กำหนดค่าตัวแทน AI ของ HubSpot ด้วยเครื่องมือ MCP ที่เชื่อมต่อ

หลังจากเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MCP กับตัวแทน AI ของ HubSpot แล้วให้กำหนดค่าคำแนะนำที่พร้อมท์เพื่อกำหนดเวลาและวิธีการที่ตัวแทนใช้เครื่องมือ MCP ที่เชื่อมต่อ

การแจ้งเตือนที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้ตัวแทนรวมข้อมูล HubSpot เข้ากับข้อมูลจากระบบภายนอกเพื่อทำงานทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงให้เสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ

เพิ่มการแจ้งเตือน MCP ไปยังเจ้าหน้าที่ AI ของ HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. คลิกแท็บตัวแทน
3. วางเมาส์เหนือเอเจนต์ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิก แก้ไข
4. ในส่วนคำแนะนำให้ป้อนข้อความแจ้ง MCP ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ข้อความแจ้งต่อไปนี้: 
   
   ตัวอย่างพร้อมท์: 
   "คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ G2 MCP แล้ว สำหรับการวิเคราะห์ข้อตกลงทุกครั้งให้สอบถามเซิร์ฟเวอร์ G2 MCP เสมอเพื่อรับสัญญาณเจตนาของผู้ซื้อกิจกรรมการเปรียบเทียบคู่แข่งและคะแนนเจตนาสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงปิดการขาย รวมสัญญาณตลาดภายนอก G2 กับข้อมูล CRM ของ HubSpot เพื่อให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ของเหตุผลการสูญเสีย เมื่อมีการระบุคู่แข่งในข้อมูล G2 ให้อ้างอิงข้ามกับเหตุผลการสูญเสียของข้อตกลงใน HubSpot รูปแบบพื้นผิวที่กิจกรรมเจตนา G2 พุ่งหรือเปลี่ยนไปหาคู่แข่งก่อนที่จะจัดการอย่างใกล้ชิด "

กรณีการใช้งาน: สร้างข้อมูลบัญชีอัตโนมัติจากการสนทนาการขาย

ตัวอย่างต่อไปนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มการแจ้งเตือน MCP ไปยังตัวแทน AI ของ HubSpot ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Notion และ Gong MCP แม้ว่ากรณีการใช้งานนี้จะมีเฟรมเวิร์กทั่วไปแต่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะของคุณและเซิร์ฟเวอร์ MCP อื่นๆได้

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

องค์กรการขายมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดเวลาที่ทีมบัญชีใช้ในการค้นคว้าบทสนทนาของลูกค้าทำให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ในอดีตตัวแทนต้องตรวจสอบการบันทึกการโทรด้วยตนเองค้นหาการกล่าวถึงคู่แข่งและจัดทำเอกสารที่สำคัญในหลายระบบ

ด้วยการเชื่อมต่อตัวแทน AI ของ HubSpot กับเครื่องมือภายนอกผ่าน HubSpot MCP Client องค์กรสามารถรวมศูนย์กิจกรรมการวิจัยและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการกำหนดค่า

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าทีมขายเชื่อมต่อตัวแทน AI ของ HubSpot กับระบบภายนอกโดยใช้ HubSpot MCP Client อย่างไร

1. เชื่อมต่อตัวแทนกับเซิร์ฟเวอร์ Gong MCP เพื่อวิเคราะห์การขายและระบุการคัดค้านการแข่งขันที่เกิดขึ้นประจำ
2. เชื่อมต่อตัวแทนกับเซิร์ฟเวอร์ Notion MCP เพื่อจัดเก็บสรุปบัญชีในพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน
3. กำหนดค่า MCP พร้อมท์สำหรับตัวแทนตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านล่าง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแจ้งเตือน MCP

• ระบุฐานข้อมูล: เนื่องจากหน้า Notion และฐานข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามโครงสร้างที่ตายตัวคุณจึงต้องสั่งให้ตัวแทนใช้ฐานข้อมูลใด
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: คุณควรระบุชื่อฐานข้อมูลวัตถุประสงค์และรวม ID ฐานข้อมูลเมื่อเป็นไปได้
  • ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน: ใช้ฐานข้อมูล Notion ชื่อ 'Content Projects Tracker' ซึ่งรวมถึงชื่อโปรเจกต์สถานะเจ้าของและวันครบกำหนด
• อธิบายคุณสมบัติหรือโครงสร้างคอลัมน์: อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ตัวแทนเข้าใจข้อมูล
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เมื่ออ้างอิงฐานข้อมูลคุณควรระบุชื่อคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มีอยู่และประเภทที่พัก หากบางฟิลด์เป็นตัวเลือกหรือไม่ใช้อย่างสม่ำเสมอควรรวมไว้ด้วย
  • ตัวอย่างพร้อมท์: ฐานข้อมูลมีคอลัมน์เหล่านี้: 'ชื่อโครงการ' (ชื่อ), 'เจ้าของ' (บุคคล), 'สถานะ' (เลือก) และ 'กำหนดเวลา' (วันที่)
• กำหนดงานของตัวแทน: มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะที่ตัวแทนควรค้นหาหรือดึงออกมา
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เมื่อกำหนดงานของตัวแทนหรือขอข้อมูลให้ใช้ชื่อและรายละเอียดเฉพาะ 
  • ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน: ค้นหารายการทั้งหมดที่มีสถานะ 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' และกำหนดเวลาภายใน 7 วันถัดไป
• ระบุการกระทำและเครื่องมือ: หากตัวแทนของคุณจำเป็นต้องดำเนินการใดๆให้ระบุอย่างชัดเจนว่าควรใช้เครื่องมือใดและอย่างไร สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากตัวแทนต้องเลือกระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: กำหนดเครื่องมือที่แน่นอนที่จะใช้และวิธีการดำเนินการใดๆเช่น query_database, list_databases หรือ retrieve_page

• ใส่ตัวอย่างอินพุตและเอาต์พุต: หากตัวแทนของคุณจำเป็นต้องเพิ่มหรือแก้ไขรายการขอแนะนำให้คุณใส่ตัวอย่างว่าข้อมูลควรมีลักษณะอย่างไร
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนของแต่ละอินพุตและเอาต์พุตที่ต้องการพร้อมตัวอย่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเงื่อนไขสำหรับเอาต์พุตที่แตกต่างกันได้
  • ตัวอย่างข้อความแจ้ง: เมื่อสร้างรายการใหม่ให้กรอก 'สถานะ' เป็น 'ยังไม่เริ่มต้น' ตามค่าเริ่มต้นและเว้นว่าง 'กำหนดเวลา'

ผลลัพธ์

หลังจากการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์:

• ตัวแทน AI ของ HubSpot สามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบธุรกิจที่เชื่อมต่อได้
• ทีมขายสามารถวิเคราะห์การสนทนาของลูกค้าได้โดยไม่ต้องออกจาก HubSpot
• สรุปบัญชีข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งและการดำเนินการติดตามผลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
• ทีมใช้เวลาน้อยลงในการรวบรวมข้อมูลและใช้เวลามากขึ้นในการดำเนินการ