Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

E-posta, Slacka eller exportera rapporter och instrumentpaneler

Senast uppdaterad: oktober 30, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

  • För enskilda rapporter:
    • Du kan skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
    • Du kan också exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Exporter kan inte schemaläggas på en återkommande basis.
  • För instrumentpaneler kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till en instrumentpanel i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
  • Med Slack-integrationen kan du dela en rapport till en specifik Slack-kanal.

Exportera en rapport

Från rapportpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller skicka rapporten via e-post till användare i kontot. Du kan också schemalägga återkommande rapportmejl på daglig, veckovis eller månadsvis basis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Exporter kommer att innehålla fält som har lagts till i rapporten:

  • Rapporter för enskilda objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportbyggaren.

    single-object-selected-properties0
  • Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.


    report-builder-exported-fields0

Så här exporterar du en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera.
  • I dialogrutan anger du ett namn för din rapport i fältet Namn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Filformat för att välja filformat för exporten.
  • Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.
Vänligen notera:
  • En trattrapport visar objekt som ändrade steg inom det valda datumintervallet. Men när du exporterar en trattrapport kommer exportfilen att innehålla de objekt som skapats i det datumintervallet.
  • När du exporterar en XLS- eller XLXS-fil exporteras endast data på fliken Visualisering, inte data på fliken Data.


Skicka och schemalägg e-postmeddelanden för en enskild rapport:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport som du vill skicka e-post till och klicka sedan på Åtgärder > Dela den här rapporten.


  • Ställ in dina e-postuppgifter i det högra sidofältet:
    • Skicka e-postmeddelandet endast en gång:
      • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? se till att Nej, detta e-postmeddelande kommer endast att skickas en gång är markerat.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
      • I fältet E-postämne anger du e-postens ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
      • I fältet Meddelande anger du brödtexten för e-postmeddelandet.
      • Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få på en ny flik klickar du på Förhandsgranska externalLink.
      • Klicka på Skicka nu för att skicka e-postmeddelandet.
    • Skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
      • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? välj Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
      • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett internt namn för e-postmeddelandet.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
      • I fältet E-postämne anger du e-postens ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
      • I fältet Meddelande anger du e-postmeddelandets brödtext.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
      • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
        • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
        • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
      • Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få på en ny flik klickar du på Förhandsgranska externalLink.
      • Klicka på Schemalägg e-post för att skicka e-postmeddelandet.

Hantera återkommande e-postmeddelanden för rapporter

Om du är superadministratör eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på Åtgärder > Hantera återkommande aktier.
  • Hantera det återkommande e-postmeddelandet i dialogrutan:
    • Klicka på e-postens smeknamn för att redigera e-postinformationen.
    • Ändra ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
      • Klicka på Ändra ägare.
    • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
      • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.

Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste tas bort minst två timmar innan det ska skickas. Om det tas bort inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till alla schemalagda mottagare.



Exportera en instrumentpanel

Du kan skicka ett e-postmeddelande med dashboard-rapporter en gång och exportera dina data, eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som skickas regelbundet till användarna i ditt HubSpot-konto.

Du kan också skicka en dashboard till en e-postadress som inte är en användare i ditt HubSpot-konto( endastProfessional och Enterprise ).

Observera: de dashboard-data som skickas ut i återkommande e-postmeddelanden baseras på behörigheterna för den användare som konfigurerade e-postmeddelandet. Om du vill att enskilda användare endast ska få sina egna data rekommenderar vi att varje användare ställer in sina egna återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen.

Skicka e-post till en instrumentpanel

Återkommande e-postmeddelanden för instrumentpaneler kan endast skickas till HubSpot-användare. Icke återkommande e-postmeddelanden kan skickas till både HubSpot-användare och icke-HubSpot-användare. När du skickar en instrumentpanel till en icke-HubSpot-användare måste domänen för e-postadressen vara ansluten som en domän för e-postsändning.
  • Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj den instrumentpanel som du vill skicka via e-post eller exportera.
  • Klicka på Dela > E-posta den här instrumentpanelen längst upp till höger.

  • För att skicka ett e-postmeddelande en gång ställer du in följande detaljer i det högra sidofältet:
    • I fältet Är detta ett återkommande e-postmeddelande? ska du se till att Nej, detta e-postmeddelande skickas bara en gång är markerat.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skicka en instrumentpanel till icke-HubSpot-användare. I fälten Övriga mottagare anger du mottagarens e-postadress.
      • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för e-postsändning. Om e-postdomänen inte är korrekt ansluten visas ett felmeddelande under fältet Övriga mottagare.
      • Om du t.ex. skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com, ska examplecompany.com läggas till som domän för e-postsändning.
      • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till icke-Hubspot-användare.

Observera: HubSpot- och icke-HubSpot-användare kommer att få samma e-postmeddelande, se till att ingen personlig eller känslig information kommer att delas innan du skickar.

    • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för e-postsändning.
    • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande anger du brödtexten för e-postmeddelandet.
    • Om du vill inkludera en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat.
    • Som standard inkluderar e-postmeddelandet alla rapporter på instrumentpanelen. Om du bara vill inkludera specifika rapporter markerar du Inkludera valda rapporter och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
    • Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelsfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter. Klicka på Tillämpa.
    • Klicka på FörhandsgranskaexternalLink om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få på en ny flik.
    • Klicka på Skicka nu om du vill skicka e-postmeddelandet.

  • För att skicka ett återkommande e-postmeddelande ställer du in följande detaljer i det högra sidofältet:
    • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? välj Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
    • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för detta återkommande e-postmeddelande. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande anger du brödtexten för e-postmeddelandet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
    • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
    • Om du vill inkludera en bild av exporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat.
    • Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelsfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter.
    • Slutför konfigurationen av e-postmeddelandet genom att klicka på Schemalägg e-post.

dashboard-set-up-recurring-email

Hantera återkommande e-postmeddelanden till instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare till en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Dashboards.
  • Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj den instrumentpanel som du vill skicka e-post till eller exportera.
  • Klicka på Dela > Hantera återkommande e-postmeddelanden längst upp till höger.
  • Konfigurera dina återkommande e-postmeddelanden i dialogrutan:
    • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
    • Ändra ägare för återkommande e-postmeddelanden:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
      • Klicka på Ändra ägare.
    • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
      • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
      • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.

Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste tas bort minst två timmar innan det skulle skickas. Om det tas bort inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.


Dela rapporter via Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela dashboard-rapporter med resten av teamet i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

Så här delar du en länk till en instrumentpanels rapporter:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Dashboards.
  • Klicka på Åtgärder > Dela till Slack längst upp till höger.
  • I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan eventuellt ange ett meddelande som ska åtfölja Slack-meddelandet.
  • Klicka på Dela till Slack.
  • En förhandsgranskning av rapporterna visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.

dashboard-slack

För att dela en enskild rapport:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Håll muspekaren över den rapport du vill dela och klicka på Åtgärder > Dela den här rapporten.
  • Klicka på Slack i den högra panelen.
  • I den högra panelen navigerar du till fliken Slack.

  • UnderÄr detta en återkommande slack? väljNej, detta slack-meddelande kommer bara att skickas en gång.

  • Under Dela med slack-kanal eller användare? Välj att dela med en användare eller en kanal.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Dela med kanal eller användare och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka slackmeddelandet till.

  • I fältet Meddelande anger du brödtexten för slackmeddelandet.

  • Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska rapporten som mottagaren kommer att få i en ny flik.

  • Om du vill skicka slackmeddelandet klickar du på Skicka nu.

Så här delar du ett återkommande slack-meddelande:

  • Under Är detta en återkommande slack? väljer du Ja, detta är ett återkommande slack-meddelande.
  • IfältetSlack smeknamnanger du ett internt namn för slackmeddelandet.
  • Under Dela medslack-kanal eller användare? Välj att dela med en användare eller en kanal.
  • Klicka pårullgardinsmenyn Dela medkanaleller användareoch välj sedan denkanaleller användaresom du vill skicka slackmeddelandet till.



  • I fältet Meddelande anger du brödtexten för slackmeddelandet.
  • Klicka pårullgardinsmenynLeveransfrekvensoch välj sedanDagligen, Veckovis ellerMånadsvis.
  • Om du har valtVeckovisellerMånadsvis klickar du pårullgardinsmenynLeveransdatumoch väljer sedan de dagar eller datum då du vill att slackmeddelandet ska skickas.
  • Klicka pårullgardinsmenynTiddagenoch välj sedan den tid som du vill att slackmeddelandet ska skickas.Rapportdata kommer att samlas in två timmar före den här tiden.
  • En sammanfattning av leveransdatum för slackmeddelanden visas längst ner i panelen.
  • Klicka på Förhandsgranska för attförhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik.
  • Klicka påSchemalägg meddelande för att skicka slack-meddelandet.

Hantera återkommande Slack-meddelanden för rapporter

Om du är superadministratör eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Instrumentpaneler.

  • Klicka på Mer längst upp till höger i en rapport.

  • I rullgardinsmenyn väljer du Hantera återkommande aktier.

  • I dialogrutan navigerar du till fliken Slack.

  • Hantera de återkommande Slack-meddelandena:

    • Håll muspekaren över namnet på slack-meddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Byt ägare.

    • Klicka på Slack-smeknamnet för att redigera meddelandedetaljerna.

  • Ändra ägare för återkommande Slack-meddelanden:

    • Klicka på rullgardinsmenyn Återkommande slack-ägare i dialogrutan och välj sedan en ny användare.

    • Klicka på Ändra ägare.

  • Så här tar du bort det återkommande Slack-meddelandet:

    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på Åtgärder och välj Ta bort.

    • Klicka på Ta bort återkommande meddelande i dialogrutan.

Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste tas bort minst två timmar innan det skulle skickas. Om det tas bort inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.