Så här använder du visningslägena Gantt, Kalender, Tavla och Rapport

På objektindexsidorna kan du konfigurera visualiseringen och de poster som visas för dina HubSpot-definierade och anpassade objekt. Med vytyper kan du visualisera dina poster i sitt sammanhang (t.ex. i ett Gantt-diagram eller på en tavla). Med vyflikar kan du filtrera poster efter egenskapsvärde (t.ex. de senast skapade kontakterna) för att hantera en delmängd av dem.

Läs mer om hur du konfigurerar dina vyflikar.

Innan du börjar

Den här artikeln gäller användare i konton som är registrerade i den äldre betaversionenav Flexible CRM Views. Som superadministratör rekommenderas det att du registrerar dig för den offentliga betaversionen av Streamlined Index & Flexible CRM Views. Läs mer om betaversionen av den förenklade indexvyn.

Hantera vytyper

Byt vytyp beroende på hur du vill visualisera dina poster. Använd till exempel tabellen för att visa dina egna kontakter sorterade kronologiskt efter senaste interaktionsdatum.

Så här byter du vytyp:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan en visningstyp:
   • Tabellvy: en layout med kolumner och rader. Kolumnerna är egenskaper och raderna är deras värden.
   • Tavlavy: en kortbaserad layout organiserad efter pipeline-steg.
   • Rapportvy: en rapportlayout med ett enda objekt och flera visningsalternativ.
   • Kalendervy: en layout organiserad efter tid och datum.
   • Gantt: en tidslinjevy med datapunkter som representerar poster och uppgifter.

Använd tabellvyn

Hantera poster och redigera egenskapsvärden i bulk i tabellvyn. Använd till exempel fliken ”O tilldelade poster ” för att visa alla poster som saknar ägare, markera flera och tilldela dem i bulk.

Så här konfigurerar du tabellvyn:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan ”Tabellvy”.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att öppna anpassningspanelen.
   
5. Konfigurera följande i den högra panelen:
   • Paginering: ställ in det standardantal poster som ska visas i tabellvyn. Detta gäller tabellvyn för alla objekt.
   • Radhöjd: Ställ in standardhöjden för raderna som visas i tabellvyn. Detta gäller tabellvyn för alla objekt.
   • Zebramönster: Ställ in mönster med alternerande rader.

Så här använder du tabellvyn:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. Utför åtgärder som:
   • Massredigera värden för postens egenskaper.
   • Visa associerade poster.
   • Tilldela postägare.
   • Ange om kontakter är avsedda för marknadsföring eller inte.

Konfigurera villkorlig markering

Så här ställer du in villkorlig markering:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. I en kolumn med numerisk egenskapstyp (t.ex. Belopp på en affärsindexsida) klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna och väljerLägg till villkorlig markering.
   • Välj en färgstil i popup-rutan.
   • Klicka på Tillämpa. 

Så här redigerar eller tar du bort villkorlig markering:

1. Gå till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. I en kolumn med en numerisk egenskap (t.ex. Belopp på en affärsindexsida) klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna och väljer Redigera villkorlig markering.
   • Välj en färgstil i popup-rutan.
   • Klicka på Tillämpa.
   • Om du vill ta bort markeringen klickar du påTa bort.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i tabellvyn eller redigerar poster i bulk.

Använd vytypen ”tavla”

Du kan hantera poster och redigera egenskapsvärden i kortvyn ”tavla”. I den här vyn kan du visualisera dina data efter stadier i en pipeline. För kontakter och företag är detta egenskapen”Livscykelstadium”. Beroende på vilket objekt du visar ser du olika filteralternativ.

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan ”Tavlavisning”.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att öppna anpassningspanelen.
   
5. I den högra panelen:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Kolumngrupperingar och välj sedan en egenskap. Du kan använda fälttyperna rullgardinsmeny, enkel kryssruta och alternativknappar.
   • Klicka på rullgardinsmenyn "Visa kolumner " och välj sedan de alternativ som ska visas på tavlan (t.ex. visa/dölja användare om du använder egenskapen " Kontaktägare ").
   • I avsnittet Kortinställningar klickar du på rullgardinsmenyn Redigera och väljer sedan ett alternativ för att anpassa visningen av korten på tavlan. 

Använd rapportvyn

Du kan visualisera dina poster med rapportvyn. Du kan konfigurera rapportens diagram, egenskaper, dimensioner, jämförelser och sortering. Du vill till exempel se ett stapeldiagram över dina kontakter i fliken ”Outreach” grupperade efter livscykelstadium och jämförda med föregående år. 

Som standard visar rapporten ett horisontellt stapeldiagram där x-axeln visar antalet för egenskapen [objekt] (t.ex. antal kontakter) sammanfattat per pipeline (t.ex. livscykelstadium för kontakter eller företag).

Så här anpassar du rapportvyn:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Rapportvy.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att öppna anpassningspanelen.
   
5. På flikenDiagram kan du anpassa följande:
   • Diagramtyp: välj visningstyp (t.ex. horisontell stapel, KPI, linje).
   • Egenskap: välj nyckeldatapunkten för rapporten och aggregeringen, t.ex. Summa. Du kan lägga till upp till fyra totala egenskaper.
   • Dimension: välj en egenskap för att gruppera dina data. Du har till exempel ett horisontellt stapeldiagram som visar antalet affärer. Välj Affärsstadium som dimension för att visa det på y-axeln.
   • Uppdelning efter: välj en egenskap för att färgkoda rapportens uppdelning.
6. På flikenAvancerat kan du anpassa följande:
   • Jämfört med: välj den tidsperiod som ska jämföras (t.ex. i år jämfört med förra året).
   • Sortera efter: välj egenskapen eller dimensionen för att sortera rapporten.

Använd kalendervyn

Du kan visa poster i dag-, vecko- eller månadsformat baserat på en datumegenskap. Du kan till exempel konfigurera kalendern så att den visar kontakter grupperade efteregenskapen Nästa aktivitetsdatumför att visa dina kommande kontakter.

Så här använder du kalendervyn:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Kalendervy.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att öppna panelen för kalenderinställningar.
   
5. Klicka på rullgardinsmenyn för kalenderkonfiguration och välj en egenskap.
6. Klicka på växlingsknappenHelger för att aktivera eller inaktivera visningen av helger i kalendern.
7. När du är klar klickar du påX.
8. Om du använder en anpassad vyflik klickar du på Sparaför att spara dina ändringar.
9. Högst upp i tabellen kan du hantera följande:
   • Kalenderzoom: klicka på rullgardinsmenyn Månad och välj entidsram (t.ex. dag, vecka).
   • Kalendernavigering: klicka på pilarna för tidigare eller framtida datum för att navigera efter tidsenhet (t.ex. om ”vecka” är valt, gå en vecka framåt). Klicka på”Idag” för att återgå till dagens datum.
10. Klicka på stängningsikonen för att dölja vänster sidofält. 
11. Klicka på namnet på en post i kalendern för att öppna den i förhandsgranskningspanelen till höger.

Använd Gantt-vyn

Med Gantt-vyn kan du visa tidslinjer för projekt-, affärs- och tjänsterecord tillsammans med tillhörande uppgifter. Du kan till exempel se hur länge affärer har varit öppna utifrån deras skapande- och avslutningsdatum.

Så här använder du Gantt-vyn:

1. Gå till projekt, affärer eller tjänster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Tjänster. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Tjänster.
2. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Gantt-vy.
3. Högst upp i tabellen kan du hantera följande:
• Zoomning av tidslinjen: klicka på rullgardinsmenynför datum och välj sedan ettvärde för att justera tidslinjens omfattning (t.ex. dagar, veckor, månader).
• Navigering på tidslinjen: klicka på pilarna till vänster(historik ) ellertill höger (framtid ) för att bläddra horisontellt längs tidslinjen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet eller styrplattan. Klicka påIdag för att återgå till dagens datum.
• Uppgiftsfilter: klicka pårullgardinsmenyn Uppgiftsstatus och välj sedanalternativ för att endast visa vissa uppgifter på tidslinjen (t.ex. visa endast pågående uppgifter).
4. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på plusikonen för att lägga till en uppgift. Uppgiften visas automatiskt på tidslinjen. 
5. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på ikonen för att expandera för att visa tillhörande uppgifter. Om uppgifterna redan visas klickar du på ikonen för att minimera för att dölja de tillhörande uppgifterna.
6. Håll muspekaren över en uppgift och klicka sedan på ikonen för att markera den som slutförd för att slutföra uppgiften.
7. Håll muspekaren över en tidslinje och klicka och dra sedan i en ändpunkt för att ändra start- eller slutdatum. Dina ändringar sparas automatiskt.
8. Klicka på en tidslinje för att öppna posten eller uppgiften i förhandsgranskningsfältet.

Hantera vyflikar

Konfigurera en visningsflik från grunden

Så här skapar du en visningsflik:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.)
2. Klicka på ikonen + Lägg till och välj sedan Skapa ny vy.
3. Välj en vytyp (t.ex. tabell).
4. Ange ett namn och klicka sedan påbekräftelseikonen.
5. Konfigurera snabbfilter om så önskas. 
6. Konfigurera avancerade filter om du vill.
7. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna i en befintlig kolumn för att sortera, låsa eller lägga till en kolumn.
8. När du är klar klickar du på Spara.

Redigera, klona eller ta bort en befintlig

vyflik När du har skapat en vyflik kan du redigera den samt utföra andra åtgärder, till exempel byta namn på den eller hantera de filter som används.

Så här redigerar du de filter som används:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.).
2. Klicka på den visningsflik du vill redigera.
3. Klicka på Filter för att visa snabb- och avancerade filteralternativ. Läs mer om hur du anpassar de visade snabbfiltren.
4. Klicka på Avancerade filter. Du kan också använda snabbfiltren ovanför tabellen (t.ex. Kontaktägare).
5. I den högra panelen klickar du på Redigera filter och konfigurerar sedan önskade filter.
6. Klicka på X uppe till höger.
7. När du är klar klickar du på Spara.

Så här ändrar du fliken Visning:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på den visningsflik du vill redigera.
3. På fliken "Visa" klickar du på ikonen med tre vertikala punkter( verticalMenuIcon ). Du bör se följande alternativ:
   • Byt namn
   • Klon
   • Hantera delning
   • Ta bort
4. Klicka och dra för att ändra ordningen på flikarna.
5. Klicka på Redigera kolumner ovanför tabellen för att lägga till eller ta bort flera kolumner samtidigt.
6. När du är klar klickar du på Spara.

Så här klonar eller tar du bort fliken för vyn:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på den flik du vill redigera.
3. På visningsfliken klickar du på ikonen med tre vertikala punkter ( verticalMenuIcon ) och väljer Klona eller Ta bort. Om du väljer Ta bort bekräftar du i dialogrutan.

Ställ in standardvykfliken

Konfigurera den vyflik som öppnas som standard när du navigerar till objektets indexsida. Standardinställningen gäller endast för din profil. Läs om hur du ställer in en standardvy för nya användare.

Så här ställer du in standardvykfliken:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka och dra önskad vyflik till den position som ligger längst till vänster.
3. Om den önskade vyn är dold:
   1. Klicka på ikonen + Lägg till och väljLägg till vy.
   2. I popup-rutan väljer du önskad vy och klickar påLägg till.
   3. Klicka och dra den önskade visningsfliken till den yttersta vänstra positionen.