HubSpot användarguide för användarbehörigheter

Vänligen notera detta:

• Användare måste logga ut från kontot och in igen innan uppdateringar av deras behörigheter träder i kraft.
• När HubSpot lägger till nya behörigheter i en behörighetsuppsättning kommer befintliga användare att behålla sin nuvarande åtkomst och alla nya behörigheter som läggs till i uppsättningen kommer att aktiveras som standard för dem.

Vänligen notera:

• Om du vill radera ett enskilt register eller flera register i bulk från ett objekts indexsida behöver användarna behörighet för massradering.
  
• Visningsbehörighet är inte samma sak som en Visningsprofil. Läs mer om de olika typerna av profiler och vad de ger en användare tillgång till.
• Användare med redigeringsbehörighet kan radera aktiviteter i ett register. Du måste ta bort deras redigeringsbehörighet om du inte vill att de ska ha den här möjligheten.
• Användare med View-behörighet kan fortfarande skapa anteckningar eller uppgifter i objektregistren för det objektet. Användare måste ha behörigheten Kommunicera för att kunna redigera anteckningar eller aktiviteter i dessa register, associera aktiviteter med andra register eller skapa andra aktiviteter, t.ex. e-postmeddelanden, ringningar och möten.
• Användare med en Visningsprofil kan fortfarande logga anteckningar på CRM-register. För att logga anteckningar och uppgifter med HubSpots mobilapp måste användarna dock ha Communicate-behörighet, vilket kräver en <a href="/account-management/manage-seats#:~:text=Core%20Seat%3A%20ger%20din%20användare%20tillgång%20till%20funktionerna%20och%20verktygen%20i%20prenumerationstjänsterna%20du%27har%20köpt.\" rel="\"noopener\"" target="_blank">Grundprofil</a>.</li> <li>Ägarskapsbehörigheter baseras på standardägaregenskaperna och anpassade <a href="https://knowledge.hubspot.com/sv/properties/create-and-edit-properties" rel="noopener" target="_blank">HubSpot-användarfälttypsegenskaper</a>. Användare som är inställda som ägare med någon av egenskaperna har ägaråtkomst till registret. Användare med <span style="font-style: italic;">[Objekt] deras team äger</span>-behörigheter kan komma åt objektregister som ägs av alla medlemmar i deras <a href="https://knowledge.hubspot.com/sv/user-management/create-and-manage-teams" rel="noopener" target="_blank">tilldelade team</a>.</li> </ul> </ul> </div> </div>
  

  Verktyg för CRM

  Anpassa åtkomsten till massåtgärder, åtgärdsuppsättningar för egenskaper och verktyget för arbetsflöden.

  • Kommunicera: klicka på rullgardinsmenyn för att styra de kontakter, företag, affärer, supportärenden, uppgifter och enskilda Anpassade objekt som en användare kan logga ett e-postmeddelande, samtal eller möte till, samt associera dessa aktiviteter med andra register.
    
    • Alternativen är Alla register, Register som deras team äger, Register som de äger och Inga.
    • När du väljer Records their team owns eller Records they own kan du markera kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
    • Denna behörighetsuppsättning gäller endast e-postmeddelanden i CRM, inte e-postmarknadsföring. Läs mer om behörighetsuppsättning för e-postmarknadsföring.
  • Massradering: slå på knappen Massradering för att låta användaren massradera kontakter, företag, affärer, supportärenden och uppgifter. Detta skulle till exempel göra det möjligt för användaren att radera kontakter från en lista eller i en brädvy. Användare utan denna behörighet kan fortfarande radera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Ärenderedig för det CRM-objektet. Användare med denna behörighet kan också ta bort potentiella kunder i arbetsytan för Prospektering.
  • Import: slå på Import-omkopplaren för att låta användaren importera CRM-register i bulk eller ett i taget i ditt Hubspot CRM-konto.
  • Export: slå på Export-omkopplaren för att låta användaren exportera CRM-register från ditt Hubspot CRM-konto.
  • Edit associations: slå på knappen Edit associations så att användaren kan lägga till, redigera eller ta bort associationer mellan befintliga register. För att ändra associationer när du arbetar i ett register behöver användaren också ha redigeringsåtkomst för register.
  • Berika register: slå på knappen Berika register för att låta användaren uppdatera registeregenskaper och lägga till företag från köparavsikt med berikningsdata från HubSpot.
  • Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): slå på knappen Anpassade vyer så att användarna kan skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.
  • Customizerecord page layout: slå på knappen Customize record page layout för att låta användaren uppdatera innehållet och utseendet på layouten för registret.

  Observera: användare utan Export-behörighet för CRM-objekt kan fortfarande exportera en rapport, så länge de har tillgång till alla objekt och egenskaper som ingår i rapporten.

  Marknadsföring

  På fliken Marketing anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring.

  • Lists: slå på Lists för att ge användaren tillgång till listverktyget.
    • Visa: Slå på knappen Visa så att användaren kan visa listor, men inte skapa eller redigera dem.
    • Edit (Redigera): slå på Edit (Redigera ) för att låta användaren skapa och redigera listor. För att lägga till register i en statisk lista behöver en användare även ha redigeringsbehörighet för kontakter och företag.
  • Formulär: slå på knappen Formulär så att användaren får tillgång till formulärverktyget.

  Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal behöver en användare behörigheten Konto. För att redigera ett formulärs uppföljningsmejl behöver en användare behörighet för E-postmarknadsföring.

  
  
  • Tabort inskick av formulär: slå på den här omkopplaren för att låta användaren ta bort inskick av formulär. För att aktivera den här behörigheten måste användaren först ha tillgång till redigera formulär.
  • Filer: slå på knappen Filer så att användaren kan visa, redigera och radera filer i filverktyget. I filverktyget kan du också begränsa åtkomsten till enskilda filer, mappar eller undermappar till specifika användare och team.
    
    • Granskning: Användaren kan göra granskningar av befintliga filer och ladda upp nya filer. Användaren kan inte redigera befintlig filinformation.
    • Redigera: Användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer och redigera filinformation. Användaren kan dock inte ta bort filer. Läs mer om hur du hanterar dina filuppgifter.
    • Tabort: användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer, redigera filinformation och ta bort filer. Läs mer om att radera och återställbar radering av filer.
    • Ingen åtkomst: Om inget av alternativen är aktiverat har användaren inte åtkomst till filverktyget och kan inte heller göra granskning, redigera eller ta bort befintliga filer. Användarna kommer dock fortfarande att se alternativet Filer i navigeringsfältet och ha tillgång till filväljaren i andra redigerare.
  • Marketing Access: slå på knappen Marketing Access så att användaren får tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller möjligheten att Avregistrera kontakter för marknadsföring. Detta ger också användaren tillgång till Webbplatsens aktiviteter i kontaktregister. När Marketing Access är aktiverat kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktygen.

  Verktyg för marknadsföring

  • Ads: slå på knappen Ads för att ge användaren tillgång till annonsverktyget.
    • View: slå på knappen View så att användaren kan se aktiviteten på kontot.
    • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren ansluta konton från annonsnätverk som stöds.
  • Kampanjer: slå på knappen Kampanjer för att ge användaren tillgång till kampanjer.
    • Visa: slå på knappen Visa för att låta användaren visa kampanjer.
    • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren hantera kampanjer och tillgångar.
  • E-postmarknadsföring: Slå på knappen E-postmarknadsföring för att ge användaren tillgång till e-postmarknadsföring.
    
    • View: Slå på knappen View så att användaren kan se e-postmarknadsföring, men inte redigera eller publicera den.
    • Edit: slå på Edit så att användaren kan skapa e-postmeddelanden, ta bort e-postmeddelanden, redigera standardvärdena för e-postanpassning och skicka testmeddelanden. De kan dock inte skicka e-postmeddelanden för marknadsföring till kontakter eller spara e-postmeddelanden för automatisering för att använda i arbetsflöden.
  • • Publish: Slå på knappen Publish så att användaren kan publicera, skicka e-postmarknadsföring och spara e-postmeddelanden för användning i arbetsflöden.

  Vänligen notera detta:

  • En användare måste ha minst View-åtkomst för att sluta studsa en kontakt.
  • En användare måste ha minst View-åtkomst och behörighetsuppsättning för Webbplats för att kunna konfigurera inställningar för sidfot och styling för e-postmeddelanden.
  • För att publicera e-postmeddelanden om ny prenumeration måste en användare ha behörighetsuppsättningen Webbplats.
  
  
  • CTA: slå på CTA-omkopplaren för att ge användaren tillgång till CTA:er
    • View: aktivera View-omkopplaren så att användaren kan visa CTA:er.
    • Edit: slå på knappen Edit så att användaren kan skapa, redigera och ta bort CTA:er.
    • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera CTA:er.

  Observera: för att skapa CTA:er (legacy) måste en användare ha åtkomst till Redigera eller Publicera för Blogg, E-post, Landningssidor eller Sidor på webbplatsen.

  
  
  • SMS: slå på SMS-omkopplaren för att ge användaren tillgång till SMS
    • Visa: slå på knappen Visa så att användaren kan visa SMS-meddelanden på ditt konto.
    • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort SMS på kontot.
    • Publicera: slå på knappen Publicera så att användaren kan publicera och skicka SMS-meddelanden på kontot.
  • Poäng för potentiell kund: Slå på Poäng för potentiell kund så att användaren kan se och skapa poäng för dina Marketing leads.
    • Visa: Slå på knappen Visa så att användaren kan visa poäng för potentiell kund på ditt konto.
    • Redigera: Slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort poäng för potentiell kund på ditt konto.
  • Köparavsikt: slå på knappen Köparavsikt för att ge användaren tillgång till att konfigurera inställningar för köparavsikt, t.ex. målmarknader, avsiktskriterier, avsiktsrekommendationer, automatiskt tillägg och e-postmarknadsföring. Användare behöver också denna behörighet för att skapa och redigera sparade vyer i Köparavsikt.
    • Visa: slå på knappen Visa för att låta användaren visa innehåll i Köparavsikt på ditt konto.
    • Redigera: slå på knappen Redigera för att låta användaren redigera innehåll i Köparavsikt på ditt konto.
  • Socialt: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de sociala konton som användaren kan publicera till. Användare med behörigheterna Alla tillgängliga konton, Deras anslutna konton eller Endast utkast till socialt kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har anslutit.

    • Alla tillgängliga konton: användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit, eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

    • Deras anslutna konton: användaren kan endast publicera till sociala konton som de har anslutit.

    • Draft only(endast Marketing Hub Enterprise): användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit eller på alla delade sociala konton.

    • Ingen: användaren har inte tillgång till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

  Verktyg för webbplatser

  • Blogg: slå på knappen Blogg för att ge användaren tillgång till blogginnehåll.
    
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa blogginnehåll.
  • • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort blogginnehåll samt skapa och redigera bloggförfattare. De kan dock inte publicera nya inlägg eller uppdatera live-inlägg.
    • Hanteraprivat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata blogginlägg.
  • • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera blogginnehåll.

  Observera: För att kunna se SEO-verktyget måste en användare ha minst View-åtkomst till e-post, blogg, Landningssidor eller sidor på webbplatsen. För att göra uppdateringar av SEO-verktyget måste en användare ha minst redigeringsåtkomst till e-post, blogg, Landningssidor eller sidor på webbplatsen eller ha åtkomst till webbplatsinställningar.

  
  
  • Podcasts: slå på strömbrytaren Podcasts för att ge användaren tillgång till podcasts.
    
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa innehåll i podcast.
    • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll i podcaster. De kan dock inte skapa nya podcast-avsnitt eller uppdatera live podcast-avsnitt.
    • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera innehåll i podcasten.
  • Fallstudier: slå på knappen Fallstudier för att ge användaren tillgång till fallstudier.
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa fallstudier.
    • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa, redigera och ta bort fallstudier
    • Publish: slå på knappenPublish så att användaren kan publicera och uppdatera innehållet i podcasten.
  • Landningssidor: slå på knappen Landningssidor för att ge användaren tillgång till landningssidor.
    
    • View: slå på knappen View för att låta användaren se innehållet på landningssidan.
  • • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på landningssidan. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
    • Hanteraprivat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll så att användaren kan publicera privata landningssidor.
  • • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på Landningssidan.
  • Sidor på webbplatsen: Slå på knappen Sidor på webbplatsen för att ge användaren tillgång till sidor på webbplatsen.
    
    • View: slå på knappen View så att användaren kan se innehållet på sidan på webbplatsen för landningssidan.
  • • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort innehåll på sidan på webbplatsen. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
    • Hanteraprivat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll så att användaren kan publicera privata sidor på webbplatsen.
  • • Publicera: Slå på knappen Publicera så att användaren kan publicera och uppdatera innehållet på sidan på webbplatsen.
  • Content Remix: slå på knappen Content Remix för att ge användaren tillgång till verktygen för content remix.
    • Granskning: slå på knappen Granskning för att ge användaren möjlighet till granskning av befintliga content remix.
    • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort content remix och remixat innehåll.
  • HubDB (endastContent Hub ): slå på knappen HubDB för att ge användaren tillgång till inställningar för anpassning av HubDB-tabeller. Du måste slå på HubDB-tabellinställningar för att skapa, klona och ta bort tabeller.
    
    • View: slå på knappen View så att användaren kan se data i tabellraderna och exportera data. De kan dock inte lägga till ytterligare data.
    • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
    • Publish: slå på knappen Publish så att användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.
  • URL Omdirigera: slå på URL Om dirigera för att ge användaren tillgång till URL-omdirigeringar.
    
    • View: slå på knappen View så att användaren kan visa omdirigerade URL:er.
    • Publish: slå på Edit så att användaren kan skapa, redigera och ta bort URL-omdirigeringar
  • Designverktyg: slå på knappen Designverktyg så att användaren kan redigera mallar och moduler. Användare med den här behörigheten kan också komma åt mallmarknaden och spara e-postmarknadsföring som mallar.
  • Iscensättning avinnehåll: slå på knappen Iscensättning av innehåll så att användaren får tillgång till <a href="/webbsidor/redesign-och-lansera-din-sida-på webbplatsen-med-iscensättning-av-innehåll?hubs_content=knowledge.hubspot.com/user-management/hubspot-user-permissions-guide&hubs_content-cta=content%20staging%20tool\" rel="noopener" target="_blank">verktyg för iscensättning av innehåll</a>.</li> </ul> </ul>

    Observera: Det rekommenderas att du även ger en användare behörigheterna Globala innehållsinställningar och Webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och inställningar för bloggar/webbplatser.

    
    

    Godkännande

    Anpassa behörigheter för att godkänna innehållspublicering. Godkännanden måste vara aktiverade för varje verktyg.

    • Godkännae-postmarknadsföring: slå på knappen för att låta användaren godkänna förfrågningar om att publicera e-postmarknadsföring.
    • Approveblogginlägg: slå på strömbrytaren så att användarna kan godkänna förfrågningar om att publicera blogginlägg.
    • Approvelanding pages: slå på knappen så att användarna kan godkänna förfrågningar om att publicera landningssidor.
    • Godkännsidor på webbplatsen: slå på strömbrytaren så att användare kan godkänna begäran om att publicera sidor på webbplatsen.

    Försäljning

    På fliken Försäljning kan du ange mer detaljerade behörighetsuppsättningar och begränsningar för försäljningsverktyg som produkter och mallar samt tilldela betalda Sales Hub-profiler.

    • Produkter: slå på knappen Produkter för att ge användaren tillgång till produktbiblioteket.
      
      • View: slå på knappen View så att användaren kan visa produkter i produktbiblioteket.
      • Edit: slå på Edit för att ge användaren möjlighet att redigera produkter i produktbiblioteket.
    • • Tabort: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort produkter i produktbiblioteket.
    • Skapa egna radobjekt: slå på strömbrytaren så att användaren kan skapa radobjekt från ett affärsregister eller en offert när radobjektsredigeraren används. Om API används för att skapa egna radobjekt gäller inte detta.
    • Hantera mallarför offerter: slå på strömbrytaren för att låta användare skapa och redigera mallar som används när de skapar offerter.
    • Access Prospekteringsagent (BETA): slå på strömbrytaren så att användare kan konfigurera och få tillgång till prospekteringsagenten.

    Betalningar

    • Hantera betalningslänkar: slå på knappen så att användaren kan hantera engångs- och återkommande betalningslänkar.
    • Hantera betalningar och prenumerationer: slå på knappen så att användaren kan se transaktionshistorik, ladda ner rapporter, skicka kvitton, säga upp prenumerationer och utfärda återbetalningar.

    Fakturering

    • Fakturor: slå på Fakturor för att ge användaren tillgång till fakturorna.
      
      • Visa: slå på knappen Visa så att användaren kan visa fakturorna.
      • Redigera: slå på knappen Redigera för att låta användaren redigera fakturor.
    • Prenumerationer: slå på knappen Prenumerationer för att ge användaren tillgång till prenumerationerna.
      
      • View: slå på knappen View för att låta användaren visa Prenumerations.
    • • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan redigera prenumerationer.
    • • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort prenumerationer.

    Tillgång till försäljning

    • Tillgång till försäljning: slå på knappen för tillgång till försäljning så att användaren får tillgång till mallar, avsnitt, dokument, ringer och verktyget för möten. När knappen är på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots verktyg för Försäljning.
      • Mallar: Aktivera Mallar för att låta användaren skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda Sales Hub- och Service Hub-profiler som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer fortfarande att kunna visa och skicka mallar.
      • Mötesplanerare: slå på knappen Mötesplanerare för att låta användaren skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.

    Vänligen notera detta:

    • När du har aktiverat Sales Access kommer behörigheterna som listas nedan att bero på nivån på prenumerationen för din profil.
    • Om du har tilldelat alla dina betalda profiler kan du klicka på Köp en annan användare för att uppgradera en användare. Läs mer om hur du hanterar betalda Sales Hub-användare .
    • • Prognos: anpassa åtkomst till visning och redigering av verktyget för försäljningsprognoser. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Försäljning kommer också att uppdatera behörigheter i Service.
        
        • Användare med behörigheten Prognos som de själva äger kan bara se sina egna prognoser.
        • Användare med behörigheten Prognos som deras team äger kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
      • Playbooks: anpassar åtkomst till visning, redigering och publicering för verktyget Sales Playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Försäljning kommer också att uppdatera behörigheter i Service.
      • Sekvenser: slå på Sekvenser för att ge användare åtkomst till sekvenser
        • View: slå på knappen View för att låta användaren visa sekvenser.
        • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa och redigera sekvenser.
        • Delete: slå på knappen Delete för att låta användaren ta bort sekvenser.
        • Manage private content: slå på knappen Manage private content för att låta användaren visa, redigera och ta bort privata sekvenser.
    • • Sekvenser förmassregistrering: slå på knappen Sekvenser för massregistrering för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
      • Visa anslutna registerdata: växla till Visa anslutna registerdata för att ge användare tillgång till att visa data från anslutna konton vid hantering av flera konton.
    • • Visa Försäljningsarbetsyta som en annan användare: klicka för att slå på knappen Visa Försäljningsarbetsyta som en annan användare så att användare kan se andra användares arbetsytor.

    Service

    På fliken Service kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för serviceverktyg som feedback-undersökningar och Kunskapsbas-artiklar samt tilldela betalda Service Hub-profiler.

    • Service Access: slå på knappen Service Access för att ge användaren tillgång till feedback-undersökningar, artiklar i kunskapsbasen, mallar och verktyget för möten. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots serviceverktyg.
      • Feedback-undersökningar: slå på knappen Feedback-undersökningar för att ge användaren tillgång till feedback-undersökningar.
        
        • View: slå på knappen View för att låta användaren visa feedback-undersökningar.
        • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa, redigera och ta bort feedback-undersökningar.
      • Artiklar i kunskapsbasen: Slå på knappen Artiklar i kunskapsbasen för att ge användaren redigeringsåtkomst till artiklar i kunskapsbasen. Användare behöver <a href="/user-management/hubspot-user-permissions-guide#settings-access" rel="noopener\" target="_blank">åtkomst till inställningar för kunskapsbas</a> för att skapa artiklar i kunskapsbasen. </li> </li> </ul> </li> </ul> </ul>
        • • • Edit: slå på Edit för att låta användaren redigera artiklar i kunskapsbasen.
            • Hanteraprivat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata artiklar i kunskapsbasen.
        • • • Publish: Slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera artiklar i kunskapsbasen.
            • Approve: slå på knappen Approve för att låta användaren godkänna artiklar i kunskapsbasen.
        • • Mallar: slå på knappen Mallar för att låta användaren skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda Sales Hub- och Service Hub-profiler som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
          • Mötesplanerare: slå på knappen Mötesplanerare för att låta användaren skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.
          • Redaktör förkundagent: Aktivera Redaktör för kundagent så att användaren kan skapa, redigera och hantera konfigurationer för kundagenter.

        Vänligen notera detta:

        • De behörigheter som listas nedan beror på vilken nivå av prenumeration din profil har.
        • Om du har tilldelat alla dina betalda profiler kan du klicka på Köp en annan användare för att uppgradera en användare. Läs mer om hur du hanterar betalda Service Hub-användare.
        • • Prognos: Anpassa åtkomst till verktyget för visning och redigering av prognoser. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Försäljning.
            
            • Användare med behörigheten Prognoser som de själva äger kan bara se sina egna prognoser.
            • Användare med behörigheten Prognoser som deras team äger kan se sina egna prognoser samt sina teamkollegor inom det teamet.
          • Playbooks: anpassar åtkomst till visning, redigering och publicering för verktyget Service Playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Försäljning.
          • Sekvenser: Aktivera Sekvenser för att låta användare skapa sekvenser
            • View: slå på knappen View för att låta användaren visa sekvenser.
            • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa och redigera sekvenser.
            • Delete: slå på knappen Delete för att låta användaren ta bort sekvenser.
            • Manage private content: slå på knappen Manage private content för att låta användaren visa, redigera och ta bort privata sekvenser.
        • • • Sekvenser förmassregistrering: slå på knappen Sekvenser för massregistrering för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
          • Visa anslutna registerdata: slå på Visa anslutna registerdata för att ge användare tillgång till att visa data från anslutna konton vid hantering av flera konton.
          • Hanterainställningar för kundframgång: slå på knappen Hantera inställningar för kundframgång för att skapa delade vyer, fästa rapporter för alla användare och skapa eller redigera hälsopoäng för kunder.

        Automatisering

        • Arbetsflöden: slå på knappen Arbetsflöden för att ge användaren tillgång till arbetsflöden.
          
          • View: slå på knappen View så att användaren kan visa arbetsflöden.
          • Edit: slå på Edit så att användaren kan skapa, redigera och ta bort arbetsflöden.
          • Registrera(BETA): slå på knappen Registrera så att användaren manuellt kan registrera register i arbetsflöden från CRM-kort eller andra listningssidor för register. Användare måste också ha behörigheten Visa för att registrera register direkt från arbetsflöden. Läs mer om manuell registrering av register i arbetsflöden.
        • • Delete: Slå på knappen Delete för att låta användaren radera arbetsflöden. Användaren måste också ha Edit-åtkomst.
        • Chattflöden: slå på knappen Chattflöden så att användaren kan skapa, redigera och publicera chattflöden på ditt HubSpot-konto.

        Rapport

        På fliken Rapport kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Om fliken är avstängd kommer användaren inte att se Rapport i navigeringsmenyn när han eller hon är inloggad.

        • Mål: slå på knappen Mål för att låta användarna visa, skapa och redigera mål. Klicka på rullgardinsmenyerna Visa och Redigera för att styra vilken åtkomstnivå användarna ska ha för att visa, skapa och redigera mål. Användare måste ha en tilldelad profil för att kunna tilldelas mål.
        • Tillgångtill verktyg för datakvalitet: Aktivera knappen Tillgång till verktyg för datakvalitet så att användare som inte är Superadmin får tillgång till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvalitet.
        • Reports Access: slå på knappen Reports Access så att användaren får tillgång till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Med strömbrytaren på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots verktyg för rapporter.
          
          • Instrumentpanel, rapporter ochanalyser: slå på knappen Instrumentpanel, rapporter och analyser för att låta användaren få tillgång till rapporteringsverktyg
        • • • View: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Detta är valt som standard när åtkomstknappen Rapporter är aktiverad.
        • • • Edit: låter användaren redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Det här alternativet väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
            • Skapa/äga: låter användaren skapa och äga instrumentpaneler och rapporter.
          • Rapportera dataset: slå på knappen Rapportera dataset för att ge användaren tillgång till rapporterande dataset.
            
            • Visa: låter användare visa befintliga förbyggda dataset för att bygga rapporter med hjälp av den anpassade rapportbyggaren. Detta gör det möjligt för användare att använda förutbestämda beräknade fält samt filterkriterier och egenskaper för att skapa en rapport.
            • Edit: låter användarna skapa nya dataset som kan användas för att skapa anpassade rapporter.
          • Marknadsföringsrapporter: slå på knappen Marknadsföringsrapporter för att låta användare få tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpots analysverktyg. Detta inkluderar trafikanalys, sidprestanda, konkurrenter, byggare av spårnings-URL, händelser (endastMarketing Hub Enterprise ) och inställningar för rapporter.
          • Anpassade händelser: slå på knappen Anpassade händelser för att låta användare visa, redigera och ta bort data om anpassade händelser.

        Konto

        På fliken Konto kan du ange mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

        Åtkomst till inställningar

        • Modify billing and change name oncontract: Slå på knappen Modify billing and change name on contract så att användaren kan se information om kontot, information om företaget, transaktioner och viktiga dokument. Användaren behöver också den här behörigheten för att köpa nya betalda profiler och tilldela betalda profiler på kontot.
        • Tillgångtill kontakter för marknadsföring: slå på knappen för tillgång till kontakter för marknadsföring så att användaren kan ange kontakter som kontakter för marknadsföring eller kontakter ej för marknadsföring.
        • Personlig e-poståtkomst: Slå på knappen Personlig e-poståtkomst för att låta användaren ansluta sitt personliga e-postkonto för att skicka och spåra 1:1 e-postmeddelanden från CRM och för att komma åt Mötesplanerare. När de har anslutit sin inkorg kommer de också att kunna använda tillägget HubSpot Försäljning.
        • Tillgång tillApp Marketplace: slå på knappen för tillgång till App Marketplace för att låta användaren delbetala appar från HubSpot Marketplace och webbplatser från tredje part. Vissa integrationer kommer fortfarande att kräva specifika behörigheter.
        • App Marketplace Uninstall access: slå på knappen App Marketplace Uninstall access för att låta användaren avinstallera appar.
        • Åtkomst till mallmarknaden: slå på knappen för åtkomst till mallmarknaden så att användaren kan delbetala moduler och mallar från HubSpot Marknadsplats.
        • Permanent radering av kontakter: Slå på knappen Permanent radering av kontakter för att låta användaren permanent radera kontaktregister. För att kunna radera kontakter måste användaren också ha behörighet att radera kontakter på fliken CRM.
        • Redigera inställningar för egenskaper: Aktivera knappen Redigera inställningar för egenskaper så att användaren kan skapa, redigera och hantera åtkomst till objektets egenskaper. Den här behörigheten ger också användaren tillgång till att skapa och redigera pipelines eller steg.
        • Custom data translations: slå på knappen Custom data translations så att användaren kan aktivera anpassade översättningar, exportera en fil med översättningsnycklar och importera översättningar.
        • PrenumerationType settings: slå på knappen Prenumeration Type settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera Prenumerationstyper.
        • HubDB table settings: Slå på knappen HubDB table settings så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.
        • Global content and theme settings: Aktivera knappen Global content and theme settings för att låta användaren redigera globalt innehåll och teman för webbplatsens innehåll.
        • Webbplatsinställningar: slå på knappen Webbplatsinställningar så att användaren kan redigera webbplatsens inställningar. Detta ger också användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
        • Kunskapsbas settings: slå på knappen Kunskapsbas settings för att låta användaren redigera inställningarna för kunskapsbasen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till verktyget för kunskapsbas som standard.
        • Inställningar för kundportal: slå på knappen Inställningar för kundportal för att låta användaren redigera inställningarna för kundportalen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kundportalens verktyg som standard.
        • Rapporter och instrumentpaneler: slå på knappen Rapporter och instrumentpaneler för att låta användaren skapa alla rapporter eller instrumentpaneler. Den här behörigheten ger också tillgång till alla verktyg för analys och åsidosätter alla inställningar på fliken Behörighetsuppsättning för rapporter.
        • Domäninställningar: slå på knappen Domäninställningar så att användaren kan ansluta och redigera domäner.
        • Åtkomst till utvecklarverktyg: Aktivera knappen Åtkomst till utvecklarverktyg för att låta användaren komma åt och hantera utvecklarfunktioner, inklusive: apphantering, utvecklingsprojekt, sandlådor för utveckling, personliga åtkomstnycklar för CLI-autentisering och testkonton för utvecklare.

        Vänligen notera detta:

        • Även om behörigheten Verktyg för utvecklare ger åtkomst till dessa verktyg behöver en utvecklare ändå ytterligare behörigheter beroende på vad de bygger. En utvecklare skulle till exempel behöva behörigheten Skapa anpassade radobjekt om de bygger en privat app som skapar radobjekt för fakturor.
        • Om du tidigare hade ställt in en utvecklare som Superadmin och vill migrera dem till de nya utvecklarbehörigheterna rekommenderas det att du börjar med behörighetsuppsättningen för utvecklare. Mallen kommer att innehålla en uppsättning behörigheter som vanligtvis behövs när man utvecklar på HubSpot utöver åtkomst till utvecklarverktygen.
        • Åtkomst till användartabell: slå på knappen Åtkomst till användartabell för att låta användaren se användartabellen i sina HubSpot-kontoinställningar.

        Observera: om åtkomstknappen för användartabellen är avstängd kan användare fortfarande visa listor över användare någon annanstans i sitt HubSpot-konto (t.ex. när de omfördelar en kontakt till en annan ägare).

        • Audit log access: slå på knappen Audit log access så att användaren får tillgång till granskningsloggar.
        • Tillgänglighetshantering: slå på knappen Tillgänglighetshantering för att låta användaren redigera teammedlemmars tillgänglighet.
        • Security Center access: Aktivera Security Center access för att ge användare åtkomst till och hantering av HubSpot Security Health samt ändring av säkerhetsinställningar.
        • Breeze Copilot: slå på Breeze Copilot så att användare kan chatta med Copilot.

        Vänligen notera detta:

        • Även om åtkomsten till specifika tillgångar har begränsats till vissa team eller användare har Superadmins fortfarande möjlighet att visa dem.
        • Tillgångar som mallar, sekvenser, dokument och playbooks kan endast visas av Superadmins och de team och användare som har åtkomst. Superadministratörer behöver också en betald Sales eller Service Hub Professional- eller Enterprise-profil för att visa sekvenser och spelböcker.
        • En CMS Hub eller Marketing Hub Enterprise-prenumeration krävs för att begränsa teamens åtkomst till blogginlägg och sidor.
        
        
        

        Åtkomst till användare och konton

        • Kontoåtkomst: slå på knappen Kontoåtkomst för att ge användare möjlighet att hantera användarinställningar för ditt konto.\n
          • Lägg till och redigera användare: slå på knappen Lägg till och redigera användare för att låta en användare lägga till nya användare, inaktivera eller ta bort befintliga användare från ditt konto. Du behöver behörigheten Ändra fakturering för att tilldela betalda profiler. Du kommer inte att kunna tilldela behörigheter som du inte har.
          • Lägg till och redigera team: slå på knappen Lägg till och redigerateam för att låta användare organisera användare i olika grupper som du kan använda för att kontrollera åtkomst, filtrera rapporter med mera.
          • Begränsa åtkomst förteam: slå på knappen Begränsa åtkomst för team för att låta användare dela tillgångar med andra användare. Användare med den här behörigheten har tillgång till alla tillgångar oavsett vilket team de tillhör.
          • Förinställningar: slå på knappen Förinställningar så att användare kan konfigurera användare och team inom ditt konto för att välja standardinställningar som startskärm, instrumentpanel och språk.
          • Redigera standardinställningar för konto: Aktivera knappen Redigera standardinställningar för konto för att låta användare ställa in kontots namn, varumärkesprofilering, standardinställningar för nya användare, språk, tidszon, sekretessinställningar för data samt standardformat för datum och siffror. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto och använder flera valutor måste du vara Superadmin för att kunna redigera kontots standardvaluta.

        Observera: du måste vara Superadmin för att få tillgång till <a href="https://developers.hubspot.com/docs/guides/apps/private-apps/overview" rel="noopener" target="_blank\">privata appar</a>.<br/>Om<strong> </strong>du har en <span style="font-weight: bold;"><em>Marketing Hub</em></span> prenumeration, kommer en banner i appen att visas när du har nått 98% av din <a href="/records/marketing-contacts" rel="noopener" target="_blank\">gräns för kontakt för marknadsföring. För att ta bort denna banner måste du <a href="/user-management/manage-user-permissions#edit-user-permissions" rel="noopener" target="_blank\">avaktivera Ändra fakturering och ändra namn på avtalsbehörigheter</a>.</p>

        Superadmin

        Superadmin-behörigheter ger tillgång till alla kontoverktyg och inställningar som beskrivs i den här artikeln, utom för betalda Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kräver en Sales- eller Service-profil.

        • Om du har en betald profil måste Superadmins ha en Grundprofil , Sales-profil eller Service-profil.
        • Superadmins kan också <a href="https://knowledge.hubspot.com/meetings-tool/create-and-edit-scheduling-pages?&_ga=2.99965022.1172001715.1636377977-1688256857.1636377977#create-meetings-links\" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank">skapa och hantera schemaläggningssidor</a> för de andra användarna på kontot. Behörighetsuppsättningar för Superadmin är <span style="text-decoration: underline;">inte</span> modifierbara.</li> <li>Om du <a href="/user-management/manage-user-permissions" rel="noopener" target="_blank">avlägsnar en användare som Superadmin</a>, kommer deras åtkomstnivå att ändras beroende på vilka nya behörigheter de tilldelas.</li> <li>Det är bara en Superadmin som kan ange en annan användare som superadmin.</li> <li>Enbart en Superadmin<strong> </strong>kan redigera <a href="/integrations/view-the-order-object" id="__hsNewLink" rel="noopener" target="_blank">orderregister</a>.</li> <li>Det är bara en Superadmin som kan komma åt <a href="/records/view-and-filter-records#:~:text=Communications%3A%20In%20your%20HubSpot%20account%2C%20navigate%20to%C2%A0CRM%C2%A0%3E%C2%A0Contacts%2C%20then%20click%20the%C2%A0Contacts%C2%A0dropdown%20menu%20and%20select%C2%A0Communications.%20This%20index%20page%20is%20only%20accessible%20to%C2%A0Super%20Admins%C2%A0and%20it%20displays%20LinkedIn%2C%20SMS%2C%20and%20WhatsApp%20messages.\" id="__hsNewLink" rel="noopener" target="_blank">Communications index page.

        Observera: den viktigaste skillnaden mellan en Superadmin och en användare med alla behörigheter är att Superadmin kan göra praktiskt taget allt på kontot; användare med alla behörigheter men inte status som Superadmin kanske inte kan styra funktioner som ligger utanför behörighetspanelens omfattning.

        Om det krävs en Superadmin för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas det att en befintlig Superadmin slutför uppgiften istället för att uppdatera en enskild användares behörigheter. Så här anger du en användare som Superadmin:

        • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
        • Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
        • I användartabellen håller du muspekaren över registret för användaren. Klicka sedan pårullgardinsmenyn Åtgärder för användaren och välj Gör till Superadmin.

        

         

        Partner admin

        Partneradministratörsbehörigheter kan endast ges till anställda hos HubSpot Solutions Lösningspartner som arbetar på ditt konto. Partneradmins har liknande åtkomst som Superadmins. Granskning av skillnaderna i tabellen nedan:

        	Superadmin	Partneradministratör	Tillgängliga funktioner
        Förhöjd åtkomst till konto	Förhöjd kontoåtkomst	Förhöjd kontoåtkomst Ja	Redigera åtkomst för alla CRM-objekt, prenumerationer och applikationer. Riktade administratörsbehörigheter som behövs för HubSpot Lösningspartners för att betjäna kunder.
        Fullständiga administratörsrättigheter	Fullständiga administratörsrättigheter	Ja Nej	Möjlighet att lägga till och ta bort andra superadmins Hantering av fakturering av konton och finansiella transaktioner
        Betalda Sales Hub- eller Service Hub -funktioner	Ja Nej	Nej Ja	Partneradministratörer behöver inte tilldelas en betald Sales Hub- eller Service Hub-profil för att få åtkomst till funktionerna.
        Funktioner för hantering av flera konton	Nej - Nej	Nej Ja

        Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

        • Tillhandahållande av SCIM-användare via Okta.
        • Auktoritet för appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare
        • Migrering till andra datacenter

        Lär dig hur du ställer in en anställd hos HubSpot Solutions Partner som partneradministratör.

        Konto för partner

        På fliken Partnerprogram kan du ge en användare tillgång till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem som en partneranställd i kundportaler. Som standard kommer alla nya användare på ett konto inte att få tillgång till partnerverktyg förrän partnerverktygsknappen är aktiverad.

        • Partner Admin: slå på Partner Admin för att låta verifierade Partner-anställda hantera ditt konto och lägga till eller redigera andra Partner-anställda.
        • Objekt för partnerklient: slå på objektet för partnerklient för att låta användaren få åtkomst till dina HubSpot-klientdata och samarbeta med HubSpot.
          • Visa: låter användaren visa dina HubSpot-klientdata.
          • Edit: låter användaren redigera dina HubSpot-klientdata.
        • Objekt för partnerservice: slå på objektet för partnerservice för att ge användaren åtkomst till dina HubSpot-klientdata och samarbeta med HubSpot.
          • View: låter användaren visa dina HubSpot-klienttjänstedata.
          • Edit: låter användaren redigera dina HubSpot-klienttjänstedata.
        • Partnerverktyg: slå på knappen Partnerverktyg för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.\n
          • Instrumentpanel förpartner: slå på knappen Instrumentpanel för partner för att ge användaren åtkomst till att visa och hantera instrumentpanelen för partner.
          • Partnerprovision: slå på knappen Partnerprovision för att ge användaren tillgång till information om betalningar i Appartner Provision App.
          • Client access manager: slå på knappen Client access manager för att låta användaren hantera dina anställdas åtkomst till klientkonton från ett ställe.
          • Solutions directory: slå på Solutions Directory för att ge användaren redigeringsåtkomst till katalogen.
        
        

        

         

        User Management