ตั้งค่าใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ซื้อของคุณ

ใช้ใบแจ้งหนี้ HubSpot เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ติดตามลูกหนี้และเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณโดยใช้การชำระเงิน HubSpot หรือการประมวลผลการชำระเงิน Stripe เมื่อใช้ใบแจ้งหนี้ผู้ซื้อจะมีขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกันกับลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคา

บทความนี้อธิบายวิธีตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ HubSpot ของคุณเองโปรดเรียนรู้วิธีดูดาวน์โหลดและชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ HubSpot ของคุณ

สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้:

• จากรายชื่อติดต่อบริษัทบันทึกข้อตกลงหรือใบเสนอราคาหรือจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้
• จากใบเสนอราคาที่เผยแพร่เพื่อคัดลอกรายละเอียดของใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้ใหม่
• โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างการสมัครสมาชิก
• โดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินผ่านลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิม
• หากเปิดใช้งานการตั้งค่าสัญญาจากราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติและคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อชำระเงินในระดับใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิจะถูกตั้งค่าเมื่อสร้างใบเสนอราคาและจัดการการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่องผ่านสัญญา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า

ซึ่งแตกต่างจากลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะติดตามวันที่ครบกำหนดยอดคงเหลือและสามารถทำเครื่องหมายว่าชำระเงินนอกระบบประมวลผลการชำระเงินของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีหมายเลขใบแจ้งหนี้ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับผู้ซื้อบางรายเมื่อขอการชำระเงิน

เช็คเอาท์ใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อ	บันทึกใบแจ้งหนี้ภายใน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติและคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเบต้าบันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาและใช้สัญญาเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า
• ผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 มีสิทธิ์ดูและแก้ไขใบแจ้งหนี้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ออกใบแจ้งหนี้ตามค่าเริ่มต้น
• หมายเลขใบแจ้งหนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากใบแจ้งหนี้ที่สร้างล่าสุด (แม้ว่าหรือใบแจ้งหนี้อื่นๆจะถูกลบไปแล้วก็ตาม)
  • การลบใบแจ้งหนี้อาจสร้างช่องว่างถาวรในการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้
  • การกำหนดหมายเลขจะสามารถรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อใบแจ้งหนี้ทั้งหมดถูกลบ (แต่ไม่สามารถลบใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินได้) คุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับระบบปัจจุบันของคุณ

กำหนดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ทั่วไป

หากต้องการเริ่มต้นให้กำหนดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้:

1. ตั้งค่าสิทธิ์ใบแจ้งหนี้: เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้ HubSpot คนใดมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูสร้างและแก้ไขใบแจ้งหนี้เรียนรู้วิธีแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่หรือวิธีตั้งค่าสิทธิ์เมื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ต้องมีที่นั่งหลักหรือฮับเพื่อสร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่นั่ง
2. เพิ่มโลโก้และสีของแบรนด์ลงในชุดแบรนด์ HubSpot ของคุณ: ใบแจ้งหนี้จะใช้โลโก้และสีที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของแบรนด์ HubSpot โดยอัตโนมัติ การอัปเดตโลโก้และสีของคุณจะไม่อัปเดตใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วที่มีอยู่เฉพาะใบแจ้งหนี้แบบร่างและใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต
3. ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น: หรือจะตั้งค่าวิธีชำระเงินที่ใบแจ้งหนี้ของคุณจะยอมรับตามค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินก็ได้ คุณยังปรับแต่งได้ในแต่ละใบแจ้งหนี้ระหว่างการสร้าง
4. เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot: โดยค่าเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะโฮสต์บนโดเมนหลักที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้คุณยังสามารถเลือกจากโดเมนที่เชื่อมต่อได้อีกด้วย หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบแจ้งหนี้ (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

ตั้งค่าใบแจ้งหนี้

กำหนดการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ผ่านแท็บตั้ง ค่า

ปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้นของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลขใบแจ้งหนี้ของ HubSpot ไม่ทับซ้อนกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชีของคุณใบแจ้งหนี้ของ HubSpot จะมี INV นำหน้าและมีหมายเลขเริ่มต้น 1001 ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งคำนำหน้าและหมายเลขเริ่มต้นได้จากการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ของคุณ เมื่อสรุปใบแจ้งหนี้และกำหนดหมายเลขเช่น INV -1002 แล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือนำหมายเลขนั้นกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้

โปรดทราบ: ก่อนที่จะปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้นคุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับระบบปัจจุบัน

วิธีปรับแต่งคำนำหน้าใบแจ้งหนี้และหมายเลขเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. ตามค่าเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะเริ่มต้นด้วยคำนำหน้า INV หากต้องการเปลี่ยนแปลงในแท็บการตั้งค่าให้คลิกแก้ไขคำนำหน้า ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคำนำหน้าใหม่แล้วคลิกบันทึกคำนำหน้า คำนำหน้าสามารถมีความยาวได้สูงสุด 8 ตัวอักษร
5. ตามค่าเริ่มต้นหมายเลขใบแจ้งหนี้เริ่มต้นคือ 1001 หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้คลิกอัพเดทจุดเริ่มต้นเพื่อดูหมายเลขใบแจ้งหนี้ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนหมายเลขจุดเริ่มต้นใหม่แล้วคลิกอัปเดตจุดเริ่มต้น

อนุญาตให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่

เปิดตัวเลือกแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับใบแจ้งหนี้จะสามารถแก้ไขฟิลด์ใดก็ได้ในใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ 

ไม่จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขร่างใบแจ้งหนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว

วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. ใต้การจัดการใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ 
5. คลิก บันทึก

อนุญาตให้แก้ไขใบแจ้งหนี้แบบชำระเงิน

เปิดตัวเลือกแก้ไขใบแจ้งหนี้แบบชำระเงิน คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขที่ไม่เปลี่ยนแปลงยอดรวมของใบแจ้งหนี้หรืออนุญาตให้แก้ไขทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงยอดรวมของใบแจ้งหนี้ภาษีหรือรายการสินค้าหลังจากการชำระเงิน เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับใบแจ้งหนี้จะสามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้วได้

ไม่จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขร่างใบแจ้งหนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว

วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. ใต้การจัดการใบแจ้งหนี้ให้เลือกตัวเลือก:
   • อนุญาตการแก้ไขที่ไม่ใช่ทางการเงินในใบแจ้งหนี้แบบชำระเงิน: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขฟิลด์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงยอดรวมของใบแจ้งหนี้ได้ ตัวอย่างเช่นรายละเอียดการติดต่อและบริษัทหมายเลข PO และความคิดเห็น
   • อนุญาตการแก้ไขทางการเงินในใบแจ้งหนี้แบบชำระเงิน (อาจมีผลต่อการรายงาน): ด้วยการตั้งค่านี้นอกเหนือจากการแก้ไขฟิลด์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงยอดรวมของใบแจ้งหนี้แล้วผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขฟิลด์ที่เปลี่ยนแปลงยอดรวมภาษีหรือรายการในใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินได้ เมื่อผู้ใช้อัปเดตและยืนยันการเปลี่ยนแปลงยอดรวมใบแจ้งหนี้ยอดค้างชำระและสถานะใบแจ้งหนี้จะได้รับการอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว
5. คลิก บันทึก

อนุญาตให้ลบใบแจ้งหนี้

อนุญาตให้ลบใบแจ้งหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบลดหนี้การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิก ใบแจ้งหนี้แบบร่างสามารถลบได้เมื่อการตั้งค่านี้ปิดอยู่ การลบใบแจ้งหนี้เป็นแบบถาวรและยกเลิกไม่ได้

วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. ใต้การจัดการใบแจ้งหนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ลบใบแจ้งหนี้
5. คลิก บันทึก 

ตั้งค่าการเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เชื่อมโยงผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อแปลงข้อเสนอและใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. ภายใต้การเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้การเชื่อมโยงผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินของบริษัทสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
5. คลิก บันทึก

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อส่งใบแจ้งหนี้จาก

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นสำหรับอีเมลใบแจ้งหนี้ ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่อยู่อีเมลของทีมหรืออีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบแจ้งหนี้จะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อส่งใบแจ้งหนี้

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้

3. ใต้การตั้งค่าอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค่าเริ่มต้นจาก ที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
4. หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
5. คลิก บันทึก

สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

เลือกว่าจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติจากการชำระเงินครั้งเดียวของลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาเดิม การตั้งค่านี้เปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

วิธีปิดใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาเดิม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บระบบอัตโนมัติ
5. ล้างช่องทำเครื่องหมายการชำระเงินแบบครั้งเดียวเพื่อปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาจากนั้นคลิก บันทึก
6. ล้างช่องทำเครื่องหมายการชำระเงินค่าสมัครใช้งานอัตโนมัติเพื่อปิดการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการชำระเงินค่าสมัครใช้งานแล้วคลิก บันทึก ใบแจ้งหนี้ยังคงถูกสร้างขึ้นสำหรับการสมัครสมาชิกสำหรับการชำระเงินที่ครบกำหนด

ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเพื่อชำระใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่

กำหนดค่าการแจ้งเตือนอีเมลใบแจ้งหนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อที่มีใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ทราบ การแจ้งเตือนสามารถกำหนดเวลาส่งได้ทั้งก่อนในและหลังวันครบกำหนดและสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้สูงสุดสิบราย (ผู้ติดต่อ 1 รายในช่องถึงและผู้ติดต่อ 9 รายในช่อง CC) อีเมลแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อในใบแจ้งหนี้ดังนี้:

• ไปที่ฟิลด์: การติดต่อครั้งแรกเรียงตามลำดับตัวอักษรตามนามสกุลชื่อที่อยู่อีเมล

• ฟิลด์ CC: ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่เหลือทั้งหมดที่มีที่อยู่อีเมล

โปรดทราบ: ต้องสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อส่งการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่นหากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ส่ง 2 วันก่อนวันครบกำหนดใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้จะต้องอยู่ในสถานะเปิดเพื่อให้การแจ้งเตือนส่ง ในสถานการณ์นี้จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ตั้งค่าให้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในวันที่อนาคต (เช่นใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นจากการสมัครใช้งาน) เนื่องจากใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกสร้างขึ้นจนกว่าจะถึงวันที่สมัครใช้งาน

วิธีเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บระบบอัตโนมัติ
5. ใต้ Templated automations ให้สลับการแจ้งเตือนการส่งไปยังลูกค้าเพื่อเปิดสวิตช์ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ อีเมลจะถูกส่งจาก noreply@hubspot.com เว้นแต่จะมีการตั้งค่าเริ่มต้นจากที่อยู่ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ 
6. ตามค่าเริ่มต้นกำหนดการแจ้งเตือนจะมีการแจ้งเตือนสามครั้ง (ในวันครบกำหนดเจ็ดวันหลังจากวันครบกำหนดและสิบสี่วันหลังจากวันครบกำหนด) วิธีแก้ไขการแจ้งเตือน:
   
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการแจ้งเตือนและเลือกตัวเลือก วันครบกำหนด 
   • หากเลือกวันหลังจากวันครบกำหนดหรือวันก่อนวันครบกำหนดให้ป้อนจำนวนวันถัดจากตัวเลือกวันครบกำหนด
7. คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนอื่น
8. คลิกdelete ลบเพื่อลบการแจ้งเตือน
9. คลิกเมนูดร็อปดาวน์เวลาส่งการแจ้งเตือนและเลือกเวลาที่จะส่งอีเมลแจ้งเตือน
10. คลิกดูตัวอย่างอีเมลเพื่อดูว่าอีเมลจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อส่ง
11. เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกระบบอัตโนมัติแล้วให้คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากตั้งค่าเครื่องมือใบแจ้งหนี้ HubSpot แล้วให้เรียนรู้วิธี:

• ปรับแต่งการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าเพื่อสร้างการกำหนดค่าใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันเพื่อใช้เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเบต้าสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
• เรียนรู้วิธีสร้างใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
• ดูวิธีจัดการใบแจ้งหนี้รวมถึงการส่งการแก้ไขการติดตามและการส่งออก
• เรียนรู้วิธีสร้างลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) และเวิร์กโฟลว์ตามใบแจ้งหนี้ (Professional และ Enterprise เท่านั้น) เพื่อทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• เรียนรู้วิธีใช้ชุดวิเคราะห์รายได้เพื่อวัดข้อมูลใบแจ้งหนี้และประสิทธิภาพ