Visa och filtrera poster på den uppdaterade indexsidan

De flesta objekt innehåller uppdaterade indexsidor där poster kan filtreras, segmenteras och organiseras i sparade vyer. Med filter kan du bara visa vissa poster eller skapa återanvändbara visningar.

Kontrollera om den här artikeln gäller för ditt konto genom att jämföra din tabell med bilden nedan. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.

Visa en indexsida

På en objektindexsida kan du visa alla objektets poster, visa specifika poster i sparade vyer, anpassa utseendet på den visade visningstypen (t.ex. tavla, tabell) och vidta åtgärder för visade poster.

Så här navigerar du till varje objekts indexsida:

• Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
• Företag:I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
• Möten (om aktiverade):
• Kurser (om de är aktiverade): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kurser. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kurser.
• Listningar (om aktiverade):
• Tjänster (om aktiverade): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Tjänster. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Tjänster.
• Projekt (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
• Samtal: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Samtal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Samtal.
• Formulär: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Formulär. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Formulär.
• Betalningar:I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
• Produkter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Produkter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Produkter.
• Prenumerationer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Prenumerationer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Prenumerationer.
• E-postmeddelanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer E-postmeddelanden.
• Kommunikation: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer Kommunikation. Denna indexsida visar LinkedIn-, SMS- och WhatsApp-meddelanden.

Få tillgång till poster i en sparad vy

Du kan organisera poster med filter och spara dem som vyflikar för att återkomma till dem senare. Du kan komma åt förbyggda standardvyer från HubSpot och anpassade vyer som du eller andra på ditt konto har skapat.

För att öppna en sparad vy och interagera med poster:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på en vyflik (t.ex. Mina erbjudanden).
3. Om en vyflik inte visas:
   • Klicka på ikonen + lägg till vy och välj Lägg till vy.
   • Välj en vy i popup-rutan och klicka sedan på Lägg till. Läs mer om hur du skapar anpassade sparade vyer.
4. Håll muspekaren över en post och klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska en post.
5. Klicka på postens namn för att öppna hela posten.

Läs mer om hur du redigerar en enskild post eller skapar och hanterar flikar för sparade vyer.

Filtrera poster på de uppdaterade indexsidorna

För varje objekt kan du partitionera poster baserat på egenskaperna för det valda objektet. Om du letar efter fler sätt att filtrera poster kan du läsa mer om skillnaderna mellan sparade vyer och segment.

1. Navigera till dina poster eller en specifik vy.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för en egenskap och välj filterkriterier för att använda snabbfilter. Läs mer om hur du konfigurerar snabbfilter.
3. Klicka på Avancerade filter för att ställa in filter med hjälp av objektets egenskaper och anpassad logik. I den högra panelen:
   
   • Om vyn inte har några befintliga filter klickar du på Lägg till filter för att konfigurera det första filtret. Om vyn har befintliga filter klickar du på namnet på en egenskap för att redigera den.
     
     
   • Klicka på Lägg till filter för att lägga till ett filter i den befintliga AND-gruppen. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas.
   • Klicka på Lägg till filtergrupp om du vill lägga till ett filter i en ny OR-grupp .När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas.
   • Välj den egenskap som du vill filtrera efter och ange kriterier för egenskapen.
   • För befintliga filter kan du göra följande:
     • Klicka på klonikonen duplicate ovanför gruppen. När du klonar en grupp kommer den nya duplicerade gruppen att följa OR-logiken.
     • Klicka på ikonen delete delete längst upp till höger om filtret för att ta bort ett enskilt filter i en grupp.
     • Klicka på ikonen delete delete bredvid gruppnamnet för att radera hela gruppen.
   • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Dina filter kommer att tillämpas, men du måste spara vyn för att filtren ska finnas kvar efter en siduppdatering.
4. Längst ner till höger klickar du på Save för att spara dina filter som en sparad vyflik. Du kan också klicka på ikonen duplicate clone för att kopiera dina ändringar till en ny sparad vy.

Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.

Välj filterkriterier

Lär dig vilka filteralternativ du kan använda för att skapa önskad uppdelning av poster.