จัดการรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot

Revenue Hub ช่วยคุณจัดการรายได้แบบครบวงจรตั้งแต่การขายครั้งแรกจนถึงการเรียกเก็บเงินการชำระเงินการต่ออายุและการเติบโตของรายได้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสำหรับการสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้การประมวลผลการชำระเงินการจัดการสัญญาและการรายงานรายได้ ใช้คู่มือนี้เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการแบบครบวงจรจากนั้นสำรวจส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของคุณมากที่สุด

การรวมศูนย์กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้ทีมทำงานจากข้อมูลรายได้เดียวกัน ทีมที่ติดต่อกับลูกค้ารวมถึงการขายการเรียกเก็บเงินและความสำเร็จของลูกค้าสามารถจัดการวงจรรายได้ใน HubSpot ตั้งแต่ข้อเสนอและใบเสนอราคาไปจนถึงสัญญาการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน ทีมการเงินสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันสำหรับการรายงานรายได้และการคาดการณ์ในขณะที่ทีมการตลาดสามารถใช้การรายงานแหล่งที่มาเพื่อทำความเข้าใจว่าแคมเปญและวงจรชีวิตใดที่มีอิทธิพลต่อรายได้ที่ได้รับ

ทำความเข้าใจเส้นทางรายได้ใน HubSpot

บทความนี้จะอธิบายเส้นทางรายได้ที่เชื่อมโยงกันใน HubSpot ในขณะที่ผู้ซื้อย้ายผ่านวงจรรายได้ข้อมูลจะดำเนินการจากข้อตกลงไปยังใบเสนอราคาและท้ายที่สุดไปยังสัญญาซึ่งจะกลายเป็นสถิติระยะยาวสำหรับการเรียกเก็บเงินการต่ออายุและการรายงานรายได้ ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกการตั้งค่าและกระบวนการทางธุรกิจของคุณคุณอาจเริ่มต้นด้วยการเสนอราคาและการทำสัญญาเวิร์กโฟลว์จากนั้นเพิ่มการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินในภายหลัง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างรายได้ที่แตกต่างกันใน HubSpot

ตัวอย่างเช่น Sprocket SaaS Co. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ SaaS เริ่มต้นจากการต้องการส่งใบเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายของพวกเขา เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาต้องการเริ่มรวมศูนย์รายได้ในสัญญาเรียกเก็บเงินลูกค้าและอนุญาตให้พวกเขาจ่ายค่าบริการที่กำลังส่งมอบ ด้วยการปรับขนาดการใช้เครื่องมือสร้างรายได้ของ HubSpot พวกเขาสามารถเปลี่ยนจากการเสนอราคาแบบสแตนด์อโลนไปสู่กระบวนการสร้างรายได้แบบครบวงจร

องค์กรจัดการรายได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการขายและการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า สำรวจเส้นทางรายได้ที่ตรงกับโมเดลธุรกิจของคุณมากที่สุดในแผนภาพด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์รวมรายได้

กำหนดค่าข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ตั้งค่าไลบรารีผลิตภัณฑ์

เมื่อจัดการรายได้ใน HubSpot ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่ธุรกิจของคุณขายไปยัง คลังผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองหรือใช้ AI ของ HubSpot เพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้การแจ้งเตือนด้วยภาษาธรรมชาติ ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อเพิ่มรายการสินค้าลงในดีลใบเสนอราคาสัญญาและใบแจ้งหนี้เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากำลังซื้ออะไรอยู่

ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีสามารถกำหนดค่าด้วย รูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันรวมถึงราคาเหมาขั้นบันไดและการกำหนดราคาตามระดับ คุณยังสร้าง คู่มือราคา สำหรับสถานการณ์การตั้งราคาที่แตกต่างกันได้ด้วย (เช่นการแนะนำพาร์ทเนอร์หรือการตั้งราคาในภูมิภาค) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายใช้ผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคาที่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการขาย

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าไลบรารีผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ใช้การกำหนดราคาตามระดับสำหรับการสมัครสมาชิกและใช้สมุดราคาระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันสำหรับทีมขายระดับภูมิภาค
• กำหนดค่าบริการการใช้งานในอัตราคงที่ควบคู่ไปกับแพคเกจการสนับสนุนตามการใช้งานที่เรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ

ตัวอย่างเช่น Sprocket SaaS Co. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ SaaS ได้สร้างไลบรารีผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อรวมบริการติดตั้งแบบครั้งเดียวควบคู่ไปกับค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นประจำ

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าและกระบวนการขายของคุณแก่ HubSpot AI

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้าผู้ ซื้อและ กระบวนการขาย ของคุณเพื่อให้เครื่องมือ AI มีบริบทที่จำเป็นเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการขายที่สอดคล้องกัน ข้อมูลนี้ช่วยให้ AI ของ HubSpot ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์และคำแนะนำในผู้ซื้อและลูกค้าที่หลากหลาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปรับแต่ง AI ของ HubSpot ให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

จัดการโอกาสในการขายและข้อตกลง

สำหรับหลายๆทีมนี่เป็นการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์รายได้ครั้งแรกที่ดำเนินการใน HubSpot ซึ่งรวมการจัดการข้อตกลงการเสนอราคาการทำสัญญาและการเตรียมการเรียกเก็บเงินเข้าด้วยกัน

เวิร์กโฟลว์รายได้ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยโอกาสในการขาย ใน HubSpot ข้อเสนอราคาและสัญญาจะทำงานร่วมกันเพื่อย้ายผู้ซื้อจากการมีส่วนร่วมครั้งแรกไปยังข้อตกลงที่ใช้งานอยู่

ติดตามโอกาสในการขายด้วยดีล

บันทึก ข้อตกลง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขายอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อ ข้อตกลงนี้รวบรวมข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทของผู้ซื้อและบันทึกกิจกรรมใดๆกับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรวมถึงอีเมลการโทรและการประชุม

ใช้ รายการสินค้า เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อกำลังซื้อในข้อตกลง รายการในรายการจะนำไปยังใบเสนอราคาสัญญาใบแจ้งหนี้และเช็คเอาท์เพื่อให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยังคงสอดคล้องกันตลอดกระบวนการสร้างรายได้

ติดตามโอกาสจากการนัดหมายไปจนถึงชัยชนะที่ปิดแล้วในกระบวนการขายของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติและคาดการณ์รายได้

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดค่าข้อเสนอด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ตั้งค่า เวิร์กโฟลว์เพื่อ สร้างข้อตกลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีคุณสมบัติเป็นผู้นำและมอบหมายให้ทีมขายหรือตัวแทนที่เหมาะสม
• ตั้งค่า ขั้นตอน การซื้อขายที่ตรงกับกระบวนการขายของคุณ
• ให้ตัวแทนจัดการดีลส่วนบุคคลเพื่อปิดการขาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวิร์กโฟลว์ ขั้นตอนไปป์ไลน์ และข้อเสนอ

สร้างใบเสนอราคาที่กำหนดเอง

สร้างใบเสนอ ราคา ที่เหมาะกับคุณโดยตรงจากดีลของคุณเพื่อความคืบหน้าของกระบวนการขาย คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาได้โดยใช้ AI ของ HubSpot หรือกำหนดค่าโดยใช้เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

นอกเหนือจากข้อมูลข้อเสนอมาตรฐานแล้วคุณยังสามารถเพิ่มราคาและเทมเพลตใบเสนอราคาของคุณได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ปรับแต่งเนื้อหาใบเสนอราคา

• เนื้อหาที่กำหนดเอง: จดหมายปะหน้าส่วนบุคคลบทสรุปผู้บริหารและข้อกำหนดเฉพาะ
• ไลน์ไอเท็ม: ราย ละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• การยอมรับที่ยืดหยุ่น: เพิ่มตัวเลือกในการยอมรับใบเสนอราคาโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์การคลิกเพื่อยอมรับหรือวิธีการลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
• การผสานรวมการชำระเงิน: การ เรียกเก็บเงินและการชำระเงินในตัวเพื่อการปิดที่เร็วขึ้น

ทำให้วงจรชีวิตเป็นอัตโนมัติ

• เทมเพลตใบเสนอราคา: สร้าง เทมเพลตใบเสนอราคา เพื่อช่วยให้ผู้ขายสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อเร่งกระบวนการสร้างเทมเพลต
• กฎการเสนอราคาและการอนุมัติ: ใช้ กฎการเสนอราคา และ การอนุมัติ เพื่อกำหนดข้อกำหนดที่ราคาต้องเป็นไปตามก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ กฎสามารถตั้งค่าสถานะใบเสนอราคาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือป้องกันไม่ให้ส่งใบเสนอราคาจนกว่าจะมีการอัพเดท การอนุมัติสามารถกำหนดค่าเพื่อให้แน่ใจว่าใบเสนอราคาได้รับการตรวจสอบโดยผู้อนุมัติก่อนที่จะไปถึงผู้ซื้อ
• การชำระเงิน: หลังจากผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาพวกเขาจะถูกนำไปยังใบแจ้งหนี้เพื่อเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินซึ่งจะช่วยลดความล่าช้า 

โปรดทราบ: คุณต้องลงทะเบียนในเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อเพื่อผูกกับใบแจ้งหนี้ หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้าการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใบ เสนอราคาหรือใบ แจ้งหนี้ แบบสแตนด์อโลนที่มีอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ที่เชื่อมต่อ 

• การสร้างสัญญา: หลังจากยอมรับใบเสนอราคาที่เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแล้วสามารถสร้าง สัญญา เพื่อจัดทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการได้ รายละเอียดการเรียกเก็บเงินเช่นวิธีการชำระเงินและรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินจะรวมอยู่ในสัญญาโดยอัตโนมัติ

• การต่ออายุและการเปลี่ยนแปลง: สร้างการ เปลี่ยนแปลงหรือการเสนอราคาต่ออายุ โดยตรงจากสัญญาที่มีอยู่เพื่อติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประสบการณ์ การเสนอราคาการอนุมัติการเสนอราคาและวิธี ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการการเรียกเก็บเงินและรายได้

ทีมอาจใช้การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแยกกันโดยการขยายเวิร์กโฟลว์ CPQ ที่มีอยู่หรือโดยการใช้กระบวนการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำเป็นขั้นตอน

รวมศูนย์รายได้ด้วยสัญญา

สัญญาทำหน้าที่เป็นบันทึกที่ใช้ร่วมกันซึ่งเชื่อมโยงสิ่งที่ขายวิธีการเรียกเก็บเงินและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับลูกค้าเมื่อเวลาผ่านไป สัญญาประกอบด้วยข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทรายได้ที่เกิดขึ้นและประวัติสัญญาของลูกค้า

คุณสามารถใช้สัญญาเพื่อ:

• ตรวจสอบสถานะสัญญาและรายได้ที่เกิดขึ้น

• ติดตามวันที่ต่ออายุ

• เข้าถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

• ดูใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานและการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

ทีมต่อไปนี้สามารถใช้วัตถุสัญญาในการทำงานประจำวันได้:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการใช้สัญญาใน HubSpot วิธีการ ตั้งค่าสัญญา สร้างสัญญาโดยตรง สร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับและ จัดการสัญญา

เรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นประจำโดยอัตโนมัติ

ใช้การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างและจัดการตารางการเรียกเก็บเงินจาก สัญญาของคุณ

• หากคุณลงทะเบียน ในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเมื่อมีการ สร้างสัญญาจากใบเสนอราคาที่ยอมรับกำหนดการเรียกเก็บเงินจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามวันที่เรียกเก็บเงินความถี่ในการเรียกเก็บเงินและวันที่เริ่มต้นของแต่ละรายการ

• หากคุณ สร้างสัญญาโดยตรง (เบต้า) คุณสามารถ เปิดการเรียกเก็บเงิน เมื่อสร้างสัญญา

กำหนดการเรียกเก็บเงินรองรับสัญญาที่มีวันที่รายการตามลำดับและความถี่ในการเรียกเก็บเงินแบบผสมและสามารถรวมรายการที่มีวันที่เรียกเก็บเงินเดียวกันไว้ในใบแจ้งหนี้เดียว

ด้วยตารางการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติคุณสามารถ:

• สร้างตารางการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดของสัญญา

• จัดการกับสัญญาที่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดและความถี่ในการเรียกเก็บเงินแบบผสม

• รวมรายการที่มีวันที่เรียกเก็บเงินเดียวกันลงในใบแจ้งหนี้เดียว

• ติดตามวันที่เรียกเก็บเงินและจำนวนใบแจ้งหนี้ที่กำลังจะมาถึง

• ดูใบแจ้งหนี้ย้อนหลังและสถานะใบแจ้งหนี้ปัจจุบัน

โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานการ สร้างสัญญาจาก การตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติและคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินบันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อ ยอมรับ ใบเสนอราคาและใช้เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำโดยใช้ใบแจ้งหนี้แทนใบเสนอราคา

เก็บรายได้จากใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้ และ การชำระเงิน เสร็จสิ้นรอบการเสนอราคาต่อการชำระเงิน ใช้ใบแจ้งหนี้และ ลิงก์การชำระเงิน เพื่อขอการชำระเงินจากลูกค้าของคุณ สามารถสร้างลิงก์การชำระเงินเพื่อรับการชำระเงินสำหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะได้ สามารถสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินครั้งเดียวหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้:

• จากรายชื่อติดต่อบริษัทบันทึกข้อตกลงหรือใบเสนอราคาหรือจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้
• จากใบเสนอราคาที่เผยแพร่เพื่อคัดลอกรายละเอียดของใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้ใหม่
• โดยอัตโนมัติเมื่อ สร้างการสมัครสมาชิก
• โดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินผ่าน ลิงก์การชำระเงิน หรือ ใบเสนอราคาหรือ ใบเสนอราคาเดิม
• โดยอัตโนมัติจาก สัญญาที่สร้างขึ้นโดยตรง (เบต้า) ผู้ซื้อชำระเงินในระดับใบแจ้งหนี้ มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเมื่อ สร้างสัญญาและจัดการการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่องผ่าน สัญญา
• หากเปิดใช้งานการ สร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ และคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากราคาที่ยอมรับ ผู้ซื้อชำระเงินในระดับใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิจะถูกตั้งค่าเมื่อ สร้างใบเสนอราคาและจัดการการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่องผ่าน สัญญา 

เพื่อการจัดการการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพคุณสามารถ:

• ส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงิน
• เก็บเงินออนไลน์โดยใช้ การชำระเงินของ HubSpot หรือใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน
• ออกเงินคืน
• จัดการข้อพิพาท
• ใช้บันทึกเครดิต
• จัดเตรียมพอ ร์ทัลการเรียกเก็บเงิน สำหรับผู้ซื้อเพื่อบริการคำขอเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง

บันทึกการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงินแต่ละครั้งและจัดเก็บรายละเอียดการชำระเงินรวมถึงผู้ติดต่อที่ชำระเงิน

บางกรณีการใช้งานที่สำคัญสำหรับใบแจ้งหนี้และการชำระเงินรวมถึง:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อการ สร้างลิงก์การชำระเงินและ การจัดการการชำระเงิน

รักษาและขยายบัญชี

จัดการการเปลี่ยนแปลงสัญญา

ความต้องการของลูกค้ามักจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาของสัญญา แก้ไขสัญญา (เบต้า) หรือ สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่โดยไม่ต้องยกเลิกและเริ่มต้นใหม่ อัพเดทข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อขั้นตอนการเรียกเก็บเงินวิธีการชำระเงินที่ถูกเรียกเก็บเงินรายการสินค้าของสัญญาและการตั้งค่าการชำระเงิน การแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกสัญญาและมีการปรับเปลี่ยนการเรียกเก็บเงินรวมถึงการปรับตามสัดส่วน

ตัวอย่างเช่นแก้ไขสัญญาหรือใช้การเปลี่ยนแปลงราคาเป็น:

• เพิ่มหรือลบฟีเจอร์หรือบริการสัญญากลาง
• การเรียกเก็บเงินตามสัดส่วนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจ่ายเงินในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับส่วนที่เหลือของสัญญาของพวกเขา
• อัพเดทสัญญาโดยอัตโนมัติหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าการต่ออายุมีความถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขสัญญาที่สรุปแล้ว (เบต้า) และการสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง

จัดการการต่ออายุ

ต่ออายุอัตโนมัติและลดความเสี่ยงโดย การสร้างการต่ออายุสัญญา (เบต้า) โดยตรงหรือโดยการ สร้างใบเสนอราคาต่ออายุ เมื่อคุณสร้างการต่ออายุข้อมูลสัญญาที่มีอยู่จะถูกยกไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มหรือลบรายการสินค้าก่อนที่จะสิ้นสุดการต่ออายุ สัญญาต่ออายุแต่ละฉบับจะเชื่อมโยงกับสัญญาเดิมดังนั้นคุณจึงสามารถติดตามประวัติสัญญาฉบับเต็มสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้

ตัวอย่างเช่นใช้ใบเสนอราคาต่ออายุเพื่อ:

• ตั้งค่าการแจ้งเตือนการต่ออายุในบันทึกสัญญา
• สร้างใบเสนอราคาต่ออายุเมื่อใกล้ถึงวันสิ้นสุดสัญญา
• มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงกลางสัญญาจะถูกเติมโดยอัตโนมัติในการต่ออายุ
• เพิ่มหรือลบรายการในช่วงเวลาของการต่ออายุ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างการต่ออายุสัญญา (เบต้า) โดยตรง และ การสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ

บูรณาการและรายงานรายได้

เชื่อมต่อ HubSpot กับระบบการเงิน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมการเงินอยู่ในวงจรโดยซิงค์ข้อมูลรายได้ HubSpot กับเครื่องมือการบัญชีและ ERP เช่น QuickBooks, Xero และ NetSuite คุณสามารถใช้แอปที่มีอยู่ใน HubSpot marketplace หรือ HubSpot API ได้

ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อผลิตภัณฑ์ใบแจ้งหนี้ใบลดหนี้และการชำระเงินระหว่างทั้งสองระบบเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีแยกประเภททางการเงินจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมรายได้ใน HubSpot

ใช้การผสานรวมของ HubSpot เพื่อ:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการชำระเงินและรายได้เป็นปัจจุบัน
• ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในกองเทคโนโลยีทางการเงินของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมกับ QuickBooks และ Xero และความสามารถในการขยาย HubSpot ได้ใน เอกสารสำหรับนักพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงานด้านรายได้ของคุณ

เนื่องจากข้อเสนอราคาสัญญาใบแจ้งหนี้และการชำระเงินมีการเชื่อมต่อกันทีมงานจึงสามารถรายงานวงจรรายได้ทั้งหมดจากการซื้อกิจการผ่านการเก็บรักษาและการขยายตัว ด้วยการรวมศูนย์กระบวนการสร้างรายได้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรายได้โดยใช้รายงานใน HubSpot ใช้รายงานนอกกรอบหรือสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่ตรงกับความต้องการของทีมต่างๆ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างรายงานสำหรับ:

• รายได้ที่เกิดขึ้นประจำ: ติดตาม ARR, MRR และการเปลี่ยนแปลงและมูลค่าของสัญญาแบบเรียลไทม์

• ลูกหนี้และเงินสด: ติดตามลูกหนี้ที่เปิดอยู่และการชำระเงินที่เรียกเก็บเพื่อวิเคราะห์ยอดคงค้างของวัน (DSO)
• การเก็บรักษา: วิเคราะห์การปั่นและการเก็บรักษารายได้สุทธิโดยใช้ข้อมูลการต่ออายุสัญญา
• แหล่งที่มา: ดูว่าแหล่งที่มาของข้อตกลงใดที่นำไปสู่สัญญาระยะยาวที่มีมูลค่าสูง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรายงานรายได้ใน HubSpot ชุดวิเคราะห์รายได้การ สร้างรายงานที่กำหนดเองและ การรายงานแหล่งที่มา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• ดู วิดีโอ Introduction to Revenue Hub academy
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
  • กระบวนการสร้างรายได้ที่แตกต่างกันที่คุณสามารถใช้ใน HubSpot
  • วิธีต่างๆในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อใน HubSpot
  • CPQ ของ HubSpot
  • สัญญา
  • วิธีต่างๆในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อใน HubSpot