Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hur man väljer arbetsflödesåtgärder i HubSpot

Senast uppdaterad: 26 november 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in triggare för registrering väljer du åtgärder som ska läggas till i arbetsflödet.Åtgärder är funktioner som arbetsflödet kommer att utföra för registrerade poster. 

Du kan till exempel lägga till åtgärder för att skicka e-postmeddelanden, skapa nya poster, hantera dina kontakters prenumerationer och mycket mer. Du kan också använda arbetsflödesåtgärder från anslutna appar. 

Många arbetsflödesåtgärder, till exempelSkapa uppgiftochSkicka e-post, kan sparas utan att du anger detaljer. Du kan först lägga till dina åtgärder som platshållare. Fyll sedan i dina platshållaråtgärder innan du aktiverar arbetsflödet. Läs mer omplatshållaråtgärder.

Observera: vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. L å sta åtgärder kräver en kontouppgradering för att kunna användas.

Fördröjning

Använd fördröjningar för att lägga till en paus mellan åtgärderna i ditt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder fördröjningar i dina arbetsflöden.

Åtgärd  Vad åtgärden gör

Kalenderdatum

Fördröj registrerade poster till ett specifikt datum. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd endast ska utföras på ett specifikt datum. 

Datumegenskap

Fördröj registrerade poster till ett specifikt datum eller datum och tid i en datum- eller datum- och tidegenskap. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd endast ska utföras på datumet baserat på en specifik datum- eller datum- och tidegenskap. 

Händelse

Fördröj registrerade poster tills en angiven händelse inträffar. Du kan till exempel fördröja en kontakt tills den besöker en sida eller fyller i ett formulär. 

Ange tidsperiod

Fördröj registrerade poster med ett specifikt antal dagar, timmar och minuter. Registrerade poster väntar i fördröjningen innan de går vidare till nästa åtgärd. När en kontakt skickar in ett formulär kan du till exempel ställa in en fördröjning på en dag innan du skickar ett automatiskt marknadsföringsmejl. 

Om du har ett kontaktbaserat arbetsflödemed egenskapen Center on a dateellerCenter on a dateär fördröjningarna istället relativa till det valda datumet eller den valda datumegenskapen. Lär dig hur duschemalägger åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde så att de utförs vid ett specifikt datum och en specifik tidpunkt.

Veckodagar

Fördröj registrerade poster till en specifik veckodag.

Tidpunkt

Fördröj registrerade poster till en viss tidpunkt på dagen. Om du till exempel använder ett arbetsflöde för att skicka en serie reklammeddelanden via e-post kanske du vill att vissa e-postmeddelanden endast ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en fördröjning strax före åtgärden Skicka e-post för att pausa fördröjda kontakter till tisdag.

Grenar

Använd grenar för att styra din registrerade post till specifika arbetsflödesvägar baserat på inställda kriterier. Läs mer om hur du använder grenar i dina arbetsflöden.

Åtgärd Vad åtgärden gör

Baserat på en egenskap eller åtgärdsutdata

 Använd denna typ av gren för att skicka registrerade poster längs vägar baserat på egenskaper och resultaten av tidigare åtgärder i arbetsflödet.

Denna typ av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enskild egenskap.

Baserat på AND/OR-logik

 Dirigera registrerade poster längs en viss väg baserat på filterkriterier. Du kan använda AND- och OR-kriterier när du konfigurerar denna typ av gren. 

Baserat på slumpmässig fördelning efter procentandel (Marketing Hub endast Professional och Enterprise )

 Dela slumpmässigt registrerade poster i jämnstora grupper för arbetsflödesexperiment. 

Gå till arbetsflöde

Registrera posten i det aktuella arbetsflödet i ett nytt valt arbetsflöde, samtidigt som du förblir i det ursprungliga arbetsflödet.

När en post når åtgärden Gå till arbetsflöde:

  • Posten registreras i det valda arbetsflödet och kringgår alla inställda registreringsutlösare.
  • Posten kommer också att förbli registrerad i det ursprungliga arbetsflödet och gå vidare till nästa åtgärd.

Du kan endast registrera en post i ett arbetsflöde av samma typ. Till exempel kan affärer endast registreras i affärsbaserade arbetsflöden. Posten kommer inte att registreras i det valda arbetsflödet om:

  • Posten finns på en undertryckningslista för det valda arbetsflödet.
  • Posten är redan registrerad och aktiv i det valda arbetsflödet.

Gå till åtgärd

Koppla ihop if/then-grenar med denna åtgärd. Detta effektiviserar din arbetsflödesbyggnadsprocess genom att koppla ihop if/then-grenar.

Åtgärderna Gå till annan åtgärd kan endast läggas till inom if/then-grenar, och du kan endast välja åtgärder i andra if/then-grenar. Detta förhindrar arbetsflödesslingor. Åtgärder som inte är tillgängliga för val kommer att gråmarkeras.

Läs mer om hur du använder åtgärdenGå till annan åtgärd.

Kommunikation


Åtgärd Vad åtgärden gör

Anmäl dig till en sekvens (Sales Hub och  Service Hub Endast Enterprise )

Registrera kontakter automatiskt i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress. Endast användare med en betaldSales Hub-ellerService HubEnterprise-licens kan väljas som avsändare för sekvensen.

Läs mer omatt automatisera sekvensregistrering med hjälp av arbetsflöden.

Observera: när du väljer ett alternativ i rullgardinsmenyn Avsändare gäller ditt val för alla e-postmeddelanden i sekvensen. Om du väljer Kontaktägare kommer avsändaradressen för alla e-postmeddelanden i sekvensen att vara kontaktägaren vid tidpunkten för registreringen, även om kontaktägaren ändras efter registreringen.

Skicka e-post (Marketing Hub och Service Hub Professional och Enterprise )

 Skicka marknadsföringsmejl som har sparats för automatisering till kontakter som är kopplade till den registrerade posten. Du kan välja mellan befintliga automatiserade marknadsföringsmejl eller skapa ett nytt automatiserat marknadsföringsmejl genom att klicka på + Skapa nytt mejl.

När du använder denna åtgärd, observera följande: 
  • Marknadsföringsmeddelanden skickas endast till kontaktens primära e-postadress.
  • Andra automatiserade e-postmeddelanden, såsom medlemsregistreringsmeddelanden för privat innehåll, kan inte användas med denna åtgärd.
  • I kontaktbaserade arbetsflöden kan du skicka ett e-postmeddelande till en registrerad kontakt eller till alla associerade kontakter till den registrerade kontakten.

Användareav Service HubProfessionalochEnterprisekan använda denna åtgärd för att skicka automatiska e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. Läs om hur du skickar ett e-postmeddelande när ett ärende tas emot eller stängs.

Observera: om du har tillgång till Service Hub Starter och Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+ kommer du att se e-postmeddelanden i avsnittetSkicka e-posti verktyget Arbetsflöden. Dessa e-postmeddelanden är dock inte tillgängliga att använda och åtgärden kan endast användas för att skicka automatiska e-postmeddelanden nären biljett tas emot eller stängs.

Skicka meddelande i appen

 Skicka en app-notis till angivna team eller användare. Notisen visas både i HubSpots notiscenter och i HubSpot-appen som en notis. 

När du anger ett team kommer endast primära medlemmar i det teamet att få aviseringar. Extrateammedlemmar kommer inte att få några teamaviseringar. 

Skicka en intern e-postavisering

 Skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. Denna typ av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra rich text-redigerare i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (dvs. kontaktbaserade arbetsflöden kan använda kontakttokens). 

  • I kontaktbaserade arbetsflöden skiljer sig denna åtgärd frånåtgärden Skicka internt marknadsföringsmejl, eftersom du inte kan välja bland befintliga automatiserade mejl. Det interna mejlmeddelandet måste skapas i arbetsflödesredigeraren.
  • När du anger ett team är det endast primära medlemmar i det teamet som får aviseringar. Extrateammedlemmar får inga teamaviseringar. 

Skicka interna marknadsföringsmeddelanden via e-post (endastMarketing HubProfessional
ochEnterprise)

 Skicka ettautomatiserat e-postmeddelandetill angivna e-postadresser eller en kontaktegenskap som lagrar en e-postadress, inklusive eventuellaanpassade egenskaper.

  • Denna åtgärd skiljer sig från Skicka internt e-postmeddelande eftersom du kan välja befintliga automatiska e-postmeddelanden.
  • Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skicka enkäter (Service Hub endast Professional och Enterprise ) (BETA)

 Om du har skapat en anpassad enkät med leveransmetoden Arbetsflödekan du automatiskt skicka enkäten till registrerade kontakter. Läs om hur du skapar en arbetsflödesenkät.

Skicka WhatsApp-meddelande 
(Marketing Hub och Service Hub Endast Professional och Enterprise )

Skicka automatiskt WhatsApp-meddelanden till en kontakts WhatsApp-telefonnummer. Kontakterna måste ha ett giltigt nummer i standardegenskapen och ha valt att ta emot WhatsApp-meddelanden. 

Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och alla andra typer av arbetsflöden. Läs mer omhur du ansluter en WhatsApp-kanal till konversationsinkorgen.

Skicka SMS-meddelande (endasttillägget Marketing SMS )

Skicka automatiskt ett SMS till den registrerade kontakten eller en specifik typ av kontakt som är kopplad till den registrerade posten. Läs mer om att skicka SMS-meddelanden med hjälp av arbetsflöden. 

Du kan använda den här åtgärden både i kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra typer av arbetsflöden.

Avregistrera från sekvens (Sales Hub och Service Hub Endast Enterprise )

Avregistrera automatiskt kontakter från den sekvens de för närvarande är registrerade i.

Läs mer omhur du automatiserar avregistrering från sekvenser med hjälp av arbetsflöden.

Tilldela konversationsägare i ett arbetsflöde (Service Hub och Data Hub Professional eller 
Enterprise )

Ändra automatiskt inkorg och ägarskap för en konversation.

Läs mer om att automatiskt tilldela en konversationsägare i ett arbetsflöde.

CRM

Använd dessa åtgärder för att skapa, uppdatera och hantera egenskaperna för registrerade poster. Du kan använda åtgärder för egenskapshantering för poster som är tillgängliga för din prenumeration:

  • Kontakt-, företags- och affärsegenskaper kan hanteras i alla produkter och planer som inkluderar arbetsflöden. 
  • Lead-egenskaper kan endast hanteras i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton.
  • Offertattribut kan endast hanteras i Commerce Hub Enterprise-konton.
  • Egenskaper för inlämning av ärenden och feedback kan endast hanteras i Service Hub Professional- och Enterprise-konton.
  • Anpassade objektegenskaper kan endast hanteras i Enterprise -konton.
  • I konversationsbaserade arbetsflöden kan du endast hantera egenskaper för kontakter som är kopplade till konversationen. Konversationsegenskaper ställs in automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
  • E-postprenumerationsstatus kan endast ställas in i kontaktbaserade arbetsflöden. 

Om åtkomsten till en egenskap har begränsats, tänk på följande:

  • När du skapar ett nytt arbetsflöde kan användare som inte har åtkomst eller som endast har läsbehörighet inte lägga till arbetsflödesåtgärder som påverkar egenskapsvärden i nya arbetsflöden.
    • När du konfigurerar dessa åtgärder kommer egenskapen att gråmarkeras. Dessa användare kommer till exempel inte att kunna användaåtgärden Rensa egenskapsvärde.
    • Egenskapen kan fortfarande användas i registreringsutlösare eller andra åtgärder, till exempel if/then-förgreningar.
  • Om ett befintligt arbetsflöde refererar till den begränsade egenskapen:
    • Användare med endast läsbehör ighet kan inte redigera arbetsflödet. Detta inkluderar registreringsutlösare och andra arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödet visas i läsläge.
    • Användare som inte har åtkomst till egenskaperna kommer inte att kunna komma åt arbetsflödena.
    HubSpot-krediter krävs HubSpot-krediter krävs för att använda AI-arbetsflödesåt
Åtgärd Vad åtgärden gör

Validera och formatera telefonnummer 

 Formatera dina telefonnummer för samtal. Använd sedan åtgärden Redigera poster för att uppdatera dina telefonnummeregenskaper med det formaterade numret. Läs mer om att formatera telefonnummer med hjälp av arbetsflöden. 

Berika post 

 Berika registrerade kontakter eller företag. När du konfigurerar din berikningsåtgärd kan du välja om du vill skriva över befintliga egenskapsdata. Läs mer om berikning av kontakter och företag.

Redigera poster 

 Ställ in, redigera, kopiera och rensa egenskapsvärden. Detta kan vara en egenskap i den registrerade posten eller en egenskap i en associerad post. Läs mer om att redigera poster med arbetsflöden. 

Denna åtgärd kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller åtgärdenLägg till i Zoom-webinarkan du kopiera den resulterande Zoom-webinar-länken till en anpassad kontaktegenskap. Läs mer omatt lägga till kontakter till ett Zoom-webinar med hjälp av arbetsflöden.

När du använder denna åtgärd bör du tänka på följande: 
  • När du använder denna åtgärd måste du se till att käll- och målegenskaperna har kompatibla egenskapstyper. Läs mer omkompatibla käll- och målegenskapstyper för kopiering av egenskapsvärden.
  • När du kopierar mellan två egenskaper med flera kryssrutor kan du välja ett av följande alternativ:
    • Lägg till aktuella värden:lägger till de valda värdena till något av postens befintliga värden. Välj detta alternativ om du vill att dina poster ska behålla alla värden som för närvarande finns i egenskapen.
    • Ersätt aktuella värden:ställer in egenskapen för varje post till de valda värdena. Välj detta alternativ om du vill skriva över en posts befintliga värden i egenskapen.
  • För att använda den här åtgärden i ettanpassat objektbaserat arbetsflöde visas endast objekt som har en koppling till det primära anpassade objektet i rullgardinsmenyn.

Skapa post

 Skapa automatiskt nya poster. Du kan skapa poster för följande objekttyper:
  • Kontakter
  • Företag
  • Affärer
  • Biljetter (Service Hub EndastProfessionalochEnterprise) 
  • Leads (Försäljningscenter EndastProfessionalochEnterprise) 
  • Anpassade objekt(endast Enterprise)

Läs mer omhur du skapar poster med arbetsflöden.

Skapa Salesforce-uppgift

 Skapa en anpassad Salesforce-uppgift som är kopplad till den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren får en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skapa uppgift

 Skapa nya uppgifter automatiskt.

Skapa anteckning

 Skapa anteckningar automatiskt. Dessa anteckningar kopplas automatiskt till den registrerade posten.

Du kan till exempel skapa anteckningar för kontakter som har skickat in ett formulär. Du kan också lägga till ytterligare information i anteckningen med hjälp av token baserade på formulärfälten, till exempel ett kommentarfält.

När du konfigurerar åtgärden Skapa anteckning kan du fetstilta och kursivera meddelandet i anteckningen. Du kan också lägga till länkar, emojis och mer. 

Ta bort kontakt

 Ta bort registrerade kontakter automatiskt. Du kan till exempel ställa in ett arbetsflöde för att registrera och ta bort inaktiva kontakter i bulk.

Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter kan återställas inom 90 dagar efter radering. Lär dig hur du återställer raderade kontakter. 

Öka eller minska fastighetsvärdet

 Öka eller minska värdet i en egenskap av typenNummeri den registrerade posten. Du kan till exempel öka värdet på en anpassad nummeregenskap,Köpta order, för varje registrerat företag.

Hantera kommunikationsprenumerationer

Ställ in prenumerationsstatus för den registrerade kontakten. Du kan ställa in prenumerationsstatus för en specifik kanal, prenumerationstyp, den rättsliga grunden för kommunikation med kontakten och förklaringen till detta kommunikationssamtycke. Läs mer om att ställa in prenumerationstyper.

Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra typer av arbetsflöden.

Rotera post till ägare (Sales Hub och Service HubProfessional och Enterprise )

 Tilldela de registrerade posterna till användare jämnt inom ett valt team eller mellan angivna användare. Denna åtgärd är endast kompatibel med aktiverade,betalande användare. När du använder denna åtgärd, observera följande: 
  • OmHubSpot-ägaregenskapen synkroniseras med Salesforce kanske åtgärden inte fungerar som förväntat. Salesforce kan försöka uppdatera HubSpot med den tidigare ägaren även efter att HubSpot har rensat ägarskapet.
  • Om du vill tilldela poster som redan har ägare på nytt, markera kryssrutanSkriv över om [objekt] har en befintlig ägare
  • Om du väljer att rotera mellan ett team kommer endastprimära teammedlemmar i det teamet att beaktas av arbetsflödet. Poster kommer inte att roteras till ytterligare teammedlemmar.
  • Om du lägger till eller tar bort ägare från åtgärden efter att ditt arbetsflöde har aktiverats, kommer tilldelningarna för den åtgärden att återställas och slumpmässiga tilldelningar kommer att starta om. Nyligen registrerade poster kommer att roteras jämnt mellan alla valda ägare eller teammedlemmar, oavsett antalet rotationsuppdrag för tidigare registrerade poster.
  • HubSpot tillåter endast att ett objekt roteras åt gången för att säkerställa en rättvis fördelning. Om flera objekt finns i åtgärden för att rotera objekt samtidigt, kommer endast ett att tillåtas medan de andra försöker igen. Detta kan leda till att det tar längre tid för objekten att gå igenom denna åtgärd.
  • Biljettbaserade arbetsflöden kräver Service Hub Professional eller Enterprise.

Ställ in Salesforce-kampanj

 Ställ in enSalesforce-kampanjför den registrerade kontakten. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skapa kopplingar

 Skapa nya kopplingar inom CRM-poster. Du kan till exempel skapa kopplingar mellan kontakter och företag när de har matchande värden för egenskapen Företagsnamn. 

Läs mer om hur du hanterar CRM-postassociationer med arbetsflöden.

Tillämpa associeringsetiketter 

 Tillämpa en associeringsetikett på redan associerade poster. Du kan välja att tillämpa associeringsetiketter på alla associerade poster av en viss objekttyp eller ytterligare förfina vilka associerade poster som associeringsetiketten ska tillämpas på.

Läs mer om hantering av CRM-postassociationer med arbetsflöden.

Uppdatera associeringsetiketter 

 Ersätt din befintliga associeringsetikett eller lägg till en ny associeringsetikett till associerade poster. Läs mer om hantering av CRM-postassociationer med arbetsflöden.

Ta bort associeringsetiketter

 Rensa dina befintliga associeringsetiketter. Läs mer om hantering av CRM-postassociationer med arbetsflöden.

Sluta spåra avsiktsignaler

 Inaktivera spårning och kontinuerlig berikning av avsiktssignaler. Läs mer om avsiktssignaler.

Spåra avsiktssignaler

 Aktivera spårning och kontinuerlig berikning av avsiktssignaler. Läs mer om avsiktssignaler.

AI

HubSpot-krediter krävs HubSpot-krediter krävs för att använda AI-arbetsflödesåtgärder. Lär dig mer om HubSpot-krediter.

 

Åtgärd Vad åtgärden gör

Data Agent: Anpassad prompt (BETA)

 Använd anpassade uppmaningar för att analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade poster. Läs mer om hur du använder Breeze för att hantera data i arbetsflöden. 

Data Agent: Forskning (BETA)

 Generera och extrahera data för att undersöka dina poster med hjälp av egenskaper eller samtalstranskriptioner som är kopplade till den registrerade posten. Läs mer om hur du använder Breeze för att hantera data i arbetsflöden. 

Data Agent: Fyll i smart egenskap (BETA)

 Kör befintliga smarta egenskaper för företag eller kontakter. Läs mer om hur du använder Breeze för att hantera data i arbetsflöden. Läs mer om hur du skapar och använder smarta egenskaper.

Sammanfatta post (BETA) 

 Sammanfatta data från registrerade poster eller andra associerade poster. Använd sedan resultaten från åtgärden tillsammans med andra arbetsflödesåtgärder.

Om ditt konto har ett Marketing Hub Enterprise-abonnemang kan du också använda den här åtgärden för att generera personaliserat innehåll som kan användas i automatiserade marknadsföringsmejl. 

Läs mer om att sammanfatta data i arbetsflöden.

Uttryck företagets värdeerbjudande och ICP (BETA)

 Skapa försäljningsprofiler för prospekteringsagenter, inklusive målpersoner, värdeerbjudanden och mer. Lär dig hur du använder Breeze för att härleda företagets värdeerbjudande och ICP i arbetsflöden. 

Registrera dig som prospekteringsagent (Sales Hub Endast Professional och Enterprise ) (BETA) 

Registrera kontakter automatiskt i prospekteringsagenten. HubSpot stöder en agent, så det finns ett alternativ med namnet Standardagent.

Läs mer om hur du använder prospekteringsagenten.

Avregistrera dig från prospekteringsagenten (Sales Hub Endast Professional och Enterprise ) (BETA) 

Avregistrera kontakter automatiskt från prospekteringsagenten. Läs mer om hur du använder prospekteringsagenten.

Använd en anpassad LLM (BETA)

 Anslut dina arbetsflöden till leverantörer av stora språkmodeller (LLM) och börja använda AI-drivna arbetsflödesåtgärder. Läs mer om hur du använder LLM i arbetsflöden. 

Marknadsföring

Åtgärd Vad åtgärden gör

Lägg till i annonsmålgrupp (Marketing HubProfessional och Enterprise)

 Lägg till kontakter till en ny eller befintligannonsmålgrupp. När du väljer en befintlig målgrupp kan du endast välja en målgrupp som har skapats i arbetsflödesverktyget.

Lägg till i statisk lista (Marketing HubProfessional och Enterprise)

 Lägg till registrerade kontakter, företag eller affärer till en statisk lista.

Ta bort från annonsmålgrupp (Marketing HubProfessional och Enterprise)

 Ta bort kontakter från en annonsmålgrupp. Du kan endast välja från målgrupper som har skapats i arbetsflödesverktyget.

Ta bort från statisk lista (Marketing HubProfessional och Enterprise)

 Ta bort registrerade kontakter, företag eller affärer från en statisk lista.

Ställ in status för marknadsföringskontakt

 Ställ inmarknadsföringskontaktstatus förden registrerade kontakten. Kontakter kan när som helst ställas in som marknadsföring, men uppdateras endast till icke-marknadsföring på ditt kontos uppdateringsdatum. Lär dig hur du hittar uppdateringsdatumet för ditt konto. 

Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra typer av arbetsflöden.

Dataops

Åtgärd Vad åtgärden gör

Anpassad kod (Data Hub Endast Professional och Enterprise )

 Skriv och kör JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktionaliteten inom och utanför HubSpot med anpassade kodåtgärder.

Läs mer omhur du använder anpassade kodåtgärder och se exempel på anpassade kodåtgärder iHubSPots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering.

Formatera data (Datahubb Endast Professional och Enterprise )

Formatera och underhåll dina CRM-data automatiskt. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med versaler, beräkna värden eller strukturera dina datumegenskaper.

Tänk på att denna åtgärd i sig inte uppdaterar egenskaperna för den registrerade posten. Du måste använda denna åtgärd i kombination med åtgärden Redigera post för att uppdatera egenskaperna för registrerade poster.

Läs mer omformatering av data med arbetsflöden.

Skicka en webhook (Data Hub Endast Professional och Enterprise )

 Trigga en webhook till en extern applikation. Detta gör att ditt arbetsflöde kan kommunicera med denna externa applikation. Webhooks kan till exempel skicka information om ett HubSpot-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM-system.

Läs mer omatt utlösa webhooks.

Anslutna appar

När du ansluter en app till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder listas dessa åtgärder under appens namn.

HubSpot stöder vissa appåtgärder, såsom att skicka en Slack-avisering eller lägga till data i Google Sheets. App-partner kan också skapa tilläggsåtgärder som interagerar med deras applikation.


Åtgärd Vad åtgärden gör

Lägg till kontakter till ett Zoom-webbseminarium 

 Lägg till kontakter som deltagare i ett Zoom-webinar. I fältet Webinar anger du det Zoom-webinar-ID som du vill registrera kontakterna till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webinar-ID. Webinar-ID får inte innehålla bindestreck eller mellanslag. Läs mer om synkronisering av data från Zoom-webbseminarier till HubSpot.

HubSpots integration med Zoom accepterar och synkroniserar endast tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänken: Förnamn, Efternamn och E-post.Omregistreringslänken kräver andra fält kommer registreringsåtgärden att misslyckas.

Skicka Slack-meddelande

 Skicka en Slack-avisering till din integrerade Slack-arbetsyta. Läs mer om att skicka Slack-aviseringar via arbetsflöden.

Skapa en Slack-kanal 

 Skapa en Slack-kanal från HubSpot. När kanalen har skapats visas den i den associerade företags- eller affärsposten. Kortet kommer att ange att kanalen har skapats av ett arbetsflöde. Denna åtgärd är endast tillgänglig i företags- och affärsbaserade arbetsflöden.

När du använder denna åtgärd bör du tänka på följande: 
  • När du ställer in kanalnamnet kan du ange kanalnamnet eller använda enpersonaliseringstoken. Kanalnamn måste bestå av högst 80 tecken och får endast innehålla små bokstäver, siffror, bindestreck och understreck.
  • När du ställer in kanalens synlighet kan du ange kanalens namn eller använda enpersonaliseringstoken. Du kan välja om den skapade kanalen ska vara offentlig eller privat. En privat kanal är endast synlig för den användare som äger den registrerade posten.
  • Posten som du registrerar i arbetsflödet måste ha en ägare. Om en företags- eller affärspost inte har en ägare skapas inte kanalen.
  • Som standard kommer postens ägare att bjudas in till kanalen.

Skicka Google Chat-meddelande

 Skicka en Google Chat-avisering till dina integrerade Google Chat-utrymmen. Läs mer om att skicka Google Chat-aviseringar via arbetsflöden.

Skapa en Asana-uppgift 

 Skapa en Asana-uppgift från HubSpot. Läs mer om att skapa Asana-uppgifter via arbetsflöden. 

Skapa ett Trello-kort 

 Skapa ett Trello-kort från HubSpot. Läs mer om att skapa Trello-kort med arbetsflöden.

Skapa en Salesforce-uppgift

 Ställ in en anpassad Salesforce-uppgift som är kopplad till den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren får en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. 

Skapa en Salesforce-kampanj

 Ställ in en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. 

Skapa en NetSuite-försäljningsorder

 Skapa en NetSuite-försäljningsorder för en registrerad affärspost. Denna åtgärd är endast tillgänglig i affärsbaserade arbetsflöden.

Läs mer om hur du skapar NetSuite-försäljningsorder genom affärsbaserade arbetsflöden.

Skicka en Docusign-mall

Skicka en Docusign-mall till den registrerade kontaktposten. Denna åtgärd är tillgänglig i kontakt-, företags- och affärsbaserade arbetsflöden.

Läs mer om att skicka Docusign-mallar via arbetsflöden.

Fråga OpenAI Assistant 

 Tilldela en OpenAI-assistent till uppmaningar och CRM-data för att analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade poster. Läs mer om hur du använder åtgärden Fråga OpenAI-assistenter i arbetsflöden. 

Fråga Anthropic (BETA) 

 Skicka uppmaningar till Anthropic och analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade poster. Läs mer om hur du använder åtgärden Ask Anthropic i arbetsflöden. 

 
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
Innehållsförteckning Meny

Relaterat innehåll

New call-to-action