จัดการที่นั่งในบัญชี HubSpot ของคุณ (Nordic region limited release)

ที่นั่งควบคุมเครื่องมือ HubSpot ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ในบัญชี HubSpot ของคุณ การกำหนดประเภทที่นั่งที่เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนมีเครื่องมือที่จำเป็นตามบทบาทหน้าที่ของพวกเขา

ตัวอย่างเช่นคุณอาจกำหนดที่นั่งแบบดูอย่างเดียวให้กับผู้บริหารที่ต้องการการเปิดเผยการรายงานและที่นั่งแผนกต้อนรับส่วนหน้าให้กับตัวแทนฝ่ายขายที่ทำงานโดยตรงกับผู้ติดต่อและข้อตกลง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการสร้างและแก้ไขผู้ใช้คุณต้องมีสิทธิ์เพิ่มและแก้ไขผู้ใช้
• ในการเพิ่มลบและกำหนดที่นั่งคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีการแก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในการอนุญาตให้ทำสัญญา

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ที่นั่งที่ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ในขณะนี้ไม่สามารถลบออกจากการสมัครใช้งานของคุณได้แต่สามารถกำหนดให้กับผู้ใช้รายอื่นได้
• เมื่อลบที่นั่งการปรับเปลี่ยนการเรียกเก็บเงินจะมีผลเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการสมัครใช้บริการครั้งถัดไป
• หากเพิ่มผู้ใช้หลายคนในการนำเข้า CSV คุณสามารถนำเข้าได้สูงสุด 100 ผู้ใช้ต่อไฟล์

ประเภทที่นั่ง

ที่นั่งมีห้าประเภทและแต่ละประเภทมีระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้ใช้

• Core Seat: ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึงฟีเจอร์และเครื่องมือหลักของแพลตฟอร์มลูกค้าที่มีอยู่ในรุ่น HubSpot ของคุณรวมถึง Breeze Assistant การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล Smart CRM และการ โทร ขอแนะนำที่นั่งหลักสำหรับบทบาทที่ดูแล:

• การดำเนินงานด้านการตลาด
• การดำเนินงานด้านรายได้
• การจัดการข้อมูล

• ที่นั่งแผนกต้อนรับส่วนหน้า: ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึงพื้นที่ทำงานและเครื่องมือเฉพาะนอกเหนือจากการเข้าถึงที่นั่งหลัก ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ที่ติดต่อกับลูกค้าสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆเช่นพื้นที่ทำงานด้านการขาย ลำดับความช่วยเหลือและพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า ที่นั่งแผนกต้อนรับส่วนหน้ามีไว้สำหรับบทบาทต่างๆเช่น:

• ตัวแทนฝ่ายขาย
• ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า
• เจ้าหน้าที่สนับสนุน

• ที่นั่งแบบดูอย่างเดียว: อนุญาตให้ผู้ใช้ดูข้อมูลในบัญชี HubSpot ของคุณได้แต่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือบัญชี HubSpot ไม่ได้

• Partner Seat: ที่นั่งฟรีที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์ HubSpot Solutions ที่มีสิทธิ์และพนักงานผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในบัญชีของลูกค้าได้

• ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: ที่นั่งฟรีที่ให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาเท่านั้น

สร้างผู้ใช้ใหม่และกำหนดที่นั่ง

หากต้องการให้ทีมของคุณเข้าถึง HubSpot ให้เพิ่มพวกเขาเป็นผู้ใช้ในบัญชีของคุณ ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าให้กำหนดที่นั่งให้กับผู้ใช้แต่ละคนตามระดับการเข้าถึงเครื่องมือของ HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มผู้ใช้ > สร้างใหม่
4. เพิ่มผู้ใช้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
• ที่อยู่อีเมล: ป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ใช้ในช่องที่อยู่อีเมล แยกอีเมลหลายฉบับด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือเว้นวรรค

• • ไฟล์ CSV: คลิกนำเข้า CSV เพื่อนำเข้าไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์อีเมล

5. คลิกถัดไป
6. ในหน้าตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ในส่วนกำหนดที่นั่งให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกำหนดที่นั่งและเลือกประเภทที่นั่งสำหรับผู้ใช้ที่คุณกำลังเพิ่มลงในบัญชี HubSpot
7. คลิกเพื่อขยายส่วนเลือกวิธีตั้งค่าการเข้าถึงจากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• • ใช้สิทธิ์ที่นั่ง: ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เริ่มต้นตามที่นั่งที่คุณเลือก
  • ใช้ชุดสิทธิ์ที่กำหนดเอง: ให้สิทธิ์ที่กำหนดเองแก่ผู้ใช้ที่มีอยู่หรือการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบระดับสูง
  • เริ่มต้นด้วยเทมเพลต: เลือกชุดสิทธิ์เริ่มต้นตามฟังก์ชันงาน
  • เริ่มตั้งแต่ต้น: ปรับแต่งสิทธิ์ทีละรายการ

8. คลิกเพื่อขยายส่วนเลือกสิทธิ์ เปิดและปิดการอนุญาตตามความจำเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตแต่ละรายการที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
9. คลิกถัดไป
10. ตรวจสอบการเข้าถึงของผู้ใช้และการกำหนดที่นั่งเพื่อทำขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์
11. คลิกสร้างผู้ใช้

ผู้ใช้ใหม่จะได้รับอีเมลต้อนรับซึ่งสามารถตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้ หากผู้ใช้ใหม่ไม่ได้รับอีเมลต้อนรับภายใน 5 นาทีโปรดดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

เมื่อเพิ่มผู้ใช้ลงในบัญชีและตั้งค่ารหัสผ่านแล้วผู้ใช้จะมีสิทธิ์ได้รับการแจ้งเตือนเช่นการแจ้งเตือนการกำหนดโอกาสในการขาย ผู้ใช้สามารถจัดการการแจ้งเตือนของพวกเขาโดยการเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วพวกเขายังสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของพวกเขาได้อีกด้วย

กำหนดลบและเปลี่ยนที่นั่งสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่

หากบทบาทของสมาชิกในทีมมีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถกำหนดลบหรือเปลี่ยนที่นั่งใน HubSpot ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. บนแท็บผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปที่ผู้ใช้แล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนที่นั่ง

4. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่นั่งและเลือกประเภทที่นั่งใหม่สำหรับผู้ใช้
5. หากต้องการนำที่นั่งสำหรับผู้ใช้ออกให้คลิก x ถัดจากที่นั่ง
6. คลิก บันทึก

เพิ่มหรือลบที่นั่งออกจากการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ

ผู้ใช้ที่มีการแก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อตามสิทธิ์ในสัญญาสามารถปรับจำนวนที่นั่งในการสมัครใช้งาน HubSpot ของคุณได้

ตัวอย่างเช่นหากคุณยกเลิกการกำหนดที่นั่งจากผู้ใช้และไม่ต้องการอีกต่อไปคุณสามารถลบที่นั่งที่ไม่ได้กำหนดออกจากการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณได้ เมื่อนำที่นั่งออกแล้วระบบจะปรับเปลี่ยนการเรียกเก็บเงินของคุณเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการสมัครใช้บริการครั้งถัดไป ที่นั่งที่กำหนดให้กับผู้ใช้ในขณะนี้ไม่สามารถลบออกจากการสมัครใช้งานของคุณได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ที่นั่ง
4. วิธีเพิ่มที่นั่งใหม่ในการสมัครสมาชิก HubSpot:

• • ใต้ประเภทที่นั่งให้คลิกเพิ่มที่นั่ง

• • ในหน้าการซื้อให้ใช้ลูกศรเพื่อเพิ่มจำนวนที่นั่ง
  • คลิกซื้อเลยจากนั้นทำขั้นตอนเช็คเอาท์ให้เสร็จ

5. วิธีลบที่นั่งที่ไม่ได้กำหนดออกจากการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

• • ใต้ประเภทที่นั่งให้คลิกนำที่นั่งที่ไม่ได้กำหนดออก

• • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกจำนวนที่นั่งที่จะลบ
  • คลิกลบ [#] ที่นั่ง

การยืนยันจะแสดงการเปลี่ยนแปลงและวันที่มีผลบังคับใช้ หากต้องการยกเลิกการลบตามกำหนดเวลาให้คลิกยกเลิกการลบนี้

โปรดทราบ: การกำหนดที่นั่งใหม่ก่อนวันที่มีผลในการดาวน์เกรดจะยกเลิกการลบตามกำหนดเวลา