ดูและจัดการผู้ติดต่อใน Gmail ด้วยส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อดูและอัปเดตข้อมูลติดต่อ CRM โดยตรงใน Gmail จากแผงการขาย HubSpot คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อบันทึกกิจกรรมการขายสร้างงานและบริษัทร่วมข้อเสนอและตั๋วโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลติดต่อบนหน้าเว็บอื่นๆให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome บนเว็บ 

ค้นหาผู้ติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อ CRM ที่มีอยู่จากแผงการขาย HubSpot ใน Gmail

1. ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณบนเมนูแถบด้านขวาให้คลิกไอคอนsprocketโซ่เฟืองโซ่
   • หากเมนูแถบด้านขวาไม่พร้อมใช้งานให้คลิกแสดงแผงด้านข้างที่ด้านล่างขวา

2. ในแผงการขาย HubSpot ให้คลิกไอคอน searchหา

3. ในแถบค้นหาให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของผู้ติดต่อ
4. คลิกที่ผู้ติดต่อข้อมูลของผู้ติดต่อจะปรากฏในแผงควบคุม

ดูรายชื่อผู้ติดต่อและบันทึกกิจกรรมการขาย

จากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อและบันทึกกิจกรรมการขาย 

1. ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณบนเมนูแถบด้านขวาให้คลิกไอคอนsprocketโซ่เฟืองโซ่
2. หากต้องการดูรายชื่อติดต่อเฉพาะให้ค้นหารายชื่อติดต่อหรือเปิดชุดอีเมลที่มีอยู่กับรายชื่อติดต่อ
3. หากต้องการดูบันทึกการติดต่อใน CRM ของคุณให้คลิกเปิดใน HubSpot 

4. หากต้องการดูรายละเอียดการติดต่อให้คลิกเพื่อขยายส่วน เกี่ยวกับการติดต่อนี้
5. หากต้องการแก้ไขที่พักให้คลิกที่พักเพื่อแก้ไข แก้ไขค่าขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก:

• • สำหรับคุณสมบัติข้อความหรือตัวเลขให้ป้อนค่าของคุณในกล่องข้อความ
  • สำหรับการแจกแจงหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ให้เลือก ค่า
  • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมการขาย 

ที่ด้านบนของแผงการขาย HubSpot ให้เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก:

• หมายเหตุ: คลิกไอคอนบันทึก descriptionเพื่อสร้างบันทึก
• อีเมล: คลิกไอคอน emailเมลเพื่อร่างและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัว
• โทร: คลิcallingกที่ไอคอน โทรเพื่อเปิดเครื่องมือโทรและโทรออก
• งาน: คลิกที่ไอคอน tasksเพื่อเปิดตัวแก้ไขงานและกำหนดเวลางาน
• meetingsประชุม: คลิกที่ไอคอนการประชุมเพื่อเปิดตัวจัดการประชุมและจองการประชุมในปฏิทินของคุณ
• ลำดับ: คลิกไอคอน sequencesลำดับเพื่อลงทะเบียนการสัมผัสในลำดับ การลงทะเบียนลำดับต้องใช้ที่นั่งของ Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย
  
• ลงทะเบียนตัวแทน: คลิกที่breezeSingleStar คอน breezeSingleStar AI เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวัง (ศูนย์รวมการ ขายเท่านั้น)

บริษัทร่วมดีลหรือตั๋ว 

จาก Gmail เชื่อมโยงบริษัทที่มีอยู่ข้อตกลงหรือตั๋วกับผู้ติดต่อหรือสร้างและเชื่อมโยงบันทึกใหม่ บันทึกที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในรายชื่อติดต่อใน Gmail ในบันทึกรายชื่อติดต่อใน CRM ของคุณและในหน้าดัชนีของบันทึก

1. ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณบนเมนูแถบด้านขวาให้คลิกไอคอนsprocketโซ่เฟืองโซ่
2. หากต้องการดูรายชื่อติดต่อเฉพาะให้ค้นหารายชื่อติดต่อหรือเปิดชุดอีเมลที่มีอยู่กับรายชื่อติดต่อ
3. เลื่อนไปที่ส่วน บริษัทข้อเสนอหรือ   ตั๋ว
4. คลิกเพื่อขยายส่วนและดูบันทึกที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ
   • ในส่วนข้อเสนอข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง 10 ข้อแรกจะปรากฏขึ้น 
5. หากต้องการสร้างและเชื่อมโยงระเบียนใหม่ให้คลิกเพิ่ม
6. ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนค่าคุณสมบัติในแบบฟอร์มสร้าง
   • หากต้องการควบคุมฟิลด์ที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสร้างให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างสำหรับแต่ละวัตถุ 
   • หากต้องการใช้ป้ายชื่อสมาคมให้ตั้งป้ายชื่อหลังจากสร้างบันทึกแล้ว
7. คลิกสร้างหากต้องการสร้างและเชื่อมโยงระเบียนอื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มระเบียนอื่น

วิธีเชื่อมโยงบันทึกที่มีอยู่:

1. ในส่วนวัตถุให้คลิก เพิ่ม
2. คลิกแท็บ เพิ่มที่มีอยู่
3. ค้นหาระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อระเบียน
4. คลิกถัดไป
5. หากต้องการติดป้ายชื่อการเชื่อมโยงระเบียน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิก + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกป้ายชื่อที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
6. คลิก บันทึก

สร้างงาน

สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อโดยตรงจาก Gmail งานจะปรากฏในหน้าดัชนีงานและในบันทึกการติดต่อใน CRM

1. ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณบนเมนูแถบด้านขวาให้คลิกไอคอนsprocketโซ่เฟืองโซ่
2. หากต้องการดูรายชื่อติดต่อเฉพาะให้ค้นหารายชื่อติดต่อหรือเปิดชุดอีเมลที่มีอยู่กับรายชื่อติดต่อ
3. ในแผงการขาย HubSpot ให้คลิกเพื่อขยายส่วนงาน
4. ตรวจสอบงานที่มีอยู่ที่คุณสร้างหรือที่ได้รับมอบหมายจากนั้นคลิกเพิ่มเพื่อสร้างงานสำหรับผู้ติดต่อ
5. ป้อนชื่องานและเลือกวันที่ครบกำหนด
6. คลิก บันทึก

เพิ่มผู้รับอีเมลเป็นผู้ติดต่อใหม่

เพิ่มผู้รับอีเมลที่ไม่ได้อยู่ใน CRM ของคุณเป็นผู้ติดต่อใหม่จาก Gmail โดยตรง

1. ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้เปิดตัวเขียนอีเมลและเพิ่มผู้รับ 
2. บนเมนูแถบด้านขวาให้คลิกไอคอน sprocketโซ่
3. ในแผงการขาย HubSpot ให้คลิกเพิ่มไปยัง HubSpot

หลังจากเพิ่มผู้รับเป็นผู้ติดต่อแล้วให้แก้ไขคุณสมบัติของผู้ติดต่อจากแผงด้านข้างโดยไม่ต้องออกจาก Gmail

แก้ปัญหาเมื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อ

หากคุณเห็นข้อความเข้าสู่ระบบในแถบด้านขวาของ Gmail อย่างสม่ำเสมอเมื่อดูรายชื่อติดต่อคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์และกล่องจดหมายของคุณ

อันดับแรกให้ปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณใน Chrome:

1. ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ Chrome ให้คลิกเมนูการตั้งค่า (จุดสามจุดหรือเส้นแนวนอนสามเส้น) จากนั้นเลือกการตั้งค่า
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 
3. ในส่วนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้คลิกการตั้งค่า เว็บไซต์ Chrome เวอร์ชันเก่าจะติดป้ายว่าการตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเนื้อหา
4. คลิกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามเปิดอยู่ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
6. หากคุณไม่สามารถเปิดสวิตช์อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ให้คลิก เพิ่มในส่วนอนุญาตและเพิ่ม [*.] getsidekick.com, [*.].hubspot.com และ [*.] hsappstatic.net เพื่ออนุญาตอย่างชัดเจน
7. รีเฟรช Gmail

นอกจากนี้ Gmail Labs บางแห่ง (เช่น Gmail Lab ที่เรียกว่า Preview Pane) เข้ากันไม่ได้กับส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เนื่องจากการจัดรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกันของคุณลักษณะเบต้าของพวกเขา การปิดสิ่งนี้ควรอนุญาตให้แถบด้านข้างปรากฏขึ้น:

1. เปิด Gmail
2. คลิกไอคอนรูปเฟืองจากนั้นเลือกดูการตั้งค่าทั้งหมด
3. คลิกแท็บ Labs
4. ค้นหาบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างและปิดฟีเจอร์

หากคุณยังคงมีปัญหาในการโหลดผู้ติดต่อของคุณให้ปิดฟีเจอร์อื่นๆของ Labs เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome