เบต้าทำความเข้าใจกระบวนการ CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมโยงกัน

หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินคุณสามารถจัดการขั้นตอนการเสนอราคาต่อการชำระเงินใน HubSpot ตั้งแต่การยอมรับใบเสนอราคาไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน หลังจากผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคา HubSpot จะสร้างสัญญากำหนดการเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ชุดแรกโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อจะถูกนำไปยังประสบการณ์การเช็คเอาท์ใบแจ้งหนี้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นหรือกำหนดเวลาการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติลดการออกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองและติดตามการชำระเงินได้ในที่เดียว

หากคุณใช้ใบเสนอราคาและการชำระเงินของ HubSpot อยู่แล้วให้ใช้บทความนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างในรุ่นเบต้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงการยอมรับใบเสนอราคาการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินการชำระเงินอัตโนมัติและตามกำหนดเวลาและการจัดการการชำระเงินที่ค้างชำระหรือไม่สำเร็จ

โปรดทราบ: หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• การตั้งค่าใบแจ้งหนี้ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจะใช้กับใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิกมาตรฐานเท่านั้น ใบแจ้งหนี้ที่สร้างผ่านลำดับงานที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะแสดงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้
• ใบแจ้งหนี้ใดๆที่สร้างโดยสัญญาที่เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินที่มีมูลค่าน้อยกว่า $ 0.50 จะถูกทำเครื่องหมายเป็นชำระเงินทันที ไม่สามารถประมวลผลการชำระเงินที่น้อยกว่า $ 0.50 ได้
• ไม่สามารถหยุดชั่วคราวและทำสัญญาต่อได้ หากคุณต้องการหยุดรายการที่เกิดซ้ำชั่วคราวในสัญญาให้สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงเพื่อลบรายการที่เกิดซ้ำ จากนั้นสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและเพิ่มรายการที่เกิดขึ้นประจำเพื่อดำเนินการต่อ
• หากมีการเพิ่มรายการที่เกิดซ้ำในใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับรายการที่เกิดซ้ำแต่ละรายการ บันทึกการสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับบันทึกการสมัครใช้งานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียกเก็บเงินและจะไม่อัพเดทสัญญา การเรียกเก็บเงินทั้งหมดควรได้รับการจัดการโดยใช้สัญญา 

ใบเสนอราคาไปยังขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากสร้างใบเสนอราคาแล้วเมื่อลงทะเบียนในเบต้ากระบวนการเรียกเก็บเงินใบเสนอราคามาตรฐานจะเปลี่ยนไปในรูปแบบต่อไปนี้:

1. หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับบันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ลูกค้าของคุณไม่สามารถดูออบเจ็กต์สัญญา HubSpot ได้

2. หากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินสำหรับใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นตามกำหนดการเรียกเก็บเงินที่กำหนดโดยรายการสินค้าในใบเสนอราคาและส่งอีเมลก่อนวันที่ออกใบแจ้งหนี้ 10 วัน วันที่เรียกเก็บเงินหรือการเกิดซ้ำของแต่ละรายการจะกำหนดเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ตัวอย่างเช่น:

   • หากใบเสนอราคามีรายการแบบครั้งเดียวหลายรายการที่มีวันที่เรียกเก็บเงินต่างกันระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้แยกต่างหากสำหรับวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละรายการ
   • หากใบเสนอราคามีรายการที่เกิดซ้ำระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ในแต่ละช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน

3. ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งให้ชำระเงิน หากรายการในบรรทัดมีวันที่เรียกเก็บเงินในอนาคตการชำระเงินจะถูกกำหนดไว้สำหรับวันที่เรียกเก็บเงิน ปิดการชำระเงินออนไลน์ได้ 

4. การชำระเงินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ (ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอราคา) ยอดเช็คเอาท์สำหรับรายการที่ลงวันที่ในอนาคตคือ $ 0 หากเปิดใช้การชำระเงินอัตโนมัติ วิธีการชำระเงินที่ป้อนจะถูกใช้เพื่อชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการของสัญญา

5. หากใบเสนอราคามีรายการที่เกิดซ้ำจะมีการสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกและเชื่อมโยงกับ สัญญา บันทึกการสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับบันทึกการสมัครใช้งานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียกเก็บเงินและจะไม่อัพเดทสัญญา การเรียกเก็บเงินทั้งหมดควรได้รับการจัดการโดยใช้สัญญา
6. จัดการการชำระเงินที่ค้างชำระใดๆจาก สัญญา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ

ประสบการณ์ของผู้ซื้อ

เมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาตัวบ่งชี้ภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำให้ผู้ซื้อไปยังส่วนถัดไปของกระบวนการเรียกเก็บเงิน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันด้านล่าง:

ใบแจ้งหนี้แรกที่ครบกำหนดณเวลาที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับการชำระเงินออนไลน์เปิดอยู่

1. ผู้ที่ยอมรับใบเสนอราคาสามารถคลิกชำระเงินตอนนี้เพื่อชำระเงินหรือคัดลอกลิงก์ใบแจ้งหนี้เพื่อแชร์ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติพร้อมตัวเลือกในการตรวจสอบและชำระใบแจ้งหนี้
   
   
   
2. หลังจากเช็คเอาท์ใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อป้อนเมื่อเช็คเอาท์ ผู้ใช้บัญชีจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากประมวลผลการชำระเงิน
3. หากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินสำหรับใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ในอนาคตจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการที่เกิดขึ้นประจำและส่งอีเมลไปยังผู้ซื้อ หากใบเสนอราคามีเฉพาะรายการที่เกิดจากการยอมรับเพียงครั้งเดียวระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ใบเดียวแม้ว่าจะเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแล้วก็ตาม
4. หากใบเสนอราคามีรายการที่เกิดซ้ำจะมีการสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกและเชื่อมโยงกับ สัญญา บันทึกการสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับบันทึกการสมัครใช้งานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียกเก็บเงินและจะไม่อัพเดทสัญญา การเรียกเก็บเงินทั้งหมดควรได้รับการจัดการโดยใช้สัญญา
5. หากเลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าในหน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตใบแจ้งหนี้ในอนาคตจะถูกเรียกเก็บเงินไปยังวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ลูกค้าจะต้องชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเมื่อครบกำหนด

ใบแจ้งหนี้แรกที่ครบกำหนดณเวลาที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับการชำระเงินออนไลน์ปิดอยู่

1. บุคคลที่ยอมรับใบเสนอราคาสามารถคลิกดูใบแจ้งหนี้หรือคัดลอกลิงก์ใบแจ้งหนี้เพื่อแชร์ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
   
   
   
2. บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้
3. หากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินสำหรับใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ในอนาคตจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการที่เกิดขึ้นประจำและส่งอีเมลไปยังผู้ซื้อ หากใบเสนอราคามีเฉพาะรายการที่เกิดจากการยอมรับเพียงครั้งเดียวระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ใบเดียวแม้ว่าจะเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแล้วก็ตาม
4. หากใบเสนอราคามีรายการที่เกิดซ้ำจะมีการสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกและเชื่อมโยงกับ สัญญา บันทึกการสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับบันทึกการสมัครใช้งานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียกเก็บเงินและจะไม่อัพเดทสัญญา การเรียกเก็บเงินทั้งหมดควรได้รับการจัดการโดยใช้สัญญา

ใบแจ้งหนี้ใบแรกที่ครบกำหนดในภายหลังการชำระเงินออนไลน์เปิดอยู่

1. บุคคลที่ยอมรับใบเสนอราคาสามารถคลิกกำหนดการชำระเงินหรือคัดลอกลิงก์ใบแจ้งหนี้เพื่อแชร์ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติพร้อมตัวเลือกในการตรวจสอบและชำระใบแจ้งหนี้
   
   
   
2. เมื่อเช็คเอาท์ยอดรวมจะเป็น $ 0 ข้อมูลการชำระเงินที่ป้อนจะใช้ในการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้แรกและใบแจ้งหนี้ในอนาคต
3. หลังจากเช็คเอาท์ใบเสร็จรับเงินที่กำหนดเวลาไว้จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ตอนเช็คเอาท์
   
   
   
4. หากเลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าในหน้าชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตใบแจ้งหนี้ในอนาคตจะถูกเรียกเก็บเงินไปยังวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ลูกค้าจะต้องชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเมื่อครบกำหนด

ใบแจ้งหนี้ใบแรกที่ครบกำหนดในภายหลังการชำระเงินออนไลน์ปิดอยู่

1. บุคคลที่ยอมรับใบเสนอราคาสามารถคลิกดูใบแจ้งหนี้หรือคัดลอกลิงก์ใบแจ้งหนี้เพื่อแชร์ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
   
   
   
2. บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้
3. หากเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินสำหรับใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ในอนาคตจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการที่เกิดขึ้นประจำและส่งอีเมลไปยังผู้ซื้อ หากใบเสนอราคามีเฉพาะรายการที่เกิดจากการยอมรับเพียงครั้งเดียวระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ใบเดียวแม้ว่าจะเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแล้วก็ตาม
4. หากใบเสนอราคามีรายการที่เกิดซ้ำจะมีการสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกและเชื่อมโยงกับ สัญญา บันทึกการสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับบันทึกการสมัครใช้งานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียกเก็บเงินและจะไม่อัพเดทสัญญา การเรียกเก็บเงินทั้งหมดควรได้รับการจัดการโดยใช้สัญญา

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าใบเสนอราคา

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสัญญา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและส่งใบเสนอราคา
  

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญา