Synka Salesforce-konton till HubSpot

När du ansluter HubSpot och Salesforce synkroniserar du Salesforce-konton till HubSpot-företag för att hålla dina företagsdata uppdaterade på båda plattformarna. Detta minskar behovet av manuella uppdateringar och säkerställer att dina team har konsekvent tillgång till viktig kontoinformation.

Läs mer om hur Salesforce-integrationen synkroniserar konton mellan Salesforce och HubSpot, inklusive hur poster skapas och uppdateras, hur standardmappningar fungerar och vad du kan förvänta dig när ändringar görs i båda plattformarna.

Slå på företagssynkronisering

För att börja synkronisera företag och konton, slå på företagssynkronisering.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce. Klicka sedan på fliken Företag.
3. Slå på strömbrytaren för företagssynkronisering.

Observera: du måste aktivera synkroniseringsinställningen innan du importerar Salesforce-konton. Annars kommer inte företagsposter att skapas i HubSpot.

Hur Salesforce-konton synkroniseras till HubSpot

När företagssynkroniseringen är aktiverad kommer alla nya konton i Salesforce automatiskt att skapas i HubSpot som företag.

Alla befintliga konton kommer att synkroniseras till HubSpot på två sätt:

• När de importeras manuellt till HubSpot.
• När redigeringar görs på kontot i Salesforce, beroende på dina synkroniseringsregler och fältmappningar.

Observera: när du massynkroniserar fältmappningar för företag/konton kan HubSpot inte synkronisera mer än 200 000 företag samtidigt. Detta kan resultera i felet Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för den här mappningen.

Ett Salesforce-konto kräver inte en associerad kontakt för att skapa ett företag i HubSpot.

Hur HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce

När ett företag skapas i HubSpot kommer integrationen automatiskt att skapa ett Salesforce-konto om något av följande kriterier uppfylls:

• Företaget skapades automatiskt via inställningen Skapa och associera företag automatiskt med kontakter och standardobjektet som skapats i Salesforce är inställt på Kontakt.
• Företaget skapades och associerades med en HubSpot-kontakt som synkroniseras med en privat kontakt (en kontakt utan konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt som är kopplad till företaget kvalificerar sig för ditt inkluderingssegment i Salesforce, och företaget måste anges som kontaktens primära företag .

Integrationen kommer inte att skapa ett Salesforce-konto om något av följande kriterier uppfylls:

• Företaget är inte associerat med några HubSpot-kontakter.
• Alla företagets associerade HubSpot-kontakter synkroniseras med Salesforce-leads.
• Ingen av företagets associerade HubSpot-kontakter kvalificerar sig för ditt Salesforce-inkluderingssegment.

Observera: om du synkroniserar HubSpot-företag med Salesforce-konton kommer ändringar i HubSpot-kontaktens livscykelstadium att synkroniseras med företagets livscykelstadium .

Skapa konton manuellt i Salesforce

Du kan också manuellt skapa nya konton i Salesforce från företagsposter i HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på din post.
3. Leta reda på avsnittet Salesforce-synkronisering i den högra panelen.
4. Klicka på Åtgärder > Resynkronisera.

Läs mer om hur HubSpot avduplicerar Salesforce-konton.