ปรับแต่งการตั้งค่า Add-in HubSpot Sales Office 365

กำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับ Add-in HubSpot Sales Office 365 ซึ่งรวมถึงการจัดการบันทึกอีเมลและติดตามการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายเข้าการเข้าถึงการตั้งค่าการผสานรวมอีเมลและการจัดการบัญชี HubSpot ที่ Add-in ของคุณเชื่อมต่ออยู่

โปรดทราบ: หากคุณใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook เรียนรู้วิธีปรับแต่งการตั้งค่า Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook

เข้าถึงการตั้งค่า Add-in ของคุณ

1. ใน Outlook ให้เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน Outlook ที่คุณใช้ ในตารางด้านล่างเลื่อนเมาส์ไปที่enlargeIconคอน enlargeIcon เพื่อดู Add-in สำหรับ Outlook แต่ละเวอร์ชัน 

เวอร์ชัน Outlook	เข้าถึง Add-in
Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
Outlook ใหม่สำหรับ Mac  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุด จากนั้นเลือก HubSpot Sales  คลิกปรับแต่งแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่ม HubSpot Sales ลงในแถบเครื่องมือของคุณ
Outlook ใหม่สำหรับพีซีหรือ Outlook บนเว็บ  enlargeIcon	ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปจากนั้นเลือกการขาย HubSpot

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
4. หากต้องการบันทึกอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นให้เปิดสวิตช์บันทึกอีเมล
5. หากต้องการติดตามอีเมลทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นให้เปิดสวิตช์ติดตามอีเมล

แก้ไขการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อและการเชื่อมโยงสำหรับการบันทึกอีเมล

ซูเปอร์แอดมินปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นของบัญชีของคุณเพื่อกำหนดว่าอีเมลที่เชื่อมโยงจะบันทึกอีเมลโดยอัตโนมัติ (เช่นไม่ว่าจะเป็นการบันทึกอีเมลไปยังบริษัทหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของผู้รับ) 

ใน Outlook ให้ปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงอีเมลของกล่องจดหมายเพื่อใช้การตั้งค่าของคุณทุกครั้งที่คุณเขียนอีเมลใหม่ในกล่องจดหมายของคุณ ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่สำหรับที่อยู่อีเมลใหม่โดยอัตโนมัติและซ่อนการเชื่อมโยงการบันทึกอีเมลที่แนะนำเพื่อแสดงการตั้งค่า ssociation เริ่มต้นทั่วทั้งบัญชีของคุณ

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงอีเมลในกล่องจดหมาย:

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
4. ในส่วนการเชื่อมโยงอีเมลเริ่มต้นให้ปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้:
   • สร้างผู้ติดต่อใหม่: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่เมื่อบันทึกอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่มีอยู่ใน CRM ของคุณ
   • ซ่อนการเชื่อมโยงที่แนะนำ: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อซ่อนการเชื่อมโยงระเบียนที่แนะนำเมื่อคุณเข้าสู่ระบบอีเมล เมื่อเปิดการตั้งค่านี้เฉพาะประเภทระเบียนที่กำหนดค่าไว้ในการ ตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นของบัญชีของคุณจะแสดงเมื่อบันทึกอีเมล
5. หากต้องการตรวจสอบหรือปรับแต่งการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นสำหรับบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกจัดการการเชื่อมโยงเริ่มต้นอื่นๆ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่ากิจกรรมใน HubSpot ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับบันทึกได้

ปักหมุดบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่

เพื่อให้อีเมลสามารถเข้าสู่ระบบและติดตามได้บานหน้าต่างงาน Add-in จะต้องเปิดขึ้นเมื่อคุณส่งอีเมลที่เข้าสู่ระบบหรือติดตาม คุณสามารถปักหมุดบานหน้าต่างงานนี้ในกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้เปิดอยู่เสมอ

วิธีปักหมุดบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่:

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างงานให้คลิกไอคอน pin PIN

บล็อกอีเมลหรือโดเมนเฉพาะไม่ให้เข้าสู่ระบบ CRM

อีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่รวมอยู่ในรายการบันทึก NEVER ของคุณจะไม่บันทึกลงใน CRM ของคุณ กิจกรรมการติดตามอีเมลจะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อด้วย

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกบันทึกและติดตามการตั้งค่า
4. ในช่องไม่บันทึกให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนที่คุณต้องการบล็อก
5. คลิกเพิ่ม หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีให้เลือกตัวเลือก:
   
   • บล็อกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: บล็อกอีเมลหรือโดเมนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีของคุณ
   • บล็อกสำหรับฉันเท่านั้น: บล็อกอีเมลหรือโดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น

6. หากต้องการยกเลิกการบล็อกที่อยู่อีเมลหรือโดเมนให้วางเมาส์เหนือที่อยู่ดังกล่าวแล้วคลิกไอคอน delete ลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุว่าไม่เคยบันทึกอีเมลและโดเมนจากการตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณและบล็อกที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงจากการติดตามอีเมลใน HubSpot

การตั้งค่าการผสานรวมอีเมล

จัดการการตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อของคุณ

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. คลิกการตั้งค่าการผสานรวมอีเมล การดำเนินการนี้จะเปิดการตั้งค่าอีเมลของบัญชี HubSpot ของคุณซึ่งคุณสามารถ:
   • เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกล่องข้อความ
   • จัดการที่อยู่ BCC เพิ่มเติม
   • จัดการที่อยู่ IP ที่ถูกบล็อก
   • จัดการการแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมายอีกครั้ง

สลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อ

หากคุณใช้บัญชี HubSpot หลายบัญชีคุณสามารถสลับได้ว่าจะเชื่อมโยงกับบัญชีใด เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้บัญชีอื่น:

• กล่องจดหมายของคุณจะใช้เครื่องมือ CRM และอีเมลของบัญชีใหม่
• อีเมลและผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ของคุณจะไปที่ CRM ของบัญชีใหม่
• ลำดับหรืออีเมลใดๆที่กำหนดเวลาไว้แล้วจะเสร็จสิ้นการส่งและบันทึกไปยัง CRM ดั้งเดิม

วิธีสลับบัญชี HubSpot ที่เชื่อมต่อ: 

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. ในส่วนบัญชี HubSpot ให้คลิกสลับบัญชี HubSpot

4. ไปที่บัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วคลิก เลือก
5. คลิกสลับบัญชี

ออกจากระบบบัญชี HubSpot ของคุณ

1. ใน Outlook ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลื่อนลงไปที่ส่วนเพิ่มเติมแล้วคลิกการตั้งค่า Add-in
3. ในส่วนบัญชี HubSpot ให้คลิกออกจากระบบ

การตั้งค่าเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการปรับแต่งการตั้งค่าส่วนขยายของคุณแล้วคุณยังสามารถเข้าถึงฐานความรู้ของ HubSpot ทัวร์ชม Add-in และฟีเจอร์ต่างๆหรือตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าของ HubSpot ได้จากการตั้งค่า Add-in คุณยังสามารถถอนการติดตั้ง HubSpot Sales Add-in หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Add-in ได้โดยตรงจากการตั้งค่าส่วนขยาย