ปรับแต่งแท็บสรุปในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า

บนแท็บสรุปในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าคุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานรายวันมุมมองของลูกค้าสรุปคะแนนสุขภาพกำหนดการและตัวชี้วัดการรายงานที่สำคัญ

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าเค้าโครงแท็บสรุปเริ่มต้นเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีมโดยการเพิ่มลบจัดลำดับใหม่และปรับขนาดการ์ดจากไลบรารีการ์ด ผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งการจัดเรียงและขนาดของการ์ดในมุมมองของตนเองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดค่าเริ่มต้น

ปรับแต่งแท็บสรุป

เพิ่มการ์ดในแท็บสรุป

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง
2. ในแท็บสรุปหากต้องการเลือกมุมมองเริ่มต้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้ที่ด้านบนของหน้าและเลือกชื่อของคุณ
3. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกลูกค้าของฉัน 
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกการตั้งค่า จากนั้นคลิกปรับแต่งแท็บสรุป
5. ที่มุมขวาบนให้คลิกการ settings จัดการการ์ด
6. ในแผงด้านขวาหากต้องการเพิ่มบัตรที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่มบัตร
7. วิธีสร้างบัตรใหม่:

• • คลิกแท็บสร้างการ์ด
  • ถัดจากประเภทบัตรที่คุณต้องการสร้างให้คลิกสร้างบัตร
  • กรอกรายละเอียดบัตร
  • คลิกสร้าง
  • ในแท็บจัดการไลบรารีบัตรให้คลิก + เพิ่มบัตรถัดจากบัตรที่สร้างขึ้นใหม่
    
    

4. หากต้องการนำการ์ดออกให้วางเมาส์เหนือการ์ดแล้วคลิกจุดแนวตั้งสามจุด จากนั้นเลือกลบบัตร
5. เมื่อเสร็จแล้วที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

บัตรใดๆที่เพิ่มในมุมมองเริ่มต้นจะถูกผนวกเข้ากับแท็บสรุปของผู้ใช้แต่ละคน

แก้ไขการ์ดในแท็บสรุป

จัดเรียงและปรับขนาดการ์ดใหม่ในแท็บสรุปเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเค้าโครงของคุณเองเท่านั้นและไม่เปลี่ยนการกำหนดค่าพื้นที่ทำงานเริ่มต้น

โปรดทราบ: ซูเปอร์แอดมินหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าสามารถเลือกผู้ใช้รายอื่นจากเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้เพื่อดูหรือแก้ไขแท็บสรุปของผู้ใช้รายนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแท็บสรุปของผู้ใช้รายอื่น 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง

2. ในแท็บสรุปให้คลิกมุมมองลูกค้าของฉัน

3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกการตั้งค่า จากนั้นคลิกปรับแต่งแท็บสรุป

4. หากต้องการเรียงลำดับบัตรใหม่ให้คลิกและลากบัตรไปยังตำแหน่งใหม่ 

5. หากต้องการปรับขนาดการ์ดให้คลิกที่มุมขวาล่างของการ์ดแล้วคลิกแล้วลาก 
   
   

6. ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก