จำกัดการเข้าถึงเนื้อหา HubSpot ของคุณ

จัดการการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลและอื่นๆเพื่อให้เฉพาะทีมและผู้ใช้ที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการแยกเนื้อหาของคุณตามแผนกหรือทีม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ของคุณมีสมาธิและเป็นระเบียบ

ชื่อเนื้อหา	ฮับ
ศูนย์กลางการตลาด		ศูนย์กลางการขาย	ศูนย์บริการ	ศูนย์รวมเนื้อหา	ศูนย์รวมข้อมูล	Smart CRM	ศูนย์กลางรายได้
บัญชีทั้งหมด
บันทึก CRM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ยอดวิว CRM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กล่องข้อความการสนทนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	มืออาชีพและองค์กร
เทมเพลต		✓	✓
ลำดับ		✓	✓
เอกสาร		✓	✓
ท่อส่งวัตถุ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บัญชีโซเชียล	✓
ไฟล์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	องค์กร
แคมเปญ	✓
คำกระตุ้นการตัดสินใจ
✓			✓
แดชบอร์ด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รายงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
คุณสมบัติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกแถบด้านข้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โพสต์บล็อก	✓			✓
โดเมน	✓			✓
แลนดิ้งเพจ	✓			✓
หน้าเว็บไซต์
			✓
อีเมล	✓
แบบฟอร์ม	✓			✓
เซกเมนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เวิร์กโฟลว์	✓	✓	✓			✓
คู่มือการเล่น
	✓	✓
โฆษณา	✓
การตั้งค่าการสมัครรับอีเมล (เบต้า)
✓
HubDB	✓			✓

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนตั้งค่าการเข้าถึงเนื้อหาและเนื้อหาของคุณให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• แม้ว่าการเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะจะถูกจำกัดไว้สำหรับบางทีมหรือผู้ใช้แต่ผู้ดูแลระบบระดับสูงก็ยังสามารถดูเนื้อหาเหล่านั้นได้
• เนื้อหาเช่นเทมเพลตลำดับเอกสารและเพลย์บุ๊กสามารถดูได้โดยผู้ดูแลระบบระดับสูง เท่านั้นและทีมงานและผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้ หากต้องการดูเอกสารหรือเทมเพลตมากกว่าห้ารายการแรกในบัญชีคุณต้องมี  Sales Hub หรือ Service Hub S EAT ที่ได้รับมอบหมาย
• ต้องสมัครสมาชิก Content หรือ Marketing Hub Enterprise เพื่อจำกัดการเข้าถึงโพสต์บล็อกและหน้าเว็บโดย ทีม
• โดยทั่วไปหากผู้ใช้มีการจำกัดการเข้าถึงตามสิทธิ์ของทีม แต่อยู่ในทีมที่ไม่มีทีมย่อยตัวเลือกในการกำหนดให้กับทีมจะไม่ปรากฏขึ้น
• เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางข้างต้นไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างจำกัดในขณะนี้
• หากคุณจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับผู้ใช้แต่มีการจำกัดการเข้าถึงตามสิทธิ์ของทีม (Enterprise เท่านั้น) ผู้ใช้ของคุณจะยังคงสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้หากทีมของพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึง เรียนรู้วิธีแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้

ตั้งค่าการอนุญาตเริ่มต้นสำหรับเนื้อหาการตลาด

ต้องสมัครใช้บริการ จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Content Hub หรือ Marketing Hub Enterprise เพื่อกำหนดสิทธิ์เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาทางการตลาด 

โดยค่าเริ่มต้นเนื้อหาการตลาดที่สร้างขึ้นใหม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์สำหรับเนื้อหา อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้หรือทีมเฉพาะสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาเท่านั้น

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณคุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาทางการตลาดที่สร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้เฉพาะผู้สร้างเนื้อหาและทีมของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขได้ สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับ asset ประเภทอื่นๆเช่นไฟล์และโฟลเดอร์ในเครื่องมือไฟล์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม 
4. คลิกเพื่อเปิดสวิตช์จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาใหม่

 

วิธีจำกัดการเข้าถึง

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง สำหรับแดชบอร์ดมุมมอง CRM และการตั้งค่าการสมัครใช้งานอีเมลโปรดดูส่วนเครื่องมือเฉพาะด้านล่าง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่เครื่องมือที่คุณต้องการจำกัดการเข้าถึง
2. หากต้องการกำหนดสินทรัพย์หนึ่งรายการให้วางเมาส์เหนือสินทรัพย์ที่คุณต้องการกำหนดจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกจัดการการเข้าถึง 
3. หากต้องการกำหนดเนื้อหาจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเนื้อหาที่คุณต้องการกำหนดจากนั้นคลิกจัดการการเข้าถึงหรือกำหนดผู้ใช้และทีม
   

 

4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้ 
5. หากต้องการกำหนดเนื้อหาให้กับทีมหรือผู้ใช้ให้คลิกแท็บทีมหรือผู้ใช้จากนั้นคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากทีมและผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนด
6. คลิกบันทึกตอนนี้เนื้อหาจะปรากฏให้ผู้ใช้และทีมที่เลือกเห็นเท่านั้น 
   
   

   คำแนะนำเฉพาะเครื่องมือ

   

บันทึก CRM

ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วทั้งหมดได้ คุณสามารถปรับสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาสามารถดูและแก้ไขระเบียนที่เป็นของพวกเขาหรือทีมของพวกเขาเท่านั้น

ในการจำกัดการเข้าถึงระเบียน CRM สำหรับผู้ใช้ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. วางเมาส์เหนือชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกแก้ไขการอนุญาต
4. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายออบเจ็กต์ CRM > CRM 
5. ในแท็บ CRM ให้คลิก [Object] เพื่อขยายส่วน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากดู แก้ไขและลบ สิทธิ์สำหรับประเภทระเบียนที่ระบุ
   • เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดผู้ ติดต่อของทีมหรือผู้ติดต่อของทีม เมื่อกำหนดค่าแก้ไขหรือลบสิทธิ์คุณยังสามารถเลือกไม่มี 

 

6. หากต้องการแก้ไขผู้ที่สามารถสื่อสารกับระเบียนในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิก CRM > เครื่องมือ CRM
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก สื่อสาร
   • เลือกระเบียนทั้งหมดระเบียนที่ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของ ระเบียนที่พวกเขาเป็นเจ้าของหรือไม่มี
7. หลังจากอัพเดทสิทธิแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึก

โปรดทราบ: ผู้ใช้จะต้องออกจากระบบบัญชีและกลับเข้ามาก่อนที่การอัปเดตสิทธิ์จะมีผล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้

ยอดวิว CRM

 

เนื้อหาที่คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

คุณไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงมุมมองมาตรฐานได้แต่มุมมอง CRM ที่กำหนดเองสามารถตั้งค่าให้มองเห็นได้เฉพาะคุณเท่านั้นมองเห็นได้สำหรับทีมของคุณหรือมองเห็นได้สำหรับทุกคน 

วิธีจำกัดการเข้าถึงมุมมอง CRM แบบกำหนดเอง:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น CRM > ผู้ติดต่อ)
2. ที่ด้านบนให้คลิกมุมมองทั้งหมด
3. วางเมาส์เหนือชื่อมุมมองจากนั้นคลิกตัวเลือก ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกจัดการการแชร์
4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ส่วนตัว: คุณเท่านั้นที่จะเห็นมุมมองนี้
   • ทีมของฉัน: ผู้ใช้ในทีมของคุณจะเห็นมุมมองนี้เท่านั้น 
   • ทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนในบัญชี HubSpot ของคุณจะมองเห็นมุมมอง
   • กำหนดเอง: ผู้ใช้และทีมที่คุณเลือกจะมองเห็นมุมมองได้เท่านั้น
5. คลิก บันทึก

กล่องข้อความการสนทนา

หลังจากสร้างกล่องข้อความแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูได้โดยแก้ไขการตั้งค่าการเข้าถึงกล่องข้อความของคุณ เรียนรู้วิธีจัดการผู้ใช้กล่องจดหมายของคุณ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่กล่องข้อความและศูนย์ช่วยเหลือ > กล่องข้อความ
3. วางเมาส์เหนือกล่องข้อความที่ต้องการจัดการแล้วคลิก แก้ไข 
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการเข้าถึง  
5. ภายใต้ส่วนการเข้าถึง ให้เลือกใช้ได้กับทุกคนหรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้  

แดชบอร์ด

ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งาน Enterprise เพื่อตั้งค่าว่าทีมใดมีสิทธิ์ดูและแก้ไขแดชบอร์ดที่กำหนดเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายงาน > แดชบอร์ด โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก [access] ที่ได้รับมอบหมาย
   

3. ในแผงด้านขวาให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • จำกัดเฉพาะซูเปอร์แอดมินและเจ้าของเท่านั้น: อนุญาตให้เฉพาะซูเปอร์แอดมินและเจ้าของแดชบอร์ดเท่านั้นที่จะเห็นแดชบอร์ด
   • ส่วนตัวกับเจ้าของ: อนุญาตให้เฉพาะเจ้าของแดชบอร์ดเท่านั้นที่เห็นแดชบอร์ด
   • อนุญาตให้ทุกคนดูและแก้ไข: อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูและแก้ไขแดชบอร์ด 
   • อนุญาตให้ทุกคนดู: อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูแดชบอร์ด
   • กำหนดทีมและผู้ใช้ (สำหรับองค์กรเท่านั้น): อนุญาตให้เฉพาะทีมและผู้ใช้บางรายเท่านั้นเข้าถึงแดชบอร์ดได้
4. คลิก บันทึก

ท่อส่งวัตถุ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถจำกัดผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงไปป์ไลน์เฉพาะได้ การเข้าถึงจะได้รับการจัดการแยกต่างหากสำหรับแต่ละไปป์ไลน์ ในการเข้าถึงระเบียนภายในไปป์ไลน์คุณต้องมีสิทธิ์ออบเจ็กต์ CRM ที่เกี่ยวข้อง (เช่นสิทธิ์ในข้อเสนอ)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่ วัตถุ
3. ที่ด้านบนของหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุ (เช่นข้อตกลง) กับไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกที่ชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดการการเข้าถึง
6. ในส่วนจัดการ [pipeline name] ให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจัดการการเข้าถึง
7. ในแผงด้านขวาให้เลือกส่วนตัวสำหรับฉัน พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้

การให้ผู้ใช้หรือทีมเข้าถึงไปป์ไลน์อย่างชัดเจนจะจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้อื่นทั้งหมด หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูไปป์ไลน์:

• ท่อที่ถูกจำกัดจะเป็นสีเทาในบัญชี HubSpot บนเดสก์ท็อปและแอปมือถือ
• พวกเขาสามารถดูบันทึกเฉพาะได้หากส่งลิงก์โดยตรงจากผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไปป์ไลน์
• พวกเขาสามารถดูระเบียนจากท่อที่ถูกจำกัดในรายงาน
• พวกเขาสามารถดูระเบียนจากท่อที่ถูกจำกัดเป็นสมาคมในระเบียน
• พวกเขาสามารถค้นหาบันทึกภายในท่อได้
• พวกเขาจะไม่สามารถสร้างบันทึกใหม่ภายในท่อได้ 

เอกสารคู่มือลำดับและเทมเพลตการขาย

จัดการระดับการเข้าถึงเอกสารคู่มือลำดับหรือเทมเพลตของคุณ คุณสามารถทำให้พวกเขาเป็นส่วนตัวกับเจ้าของแบ่งปันกับทุกคนหรือแบ่งปันกับผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง 

เรียนรู้วิธีจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาการขาย 

โดเมน

ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การตั้งค่าโดเมนสามารถดูและแก้ไขโดเมนทั้งหมดรวมถึงเผยแพร่เนื้อหาไปยังโดเมนทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถจำกัดว่าผู้ใช้รายใดสามารถแก้ไขหรือเผยแพร่เนื้อหาไปยังโดเมนใดโดเมนหนึ่งได้

เรียนรู้วิธีกำหนดสิทธิ์การเผยแพร่โดเมนให้กับทีม

บัญชีโซเชียล

เมื่อจำกัดการเข้าถึงบัญชีโซเชียลของคุณให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• หากมีผู้ใช้หลายคนที่เชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลนั้นได้
• หากมีผู้ใช้เพียงคนเดียวที่เชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียล Super Admin และผู้ใช้ที่เชื่อมต่อบัญชีจะสามารถจัดการการเข้าถึงบัญชีนั้นได้

การให้ผู้ใช้หรือทีมเข้าถึงบัญชีโซเชียลอย่างชัดเจนจะจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้อื่นทั้งหมด ผู้ใช้หรือทีมที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงจะไม่สามารถดูหรือจัดการโพสต์จากบัญชีนั้นในเครื่องมือทางสังคมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ทางสังคมและการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การตลาด > โซเชียล
3. วางเมาส์เหนือบัญชีโซเชียลของคุณและในคอลัมน์การเข้าถึงบัญชีให้คลิก แก้ไข

4. ในแผงด้านขวาให้เลือกส่วนตัวสำหรับฉันพร้อมใช้งานสำหรับทุกคน หรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้ เฉพาะลูกค้าที่มีการสมัครสมาชิก Marketing Hub  Enterprise เท่านั้นที่สามารถจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้และทีมงานได้ 
   • หากคุณกำลังเลือกผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของผู้ใช้หรือทีม
   • หากต้องการลบการเข้าถึงออกจากบัญชีให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้หรือทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง
5. ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิกบันทึก

อีเมล

กำหนดแก้ไขการเข้าถึงอีเมลการตลาดที่เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ใช้แต่ละรายหรือทีมจากแดชบอร์ดอีเมลโดยใช้คำแนะนำทั่วไป อีเมลที่กำหนดให้กับทีมสามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ในทีมนั้นเท่านั้น อีเมลใดๆที่ไม่ได้กำหนดจะสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อีเมล

หากผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อแก้ไขอีเมลที่เฉพาะเจาะจงพวกเขาสามารถขอสิทธิ์เข้าถึงได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > อีเมล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > อีเมล โดยตรง
2. คลิกชื่ออีเมลที่คุณต้องการเข้าถึงการแก้ไข
3. ที่ด้านบนขวาเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มตรวจสอบและส่งจากนั้นคลิกขอการอัพเดทสิทธิ์
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้อนุมัติและเลือกผู้ดูแลระบบในทีมของคุณ
5. คุณสามารถเลือกป้อนข้อความเพื่ออธิบายว่าทำไมคุณต้องแก้ไขการเข้าถึงอีเมล
6. คลิกส่งคำขอผู้อนุมัติที่คุณเลือกจะได้รับแจ้งว่าคุณได้ขอการเข้าถึงอีเมลแล้ว จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากที่ผู้อนุมัติให้สิทธิ์เข้าถึง

ไฟล์

จัดการการเข้าถึงแต่ละไฟล์โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยในเครื่องมือไฟล์เพื่อควบคุมเพิ่มเติมว่าผู้ใช้หรือทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขได้

เมื่อกำหนดค่าการเข้าถึงไฟล์ของคุณคุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้หรือทีมทั้งหมดเข้าถึงโฟลเดอร์หลักได้แต่จำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์ย่อย คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าการเข้าถึงโฟลเดอร์บนโฟลเดอร์ระบบที่สร้างโดย HubSpot 

วิธีจำกัดการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ เนื้อหา > ไฟล์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ เนื้อหา > ไฟล์ โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือไฟล์หรือ  โฟลเดอร์แล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกจัดการการเข้าถึง 

3. ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณ:
   • ส่วนตัวสำหรับฉัน: จำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น
   • ใช้ได้กับทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
   • เลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถเข้าถึงได้: เฉพาะผู้ใช้ที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ หากคุณมีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรคุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงโดยทีมที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการทีม
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้หรือทีมที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง 
     • หากต้องการลบการเข้าถึงออกจากทีมให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้หรือทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง 
4. ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิก บันทึก

คุณสมบัติ

ซูเปอร์แอดมินสามารถจำกัดการเข้าถึงที่พักเพื่อให้เฉพาะผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขที่พักในบันทึกได้ ผู้ใช้ทุกคนจะยังมองเห็นที่พักที่มีข้อจำกัดได้

ผู้ใช้และทีมที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงจะเห็นข้อความว่าคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขค่าของฟิลด์นี้เมื่อวางเมาส์เหนือที่พักบนระเบียน ดูวิธีจำกัดการเข้าถึงการแก้ไขที่พัก

บันทึกแถบด้านข้าง

คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างที่ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋วเพื่อให้ทีมต่างๆมีมุมมองที่แตกต่างกัน เรียนรู้วิธีปรับแถบด้านข้างระเบียนให้เหมาะกับแต่ละทีม

รายงาน

มีหลายวิธีในการจำกัดการเข้าถึงรายงาน:

• หากยังไม่ได้เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดคุณสามารถจำกัดการเข้าถึงทีละรายการได้จากเครื่องมือรายงาน
• หากมีการเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดคุณสามารถจำกัดการเข้าถึงแดชบอร์ดได้โดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ด

คุณไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงรายงานที่พบในส่วนเครื่องมือวิเคราะห์หรือมุมมองการวิเคราะห์ที่กำหนดเองแต่ละรายการ

เซกเมนต์

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดได้ว่าทีมใดสามารถมองเห็นกลุ่มใดได้บ้างโดยการแก้ไขการเข้าถึงกลุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการเข้าถึงเพิ่มเติมได้โดยการกำหนดเซกเมนต์และจำกัดระเบียนตามความเป็นเจ้าของระเบียน

เวิร์กโฟลว์

กำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับทีมที่ต้องการจากแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์โดยใช้คำแนะนำทั่วไป

เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดให้กับทีมสามารถดูและแก้ไขได้โดยผู้ใช้ในทีมนั้นเท่านั้น เวิร์กโฟลว์ใดๆที่ไม่ได้กำหนดจะสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมดที่มีสิทธิ์ของผู้ใช้เวิร์กโฟลว์

แคมเปญ

จำกัดการเข้าถึงแคมเปญการตลาดของคุณเพื่อให้ทีมบางทีมสามารถจัดการรายละเอียดของแคมเปญและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > แคมเปญ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > แคมเปญ โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไขการเข้าถึงจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกจัดการการเข้าถึง
3. ในแผงด้านขวาให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกทีมที่สามารถแก้ไขได้
4. ในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของชื่อทีมที่คุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงแคมเปญ
5. หากต้องการลบการเข้าถึงแคมเปญให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง
6. ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิก บันทึก

โฆษณา

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีโฆษณา Google, Facebook หรือ LinkedIn กับ HubSpot แล้วคุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การตลาด > โฆษณา
3. วางเมาส์เหนือบัญชีโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไขการเข้าถึงจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการเลือกจัดการการเข้าถึง
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกทีมที่สามารถแก้ไขได้
5. ในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของชื่อทีมที่คุณต้องการให้เข้าถึงบัญชีโฆษณา
6. หากต้องการลบการเข้าถึงแคมเปญให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง
7. ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิก บันทึก