dig hur du berikar poster via en import.
• Använd berikade data i HubSpot-verktygen.