Ställ in automatiseringar i den uppdaterade styrelsevyn

I den uppdaterade tavlevyn kan du ställa in automatisering av pipelinefaser för att utlösa åtgärder när poster flyttas mellan faser eller statusar. Detta inkluderar att skapa uppgifter, skicka meddelanden eller uppdatera poster.

Kontrollera om den här artikeln gäller för ditt konto genom att jämföra din tavla med bilden nedan. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.

Lägg till automatiserade mallar baserat på pipeline-stadier

Du kan skapa automatiseringar baserat på pipeline-stadier för avtal, ärenden och projekt. Du kan t.ex. skapa en uppgift eller skicka ett internt meddelande när ett avtals stadie ändras.

1. Navigera till dina poster:
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • Projekt:I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
   • Biljetter: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Längst upp till höger klickar du på rullgardinsmenyn för visningstyp och väljer Board view.
   
   
3. Håll muspekaren över det steg som du vill skapa en automatisering för, klicka på rullgardinsmenyn Automatisera och välj ett alternativ:
   • Skapa och tilldela en uppgift: skapar en uppgift som är kopplad till posten när den går in i pipelinefasen. Konfigurera detaljerna för åtgärden (t.ex. namn, mottagare, förfallodatum) i panelen.
   • Skicka intern e-postavisering: skickar en e-postavisering till användare i ditt konto som har aktiverat sina aviseringar. Automatiseringen utlöses när en post går in i pipeline-stadiet. Konfigurera detaljerna för åtgärden i panelen.
   • Redigera post: redigerar ett egenskapsvärde för posten eller en associerad post när den går in i pipelinefasen. Konfigurera detaljerna för åtgärden (t.ex. den post som ska ändras, den egenskap som ska uppdateras) i panelen.
4. Klicka på Skapa arbetsflöde. Ikonen workflowsIcon för aktiv automatisering visas bredvid stegets namn.

Skapa automatiseringar för pipelinefaser

1. Navigera till dina poster:
   1. Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   2. Projekt:I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
   3. Biljetter: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för visningstyp uppe till höger och välj Board view.
   
   
3. Håll muspekaren över en scen och klicka på ikonen verticalMenuIcon med tre vertikala prickar och välj sedan Manage stage automation.
4. Bläddra till avsnittet Skapa arbetsflöden från början. Klicka på Skapa arbetsflöden från början för att expandera avsnittetom det ärhopfällt .
5. Klicka på Skapa arbetsflöde i avsnittet Utlösa åtgärder när ett [objektnamn] flyttas till ett nytt steg. Om du redan har lagt till åtgärder klickar du istället på ikonen + lägg till åtgärd.
6. Ställ in en åtgärd i panelen (t.ex. Skapa anteckning) .
7. När du är klar klickar du på Spara.
8. Slå på eller av arbetsflödet med knappen Arbetsflödet är [status].

Konfigurera biljettstatus från associerade e-postmeddelanden

Du kan automatiskt uppdatera statusen för ärenden när associerade e-postmeddelanden skickas eller tas emot. Detta innebär e-postmeddelanden som skickas från ärendet och svar från dina kunder på ärendet. Biljettstatus är HubSpots standardegenskap som spårar ärenden i din pipeline (t.ex. statusen Väntar på kontakt ).

Så här aktiverar eller redigerar du automatisering av biljettstatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Biljetter.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på namnet på den pipeline som du vill automatisera.
6. Klicka på fliken Automatisera . Klicka på rightIcon om den är hopfälld för att expandera avsnittet Automatiserade mallar.
7. Om du vill aktivera automatisering av biljettstatus markerar du en kryssruta i avsnittet Uppdatera bil jettstatus för att aktivera en utlösare:
   • Ett e-postmeddelandeskickas till en kund: ärendets status ändras när en användare skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från ärendets post. E-postmeddelanden som skickas från kontaktposten utlöser inte en ändring av ärendets status.
   • En kund svarar på ett e-postmeddelande: statusen för ärendet ändras när en kontakt svarar på samma tråd som ärendet skapades i. Om ärendet stängdes och sedan öppnades igen kommer alla nya trådar i ärendet också att uppdatera ärendets status.
8. För att redigera vilken status ärendet ska ha baserat på triggern:
   • Håll muspekaren över en rad och klicka sedan på Redigera åtgärd.
   • I panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj status och väljer sedan en status.
   • Klicka på Spara.

Så här stänger du av eller granskar automatiseringen av ärendestatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Biljetter.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på namnet på den pipeline som du vill automatisera.
6. Klicka på fliken Automatisera . Klicka på rightIcon för att expandera avsnittet Automatiserade mallar, om den är hopfälld.
7. Avmarkera kryssrutorna Uppdatera biljettstatus.