HubSpot guide för användarbehörigheter

HubSpot-användare med behörigheten Lägg till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i sitt HubSpot-konto. Om användaren anpassar behörigheter för en användare med en betald plats, måste de också ha Modifiera faktureringsbehörigheter .

Du kan också begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper och tilldela innehållsåtkomst för specifika användare. Lär dig hur du kommer åt inställningarna Användare och team för att uppdatera användarbehörigheter.

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för din inkorg för konversationer läser du dokumentationen om hur du skapar en inkorg för konversationer.

Åtkomst till objekt

Anpassa vilka objekt eller aktiviteter som användaren kan visa, redigera eller ta bort. Beroende på objektet kan du välja bland följande behörigheter:

• Visa: klicka på rullgardinsmenyn för att styra vilka kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter, anteckningar, fakturor och enskilda anpassade objekt som användaren kan visa. Användare med Visa: Endast ägda behörigheter kommer endast att se sina tilldelade poster på indexsidor, i listverktyget och i rapporter.
  • Alternativen är Allt, Endast team och Endast ägda.
  • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Otilldelad för att användaren ska kunna visa otilldelade poster eller aktiviteter.

Observera: Om du vill visa bilagor i poster som skapats av andra användare måste användarens behörighet Anteckningar vara inställd på Allt. Om du markerade kryssrutan Otilldelad för behörigheten Anteckningar kan du se otilldelade anteckningar som skapats via integrationer. Anteckningar kan inte tilldelas i HubSpot eftersom de bara har skapare, inte ägare.

• Redigera: klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen av kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter, fakturor och enskilda anpassade objekt som användaren kan redigera, slå samman och importera.
  • Alternativen är Allt, Endast team, Endast ägda och Ingen.
  • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Otilldelad för att tillåta användaren att redigera otilldelade poster eller aktiviteter.

• Ta bort: klicka på rullgardinsmenyn för att styra vilka kontakter, företag, affärer, biljetter och enskilda anpassade objekt som användaren kan ta bort.
  • Alternativen är Allt, Endast team, Endast ägd och Ingen.
  • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Otilldelad för att tillåta användaren att ta bort odelade poster eller aktiviteter.

CRM-verktyg

Anpassa åtkomsten till bulkåtgärder, egenskapsinställningar och verktyget för arbetsflöden.

• Arbetsflöden: markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till verktyget för arbetsflöden genom att ta bort, redigera eller visa. För att ge en användare borttagningsbehörighet måste de ha redigeringsbehörighet .
• Kommunicera: klicka på rullgardinsmenyn för att styra de kontakter, företag, avtal, ärenden, uppgifter och enskilda anpassade objekt som en användare kan lägga till e-post, samtal eller möten till, samt associera dessa aktiviteter med andra poster.
  
  • Alternativen är Allt, Endast team, Endast ägd och Ingen.
  • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Otilldelad för att tillåta användaren att kommunicera med otilldelade kontakter och företag.
  • Detta gäller endast CRM-e-postmeddelanden, inte e-postmeddelanden för marknadsföring. Läs mer om att ange behörigheter för e-postmeddelanden med marknadsföring.

• Massradering: Slå på knappen Massradering för att låta användaren massradera kontakter, företag, affärer, ärenden och uppgifter. Detta skulle göra det möjligt för användaren att ta bort kontakter från en lista eller instrumentpanel, till exempel. Användare utan denna behörighet kan fortfarande ta bort kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för åtkomst till kontakter.
• Importera: slå på knappen Importera för att låta användaren importera kontakter, företag och avtal till ditt HubSpot-konto.
• Exportera: slå på knappen Exportera för att låta användaren exportera kontakter, företag, affärer och rapporteringsdata från ditt HubSpot-konto.
• Redigera fastighetsinställningar: slå på knappen Redigera fastighetsinställningar för att låta användaren skapa och redigera fastigheter, redigera sidofält för poster och styrelsekort, redigera pipelines och steg för affärer samt komma åt verktyget för lead scoring.
• Anpassa mellankolumnens layout: slå på knappen Anpassa mellankolumnens layout för att låta användaren uppdatera innehåll och utseende för postens mellankolumn.
• Chattflöden: slå på knappen Chattflöden för att låta användaren skapa, redigera och publicera chattflöden i ditt HubSpot-konto.
• Anpassade vyer ( endastProfessional och Enterprise ): slå på knappen Anpassade v yer för att låta användare skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.

Marknadsföring

På fliken Marknadsföring anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring. Med visningsbehörighet kan en användare visa tillgångar. Redigera behörigheter tillåter en användare att redigera tillgångar. Med publiceringsbehörighet kan en användare publicera ändringar i tillgångar.

• Formulär: slå på knappen Formulär för att ge användaren åtkomst till formulärverktyget.

Observera: för att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal behöver en användare kontoåtkomstbehörighet. För att redigera ett formulärs uppföljningsmejl behöver en användare behörigheten Publicera marknadsföringsmejl.

• Listor: markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till listverktyget.
  • Redigera: användaren kan skapa och redigera listor. För att lägga till poster i en statisk lista behöver en användare även redigeringsbehörighet för kontakter och företag.
  • Visa: användaren kan komma åt listverktyget för att visa listor, men kan inte skapa eller redigera dem.
• Filer: slå på knappen Filer för att låta användaren lägga till, redigera och ta bort filer från HubSpot.
  • I HubSpots gratisverktyg ger denna behörighet användaren möjlighet att ladda upp filer som bilagor till poster.
  • För Starter-, Professional- och Enterprise-konton kan användare vidta åtgärder på filer i filhanteraren. Användare utan denna behörighet kan fortfarande visa filer i filhanteraren.

• Åtkomst tillmarknadsföring: Slå på knappen Åtkomst till marknadsföring för att ge användaren åtkomst till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller att välja bort kontakter från marknadsföringsmeddelanden. Detta ger också användaren åtkomst till webbplatsaktivitet på kontaktposter. Med strömbrytaren på kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktyg.

Verktyg för marknadsföring

• Annonser: markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till verktyget Publicera eller Visa annonser.
• Kampanjer: markera kryssrutorna för att ge användaren Redigera eller Visa åtkomst till kampanjverktyget.
• E-post: markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till e-postverktyget genom att visa, redigera eller publicera.
  • En användare måste ha minst Visa-åtkomst för att kunna avaktivera en kontakt.
  • En användare måste ha minst Visa-åtkomst och behörigheten Webbplatsinställningar för att konfigurera sidfot och stylinginställningar för e-post.
  • Användare med redigeringsåtkomst kan skapa e-postmeddelanden, ta bort e-postmeddelanden, redigera standardvärden för e-postanpassning och skicka testmeddelanden, men kan inte skicka marknadsföringsmeddelanden till kontakter eller spara e-postmeddelanden för automatisering för att använda i arbetsflöden.
  • En användare måste ha åtkomst till Publicera för att kunna publicera och skicka marknadsföringsmejl.

• CTA: markera kryssrutorna för att ge användaren Visa-, Redigera- eller Publicera-åtkomst till CTA-verktyget.
• Social publicering: klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka sociala konton användaren kan publicera till. Användare med de sociala behörigheterna Alla konton, Endast deras konton eller Endast utkast kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har anslutit till.

  • Alla konton: användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit till, eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

  • Endast deras konton: användaren kan endast publicera till sociala konton som de har anslutit.

  • Endast utkast(endast Marketing Hub Enterprise ): användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit till eller på delade sociala konton.

  • Ingen: användaren har ingen åtkomst till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

• Staging avinnehåll: slå på knappen Staging av innehåll för att ge användaren åtkomst till verktyget för staging av innehåll.

Verktyg för webbplatser

• Blogg: markera kryssrutorna för att ge användaren publicerings-, redigerings- eller visningsåtkomst till bloggverktyget. Användare med redigeringsåtkomst kan skapa innehåll i bloggverktyget, men kan inte publicera nya inlägg eller uppdatera live-inlägg.
• Målsidor: markera kryssrutorna för att ge användaren Publicera, Redigera eller Visa åtkomst till verktyget för målsidor. Användare med redigeringsåtkomst kan skapa målsidor men kan inte publicera nya sidor eller uppdatera live-sidor.
• Webbplatssidor: markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till verktyget Publicera, Redigera eller Visa webbplatssidor. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa webbplatssidor men inte publicera nya sidor eller uppdatera live-sidor.

• HubDB ( endastCMS Hub ): markera kryssrutorna för att ge användaren publicerings-, redigerings- eller visningsbehörighet för HubDB.

• • Publicera: användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.
  • Redigera: användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.

• • Visa: användaren kan se data i tabellraderna och exportera data, men kan inte lägga till ytterligare data.

Observera: Användare måste ha HubDB-tabellinställningar aktiverade i kontoåtkomst för att uppdatera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.

• URL-omdirigeringar: markera kryssrutan för att ge användaren Visa- eller Redigera-behörighet i verktyget för URL-omdirigeringar. Användare med Redigera-behörighet kan skapa och uppdatera URL-omdirigeringar.
• Designverktyg: slå på Designverktyg för att låta användaren redigera mallar och moduler. Användare med denna behörighet kan också komma åt mallmarknaden och spara marknadsföringsmeddelanden som mallar.

Observera: Vi rekommenderar att du även ger en användare behörigheterna Globala innehållsinställningar och Webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och blogg-/webbplatsinställningar.

Försäljning

På fliken Försäljning kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för försäljningsverktyg som produkter och mallar, samt tilldela betalda platser i Sales Hub.

• Hantera produktbibliotek: klicka för att slå på Hantera produktbibliotek så att användaren kan skapa och redigera produkter i produktbiblioteket .
• Skapa anpassade radobjekt: detta är aktiverat som standard och låter användaren skapa radobjekt från en affärspost eller offert . Om du vill ta bort åtkomst för en användare klickar du för att stänga av knappen Skapa anpassade radobjekt.
• Försäljningsåtkomst: klicka för att slå på Försäljningsåtkomst så att användaren får tillgång till försäljningsmallar, utdrag, dokument, samtal och mötesverktyget, samt möjlighet att ansluta sin personliga e-post. Med knappen på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots försäljningsverktyg.
• Mallar: klicka för att slå på knappen Mallar för att låta användaren skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser för Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer fortfarande att kunna visa och skicka mallar.
• Skapa schemaläggningssidor för andra: klicka för att slå på knappen Skapa schemaläggningssidor för andra så att användaren kan skapa, redigera och ta bort schemaläggningssidor för andra användare.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: Klicka för att slå på SalesStarter/Professional/Enterprise så att användaren får tillgång till de säljverktyg som är tillgängliga för sätet. Som standard inkluderar detta spelböcker, samtalstranskription och offertbaserade arbetsflöden.

Observera: Om du har tilldelat alla dina betalda platser kan du klicka på Köp enannan användare för att uppgradera en användare. Läs mer om att hantera betalda Sales Hub-användare .

• • Prognos: anpassa redigerings- och visningsåtkomst till verktyget för försäljningsprognoser.
    
    • Användare med endast visningsbehörighet för Owned kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med visningsbehörighet Endast team kan se sina egna prognoser samt sina teammedlemmar inom teamet.
  • Spelböcker: markera kryssrutorna för att ge användaren Publicera eller Redigera åtkomst till spelböcker. Endast Sales Hub Professional- och Enterprise-användare med kontoåtkomstbehörighet kan redigera en användares publicerings- och redigeringsbehörighet för spelböcker.
  • Sekvenser: Klicka för att slå på knappen Sekvenser så att användaren kan skapa och redigera sekvenser. Användare med tilldelade betalda platser för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise som inte har behörighet att skapa och redigera sekvenser kommer fortfarande att kunna visa och skicka sekvenser.
  • Bulkregistrerasekvenser: detta är aktiverat som standard för Sales Hub Professional- och Enterprise-användare . Klicka här för att stänga av funktionen för att massregistrera sekvenser för att ta bort en användares åtkomst till att massregistrera kontakter i en sekvens. När detta är avstängt kan användare bara registrera en kontakt åt gången.
  • Visa prospektering som en annan användare: klicka för att slå på knappen Visa prospektering som en annan användare för att låta användaren visa andra användares arbetsytor för prospektering.

• Rapporter

  På fliken Rapporter kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och/eller visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg.

  • Åtkomst tilldatakvalitetsverktyg: växla till åtkomstknappen för datakvalitetsverktyg för att låta användare som inte är superadministratörer komma åt kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och rensa problem med datakvalitet.
  • Åtkomst till rapporter: Slå på strömbrytaren för åtkomst till rapporter så att användaren får åtkomst till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Med knappen på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots rapporteringsverktyg.
  • Instrumentpanel, rapporter och analys: markera kryssrutorna för att ge användaren Skapa/äg, Redigera eller Redigera åtkomst till rapporteringsverktyg.
    • Skapa/äg: låter användaren skapa och äga instrumentpaneler och rapporter.
    • Redigera: låter användaren redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har åtkomst till. Detta väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
    • Visa: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Detta väljs som standard när åtkomstomkopplaren Rapporter är aktiverad.

• • Mål: klicka på rullgardinsmenyerna Visa och Redigera för att styra vilken åtkomstnivå användare har för att visa, skapa och redigera mål. Användare måste ha en tilldelad plats för att kunna tilldelas mål.
  • Dataset: markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till visning och redigering av dataset.
    
    • Visa: låter användare visa befintliga förbyggda dataset för att bygga rapporter med hjälp av den anpassade rapportbyggaren. Användarna kan använda förutbestämda beräknade fält, filterkriterier och egenskaper för att skapa en rapport.
    • Redigera: låter användare skapa nya datauppsättningar som kan användas för att skapa anpassade rapporter.

• • Marknadsföringsrapporter: slå på knappen Marknadsföringsrapporter för att låta användare få tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpots analysverktyg. Detta inkluderar trafikanalys, sidprestanda, konkurrenter, spårning av URL-byggare, händelser (endastMarketing Hub Enterprise ) och rapportinställningar.

  Konto

  På fliken Konto kan du ställa in mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

  Inställningar

  • Åtkomst tillmarknadsföringskontakter: slå på knappen Åtkomst till marknadsföringskontakter för att låta användaren ställa in kontakter som marknadsföringskontakter eller icke-marknadsföringskontakter.
  • Åtkomst till personlig e-post: slå på åtkomstknappen för personlig e-post för att skicka och spåra 1:1 e-postmeddelanden från CRM. Användare kommer också att kunna använda HubSpot Sales-tillägget.
  • App Marketplace Access: slå på App Marketplace Access för att låta användaren installera appar från HubSpot Marketplace och tredjepartswebbplatser.
  • Asset Marketplace Access: slå på Asset Marketplace Access för att låta användaren installera moduler och mallar från HubSpot Marketplace.
  • Permanent radera kontakter: slå på knappen Permanent ra dera kontakter för att låta användaren permanent radera kontaktposter. För att radera kontakter måste användaren också ha behörighet att radera kontakter på fliken CRM.
  • SMS-inställning: slå på SMS-inställning för att låta användaren ansöka om och registrera ditt företag för SMS-meddelanden och generera ett SMS-nummer.
  • Godkänn innehåll: slå på knappen Godkänn innehåll för att låta användaren godkänna innehåll för marknadsföringsmeddelanden.
  • Inställningar förprenumerationstyp (BETA): slå på inställningarna för prenumerationstyp för att låta användaren hantera prenumerationstyper.
  • Inställningar förHubDB-tabeller: slå på knappen Inställningar för HubDB-tabeller så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.
  • Inställningar förglobalt innehåll: slå på knappen Inställningar för globalt innehåll för att låta användaren redigera globalt innehåll och teman för webbplatsinnehåll.
  • Webbplatsinställningar: slå på knappen Webbplatsinställningar för att låta användaren redigera webbplatsinställningar. Detta ger också användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
  • Inställningar för kunskapsdatabas: slå på knappen Inställningar för kunskapsdatabas för att låta användaren redigera inställningarna för kunskapsdatabasen. Den här behörigheten ger också användaren tillgång till publicering av kunskapsbasverktyget som standard.
  • Inställningar för kundportalen: slå på inställningarna för kundportalen så att användaren kan redigera inställningarna för kundportalen. Denna behörighet kommer också att ge användaren publiceringsåtkomst till kundportalverktyget som standard.

• • Rapporter och instrumentpaneler: slå på knappen Rapporter och instrument paneler så att användaren kan skapa valfri rapport eller instrumentpanel. Den här behörigheten ger även åtkomst till alla analysverktyg och åsidosätter alla inställningar på behörighetsfliken Rapporter.
  • Domäninställningar: slå på knappen Domäninställningar så att användaren kan ansluta och redigera domäner.
  • Inställningar för användartabell: slå på inställningarna för användartabell så att användaren kan visa användartabellen i sina HubSpot-kontoinställningar.

  Observera: Om inställningarna för användartabellen är avstängda kommer användarna fortfarande att kunna se listor över användare på andra ställen i sitt HubSpot-konto (t.ex. när de omfördelar en kontakt till en annan ägare).

  • Även utan denna behörighet kommer användarna att kunna se listor över användare i sin portal någon annanstans i sitt HubSpot-konto.
  • Hantering av tillgänglighet: slå på knappen Hantering av tillgänglighet för att låta användaren redigera teammedlemmars tillgänglighet i inkorgen för konversationer .

  Kontoåtkomst

  Behörigheten Kontoåtkomst ger administratörsåtkomst till användarens konto.

  

  Som standard ges följande åtkomst med behörigheten aktiverad, och de kan inaktiveras genom att slå av omkopplarna.

  • Lägg till och redigera användare: slå på Lägg till och redigera användare för att låta användaren lägga till eller redigera andra användare. En användare med kontoåtkomstbehörighet kan bara ge andra användare behörigheter som de själva har. Om en användare med kontoåtkomstbehörighet inte har säljåtkomst kan de inte tilldela säljåtkomst till en annan användare. Detta gäller även behörighetsuppsättningar; användare kan endast tilldela behörighetsuppsättningar som de delar behörigheter med. Endast en superadministratör kan skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
  • Lägg till och redigera team: slå på Lägg till och redigera team för att låta användaren organisera andra användare i specifika team.
  • Begränsa åtkomst per team (endastEnterprise ): slå på knappen Begränsa åtkomst per team för att låta användaren begränsa åtkomsten till HubSpot-tillgångar till specifika användare och team.

• • Redigera kontostandarder: växla till Redigera kontostandarder för att låta användaren ställa in kontots namn, språk, tidszon, valuta och standardformat för datum och siffror. Användare med denna behörighet kan konfigurera och redigera varningar om sekretesspolicy och skapa varumärkeskit.

Superadministratör

Superadministratörsbehörighet ger åtkomst till alla kontoverktyg och inställningar som beskrivs i den här artikeln, med undantag för betalda Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kräver en betald plats. Superadministratörer kan också komma åt kontots API-nyckel och skapa och hantera schemaläggningssidor för de andra användarna i kontot. Behörighetsuppsättningar för superadministratörer kan inte ändras.

Endast en superadministratör kan göra en annan användare till superadministratör. Om du vill göra en användare till superadministratör klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Gör superadministratör.

Om en superadministratör krävs för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas det att en befintlig superadministratör slutför uppgiften istället för att uppdatera en enskild användares behörigheter.

Administratör för partner

• 	Superadministratör	Partneradministratör	Tillgängliga funktioner
  Förhöjd kontoåtkomst	Ja	Ja	Redigera åtkomst för alla CRM-objekt, produkthubbar och applikationer. Riktade administratörsbehörigheter som HubSpot Solutions Partners behöver för att betjäna kunder.
  Fullständiga administratörsbehörigheter	Ja Ja	Ja Nej	Möjlighet att lägga till och ta bort andra superadministratörer Hantering av kontofakturering och finansiella transaktioner
  Funktioner för betald försäljning eller servicehub	Nej	Nej Ja	Partneradministratörer behöver inte tilldelas en betald försäljnings- eller Service Hub-plats för att använda funktionerna.
  Funktioner för hantering av flera konton	Nej Ja	Nej Ja

Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

• Tillhandahållande av användare via SCIM via Okta
• Auktorisering för appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare.
• Migrering till andra datacenter.

Konto för partner

På fliken Partner kan du ge en användare åtkomst till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem till partnermedarbetare i kundportaler. Som standard kommer alla nya användare i ett partnerkonto inte att få tillgång till partnerverktyg förrän åtkomst till partnerverktyg aktiveras.

• Åtkomst till partnerverktyg: slå på knappen Åtkomst till partnerverktyg för att ge användaren åtkomst till partnerverktyg.
  • Partner dashboard: markera kryssrutorna för att ge användaren redigerings- eller visningsåtkomst till partnerns dashboard.
  • Lösningskatalog: markera kryssrutan Redigera för att ge användaren redigeringsåtkomst till katalogen.
  • Hantering av partneranställda: markera kryssrutan för att ge användaren åtkomst till listan över partneranställda för en kund.
• Partneranställd: slå på knappen Partneranställd i ett HubSpot-partnerkonto för att markera en användare som partneranställd när de läggs till som användare i en kunds HubSpot-konto.